2007-2008年有機硅行業(yè)市場研究發(fā)展分析報告

第一章　有機硅行業(yè)概述 1
第一節(jié) 有機硅行業(yè)特性分析 1
一、產品概念的界定 1
二、我國有機硅行業(yè)發(fā)展所處階段和呈現的主要特征 3
三、我國有機硅行業(yè)景氣周期分析 3
第二節(jié) 我國有機硅產業(yè)鏈分析 4
一、我國有機硅產品構成 4
二、目前我國有機硅產業(yè)鏈特點分析 5
三、有機硅深加工產品主要應用領域發(fā)展狀況分析 7
（一）硅橡膠應用和發(fā)展狀況 7
（二）硅油的應用和發(fā)展狀況 9
（三）硅樹脂應用和發(fā)展狀況 9
（四）硅烷偶聯劑應用和發(fā)展狀況 10
四、國內有機硅上下游企業(yè)數量 10
第三節(jié) 有機硅行業(yè)在化工行業(yè)中的地位 12
一、行業(yè)政策經濟環(huán)境分析 12
二、行業(yè)總資產、銷售收入、利潤總額與GDP相關性分析 24
三、行業(yè)生命周期分析 24
四、行業(yè)增長性與波動性分析 26
五、行業(yè)進入退出壁壘分析 28
第四節(jié) 我國有機硅行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境評價分析 28
一、有機硅行業(yè)國外主要國家的產業(yè)鼓勵政策評述 28
二、我國有機硅行業(yè)產業(yè)鼓勵政策的演變 29
三、有機硅單體發(fā)展受到反傾銷保護 29

第二章　國外有機硅行業(yè)發(fā)展狀況和未來市場預測分析 31
第一節(jié) 全球有機硅行業(yè)發(fā)展的現狀 31
一、全球有機硅行業(yè)呈壟斷格局 31
二、市場規(guī)模迅速擴大，已擁有100億美元市場規(guī)模 32
三、全球有機硅需求保持5％-8％的增速，屬于強GDP 行業(yè) 32
第二節(jié) 目前全球有機硅市場的特征分析 33
一、五大企業(yè)市場占有率和市場份額 33
二、國外有機硅先進生產商主要依靠2大新領域的推廣來促進銷售 35
三、2000-2007年全球主要企業(yè)有機硅銷售額及其增長情況 35
四、2004-2007年世界有機硅單體產能分布 38
第三節(jié) 全球有機硅投資和市場正在向亞洲轉移 39
一、世界有機硅大公司單體生產能力 39
二、國外先進有機硅公司在亞洲及中國的投資情況 40
三、國外先進有機硅公司介入中國對國內市場產生5方面的影響 41
第四節(jié) 國外有機硅行業(yè)技術和研發(fā)發(fā)展態(tài)勢分析 43
一、有機硅單體屬于高技術壁壘行業(yè) 43
二、國外先進有機硅公司新產品、新技術發(fā)展綜述 44
三、有機硅行業(yè)技術表征參數 45
四、有機硅產品深加工是必由之路 45
第五節(jié) 2008年全球有機硅行業(yè)發(fā)展預測 47
一、行業(yè)的景氣周期預測 47
二、新增產量、產能預測 48
三、市場規(guī)模和增速 49
四、未來的供求關系 49

第三章　我國有機硅行業(yè)原料供應狀況分析 51
第一節(jié) 我國有機硅單體主要的原料 51
第二節(jié) 我國硅供應狀況 52
一、金屬硅分類 52
二、化學級和電子級金屬硅比例逐年提升 53
三、全球工業(yè)硅需求構成 54
四、中國硅的生產資源豐富 54
五、國內金屬硅市場出現供大于求的局面 55
六、中國硅出口下降，國外企業(yè)進入中國爭奪硅資源 56
七、2004-2007年我國硅主要產品價格走勢 57
第三節(jié) 氯甲烷供應狀況 60
一、我國有機硅生產商的氯甲烷基本自給 60
二、2007年我國一氯甲烷主要生產企業(yè)及產能統計 61
三、2007年我國一氯甲烷價格走勢 62
四、未來國內一氯甲烷資源豐富，價格穩(wěn)定 62

第四章　我國有機硅行業(yè)發(fā)展狀況和未來態(tài)勢預測 64
第一節(jié) 我國有機硅的單體生產和市場狀況分析 64
一、我國有機硅產量統計 64
二、我國有機硅需求分析 64
三、有機硅單體供應與消費比較 65
第二節(jié) 我國有機硅單體供應缺口增大的主要原因 66
一、供應復雜，技術難度大，產品成功率低 66
二、技術轉讓的條件限制嚴格 66
三、國家政策支持時間短，力度也不大 66
第三節(jié) 2010年我國有機硅單體產能分布預測 67

第五章　我國有機硅深加工狀況和預測分析 68
第一節(jié) 有機硅深加工產品的主要用途 68
一、化學工業(yè) 68
二、電子工業(yè) 68
三、機械工業(yè) 69
四、交通運輸工業(yè) 70
五、建筑建材 70
六、橡膠塑料加工 71
七、涂料工業(yè) 71
八、紡織工業(yè) 72
九、造紙工業(yè) 72
第二節(jié) 有機硅需求分布非常分散 73
一、美國、日本、西歐和中國有機硅深加工產品構成 73
二、國內有機硅下游需求構成 74
三、國外有機硅下游需求構成 74
（一）美國硅油下游需求構成 74
（二）日本硅橡膠下游需求構成 75
（三）美國硅樹脂下游需求構成 75
第三節(jié) 國內有機硅下游需求狀況分析 76
一、硅橡膠 76
二、硅油 76
三、硅烷偶聯劑 77
第四節(jié) 我國聚硅氧烷產品供求態(tài)勢分析 78
一、我國聚硅氧烷表觀消費量（萬噸）及增長率 78
二、我國聚硅氧烷產量（萬噸）及增長情況 79
三、我國聚硅氧烷自給率和供需缺口 80
四、2005-2008年我國聚硅氧烷不同需求增速下的供需缺口 80
五、目前我國進口聚硅氧烷來源 80
六、我國橡膠塑料加工 81
七、聚硅氧烷產品加權平均價格 84

第六章　我國有機硅行業(yè)進出口態(tài)勢分析 85
第一節(jié) 我國有機硅進口狀況分析 85
第二節(jié) 中國進口聚硅氧烷價格走勢 85
第三節(jié) 有機硅行業(yè)產品年度貿易分析 86
第四節(jié) 海關進出口有機硅產品產銷國洲統計報表分析 88
第五節(jié) 海關進出口有機硅產品明細統計報表分析 89

第七章　我國有機硅行業(yè)投資狀況分析 91
第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展周期進入和擴展成為可能 91
第二節(jié) 我國需求旺盛，利潤可觀吸引進入者 91
第三節(jié) 行業(yè)的利潤和成本分析 92
一、中國主要單體生產商的有機硅產品毛利率水平 92
二、有機硅單體成本構成 93
第四節(jié) 行業(yè)進入的主要壁壘 93
一、高技術壁壘 93
二、資本比較集中的行業(yè) 94
第五節(jié) 投資面臨的主要風險 94
第六節(jié) 我國有機硅行業(yè)在建項目分析 96

第八章  行業(yè)典型企業(yè)分析 98
第一節(jié) 藍星公司星火化工廠 98
第二節(jié) 吉林石化電石廠 101
第三節(jié) 新安化工集團股份有限公司 104
第四節(jié) 北京化工二廠 108
第五節(jié) 江蘇梅蘭化工集團 112
第六節(jié) 江蘇宏達新材料公司 115
第七節(jié) 浙江合盛化工集團 119

第九章　有機硅行業(yè)發(fā)展建議 124
第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展面臨的不足 124
一、單體生產技術仍有待改進 124
二、下游市場開發(fā)力度不足 124
三、市場競爭形勢將加劇 124
第二節(jié) 在新領域開發(fā)應用分析 126
第三節(jié) 企業(yè)間注重聯合與重組 127
第四節(jié) 合理生產、降低成本、重視規(guī)模效益 128
第五節(jié) 關于發(fā)展我國有機硅工業(yè)的若干建議 129
一、擴大苯基甲基硅氧烷系列產品、硅樹脂、硅烷偶聯劑等產品生產規(guī)模和品種 129
二、實施產業(yè)結構調整，逐步形成甲基氯硅烷產業(yè)鏈 129
三、充分發(fā)揮行業(yè)協會作用，實現國內資源組合與聯合統一價格策略 129
四、加大投入，推進科技創(chuàng)新，開展應用研究，注重人力資源的開發(fā) 130
五、高度重視技術創(chuàng)新 130
 
圖表目錄:
圖表1:我國的有機硅行業(yè)屬于朝陽行業(yè) 3
圖表2:有機硅產品分類 4
圖表3:有機硅生產工藝流程圖（單體以甲基氯硅烷為例） 5
圖表4:有機硅產業(yè)鏈及特點 6
圖表5:有機硅產業(yè)鏈組成 6
圖表6:99年美國、西歐和日本硅橡膠消費構成 7
圖表7:室溫硫化硅橡膠的應用 8
圖表8:高溫硫化硅橡膠的應用 8
圖表9:硅油的主要應用 9
圖表10:硅樹脂的主要應用 10
圖表11:硅烷偶聯劑的主要應用 10
圖表12:國內有機硅上下游企業(yè)數量 10
圖表13:行業(yè)生命周期分析圖 25
圖表14:國外各有機硅企業(yè)初裁反傾銷稅稅率表 30
圖表15:2005年國外主要有機硅企業(yè)聚硅氧烷年生產能力（萬噸） 31
圖表16:2005 年主要國家和地區(qū)有機硅消費結構 32
圖表17:2000-2004年全球主要企業(yè)有機硅銷售額及其增長情況 32
圖表18:2005 年世界五大有機硅生產商聚硅氧烷（有機硅單體）產能 33
圖表19:2004年世界有機硅單體產能分布 34
圖表20:世界5大有機硅公司及國內有機硅企業(yè)折合聚硅氧烷產能 單位：萬噸/年 34
圖表21:各企業(yè)有機硅業(yè)務銷售收入增長率比較 35
圖表22:有機硅業(yè)務毛利率比較 36
圖表23:各企業(yè)有機硅業(yè)務銷售收入對比（億美元） 36
圖表24:五家公司盈利能力比較 37
圖表25:2005年國際有機硅單體主要生產廠商的產能 38
圖表26:2006年全球有機硅單體產能分布 38
圖表27:2006年世界主要有機硅單體生產商及能力 39
圖表28:國外先進有機硅公司在亞洲及中國的投資情況 40
圖表29:中國與發(fā)達國家有機硅消費構成比較％ 44
圖表30:2003年我國有機硅產品主要種類及產能 萬噸/年 46
圖表31:全球主要有機硅公司盈利預測與估值水平比較 48
圖表32:國內有機硅單體生產廠商的產能及擴產情況 48
圖表33:市場規(guī)模和增速（億美元，％） 49
圖表34:未來幾年我國有機硅供需平衡估算 49
圖表35:粗硅烷構成 51
圖表36:金屬硅分類 53
圖表37:全球有機硅、半導體和太陽能電池占工業(yè)硅需求的比例 53
圖表38:2000 年全球工業(yè)硅需求構成分析 54
圖表39:金屬硅需求比例 55
圖表40:澳大利亞反傾銷終裁中國內企業(yè)反傾銷稅 56
圖表41:國內金屬硅歷年出口情況 57
圖表42:2004-2006年四川地區(qū)金屬硅出廠價格（元/噸） 57
圖表43:2004-2006年中國金屬硅和甲醇的價格走勢 58
圖表44:近年有機硅中間體價格走勢（吉化報價） 58
圖表45:2005-2006年吉化甲基環(huán)硅氧烷報價（元/噸） 59
圖表46:1996-2006年我國有機硅中間體DMC 年均價格的走勢（不含稅） 59
圖表47:中國有機硅進出口平均價格 59
圖表48:2005-2010年我國甲烷氯化物供需情況統計（萬t） 61
圖表49:2005-2010年我國甲烷氯化物主要企業(yè)及產能統計（萬t/a） 61
圖表50:國內甲醇和鹽酸價格走勢（元/噸） 62
圖表51:2003-2007年我國有機硅單體產量（萬噸/年） 64
圖表52:2003-2007年我國有機硅單體消費量（萬噸/年） 65
圖表53:1998-2007年我國有機硅單體供應與消費（萬噸/年、%） 65
圖表54:未來幾年國內有機硅單體產能預測產能預測（萬噸） 67
圖表55:有機硅在化學工業(yè)領域應用狀況預測 68
圖表56:有機硅在電子工業(yè)領域應用狀況預測 68
圖表57:有機硅在機械工業(yè)領域應用狀況預測 69
圖表58:有機硅在交通運輸工業(yè)領域應用狀況預測 70
圖表59:有機硅在建筑建材領域應用狀況預測 70
圖表60:有機硅在橡膠塑料加工領域應用狀況預測 71
圖表61:有機硅在涂料工業(yè)領域應用狀況預測 71
圖表62:有機硅在紡織工業(yè)領域應用狀況預測 72
圖表63:有機硅在造紙工業(yè)領域應用狀況預測 72
圖表64:美國、日本、西歐和中國有機硅深加工產品構成 73
圖表65:國內有機硅下游需求構成分析 74
圖表66:美國硅油下游需求構成分析 74
圖表67:日本硅橡膠下游需求構成分析 75
圖表68:美國硅樹脂下游需求構成分析 75
圖表69:中國玻璃纖維產量增長趨勢% 77
圖表70:2005年中國在建和擬建的玻纖池窯數量和產能 77
圖表71:我國初級形態(tài)聚硅氧烷消費情況（萬噸） 78
圖表72:國內歷年聚硅氧烷表觀消費量（萬噸）及增長率 78
圖表73:1996-2010年我國聚硅氧烷產量（萬噸）及增長情況 79
圖表74:國內聚硅氧烷（有機硅中間體）供需缺口及自給率分析（萬噸） 80
圖表75:國內聚硅氧烷2005-2008 年間不同需求增速下的供需缺口（萬噸） 80
圖表76:我國進口聚硅氧烷來源 80
圖表77:國內聚硅氧烷產品加權平均價格（萬元/噸） 84
圖表78:2001-2005 年國內有機硅中間體進出口情況 85
圖表79:中國進口聚硅氧烷價格走勢（美元/噸） 85
圖表80:2007年聚硅氧烷進口價格走勢 86
圖表81:1995-2004年國內初級形狀聚硅氧烷進出口狀況 86
圖表82:中國進口硅氧烷月度情況 87
圖表83:2007年初級形狀的聚硅氧烷出口去向情況（按出口額計算） 88
圖表84:2007年初級形狀的聚硅氧烷進口來源情況（按進口額計算） 88
圖表85:2007年（1-12月）其他橡膠或塑料為基本成分的粘合劑進出口統計報表 89
圖表86:2007年（1-12月）適于作膠或粘合劑用的產品進出口統計報表 89
圖表87:2005 年國內現有和在建、擬建有機硅單體產能（萬噸/年） 91
圖表88:2005年國內現有和在建、擬建有機硅單體產能（萬噸/年） 92
圖表89:2002-2006年我國星新材料、新安股份、信越和瓦克的有機硅毛利率對比 92
圖表90:新安有機硅成本構成 93
圖表91:國內主要有機硅擬、在建項目 96
圖表92:江西星火化工廠經營狀況分析 98
圖表93:中國石油股份有限公司吉林石化分公司經營狀況分析 101
圖表94:新安股份簡介 104
圖表95:2006-2007年新安化工集團股份有限公司財務狀況分析 106
圖表96:北京化二股份有限公司經營狀況分析 109
圖表97:江蘇梅蘭化工集團有限公司經營狀況分析 112
圖表98:江蘇宏達化工新材料股份有限公司經營狀況分析 116
圖表99:寧波合盛集團有限公司經營狀況分析 120
圖表100:美國、日本、西歐有機硅深加工產品消費構成 % 125
圖表101:2003年我國聚硅氧烷進口來源 125
圖表102:2005年我國現有及擬在建有機硅單體產能統計（萬t/a） 125
圖表103:國外各有機硅生產商聚硅氧烷反傾銷稅率（%） 126