2013-2014年中國(guó)磷肥行業(yè)分析及預(yù)測(cè)

    磷酸一銨、磷酸二銨、重過(guò)磷酸鈣、其他過(guò)磷酸鈣是我國(guó)磷肥的主要品種，本報(bào)告重點(diǎn)介紹磷肥生產(chǎn)原料及其磷肥4個(gè)品種2013年在生產(chǎn)、消費(fèi)、進(jìn)出口、市場(chǎng)價(jià)格及生產(chǎn)效益等方面的變化特點(diǎn)，同時(shí)對(duì)2014年的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。 
    2013年中國(guó)磷肥市場(chǎng)呈現(xiàn)如下變化特點(diǎn)： 
    （1）國(guó)內(nèi)磷肥總量小幅增長(zhǎng)，折純量為2064.3萬(wàn)噸，增幅為1.7%；磷銨產(chǎn)量增速依然較高，其中，一銨產(chǎn)量增速達(dá)18.8%，二銨產(chǎn)量增速達(dá)15.1%。 
    （2）我國(guó)是磷銨凈出口國(guó)家，2013年出口量進(jìn)一步增加，其中，磷酸一銨出口量78.3萬(wàn)噸，較2012年增加18.9萬(wàn)噸；磷酸二銨出口量為401.7萬(wàn)噸，較2012年增加8.4萬(wàn)噸。 
    （3）剛性需求下，國(guó)內(nèi)磷肥消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng)。 
    （4）整體來(lái)看，2013年磷肥各品種市場(chǎng)價(jià)格均出現(xiàn)不同程度的下跌，市場(chǎng)處于持續(xù)低迷狀態(tài)。 
    （5）受磷礦石、硫磺等原料價(jià)格不斷下降影響，磷銨生產(chǎn)成本也有所下降。 
    （6）受磷肥市場(chǎng)行情低迷影響，本年度新增磷肥企業(yè)非常少。 
    本報(bào)告力求觀點(diǎn)明確，數(shù)據(jù)翔實(shí)，借以為市場(chǎng)相關(guān)主體提供參考。

目 錄

研究背景 I

1 2013年磷肥原料及磷肥品種生產(chǎn)變化 7
1.1 硫酸和磷礦石的生產(chǎn) 7
1.1.1 硫酸產(chǎn)量8045.7萬(wàn)噸，較2012年增加530.4萬(wàn)噸 7
1.1.2 磷礦石產(chǎn)量10744.5萬(wàn)噸，較2012年增加1082.4萬(wàn)噸 7
1.1.3 合成氨年產(chǎn)量達(dá)5693.6萬(wàn)噸，較2012年增加251.8萬(wàn)噸 8
1.2 磷肥的生產(chǎn) 9
1.2.1 中國(guó)磷肥產(chǎn)量2029.2萬(wàn)噸，維持上年水平 9
1.2.2 中國(guó)磷肥產(chǎn)量分布集中度高 9
1.3 磷銨產(chǎn)量達(dá)2409.8萬(wàn)噸，基本維持上年水平 10
1.3.1 磷酸一銨產(chǎn)量達(dá)1180.6萬(wàn)噸，較2012年減少0.2萬(wàn)噸 11
1.3.2 磷酸二銨產(chǎn)量達(dá)1229.2萬(wàn)噸，較2012年增長(zhǎng)15.1% 11
1.3.3 中國(guó)新增磷銨產(chǎn)能為56萬(wàn)噸 12
1.4 磷礦石資源稅增加，湖北磷化工企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大 12

2 2012年磷肥主要品種消費(fèi)變化 12
2.1 磷肥總消費(fèi) 12
2.1.1 磷肥分省直接消費(fèi) 12
2.1.2 磷肥分作物直接消費(fèi) 13
2.2 二銨消費(fèi) 14
2.2.1 二銨分省直接消費(fèi) 14
2.2.2 二銨分作物直接消費(fèi) 14
2.3 過(guò)磷酸鈣消費(fèi) 15
2.3.1 過(guò)磷酸鈣分省直接消費(fèi) 15
2.3.2 過(guò)磷酸鈣分作物直接消費(fèi) 16

3 2013年磷肥主要原料及主要磷肥品種的貿(mào)易 17
3.1 磷肥主要原料的貿(mào)易 17
3.1.1 合成氨進(jìn)出口 17
3.1.1.1 合成氨進(jìn)口量29.3萬(wàn)噸，進(jìn)口價(jià)格下跌39美元/噸 17
3.1.1.2 合成氨出口量增加至4.1萬(wàn)噸，較2012年增加3.4萬(wàn)噸 18
3.1.2 磷礦石出口量為35.8萬(wàn)噸，出口價(jià)格小幅下跌 19
3.1.3 硫磺進(jìn)口量1055.1萬(wàn)噸，進(jìn)口價(jià)格下降69美元/噸 20
3.1.4 硫酸進(jìn)口量115.6萬(wàn)噸，進(jìn)口價(jià)格較下降18美元/噸 21
3.2 磷酸一銨的貿(mào)易 22
3.2.1 磷酸一銨出口量達(dá)70.9萬(wàn)噸，巴西是最大的出口目的國(guó) 22
3.2.2 磷酸一銨進(jìn)口量?jī)H為154噸 24
3.2.3 磷酸一銨出口年平均價(jià)格為388美元/噸，同比下跌106美元/噸 24
3.3 磷酸二銨的貿(mào)易 25
3.3.1 磷酸二銨出口量達(dá)381.9萬(wàn)噸，印度是最大的出口目的國(guó) 25
3.3.2 磷酸二銨進(jìn)口量為22.1萬(wàn)噸，較2012年增加6.1萬(wàn)噸 26
3.3.3 磷酸二銨出口年平均價(jià)格為482美元/噸，同比下跌74美元/噸 27
3.4 重過(guò)磷酸鈣貿(mào)易 28
3.4.1 重過(guò)磷酸鈣出口量77.6萬(wàn)噸，伊朗是最大的出口目的國(guó) 28
3.4.2 重過(guò)磷酸鈣進(jìn)口量為4.2萬(wàn)噸，較2012年減少5.9萬(wàn)噸 28
3.4.3 重過(guò)磷酸鈣出口年平均價(jià)格為377美元/噸，同比下跌73美元/噸 29
3.5 其他過(guò)磷酸鈣的貿(mào)易 30
3.5.1 其他過(guò)磷酸鈣以出口為主，2013年出口量達(dá)60.4萬(wàn)噸 30
3.5.2 其他過(guò)磷酸鈣出口年平均價(jià)格為206美元/噸，同比下跌77美元/噸 30
3.6 貿(mào)易政策分析 31
3.6.1 磷銨淡季出口時(shí)間延長(zhǎng)，關(guān)稅降低，出口基準(zhǔn)價(jià)格提高，但磷銨出口量增加有限 31
3.6.2 重過(guò)磷酸鈣及其它過(guò)磷酸鈣出口關(guān)稅放寬，但出口量小幅下滑 31

4 磷肥生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)分析 32
4.1 云天化集團(tuán) 33
4.2 貴州開(kāi)磷（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 34
4.3 甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 35
4.4 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 35
4.5 湖北祥云集團(tuán)化工股份有限公司 36

5 2013年磷肥主要品種的市場(chǎng)價(jià)格變化及預(yù)測(cè) 37
5.1 主要原料價(jià)格 37
5.1.1 硫磺年平均價(jià)格為1107元/噸，較2012年下跌29.6% 37
5.1.2 30%磷礦石全年平均價(jià)格566元/噸，較2012年下跌13.5% 37
5.1.3 合成氨全年平均價(jià)格2741元/噸，較2012年下跌10.8% 38
5.2 磷肥市場(chǎng)價(jià)格均下降 39
5.2.1 磷酸一銨價(jià)格穩(wěn)中持續(xù)下降，全年平均價(jià)格較2012年下降502元/噸 39
5.2.2 磷銨二銨市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下降，全年平均價(jià)格較2012年下降400元/噸 40
5.3 磷銨生產(chǎn)成本減少，利潤(rùn)上漲 41
5.3.1 磷酸一銨生產(chǎn)成本較2012年減少373元/噸，減幅達(dá)14.2% 41
5.3.2 磷酸二銨生產(chǎn)成本較2012年減少452元/噸，減幅達(dá)14.7% 41

6 2013/2014年磷肥供求分析及預(yù)測(cè) 42
6.1 2013年磷肥產(chǎn)量、需求增加，出口小幅減少 42
6.2 2014年磷肥庫(kù)存消費(fèi)比進(jìn)一步提高 42

附表 43

圖目錄
圖1，2001-2013年中國(guó)硫酸產(chǎn)量變化 7
圖2，2001-2013年中國(guó)磷礦石產(chǎn)量變化 8
圖3，2001-2013年中國(guó)合成氨產(chǎn)量變化 8
圖4，2003-2013年中國(guó)磷肥產(chǎn)量變化 9
圖5，2013年中國(guó)各省份磷肥產(chǎn)量及所占比 10
圖6，2007-2013年中國(guó)磷銨產(chǎn)量變化 10
圖7，2008-2013年中國(guó)磷酸一銨產(chǎn)量 11
圖8，2009-2013年中國(guó)磷酸二銨產(chǎn)量 11
圖9，2012年中國(guó)各省份直接消費(fèi)磷肥量 13
圖10，2012年中國(guó)各農(nóng)作物直接消費(fèi)磷肥量 13
圖11，2012年中國(guó)各省份直接消費(fèi)二銨量 14
圖12，2012年中國(guó)各農(nóng)作物直接消費(fèi)二銨量 15
圖13，2012年中國(guó)各省份直接消費(fèi)過(guò)磷酸鈣量 16
圖14，2012年中國(guó)各農(nóng)作物直接消費(fèi)過(guò)磷酸鈣量 16
圖15，2007-2013年中國(guó)合成氨進(jìn)口量 17
圖16，2010-2013年中國(guó)分月進(jìn)口合成氨CIF價(jià)格 18
圖17，2007-2013年中國(guó)合成氨出口數(shù)量 18
圖18，2008-2013年中國(guó)磷礦石出口量 19
圖19，2010-2013年中國(guó)分月出口磷礦石FOB價(jià)格 20
圖20，2007-2013年中國(guó)硫磺進(jìn)口量 20
圖21，2010-2013年中國(guó)分月進(jìn)口硫磺CIF價(jià)格 21
圖22，2009-2013年中國(guó)硫酸進(jìn)口量 21
圖23，2010-2013年中國(guó)分月進(jìn)口硫酸CIF價(jià)格 22
圖24，2008-2013年中國(guó)磷酸一銨出口 23
圖25，2008-2013年中國(guó)磷酸一銨分國(guó)別出口 23
圖26，2007-2013年中國(guó)磷酸一銨進(jìn)口量 24
圖27，2010-2013年中國(guó)磷酸一銨分月出口FOB價(jià)格 25
圖28，2001-2013年中國(guó)磷酸二銨出口 25
圖29，2008-2013年中國(guó)磷酸二銨分國(guó)別出口 26
圖30，2001-2013年中國(guó)磷酸二銨進(jìn)口量 27
圖31，2010-2013年中國(guó)磷酸二銨分月出口FOB價(jià)格 27
圖32，2007-2013年中國(guó)重過(guò)磷酸鈣出口量 28
圖33，2007-2013年中國(guó)重過(guò)磷酸鈣進(jìn)口量 29
圖34，2010-2013年中國(guó)重過(guò)磷酸鈣出口FOB價(jià)格 29
圖35，2007-2013年中國(guó)其他過(guò)磷酸鈣出口量 30
圖36，2010-2013年中國(guó)其他過(guò)磷酸鈣出口FOB價(jià)格 31
圖37，中國(guó)主要一銨企業(yè)分布圖 32
圖38，中國(guó)主要二銨企業(yè)分布圖 33
圖39，2011-2013年中國(guó)固體硫磺出廠價(jià)格 37
圖40，2011-2013年中國(guó)30%磷礦石出廠價(jià)格走勢(shì) 38
圖41，2010-2013年中國(guó)合成氨出廠價(jià)格走勢(shì) 39
圖42，2011-2013年55%磷酸一銨平均出廠價(jià)格 40
圖43，2011-2013年64%磷酸二銨平均出廠價(jià)格 40
圖44，2011-2013年中國(guó)磷酸一銨平均生產(chǎn)成本 41
圖45，2011-2013年中國(guó)磷酸二銨平均生產(chǎn)成本 42

表目錄
表1，云天化集團(tuán)磷銨下屬企業(yè) 34
表2，貴州開(kāi)磷（集團(tuán)）有限責(zé)任公司磷銨下屬企業(yè) 34
表3，甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司磷銨下屬企業(yè) 35
表4，湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司磷銨下屬企業(yè) 36
表5，湖北祥云集團(tuán)化工股份有限公司磷銨下屬企業(yè) 36
附表1，2008-2013年中國(guó)硫酸分月產(chǎn)量 43
附表2，2008-2013年中國(guó)磷礦石分月產(chǎn)量 43
附表3，2009-2013年中國(guó)合成氨分月產(chǎn)量 44
附表4，2006-2013年中國(guó)磷肥分月產(chǎn)量 44
附表5，2009-2013年中國(guó)各省份磷肥產(chǎn)量 45
附表6，2006-2013年中國(guó)磷銨分月產(chǎn)量 46
附表7，2009-2013年中國(guó)磷酸一銨分月產(chǎn)量 46
附表8，2009-2013年中國(guó)磷酸二銨分月產(chǎn)量 47
附表9，2013年中國(guó)新增磷銨企業(yè)及其產(chǎn)能 47
附表10，2005-2012年中國(guó)各省份直接消費(fèi)磷肥量 48
附表11，2005-2012年中國(guó)各農(nóng)作物直接消費(fèi)磷肥量 49
附表12，2005-2012年中國(guó)各省份直接消費(fèi)二銨量 50
附表13，2005-2012年中國(guó)各農(nóng)作物直接消費(fèi)二銨量 51
附表14，2005-2012年中國(guó)各省份直接消費(fèi)過(guò)磷酸鈣量 52
附表15，2005-2012年中國(guó)各農(nóng)作物直接消費(fèi)過(guò)磷酸鈣量 53
附表16，2009-2013年中國(guó)合成氨分月進(jìn)口量 54
附表17，2009-2013年中國(guó)合成氨分月出口量 54
附表18，2009-2013年中國(guó)磷礦石分月出口量 55
附表19，2009-2013年中國(guó)硫磺分月進(jìn)口量 55
附表20，2009-2013年中國(guó)硫酸分月進(jìn)口量 56
附表21，2009-2013年中國(guó)磷酸一銨分月出口量 56
附表22，2009-2013年中國(guó)磷酸一銨分國(guó)別出口量 57
附表23，2009-2013年中國(guó)磷酸一銨分月進(jìn)口量 57
附表24，2009-2013年中國(guó)磷酸二銨分月出口量 58
附表25，2009-2013年中國(guó)磷酸二銨分國(guó)別出口量 58
附表26，2009-2013年中國(guó)磷酸二銨分月進(jìn)口量 59
附表27，2009-2013年中國(guó)重過(guò)磷酸鈣分月出口量 59
附表28，2009-2013年中國(guó)重過(guò)磷酸鈣分月進(jìn)口量 60
附表29，2009-2013年中國(guó)其他過(guò)磷酸鈣分月出口量 60
附表30，2007-2014年中國(guó)磷肥供求平衡表 61