2013-2014年中國氮肥行業(yè)分析及預(yù)測(cè)

    尿素、碳銨、氯化銨、硫酸銨是我國氮肥的主要品種，本報(bào)告將對(duì)氮肥行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)的運(yùn)行特點(diǎn)及氮肥生產(chǎn)原料、氮肥4個(gè)品種2013年在生產(chǎn)、消費(fèi)、進(jìn)出口、市場(chǎng)價(jià)格及生產(chǎn)效益等方面的變化特點(diǎn)，同時(shí)對(duì)2014年的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。 
    2013年中國氮肥市場(chǎng)呈現(xiàn)如下變化特點(diǎn)： 
    （1）國內(nèi)氮肥總產(chǎn)量繼續(xù)增長，折純量達(dá)5286.6萬噸，較2012年增加243.4萬噸，增幅為4.8%；尿素總產(chǎn)量繼續(xù)增長，折純量達(dá)3310.8萬噸，較2012年增加212.3萬噸，增幅為6.9%。 
    （2）尿素依然以出口為主，出口量達(dá)826.5萬噸，較2012年增加131.8萬噸，增幅達(dá)19.0%。；氯化銨出口量為39.8萬噸，較2012年減少15.9萬噸，減幅為28.6%。 
    （3）剛性需求下，國內(nèi)氮肥、尿素消費(fèi)量均繼續(xù)增長。 
    （4）整體來看，2013年尿素價(jià)格較2012年有所下降，降幅為13.3%。 
    （5）尿素平均生產(chǎn)成本較2012年有所下降，其中，山西省尿素生產(chǎn)企業(yè)平均成本為1814元/噸，跌幅為9.2%左右。 
    （6）新增企業(yè)以大中型企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模為主，氮肥企業(yè)集中度進(jìn)一步增加。
本報(bào)告力求觀點(diǎn)明確，數(shù)據(jù)翔實(shí)，借以為市場(chǎng)相關(guān)主體提供參考。

目 錄

研究背景 I

1 氮肥主要品種生產(chǎn)變化 1
1.1 合成氨的生產(chǎn) 1
1.1.1 合成氨年產(chǎn)量達(dá)5693.6萬噸，較2012年增加251.8萬噸 1
1.1.2 合成氨產(chǎn)量主要分布在山東、河南、湖北、山西等省份 1
1.2 氮肥的生產(chǎn) 2
1.2.1 氮肥的產(chǎn)量 2
1.2.1.1 氮肥年產(chǎn)量達(dá)5286.6萬噸，較2012年增長4.8% 2
1.2.1.2 氮肥產(chǎn)量主要分布在山東、湖北、河南等省份 3
1.2.2 尿素的產(chǎn)量 3
1.2.2.1 尿素年產(chǎn)量達(dá)3310.8萬噸，較2012年增加6.9% 3
1.2.2.2 尿素產(chǎn)量主要分布在于山東、山西、河南等地 4
1.3 尿素生產(chǎn)區(qū)域集中度正在逐漸提高，2013年新增產(chǎn)能達(dá)447萬噸 5
1.4 相關(guān)政策分析 5
1.4.1 國家逐步提高煤礦企業(yè)最低規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，并鼓勵(lì)煤炭企業(yè)兼并重組 5
1.4.2 鐵路運(yùn)費(fèi)價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，化肥運(yùn)輸成本增加 6
1.4.3 化肥用天然氣價(jià)格再次上調(diào) 6
1.4.4 農(nóng)資直補(bǔ)政策在一定程度上降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 6

2 氮肥主要消費(fèi)品種變化 7
2.1 氮肥總消費(fèi) 7
2.1.1 氮肥分省直接消費(fèi) 7
2.1.2 氮肥分作物直接消費(fèi) 8
2.2 尿素消費(fèi) 9
2.2.1 尿素分省直接消費(fèi) 9
2.2.2 尿素分作物直接消費(fèi) 9
2.3 碳銨消費(fèi) 10
2.3.1 碳銨分省直接消費(fèi) 10
2.3.2 碳銨分作物直接消費(fèi) 11

3 2013年氮肥主要原料及主要氮肥品種的貿(mào)易 12
3.1 合成氨的貿(mào)易 12
3.1.1 合成氨進(jìn)口量29.3萬噸，進(jìn)口價(jià)格下跌39美元/噸 12
3.1.2合成氨出口量增加至4.1萬噸，較2012年增加3.4萬噸 13
3.2 尿素的貿(mào)易 14
3.2.1 尿素出口量達(dá)826.5萬噸 14
3.2.2 南亞和東南亞是我國尿素主要出口地區(qū) 14
3.2.3 尿素進(jìn)口量3.0萬噸，較2012年減少14.1萬噸 15
3.2.4 尿素出口均價(jià)339美元/噸，較2012年跌11美元/噸 16
3.3 氯化銨的貿(mào)易 16
3.3.1 氯化銨出口量39.8萬噸 16
3.3.2 氯化銨主要出口到馬來西亞、越南和印度尼西亞等國家 17
3.3.3 氯化銨仍然沒有進(jìn)口 18
3.3.4 氯化銨出口均價(jià)155美元/噸，較2012年跌40美元/噸 18
3.4 硫酸銨的貿(mào)易 19
3.4.1 硫酸銨出口量達(dá)291.8萬噸，較2013年增加35.5% 19
3.4.2 硫酸銨出口均價(jià)158美元/噸，較2012年跌57美元/噸 20
3.4.3 硫酸銨進(jìn)口量57.9噸，較2012年減少64.6噸 20
3.5 硝酸銨的貿(mào)易 21
3.5.1 硝酸銨出口量47.4萬噸，較2012年增加2.1% 21
3.5.2 硝酸銨出口均價(jià)355美元/噸，較2012年跌72美元/噸 22
3.6 貿(mào)易政策分析 22
3.6.1 尿素出口關(guān)稅下降、基準(zhǔn)價(jià)上調(diào)利于出口 22
3.6.2 氯化銨暫定關(guān)稅下調(diào)至2%，對(duì)氯化銨出口量影響不大 22

4 氮肥企業(yè)集團(tuán)分析 23
4.1 晉煤集團(tuán) 23
4.2 宜化集團(tuán) 25
4.3 中國石油化工股份有限公司 25
4.4 中國石油天然氣股份有限公司 26
4.5 陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 27
4.6 北方華錦化工集團(tuán) 28
4.7 山東魯西化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 28
4.8 中海石油化學(xué)股份有限公司 29
4.9 河南心連心化肥有限公司 29

5 2013年氮肥主要品種市場(chǎng)價(jià)格變化及預(yù)測(cè) 30
5.1 原料價(jià)格 30
5.1.1 合成氨全年平均價(jià)格2,741元/噸，較2012年下跌10.8% 30
5.1.2 無煙煤全年平均價(jià)格1,140元/噸，較2012年跌154元/噸 30
5.2 氮肥市場(chǎng)價(jià)格 31
5.2.1 尿素市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下跌，全年平均價(jià)格1,876元/噸，較2012年下跌289元/噸 31
5.2.2 碳銨市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下跌，全年平均價(jià)格648元/噸，較2012年下跌56元//噸 32
5.2.3 氯化銨市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下跌，平均價(jià)格下跌315元/噸左右 33
5.3 尿素生產(chǎn)效益變化 33
5.3.1 以煤炭為原料的尿素生產(chǎn)平均效益繼續(xù)下降 33
5.3.2 以天然氣為原料的尿素企業(yè)生產(chǎn)效益下降 34

6 2013/2014年氮肥供求分析及預(yù)測(cè) 35
6.1 2013年氮肥產(chǎn)量、出口量繼續(xù)增加 35
6.2 2013年尿素產(chǎn)量、出口量繼續(xù)增加 35

圖目錄
圖1，2001-2013年中國合成氨產(chǎn)量變化 1
圖2，2013年中國各省份合成氨產(chǎn)量平均所占比 2
圖3，2003-2013年中國氮肥產(chǎn)量變化 2
圖4，2013年中國各省份氮肥產(chǎn)量及所占比 3
圖5，2003-2012年中國尿素產(chǎn)量變化 4
圖6，2013年中國各省份尿素產(chǎn)量及所占比 4
圖7，2012年中國尿素產(chǎn)能分省布局圖 5
圖8，2004-2013年中國歷年糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金 7
圖9，2012年中國各省份直接消費(fèi)氮肥量 8
圖10，2012年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)氮肥量 8
圖11，2012年中國各省份直接消費(fèi)尿素量 9
圖12，2012年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)尿素量 10
圖13，2012年中國各省份直接消費(fèi)碳銨量 11
圖14，2012年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)碳銨量 11
圖15，2007-2013年中國合成氨進(jìn)口量 12
圖16，2010-2013年中國分月進(jìn)口合成氨CIF價(jià)格 13
圖17，2007-2013年中國合成氨出口數(shù)量 13
圖18，2001-2013年中國尿素出口量 14
圖19，2007-2013年中國尿素分國別出口變化 15
圖20，2001-2013年中國尿素進(jìn)口量 15
圖21，2010-2013年中國尿素分月出口FOB價(jià)格 16
圖22，2001-2013年中國氯化銨出口量 17
圖23，2009-2013年中國氯化銨分國別出口變化 17
圖24，2001-2013年中國氯化銨進(jìn)口量 18
圖25，2010-2013年中國氯化銨分月出口FOB價(jià)格 19
圖26，2001-2013年中國硫酸銨出口量 19
圖27，2010-2013年中國硫酸銨分月出口FOB價(jià)格 20
圖28，2001-2013年中國硫酸銨進(jìn)口量 21
圖29，2001-2013年中國硝酸銨出口量 21
圖30，2010-2013年中國硝酸銨分月出口FOB價(jià)格 22
圖31，中國尿素企業(yè)分布圖 23
圖32，2010-2013年中國各區(qū)域合成氨出廠價(jià)格 30
圖33，2010-2013年無煙煤價(jià)格走勢(shì) 31
圖34，2010-2013全國主要區(qū)域尿素出廠價(jià)格走勢(shì) 32
圖35，2010-2013年部分省份碳銨出廠報(bào)價(jià)走勢(shì) 32
圖36，2010-2013年氯化銨出廠報(bào)價(jià)走勢(shì) 33
圖37，2010-2013年中國以煤炭為原料生產(chǎn)尿素平均成本 34

表目錄
表1，晉煤集團(tuán)尿素下屬企業(yè) 24
表2，湖北宜化集團(tuán)尿素下屬企業(yè) 25
表3，中國石油化工股份有限公司尿素下屬企業(yè) 26
表4，中國石油天然氣股份有限公司尿素下屬企業(yè) 27
表5，陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司尿素下屬企業(yè) 27
表6，北方華錦化工集團(tuán)尿素下屬企業(yè) 28
表7，山東魯西化工集團(tuán)尿素下屬企業(yè) 29
表8，中海石油化學(xué)尿素下屬企業(yè) 29
附表1，2009-2013年中國合成氨分月產(chǎn)量 36
附表2，2009-2013年中國各省份合成氨產(chǎn)量 36
附表3，2009-2013年中國氮肥分月產(chǎn)量 37
附表4，2009-2013年中國各省份氮肥產(chǎn)量 38
附表5，2009-2013年中國尿素分月產(chǎn)量 38
附表6，2009-2013年中國各省份尿素產(chǎn)量 39
附表7，2013年尿素分省產(chǎn)能 40
附表8，2013年中國新增尿素企業(yè)及其產(chǎn)能 41
附表9，2005-2012年中國各省份直接消費(fèi)氮肥量 41
附表10，2005-2012年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)氮肥量 42
附表11，2005-2012年中國各省份直接消費(fèi)尿素量 43
附表12，2005-2012年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)尿素量 44
附表13，2005-2012年中國各省份直接消費(fèi)碳銨量 45
附表14，2005-2012年中國各農(nóng)作物直接消費(fèi)碳銨量 46
附表15，2009-2013年中國合成氨分月進(jìn)口量 47
附表16，2009-2013年中國合成氨分月出口量 47
附表17，2009-2013年中國尿素分月出口量 48
附表18，2009-2013年中國尿素分國別出口量 48
附表19，2009-2013年中國尿素分月進(jìn)口量 49
附表20，2009-2013年中國分國別尿素進(jìn)口量 49
附表21，2009-2013年中國氯化銨分月進(jìn)口量 50
附表22，2009-2013年中國氯化銨分月進(jìn)口量 50
附表23，2009-2013年中國硫酸銨分月出口量 51
附表24，2009-2013年中國硫酸銨分月進(jìn)口量 51
附表25，2009-2013年中國硝酸銨分月出口量 52
附表26，2013年中國尿素產(chǎn)能100萬噸以上企業(yè)集團(tuán) 52
附表27，2007-2014年中國氮肥供求平衡表 53
附表28，2006-2014年中國尿素供求平衡表 53