2014-2019年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)分析與投資決策咨詢報(bào)告

    醫(yī)療器械市場(chǎng)是當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)中發(fā)展最快、國(guó)際貿(mào)易往來(lái)最為活躍的市場(chǎng)之一。美國(guó)、歐洲、日本共同占據(jù)超過(guò)80%的全球醫(yī)療器械市場(chǎng)，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，其中美國(guó)是世界上最大的醫(yī)療器械生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，其消費(fèi)量占世界市場(chǎng)的39%。

目 錄

第一章 醫(yī)療器械行業(yè)概述 1
第一節(jié) 醫(yī)療器械的概念及特點(diǎn) 1
一、醫(yī)療器械的定義 1
二、醫(yī)療器械的使用目的 1
三、醫(yī)療器械的行業(yè)特點(diǎn) 2
第二節(jié) 醫(yī)療器械的相關(guān)分類(lèi) 2
一、醫(yī)療器械的分類(lèi) 2
二、醫(yī)療器械從臨床角度的分類(lèi) 3
三、國(guó)家藥監(jiān)局對(duì)60種醫(yī)療器械的分類(lèi)界定 4

第二章 醫(yī)療器械行業(yè)全球市場(chǎng)分析 6
第一節(jié) 2013年全球醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)概況 6
第二節(jié) 2013年全球主要國(guó)家醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)概況 8
一、歐洲地區(qū) 8
二、北美地區(qū) 11
三、亞洲地區(qū) 16
第三節(jié) 2014-2019年全球醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè) 19

第三章 中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 21
第一節(jié) 國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 21
一、GDP歷史變動(dòng)軌跡分析 21
二、固定資產(chǎn)投資歷史變動(dòng)軌跡分析 28
三、2014年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)分析 30
第二節(jié) 中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)政策環(huán)境分析 32

第四章 中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析 38
第一節(jié) 2013年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)分析 38
一、2012年醫(yī)療器械市場(chǎng)形勢(shì)回顧 38 

    2012年，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1500億元，近10年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.3%，遠(yuǎn)超發(fā)達(dá)國(guó)家。2012年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)共有企業(yè)91家，行業(yè)總資產(chǎn)1291.12億元，行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1564.5億元。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額169億元。 
    2012年我國(guó)醫(yī)療器械貿(mào)易總額達(dá)300.62億美元，同比增長(zhǎng)13.03%；其中，出口額為175.9億美元；進(jìn)口額為124.72億美元；貿(mào)易順差51.17億美元，同比增長(zhǎng)6.09%。我國(guó)2012年共從103個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口了醫(yī)療器械，全年進(jìn)口額為124.72億美元，同比增長(zhǎng)14.56%，與2011年相比下降了27個(gè)百分點(diǎn)。歐洲是我國(guó)醫(yī)療器械最大進(jìn)口市場(chǎng)，進(jìn)口額為46.95億美元、同比增長(zhǎng)10.97%，所占比重為37.64%；北美洲為第二大市場(chǎng)，進(jìn)口額為40億美元、同比增長(zhǎng)17.93%，比重為32.10%；亞洲排第三位，進(jìn)口額為34.71億美元、同比增長(zhǎng)19.71%，比重為27.83%，三大洲所占比重達(dá)到97.57%。其中，東盟、中東市場(chǎng)進(jìn)口增長(zhǎng)分別為29.35%和26.22%，高于其他市場(chǎng)增幅。 
    根據(jù)《醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》，將重點(diǎn)支持10家到15家大型醫(yī)療器械企業(yè)集團(tuán)，扶持40見(jiàn)至50家創(chuàng)新型高技術(shù)企業(yè)，建立8個(gè)到10個(gè)醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)基地和10個(gè)國(guó)家級(jí)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品示范應(yīng)用基地。 
    這一明確的市場(chǎng)前景吸引了諸多資金紛至沓來(lái)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年醫(yī)療器械是最受私募和創(chuàng)投關(guān)注的細(xì)分行業(yè)。從投資案例數(shù)量上看，醫(yī)療器械的交易數(shù)量是2011年的2.58倍，交易金額是2011年的3倍，占全部醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)交易金額的比例從2011年的2.46%上升到17.51%。 
    國(guó)際醫(yī)療器械巨頭的產(chǎn)品入侵和資本介入加劇了我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度，從某種意義上可能蠶食本土企業(yè)的市場(chǎng)份額，阻礙本土企業(yè)的發(fā)展。但另一方面，隨著我國(guó)接連推出“十二五”期間醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的各項(xiàng)改革發(fā)展計(jì)劃，醫(yī)改朝縱深方向發(fā)展，尤其是大病保險(xiǎn)等政策向社區(qū)、農(nóng)村深入，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)正成為我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的消費(fèi)主體，縣級(jí)醫(yī)院、農(nóng)村地區(qū)的常規(guī)醫(yī)療器械需求也將快速釋放。加之海外新興市場(chǎng)的醫(yī)療需求的持續(xù)高速擴(kuò)張，以及發(fā)展中國(guó)家對(duì)醫(yī)療設(shè)備價(jià)格的相對(duì)敏感，本土醫(yī)療器械企業(yè)也迎來(lái)了難得的發(fā)展時(shí)機(jī)。未來(lái)，基層路線、性價(jià)比戰(zhàn)略以及此后的產(chǎn)業(yè)升級(jí)將可能助力本土企業(yè)快速成長(zhǎng)。 
    醫(yī)療器械領(lǐng)域未來(lái)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)熱點(diǎn)，將集中在胃起搏器、真絲人造血管、遙控膠囊、癌癥篩查器械等方面。 
    行業(yè)運(yùn)行上，2012年以來(lái)，在政策鼓勵(lì)與扶持之下，我國(guó)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)需求持續(xù)保持增長(zhǎng)，醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)生產(chǎn)總值穩(wěn)步上升，但受經(jīng)濟(jì)增速下滑的大環(huán)境影響，增長(zhǎng)幅度依然呈現(xiàn)出小幅走低的趨勢(shì)。1～9月份，我國(guó)醫(yī)療設(shè)備及器械制造業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1103億元，同比增長(zhǎng)19.5%，增速較上年同期下滑7.1個(gè)百分點(diǎn)，較1～5月份下滑1.1個(gè)百分點(diǎn)。2012年，醫(yī)療器械完成工業(yè)總產(chǎn)值1573億元，同比增長(zhǎng)20.6%。

2012年3季度，醫(yī)療器械產(chǎn)品的主要原材料（鋼鐵、有色金屬、化工材料等）依然延續(xù)了此前的下滑趨勢(shì)，除有色金屬于季末出現(xiàn)小幅反彈之外，其余原材料均下跌明顯。居民醫(yī)療器具及用品消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（上年同期=100）從7月的102.34下滑至9月末的101.78。7～9月份，我國(guó)醫(yī)療設(shè)備及器械制造企業(yè)整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，利潤(rùn)率相對(duì)于2季度，出現(xiàn)較大幅度的回升。1～9月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額113.91億元，同比增長(zhǎng)25.96%，增速較上年同期上升5.8個(gè)百分點(diǎn)，較2季度上升2.9個(gè)百分點(diǎn)。

     進(jìn)出口方面，隨著我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品需求的不斷擴(kuò)大，和鼓勵(lì)進(jìn)口政策的穩(wěn)步推進(jìn)，我國(guó)的醫(yī)療儀器及器械進(jìn)出口量屢創(chuàng)新高，但受全球宏觀經(jīng)濟(jì)不振影響，增速普遍趨緩。前3季度，我國(guó)醫(yī)療儀器及器械累計(jì)進(jìn)口額達(dá)51.51億美元，同比增長(zhǎng)21.8%，增速較上年同期下滑6.1個(gè)百分點(diǎn)；出口額累計(jì)達(dá)53.31億美元，同比上漲14%，增速同比下降4.6個(gè)百分點(diǎn)，較2季度下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)。

二、2013年醫(yī)療器械市場(chǎng)形勢(shì)分析 41
第二節(jié) 中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)分析 44
一、中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格影響因素分析 44
二、2013年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析 45
第三節(jié) 中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的主要策略 46
一、發(fā)展國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械業(yè)的相關(guān)建議與對(duì)策 46
二、中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建議 49

第五章 中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)供需分析 51
第一節(jié) 醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及預(yù)測(cè) 51
一、2011-2013年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)總產(chǎn)值分析 51
二、2014-2019年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測(cè) 51
第二節(jié) 醫(yī)療器械產(chǎn)品產(chǎn)量分析及預(yù)測(cè) 52
一、2011-2013年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)量分析 52
二、2014-2019年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)量預(yù)測(cè) 52
第三節(jié) 醫(yī)療器械市場(chǎng)需求分析及預(yù)測(cè) 53
一、2011-2013年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)需求分析 53
二、2014-2019年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 53

第六章 2011-2013中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析 54
第一節(jié) 2011-2013年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)總體數(shù)據(jù)分析 54
一、2011年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)全部企業(yè)數(shù)據(jù)分析 54
二、2012年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)全部企業(yè)數(shù)據(jù)分析 56
三、2013年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)全部企業(yè)數(shù)據(jù)分析 57
第二節(jié) 2011-2013年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)據(jù)分析 59
一、2011年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)據(jù)分析 59
二、2012年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)據(jù)分析 60
三、2013年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)據(jù)分析 60
第三節(jié) 2011-2013年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)不同所有制企業(yè)數(shù)據(jù)分析 60
一、2011年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)不同所有制企業(yè)數(shù)據(jù)分析 60
二、2012年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)不同所有制企業(yè)數(shù)據(jù)分析 61
三、2013年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)不同所有制企業(yè)數(shù)據(jù)分析 61

第七章 中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局透析 63
第一節(jié) 中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀 63
一、同行企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)分析 63
二、醫(yī)療器械產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析 64
三、營(yíng)銷(xiāo)方式競(jìng)爭(zhēng)分析 65
第二節(jié) 中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)集中度分析 67
一、市場(chǎng)集中度分析 67
二、生產(chǎn)企業(yè)的集中分布 68
（一）生產(chǎn)區(qū)域市場(chǎng)

    目前，我國(guó)形成了長(zhǎng)三角、珠三角和京津環(huán)渤海灣三大醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。2012 年，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入前5 的省市分別是廣東、江蘇、上海、山東、北京，其銷(xiāo)售收入占全國(guó)市場(chǎng)66.7%比例。以深圳為中心的珠三角憑借電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的優(yōu)勢(shì)，以研發(fā)生產(chǎn)綜合性高科技醫(yī)療器械產(chǎn)品為主，如監(jiān)護(hù)設(shè)備和超聲診斷、伽馬刀等設(shè)備。以上海為中心的長(zhǎng)三角憑借機(jī)電一體化制造優(yōu)勢(shì)，主要生產(chǎn)開(kāi)發(fā)以出口為導(dǎo)向的中小型醫(yī)療器械。以北京為中心的環(huán)渤海灣地區(qū)依托北京的科研實(shí)力，主要從事高技術(shù)數(shù)字化醫(yī)療器械的研發(fā)生產(chǎn)。

 資料來(lái)源：智研數(shù)據(jù)中心整理
（二）區(qū)域醫(yī)療中心逐漸形成

    根據(jù)衛(wèi)生部發(fā)布的《區(qū)域醫(yī)療中心設(shè)臵原則（試行）》（征求意見(jiàn)稿），國(guó)家將設(shè)臵7個(gè)醫(yī)療服務(wù)區(qū)域，每個(gè)區(qū)域內(nèi)有若干所國(guó)家醫(yī)療中心。國(guó)家醫(yī)療中心負(fù)責(zé)向多個(gè)省區(qū)市提供代表國(guó)家先進(jìn)水平的疑難病癥診療和專(zhuān)科醫(yī)療服務(wù)，并承擔(dān)人才培養(yǎng)、醫(yī)學(xué)科研、教學(xué)等項(xiàng)任務(wù)。綜合性醫(yī)療中心突出臨床綜合優(yōu)勢(shì)和整體水平；專(zhuān)科性醫(yī)療中心突出專(zhuān)科服務(wù)能力和服務(wù)水平，主要包括心血管、傳染病、兒童、婦產(chǎn)、眼科、耳鼻咽喉科、腫瘤、口腔等專(zhuān)業(yè)。 
    具體的七個(gè)醫(yī)療服務(wù)區(qū)域包括：一是遼寧、吉林、黑龍江和內(nèi)蒙古東部地區(qū)；二是北京、天津、河北、山東、山西和內(nèi)蒙古中部地區(qū)；三是上海、江蘇、浙江、安徽和福建；四是河南、湖北和湖南；五是廣東、廣西、海南和江西；六是重慶、四川、貴州、云南和西藏；七是陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆和內(nèi)蒙古西部地區(qū)。
此外，全國(guó)還將在省會(huì)城市和較大規(guī)模的城市設(shè)臵省級(jí)醫(yī)療中心，每個(gè)省級(jí)行政區(qū)域內(nèi)可設(shè)臵1至3個(gè)省級(jí)綜合性醫(yī)療中心，相關(guān)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)設(shè)臵1至3個(gè)省級(jí)專(zhuān)科性醫(yī)療中心。每個(gè)地市級(jí)行政區(qū)域內(nèi)可設(shè)臵1至2個(gè)地市級(jí)綜合性醫(yī)療中心；可設(shè)臵包括兒科、婦產(chǎn)科、傳染病、口腔等專(zhuān)科性醫(yī)療中心，每個(gè)專(zhuān)業(yè)1至2個(gè)。每個(gè)縣級(jí)行政區(qū)域內(nèi)只設(shè)1個(gè)綜合性醫(yī)療中心，不設(shè)臵專(zhuān)科性醫(yī)療中心。
第三節(jié) 中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中存的問(wèn)題 69
第四節(jié) 2014-2019年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析 71

第八章 中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及關(guān)鍵性數(shù)據(jù)分析 72
第一節(jié) 北京萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司 72
一、企業(yè)概況 72
二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 73
三、企業(yè)盈利能力分析 75
四、企業(yè)償債能力分析 76
五、企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析 76
六、企業(yè)成長(zhǎng)能力分析 77
第二節(jié) 北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司 77
一、企業(yè)概況 77
二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 78
三、企業(yè)盈利能力分析 80
四、企業(yè)償債能力分析 81
五、企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析 81
六、企業(yè)成長(zhǎng)能力分析 82
第三節(jié) 山東新華醫(yī)療器械集團(tuán) 82
一、 企業(yè)概況 82
二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 83
三、企業(yè)盈利能力分析 85
四、企業(yè)償債能力分析 86
五、企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析 86
六、企業(yè)成長(zhǎng)能力分析 87
第四節(jié) 江蘇魚(yú)躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 87
一、企業(yè)概況 87
二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 88
三、企業(yè)盈利能力分析 90
四、企業(yè)償債能力分析 91
五、企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析 91
六、企業(yè)成長(zhǎng)能力分析 92
第五節(jié) 沈陽(yáng)東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 92
一、企業(yè)概況 92
二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 93
三、企業(yè)盈利能力分析 95
四、企業(yè)償債能力分析 96
五、企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析 97
六、企業(yè)成長(zhǎng)能力分析 97
第六節(jié) 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 98
一、企業(yè)概況 98
二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 98

第九章 2014-2019年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景展望 101
第一節(jié) 2014-2019年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景分析 101
第二節(jié) 2014-2019年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 102
一、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 102
二、醫(yī)療器械市場(chǎng)供需及價(jià)格發(fā)展趨勢(shì)分析 103
三、醫(yī)療器械產(chǎn)品自身發(fā)展趨勢(shì)分析 104
第三節(jié) 2014-2019年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 105
一、醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)供給預(yù)測(cè)分析 105
二、醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)分析 105
第四節(jié) 2014-2019年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)盈利預(yù)測(cè)分析 105

第十章 2014-2019年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)投資分析 107
第一節(jié) 行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析 107
一、投資領(lǐng)域 107
二、主要項(xiàng)目 109
第二節(jié) 行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 110
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 110
二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 110
三、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 111
四、其他風(fēng)險(xiǎn). 112
第三節(jié) 專(zhuān)家投資建議 115