2024-2030年中國飼料酶制劑市場前景研究與發(fā)展前景報告
- 【報告名稱】2024-2030年中國飼料酶制劑市場前景研究與發(fā)展前景報告
- 【關(guān) 鍵 字】飼料酶制劑 飼料酶制劑市場分析
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飼料酶制劑主要包括細(xì)胞壁破壁酶、消化酶、霉菌毒素降解酶、葡萄糖氧化酶以及精準(zhǔn)營養(yǎng)最大化定制復(fù)合酶等,其中細(xì)胞壁破壁酶可針對性降解植物細(xì)胞壁中植酸磷、纖維素等直鏈和支鏈難消化成份。
全球飼料酶制劑市場資源高度集中,諾維信、杜邦杰能科、德國AB酶制劑、皇家帝斯曼和巴斯夫五家公司占據(jù)了飼料酶制劑行業(yè)的大部分市場份額。
我國酶制劑行業(yè)起步時間較晚,高端市場長期被海外企業(yè)所占據(jù)。國內(nèi)飼用酶制劑產(chǎn)品的生產(chǎn)具有一定區(qū)域特征,相關(guān)企業(yè)主要分布在廣東、北京、湖北、浙江、湖南、寧夏、山東等地。國內(nèi)從事飼用酶制劑的公司主要包括溢多利、新華揚、挑戰(zhàn)集團、北京昕大洋、夏盛集團、湖南尤特爾等。
2017年中國飼用復(fù)合酶產(chǎn)量7.48萬噸,同比增長14.7%;2018年中國飼用復(fù)合酶產(chǎn)量7.99萬噸,同比增長6.8%;2019年中國飼用復(fù)合酶產(chǎn)量7.58萬噸,同比增長-5.1%;2020年中國飼用復(fù)合酶產(chǎn)量7.25萬噸,同比增長-4.4%;2021年中國飼用復(fù)合酶產(chǎn)量7.09萬噸,同比增長-2.2%。
2017年中國飼用植酸酶產(chǎn)量5.72萬噸,同比增長12.6%;2018年中國飼用植酸酶產(chǎn)量6.12萬噸,同比增長7.0%;2019年中國飼用植酸酶產(chǎn)量5.84萬噸,同比增長-4.6%;2020年中國飼用植酸酶產(chǎn)量5.63萬噸,同比增長-3.5%;2021年中國飼用植酸酶產(chǎn)量5.70萬噸,同比增長1.2%。
2017年國內(nèi)飼料酶制劑產(chǎn)值規(guī)模20.3億元,同比增長15.3%;2018年國內(nèi)飼料酶制劑產(chǎn)值規(guī)模22.2億元,同比增長9.3%;2019年國內(nèi)飼料酶制劑產(chǎn)值規(guī)模20.8億元,同比增長-6.2%;2020年國內(nèi)飼料酶制劑產(chǎn)值規(guī)模19.8億元,同比增長-4.8%;2021年國內(nèi)飼料酶制劑產(chǎn)值規(guī)模20.3億元,同比增長2.5%。
隨著我國飼用酶制劑的普及率上升,酶制劑添加量的提高、產(chǎn)品品種的增加和生產(chǎn)技術(shù)的改進,我國飼用酶制劑行業(yè)未來的發(fā)展空間廣闊。
產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2024-2030年中國飼料酶制劑市場前景研究與發(fā)展前景報告》報告中的資料和數(shù)據(jù)來源于對行業(yè)公開信息的分析、對業(yè)內(nèi)資深人士和相關(guān)企業(yè)高管的深度訪談,以及共研分析師綜合以上內(nèi)容作出的專業(yè)性判斷和評價。分析內(nèi)容中運用共研自主建立的產(chǎn)業(yè)分析模型,并結(jié)合市場分析、行業(yè)分析和廠商分析,能夠反映當(dāng)前市場現(xiàn)狀,趨勢和規(guī)律,是企業(yè)布局煤炭綜采設(shè)備后市場服務(wù)行業(yè)的重要決策參考依據(jù)。
第一章 中國飼料酶制劑行業(yè)進展
1.1 飼料酶制劑相關(guān)定義和特性
1.2 飼料酶制劑行業(yè)相關(guān)政策
1.3 飼用酶制劑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
1.4 飼料酶制劑行業(yè)進入壁壘分析
1.5 飼料酶制劑生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展情況分析
1.6 國內(nèi)飼料酶制劑市場規(guī)模分析
1.7 近幾年飼用酶制劑應(yīng)用狀況及研究進展
第二章 2018-2022年中國飼用復(fù)合酶市場評估
2.1 飼用復(fù)合酶市場容量變化趨勢分析
2.2 豬飼料中復(fù)合酶需求潛力分析
2.2.1 豬飼料對復(fù)合酶添加量的影響
2.2.2 添加復(fù)合酶對生豬生產(chǎn)性能影響
2.2.3 復(fù)合酶添加量對生豬影響
2.3 肉雞飼料中復(fù)合酶需求潛力分析
2.3.1 不同復(fù)合酶制劑對肉雞影響結(jié)果
2.3.2 不同復(fù)合酶制劑對肉雞生長性能的影響
2.3.3 不同復(fù)合酶制劑對肉雞血液指標(biāo)的影響
2.3.4 不同復(fù)合酶制劑對肉雞免疫器官指數(shù)的影響
2.3.5 不同復(fù)合酶制劑對肉雞腸道菌群的影響
2.4 蛋雞飼料中復(fù)合酶需求潛力分析
2.4.1 兩種復(fù)合酶對產(chǎn)蛋后期蛋雞影響
2.4.2 兩種復(fù)合酶對蛋雞生產(chǎn)性能的影響
2.4.3 兩種復(fù)合酶對蛋雞蛋品質(zhì)的影響
2.4.4 兩種復(fù)合酶對蛋雞血液生化指標(biāo)的影響
2.5 水產(chǎn)飼料中復(fù)合酶添加影響分析
第三章 2018-2022年中國飼用植酸酶市場評估
3.1 飼料中植酸酶市場容量變化趨勢分析
3.2 豬飼料中植酸酶需求潛力分析
3.2.1 添加植酸酶提高豬的生產(chǎn)性能
3.2.2 添加植酸酶提高植酸磷的利用率
3.2.3 添加植酸酶提高增加礦物元素的生物利用率
3.2.4 添添加植酸酶提高提高蛋白質(zhì)、氨基酸的消化率
3.3 肉雞飼料中植酸酶需求潛力分析
3.3.1 添加植酸酶對肉雞生長性能的影響
3.3.2 添加植酸酶對肉雞養(yǎng)分表觀利用率的影響
3.3.3 添加植酸酶對肉雞脛骨指標(biāo)的影響
3.3.4 添加植酸酶對肉雞屠宰性能的影響
3.4 蛋雞飼料中植酸酶需求潛力分析
3.4.1 蛋雞飼料中添加植酸酶實驗
3.4.2 蛋雞飼料中添加植酸酶對蛋雞生產(chǎn)性能的影響
第四章 2018-2022年中國飼用酶制劑供給分析
4.1 中國飼用酶制劑市場供給及預(yù)測
4.1.1 2018-2022年中國飼用酶制劑產(chǎn)量
4.1.2 中國飼用酶制劑產(chǎn)量預(yù)測
4.2 2022-2028年中國飼用復(fù)合酶市場增長潛力分析
4.3 2022-2028年中國飼用植酸酶市場增長潛力分析
第五章 飼用酶制劑行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性
5.1 上游原料供給分析
5.2 下游飼料加工工業(yè)分析
第六章 2018-2022年中國飼用酶制劑市場競爭情況研究
6.1 飼用酶制劑市場競爭環(huán)境
6.2 飼用酶制劑技術(shù)競爭力分析
6.3 2022-2028年中國飼用酶制劑競爭趨勢預(yù)測分析
第七章 2018-2022年國際競爭企業(yè)
7.1 諾維信酶制劑公司
7.1.1 公司簡介
7.1.2 在華銷售分析
7.1.3 國際化發(fā)展戰(zhàn)略
7.2 美國杰能科
7.2.1 公司簡介
7.2.2 在華業(yè)務(wù)收入分析
7.2.3 國際化發(fā)展戰(zhàn)略
7.3 德國AB酶制劑公司
7.3.1 公司簡介
7.3.2 在華業(yè)務(wù)收入分析
7.3.3 國際化發(fā)展戰(zhàn)略
7.4 比利時BELDEM
7.4.1 公司簡介
7.4.2 在華市場銷售情況
7.4.3 國際化發(fā)展戰(zhàn)略分析
第八章 2018-2022年國內(nèi)飼用酶制劑競爭企業(yè)
8.1 廣東溢多利生物科技股份有限公司
8.1.1 公司簡介
8.1.2 主營業(yè)務(wù)
8.1.3 企業(yè)經(jīng)營情況
8.1.4 企業(yè)發(fā)展策略分析
8.2 青島蔚藍生物股份有限公司
8.2.1 公司簡介
8.2.2 主營業(yè)務(wù)
8.2.3 企業(yè)經(jīng)營情況
8.2.4 企業(yè)發(fā)展策略分析
8.3 武漢新華揚生物股份
8.3.1 公司簡介
8.3.2 2018-2022年企業(yè)酶制劑銷量
8.3.3 企業(yè)競爭力分析
8.4 北京挑戰(zhàn)農(nóng)業(yè)科技有限公司
8.4.1 公司簡介
8.4.2 2018-2022年企業(yè)酶制劑銷量
8.4.3 企業(yè)競爭力分析
8.5 希杰尤特爾(湖南)生物科技有限公司
8.5.1 公司簡介
8.5.2 2018-2022年企業(yè)酶制劑銷量
8.5.3 企業(yè)競爭力分析
8.6 夏盛(北京)生物科技開發(fā)有限公司
8.6.1 公司簡介
8.6.2 2018-2022年企業(yè)酶制劑銷量
8.6.3 企業(yè)競爭力分析
第九章 2022-2028年中國飼用酶制劑市場趨勢預(yù)測
9.1 2022-2028年中國飼用酶制劑市場規(guī)模預(yù)測
9.2 2022-2028年中國飼用酶制劑應(yīng)用趨勢
第十章 2022-2028年中國飼用酶制劑行業(yè)前景調(diào)研分析
10.1 2022-2028年中國飼用酶制劑投資環(huán)境
10.2 中國飼用酶制劑投資機會及投資熱點分析
10.3 專家投資觀點
圖表 1 、飼用酶制劑行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 12
圖表 2 、我國飼用酶制劑主要企業(yè) 14
圖表 3 、2018-2022年國內(nèi)飼料酶制劑產(chǎn)值規(guī)模統(tǒng)計 16
圖表 4 、2018-2022年中國飼用復(fù)合酶產(chǎn)量統(tǒng)計 22
圖表 5 、2018-2022年中國飼用植酸酶產(chǎn)量統(tǒng)計 32
圖表 6 、2018-2022年中國飼用酶制劑產(chǎn)量統(tǒng)計 40
圖表 7 、2022-2028年中國飼用酶制劑產(chǎn)量預(yù)測 41
圖表 8 、2022-2028年中國飼用復(fù)合酶產(chǎn)量預(yù)測 42
圖表 9 、2022-2028年中國五水硼砂價格指數(shù)預(yù)測 43
圖表 10 、2018-2022年諾維信(中國)生物技術(shù)有限公司銷售收入情況 51
圖表 11 、2018-2022年杰能科(中國)生物工程銷售收入情況 53
圖表 12 、2018-2022年德國AB酶制劑(中國市場)銷售收入情況 54
圖表 13 、2018-2022年廣州焙樂道食品有限公司銷售收入情況 55
圖表 14 、2018-2022年溢多利生物科技股份酶制劑收入 58
圖表 15 、2020-2021年溢多利生物科技股份酶制劑產(chǎn)銷統(tǒng)計 58
圖表 16 、2021年蔚藍生物股份酶制劑等產(chǎn)品收入 60
圖表 17 、2021年蔚藍生物股份酶制劑產(chǎn)銷統(tǒng)計 61
圖表 18 、2018-2022年武漢新華揚生物股份酶制劑銷量統(tǒng)計 63
圖表 19 、2018-2022年北京挑戰(zhàn)農(nóng)業(yè)科技酶制劑銷量統(tǒng)計 64
圖表 20 、2018-2022年希杰尤特爾(湖南)生物科技酶制劑銷量統(tǒng)計 66
圖表 21 、2018-2022年夏盛(北京)生物科技酶制劑銷量統(tǒng)計 68
圖表 22 、2022-2028年中國飼料酶制劑產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測 69
全球飼料酶制劑市場資源高度集中,諾維信、杜邦杰能科、德國AB酶制劑、皇家帝斯曼和巴斯夫五家公司占據(jù)了飼料酶制劑行業(yè)的大部分市場份額。
我國酶制劑行業(yè)起步時間較晚,高端市場長期被海外企業(yè)所占據(jù)。國內(nèi)飼用酶制劑產(chǎn)品的生產(chǎn)具有一定區(qū)域特征,相關(guān)企業(yè)主要分布在廣東、北京、湖北、浙江、湖南、寧夏、山東等地。國內(nèi)從事飼用酶制劑的公司主要包括溢多利、新華揚、挑戰(zhàn)集團、北京昕大洋、夏盛集團、湖南尤特爾等。
2017年中國飼用復(fù)合酶產(chǎn)量7.48萬噸,同比增長14.7%;2018年中國飼用復(fù)合酶產(chǎn)量7.99萬噸,同比增長6.8%;2019年中國飼用復(fù)合酶產(chǎn)量7.58萬噸,同比增長-5.1%;2020年中國飼用復(fù)合酶產(chǎn)量7.25萬噸,同比增長-4.4%;2021年中國飼用復(fù)合酶產(chǎn)量7.09萬噸,同比增長-2.2%。
2017年中國飼用植酸酶產(chǎn)量5.72萬噸,同比增長12.6%;2018年中國飼用植酸酶產(chǎn)量6.12萬噸,同比增長7.0%;2019年中國飼用植酸酶產(chǎn)量5.84萬噸,同比增長-4.6%;2020年中國飼用植酸酶產(chǎn)量5.63萬噸,同比增長-3.5%;2021年中國飼用植酸酶產(chǎn)量5.70萬噸,同比增長1.2%。
2017年國內(nèi)飼料酶制劑產(chǎn)值規(guī)模20.3億元,同比增長15.3%;2018年國內(nèi)飼料酶制劑產(chǎn)值規(guī)模22.2億元,同比增長9.3%;2019年國內(nèi)飼料酶制劑產(chǎn)值規(guī)模20.8億元,同比增長-6.2%;2020年國內(nèi)飼料酶制劑產(chǎn)值規(guī)模19.8億元,同比增長-4.8%;2021年國內(nèi)飼料酶制劑產(chǎn)值規(guī)模20.3億元,同比增長2.5%。
隨著我國飼用酶制劑的普及率上升,酶制劑添加量的提高、產(chǎn)品品種的增加和生產(chǎn)技術(shù)的改進,我國飼用酶制劑行業(yè)未來的發(fā)展空間廣闊。
產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2024-2030年中國飼料酶制劑市場前景研究與發(fā)展前景報告》報告中的資料和數(shù)據(jù)來源于對行業(yè)公開信息的分析、對業(yè)內(nèi)資深人士和相關(guān)企業(yè)高管的深度訪談,以及共研分析師綜合以上內(nèi)容作出的專業(yè)性判斷和評價。分析內(nèi)容中運用共研自主建立的產(chǎn)業(yè)分析模型,并結(jié)合市場分析、行業(yè)分析和廠商分析,能夠反映當(dāng)前市場現(xiàn)狀,趨勢和規(guī)律,是企業(yè)布局煤炭綜采設(shè)備后市場服務(wù)行業(yè)的重要決策參考依據(jù)。
第一章 中國飼料酶制劑行業(yè)進展
1.1 飼料酶制劑相關(guān)定義和特性
1.2 飼料酶制劑行業(yè)相關(guān)政策
1.3 飼用酶制劑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
1.4 飼料酶制劑行業(yè)進入壁壘分析
1.5 飼料酶制劑生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展情況分析
1.6 國內(nèi)飼料酶制劑市場規(guī)模分析
1.7 近幾年飼用酶制劑應(yīng)用狀況及研究進展
第二章 2018-2022年中國飼用復(fù)合酶市場評估
2.1 飼用復(fù)合酶市場容量變化趨勢分析
2.2 豬飼料中復(fù)合酶需求潛力分析
2.2.1 豬飼料對復(fù)合酶添加量的影響
2.2.2 添加復(fù)合酶對生豬生產(chǎn)性能影響
2.2.3 復(fù)合酶添加量對生豬影響
2.3 肉雞飼料中復(fù)合酶需求潛力分析
2.3.1 不同復(fù)合酶制劑對肉雞影響結(jié)果
2.3.2 不同復(fù)合酶制劑對肉雞生長性能的影響
2.3.3 不同復(fù)合酶制劑對肉雞血液指標(biāo)的影響
2.3.4 不同復(fù)合酶制劑對肉雞免疫器官指數(shù)的影響
2.3.5 不同復(fù)合酶制劑對肉雞腸道菌群的影響
2.4 蛋雞飼料中復(fù)合酶需求潛力分析
2.4.1 兩種復(fù)合酶對產(chǎn)蛋后期蛋雞影響
2.4.2 兩種復(fù)合酶對蛋雞生產(chǎn)性能的影響
2.4.3 兩種復(fù)合酶對蛋雞蛋品質(zhì)的影響
2.4.4 兩種復(fù)合酶對蛋雞血液生化指標(biāo)的影響
2.5 水產(chǎn)飼料中復(fù)合酶添加影響分析
第三章 2018-2022年中國飼用植酸酶市場評估
3.1 飼料中植酸酶市場容量變化趨勢分析
3.2 豬飼料中植酸酶需求潛力分析
3.2.1 添加植酸酶提高豬的生產(chǎn)性能
3.2.2 添加植酸酶提高植酸磷的利用率
3.2.3 添加植酸酶提高增加礦物元素的生物利用率
3.2.4 添添加植酸酶提高提高蛋白質(zhì)、氨基酸的消化率
3.3 肉雞飼料中植酸酶需求潛力分析
3.3.1 添加植酸酶對肉雞生長性能的影響
3.3.2 添加植酸酶對肉雞養(yǎng)分表觀利用率的影響
3.3.3 添加植酸酶對肉雞脛骨指標(biāo)的影響
3.3.4 添加植酸酶對肉雞屠宰性能的影響
3.4 蛋雞飼料中植酸酶需求潛力分析
3.4.1 蛋雞飼料中添加植酸酶實驗
3.4.2 蛋雞飼料中添加植酸酶對蛋雞生產(chǎn)性能的影響
第四章 2018-2022年中國飼用酶制劑供給分析
4.1 中國飼用酶制劑市場供給及預(yù)測
4.1.1 2018-2022年中國飼用酶制劑產(chǎn)量
4.1.2 中國飼用酶制劑產(chǎn)量預(yù)測
4.2 2022-2028年中國飼用復(fù)合酶市場增長潛力分析
4.3 2022-2028年中國飼用植酸酶市場增長潛力分析
第五章 飼用酶制劑行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性
5.1 上游原料供給分析
5.2 下游飼料加工工業(yè)分析
第六章 2018-2022年中國飼用酶制劑市場競爭情況研究
6.1 飼用酶制劑市場競爭環(huán)境
6.2 飼用酶制劑技術(shù)競爭力分析
6.3 2022-2028年中國飼用酶制劑競爭趨勢預(yù)測分析
第七章 2018-2022年國際競爭企業(yè)
7.1 諾維信酶制劑公司
7.1.1 公司簡介
7.1.2 在華銷售分析
7.1.3 國際化發(fā)展戰(zhàn)略
7.2 美國杰能科
7.2.1 公司簡介
7.2.2 在華業(yè)務(wù)收入分析
7.2.3 國際化發(fā)展戰(zhàn)略
7.3 德國AB酶制劑公司
7.3.1 公司簡介
7.3.2 在華業(yè)務(wù)收入分析
7.3.3 國際化發(fā)展戰(zhàn)略
7.4 比利時BELDEM
7.4.1 公司簡介
7.4.2 在華市場銷售情況
7.4.3 國際化發(fā)展戰(zhàn)略分析
第八章 2018-2022年國內(nèi)飼用酶制劑競爭企業(yè)
8.1 廣東溢多利生物科技股份有限公司
8.1.1 公司簡介
8.1.2 主營業(yè)務(wù)
8.1.3 企業(yè)經(jīng)營情況
8.1.4 企業(yè)發(fā)展策略分析
8.2 青島蔚藍生物股份有限公司
8.2.1 公司簡介
8.2.2 主營業(yè)務(wù)
8.2.3 企業(yè)經(jīng)營情況
8.2.4 企業(yè)發(fā)展策略分析
8.3 武漢新華揚生物股份
8.3.1 公司簡介
8.3.2 2018-2022年企業(yè)酶制劑銷量
8.3.3 企業(yè)競爭力分析
8.4 北京挑戰(zhàn)農(nóng)業(yè)科技有限公司
8.4.1 公司簡介
8.4.2 2018-2022年企業(yè)酶制劑銷量
8.4.3 企業(yè)競爭力分析
8.5 希杰尤特爾(湖南)生物科技有限公司
8.5.1 公司簡介
8.5.2 2018-2022年企業(yè)酶制劑銷量
8.5.3 企業(yè)競爭力分析
8.6 夏盛(北京)生物科技開發(fā)有限公司
8.6.1 公司簡介
8.6.2 2018-2022年企業(yè)酶制劑銷量
8.6.3 企業(yè)競爭力分析
第九章 2022-2028年中國飼用酶制劑市場趨勢預(yù)測
9.1 2022-2028年中國飼用酶制劑市場規(guī)模預(yù)測
9.2 2022-2028年中國飼用酶制劑應(yīng)用趨勢
第十章 2022-2028年中國飼用酶制劑行業(yè)前景調(diào)研分析
10.1 2022-2028年中國飼用酶制劑投資環(huán)境
10.2 中國飼用酶制劑投資機會及投資熱點分析
10.3 專家投資觀點
圖表 1 、飼用酶制劑行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 12
圖表 2 、我國飼用酶制劑主要企業(yè) 14
圖表 3 、2018-2022年國內(nèi)飼料酶制劑產(chǎn)值規(guī)模統(tǒng)計 16
圖表 4 、2018-2022年中國飼用復(fù)合酶產(chǎn)量統(tǒng)計 22
圖表 5 、2018-2022年中國飼用植酸酶產(chǎn)量統(tǒng)計 32
圖表 6 、2018-2022年中國飼用酶制劑產(chǎn)量統(tǒng)計 40
圖表 7 、2022-2028年中國飼用酶制劑產(chǎn)量預(yù)測 41
圖表 8 、2022-2028年中國飼用復(fù)合酶產(chǎn)量預(yù)測 42
圖表 9 、2022-2028年中國五水硼砂價格指數(shù)預(yù)測 43
圖表 10 、2018-2022年諾維信(中國)生物技術(shù)有限公司銷售收入情況 51
圖表 11 、2018-2022年杰能科(中國)生物工程銷售收入情況 53
圖表 12 、2018-2022年德國AB酶制劑(中國市場)銷售收入情況 54
圖表 13 、2018-2022年廣州焙樂道食品有限公司銷售收入情況 55
圖表 14 、2018-2022年溢多利生物科技股份酶制劑收入 58
圖表 15 、2020-2021年溢多利生物科技股份酶制劑產(chǎn)銷統(tǒng)計 58
圖表 16 、2021年蔚藍生物股份酶制劑等產(chǎn)品收入 60
圖表 17 、2021年蔚藍生物股份酶制劑產(chǎn)銷統(tǒng)計 61
圖表 18 、2018-2022年武漢新華揚生物股份酶制劑銷量統(tǒng)計 63
圖表 19 、2018-2022年北京挑戰(zhàn)農(nóng)業(yè)科技酶制劑銷量統(tǒng)計 64
圖表 20 、2018-2022年希杰尤特爾(湖南)生物科技酶制劑銷量統(tǒng)計 66
圖表 21 、2018-2022年夏盛(北京)生物科技酶制劑銷量統(tǒng)計 68
圖表 22 、2022-2028年中國飼料酶制劑產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測 69
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