DDMA中國消費信心指數(shù)研究—二月報告
- 【報告名稱】DDMA中國消費信心指數(shù)研究—二月報告
- 【關(guān) 鍵 字】消費者 市場分析 行業(yè)分析 行業(yè)研究 行業(yè)咨詢
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摘要：
二月份，由于中國消費者對于經(jīng)濟前景普遍持觀望態(tài)度，因此消費者信心指數(shù)呈下降態(tài)勢。消費者仍然比較謹慎，減少了非必需品的支出，或者推遲了大件物品的購買計劃。
在二月份，由于對經(jīng)濟前景的擔(dān)心而減少開支的消費者數(shù)量比一月份增加了7%，達到45%，導(dǎo)致二月份消費者信心指數(shù)比一月份有所下降。
經(jīng)濟形勢在消費者各種關(guān)注重點問題中處于第一位。85%以上的消費者都很關(guān)注國家經(jīng)濟發(fā)展的前景。同時，他們也非常關(guān)心自己所在城市經(jīng)濟情況的好壞。
二月份的數(shù)據(jù)顯示中國消費市場已經(jīng)到達一個臨界點。如果消費者認為經(jīng)濟將穩(wěn)定發(fā)展，他們將恢復(fù)消費，反之，如果消費者認為經(jīng)濟將繼續(xù)不穩(wěn)定地發(fā)展，那么消費者會進一步節(jié)省開支，而將自己的可支配收入存入銀行直到金融風(fēng)暴消散。消費者接收到的信息與消費者所經(jīng)歷的實際情況之間的矛盾使得消費者更加謹慎的進行消費。
從一月份開始中國政府開始采取果斷而堅決的措施。與其他很多國家不同的是，中國政府對于應(yīng)對經(jīng)濟危機所傳達出的信心以及采取的措施都非常的簡單明了。政府承認困難時期的到來，意識到就業(yè)職位的短缺以及失業(yè)率的上升，給出了經(jīng)濟下滑的原因，并公布執(zhí)行了一套清晰地解決經(jīng)濟問題以及克服經(jīng)濟危機的方案。這些明確的措施起到了很好的穩(wěn)定民心的作用。一月份報告中消費者明顯的消極情緒在二月略有下降。目前，許多消費者仿佛是這樣一種心態(tài)：未來6到9個月，經(jīng)濟形勢會比較困難，但是仍然在政府控制之中，12個月后，經(jīng)濟情況將復(fù)蘇并良好發(fā)展。
事實上，消費者堅信中國將會是全球率先實現(xiàn)經(jīng)濟復(fù)蘇的國家，而且中國將從這些問題中顯現(xiàn)出更強大的經(jīng)濟力量。除了中國消費者對于中國政府的高度信任之外，他們對于國有銀行的實力及財務(wù)狀況也很有信心。這些信心鞏固了消費者穩(wěn)定的心態(tài)、減輕了他們對經(jīng)濟下滑的擔(dān)心以及削減了他們的消極心態(tài)。
但是，另一方面消費者信心指數(shù)受到了直接的影響。正如在一月份基準(zhǔn)報告中提到的中國信心指數(shù)模型所示，這些影響正是消費者每天在工作和社會生活中所親身經(jīng)歷的。這些直接的影響引起消費者對經(jīng)濟發(fā)展前景的不確定性，也削弱了政府所頒布措施的安定作用。比如說，超過一半的消費者所在的公司正在盡可能的削減成本，超過四分之一的消費者現(xiàn)在擔(dān)心自己工作地穩(wěn)定性。令人吃驚的是，在二月的調(diào)查樣本中， 12%的人最近失業(yè)或正在找工作。另外，21%的消費者今年的年終獎被取消，在那些拿到年終獎的消費者中，也有25%的人所得的年終獎少于往年。22%的消費者所在的公司由于節(jié)省成本的需要減少了工作的時間。這些例子說明了消費者切身感受到的直接影響，這些影響累積起來導(dǎo)致了目前消費者對未來經(jīng)濟發(fā)展趨勢不確定的心態(tài)，從而降低了消費者的信心指數(shù)，使他們減少了消費支出。
在二月份的數(shù)據(jù)中，這種不確定性在很多方面得以體現(xiàn)。例如，37%的消費者聲稱他們現(xiàn)在較少的擔(dān)心經(jīng)濟形勢，但是同時，也有37%的消費者表示他們比三個月前更加擔(dān)心經(jīng)濟形勢了。
中國消費市場的前景相對簡單，如果政府的行動和措施奏效，消費者信心指數(shù)將會上升，消費支出也將會回升。盡管如此如果不確定性還在繼續(xù)，同時對經(jīng)濟狀況的憂慮不斷增加，那么消費者很可能會依然保持謹慎的態(tài)度，信心指數(shù)也將會持續(xù)下降，消費支出也將會進一步減少。二月份的數(shù)據(jù)很明確的顯示出，另有15%的消費者雖然現(xiàn)在沒有減少消費支出，但是他們正在考慮這樣做。如果這部分消費者也改變了自己的消費習(xí)慣，那么減少個人消費支出的消費者比例將會達到60%。
近期，消費者繼續(xù)削減自己在非必需品上的消費，比如社交娛樂活動、品牌流行服飾、股票投資、旅游以及高檔化妝品及護膚品等。其他的消費活動也被推遲或延期。大部分中國消費者目前推遲購買大件物品的計劃，例如汽車、房產(chǎn)或大件家電等。另外， 也有小部分消費者推遲購買了一些小額非必需品的購買計劃，像是筆記本電腦、手機等。
正如我們在2009年一月份中國消費者信心指數(shù)基準(zhǔn)研究中強調(diào)的，中國消費者所面對的經(jīng)濟危機的壓力遠沒有西方消費者所面對的那么嚴(yán)重。中國消費者的個人債務(wù)比較少（如果有的話），同時存款比較多。在理財方面，中國消費者要遠比西方消費者更加明智、自律以及謹慎。中國消費市場目前所面臨的問題是，消費者非常謹慎，他們需要確信經(jīng)濟狀況已經(jīng)恢復(fù)良好狀態(tài)之后才會增加消費支出。在沒有一個明顯的經(jīng)濟復(fù)蘇跡象之前，消費者很有可能只會觀望、等待，直到經(jīng)濟狀況真的回暖。
前言 1
第一章：2009年2月份：DDMA中國消費者信心指數(shù)研究 執(zhí)行摘要 5
第二章：消費者信心指數(shù)的變化以及消費支出同儲蓄的可能性 介紹 8
2.1 總體市場：消費支出同指數(shù)的變化 8
2.2 廣州：消費支出同指數(shù)的變化 9
2.3 北京：消費支出同指數(shù)的變化 9
2.4 沈陽：消費支出同指數(shù)的變化 10
2.5 上海：消費支出同指數(shù)的變化 10
2.6 成都：消費支出同指數(shù)的變化 10
2.7 關(guān)鍵人口特征及經(jīng)濟特征族群：消費支出同指數(shù)的變化 11
摘要： 12
第三章：影響消費者信心指數(shù)的關(guān)鍵因素 13
介紹： 13
3.1 總體市場：消費者最關(guān)心的5種社會問題/生活問題 13
3.2 總體市場：消費者近三個月來更加關(guān)心的5種社會/生活問題
摘要 14
第四章：消費者信心指數(shù)的直接影響因素：消費者工作環(huán)境的變化，工作的穩(wěn)定性以及個人的經(jīng)濟狀況 15
簡介： 15
4.1 消費者對于自身工作環(huán)境及工作穩(wěn)定性評價的變化 15
4.2 消費者對于自身所在城市目前及未來經(jīng)濟形勢的評價 16
4.3 消費者對于整個國家目前及未來經(jīng)濟形勢的評價 16
4.4 消費者對于自身所在城市目前及未來就業(yè)形勢的評價 17
4.5 消費者對于整個國家目前及未來就業(yè)形勢的評價 17
4.6 上海消費者：基于國家及所在城市角度對就業(yè)形勢的預(yù)期 18
4.7 北京消費者：基于國家及所在城市角度對就業(yè)形勢的預(yù)期 18
4.8 廣州消費者：基于國家及所在城市角度對就業(yè)形勢的預(yù)期 19
4.9 成都消費者：基于國家及所在城市角度對就業(yè)形勢的預(yù)期 20
4.10 沈陽消費者：基于國家及所在城市角度對就業(yè)形勢的預(yù)期 20
4.11 消費者對于目前及預(yù)期中個人理財情況的評價 21
4.12 消費者對于未來5年經(jīng)濟形勢的展望 21
摘要： 22
第五章：消費者對經(jīng)濟形勢的關(guān)心以及對于當(dāng)前經(jīng)濟問題原因與管理的感知 23
簡介： 23
5.1 消費者所關(guān)心的經(jīng)濟問題 23
5.2 各個焦點族群消費者所關(guān)心的經(jīng)濟問題 24
有房族群對于房產(chǎn)價值的關(guān)心 24
投資者對于投資項目價值的關(guān)心 24
無房族群：購置第一套房產(chǎn)的能力 24
購買第一輛車的能力 25
5.3 消費者對于當(dāng)前經(jīng)濟危機的原因、管理、劇烈程度及結(jié)果的態(tài)度與預(yù)期 25
摘要： 25
第六章：消費者信心指數(shù)對于整體消費者消費支出情況及購買產(chǎn)品品類的影響 26
簡介： 26
6.1 焦點品類中實際購買及計劃購買情況的變化：（日用食品與雜貨、個人護理及家庭用品、高檔化妝品及護膚品、消費娛樂、品牌時尚服裝、休閑旅游、未來求學(xué)計劃、投資項目等） 26
6.2 焦點品類中推遲購買的情況：（房產(chǎn)、汽車、保險投資、醫(yī)療保險、手提電腦、大型家用電器（電視、空調(diào)、冰箱）、手機等） 28
6.3 焦點品類的合理購買時間：（房產(chǎn)、汽車、大型家電、股票投資或其他基金） 29
摘要： 29
第七章：存款的用途 30
簡介： 30
7.1 消費者所計劃的資金用途 30
摘要： 30
2009年2月報告的結(jié)論以及實時數(shù)據(jù)同事實 31
附錄
A.1 DDMA中國消費者信心指數(shù)研究的簡介及背景 32
A.2 方法論：DDMA如何測量中國消費者信心指數(shù) 33
城市： 34
個人月收入： 34
年齡： 34
性別：調(diào)研對象男女比例相當(dāng) 34
月度抽樣： 34
A.3 分析與設(shè)計：關(guān)注的焦點領(lǐng)域 34
A.4 發(fā)行頻率 35
A.5 中國消費者信心指數(shù)研究的年度訂閱 36
A.6 簡介：DDMA及DDMA管理團隊 37
二月份，由于中國消費者對于經(jīng)濟前景普遍持觀望態(tài)度，因此消費者信心指數(shù)呈下降態(tài)勢。消費者仍然比較謹慎，減少了非必需品的支出，或者推遲了大件物品的購買計劃。
在二月份，由于對經(jīng)濟前景的擔(dān)心而減少開支的消費者數(shù)量比一月份增加了7%，達到45%，導(dǎo)致二月份消費者信心指數(shù)比一月份有所下降。
經(jīng)濟形勢在消費者各種關(guān)注重點問題中處于第一位。85%以上的消費者都很關(guān)注國家經(jīng)濟發(fā)展的前景。同時，他們也非常關(guān)心自己所在城市經(jīng)濟情況的好壞。
二月份的數(shù)據(jù)顯示中國消費市場已經(jīng)到達一個臨界點。如果消費者認為經(jīng)濟將穩(wěn)定發(fā)展，他們將恢復(fù)消費，反之，如果消費者認為經(jīng)濟將繼續(xù)不穩(wěn)定地發(fā)展，那么消費者會進一步節(jié)省開支，而將自己的可支配收入存入銀行直到金融風(fēng)暴消散。消費者接收到的信息與消費者所經(jīng)歷的實際情況之間的矛盾使得消費者更加謹慎的進行消費。
從一月份開始中國政府開始采取果斷而堅決的措施。與其他很多國家不同的是，中國政府對于應(yīng)對經(jīng)濟危機所傳達出的信心以及采取的措施都非常的簡單明了。政府承認困難時期的到來，意識到就業(yè)職位的短缺以及失業(yè)率的上升，給出了經(jīng)濟下滑的原因，并公布執(zhí)行了一套清晰地解決經(jīng)濟問題以及克服經(jīng)濟危機的方案。這些明確的措施起到了很好的穩(wěn)定民心的作用。一月份報告中消費者明顯的消極情緒在二月略有下降。目前，許多消費者仿佛是這樣一種心態(tài)：未來6到9個月，經(jīng)濟形勢會比較困難，但是仍然在政府控制之中，12個月后，經(jīng)濟情況將復(fù)蘇并良好發(fā)展。
事實上，消費者堅信中國將會是全球率先實現(xiàn)經(jīng)濟復(fù)蘇的國家，而且中國將從這些問題中顯現(xiàn)出更強大的經(jīng)濟力量。除了中國消費者對于中國政府的高度信任之外，他們對于國有銀行的實力及財務(wù)狀況也很有信心。這些信心鞏固了消費者穩(wěn)定的心態(tài)、減輕了他們對經(jīng)濟下滑的擔(dān)心以及削減了他們的消極心態(tài)。
但是，另一方面消費者信心指數(shù)受到了直接的影響。正如在一月份基準(zhǔn)報告中提到的中國信心指數(shù)模型所示，這些影響正是消費者每天在工作和社會生活中所親身經(jīng)歷的。這些直接的影響引起消費者對經(jīng)濟發(fā)展前景的不確定性，也削弱了政府所頒布措施的安定作用。比如說，超過一半的消費者所在的公司正在盡可能的削減成本，超過四分之一的消費者現(xiàn)在擔(dān)心自己工作地穩(wěn)定性。令人吃驚的是，在二月的調(diào)查樣本中， 12%的人最近失業(yè)或正在找工作。另外，21%的消費者今年的年終獎被取消，在那些拿到年終獎的消費者中，也有25%的人所得的年終獎少于往年。22%的消費者所在的公司由于節(jié)省成本的需要減少了工作的時間。這些例子說明了消費者切身感受到的直接影響，這些影響累積起來導(dǎo)致了目前消費者對未來經(jīng)濟發(fā)展趨勢不確定的心態(tài)，從而降低了消費者的信心指數(shù)，使他們減少了消費支出。
在二月份的數(shù)據(jù)中，這種不確定性在很多方面得以體現(xiàn)。例如，37%的消費者聲稱他們現(xiàn)在較少的擔(dān)心經(jīng)濟形勢，但是同時，也有37%的消費者表示他們比三個月前更加擔(dān)心經(jīng)濟形勢了。
中國消費市場的前景相對簡單，如果政府的行動和措施奏效，消費者信心指數(shù)將會上升，消費支出也將會回升。盡管如此如果不確定性還在繼續(xù)，同時對經(jīng)濟狀況的憂慮不斷增加，那么消費者很可能會依然保持謹慎的態(tài)度，信心指數(shù)也將會持續(xù)下降，消費支出也將會進一步減少。二月份的數(shù)據(jù)很明確的顯示出，另有15%的消費者雖然現(xiàn)在沒有減少消費支出，但是他們正在考慮這樣做。如果這部分消費者也改變了自己的消費習(xí)慣，那么減少個人消費支出的消費者比例將會達到60%。
近期，消費者繼續(xù)削減自己在非必需品上的消費，比如社交娛樂活動、品牌流行服飾、股票投資、旅游以及高檔化妝品及護膚品等。其他的消費活動也被推遲或延期。大部分中國消費者目前推遲購買大件物品的計劃，例如汽車、房產(chǎn)或大件家電等。另外， 也有小部分消費者推遲購買了一些小額非必需品的購買計劃，像是筆記本電腦、手機等。
正如我們在2009年一月份中國消費者信心指數(shù)基準(zhǔn)研究中強調(diào)的，中國消費者所面對的經(jīng)濟危機的壓力遠沒有西方消費者所面對的那么嚴(yán)重。中國消費者的個人債務(wù)比較少（如果有的話），同時存款比較多。在理財方面，中國消費者要遠比西方消費者更加明智、自律以及謹慎。中國消費市場目前所面臨的問題是，消費者非常謹慎，他們需要確信經(jīng)濟狀況已經(jīng)恢復(fù)良好狀態(tài)之后才會增加消費支出。在沒有一個明顯的經(jīng)濟復(fù)蘇跡象之前，消費者很有可能只會觀望、等待，直到經(jīng)濟狀況真的回暖。
前言 1
第一章：2009年2月份：DDMA中國消費者信心指數(shù)研究 執(zhí)行摘要 5
第二章：消費者信心指數(shù)的變化以及消費支出同儲蓄的可能性 介紹 8
2.1 總體市場：消費支出同指數(shù)的變化 8
2.2 廣州：消費支出同指數(shù)的變化 9
2.3 北京：消費支出同指數(shù)的變化 9
2.4 沈陽：消費支出同指數(shù)的變化 10
2.5 上海：消費支出同指數(shù)的變化 10
2.6 成都：消費支出同指數(shù)的變化 10
2.7 關(guān)鍵人口特征及經(jīng)濟特征族群：消費支出同指數(shù)的變化 11
摘要： 12
第三章：影響消費者信心指數(shù)的關(guān)鍵因素 13
介紹： 13
3.1 總體市場：消費者最關(guān)心的5種社會問題/生活問題 13
3.2 總體市場：消費者近三個月來更加關(guān)心的5種社會/生活問題
摘要 14
第四章：消費者信心指數(shù)的直接影響因素：消費者工作環(huán)境的變化，工作的穩(wěn)定性以及個人的經(jīng)濟狀況 15
簡介： 15
4.1 消費者對于自身工作環(huán)境及工作穩(wěn)定性評價的變化 15
4.2 消費者對于自身所在城市目前及未來經(jīng)濟形勢的評價 16
4.3 消費者對于整個國家目前及未來經(jīng)濟形勢的評價 16
4.4 消費者對于自身所在城市目前及未來就業(yè)形勢的評價 17
4.5 消費者對于整個國家目前及未來就業(yè)形勢的評價 17
4.6 上海消費者：基于國家及所在城市角度對就業(yè)形勢的預(yù)期 18
4.7 北京消費者：基于國家及所在城市角度對就業(yè)形勢的預(yù)期 18
4.8 廣州消費者：基于國家及所在城市角度對就業(yè)形勢的預(yù)期 19
4.9 成都消費者：基于國家及所在城市角度對就業(yè)形勢的預(yù)期 20
4.10 沈陽消費者：基于國家及所在城市角度對就業(yè)形勢的預(yù)期 20
4.11 消費者對于目前及預(yù)期中個人理財情況的評價 21
4.12 消費者對于未來5年經(jīng)濟形勢的展望 21
摘要： 22
第五章：消費者對經(jīng)濟形勢的關(guān)心以及對于當(dāng)前經(jīng)濟問題原因與管理的感知 23
簡介： 23
5.1 消費者所關(guān)心的經(jīng)濟問題 23
5.2 各個焦點族群消費者所關(guān)心的經(jīng)濟問題 24
有房族群對于房產(chǎn)價值的關(guān)心 24
投資者對于投資項目價值的關(guān)心 24
無房族群：購置第一套房產(chǎn)的能力 24
購買第一輛車的能力 25
5.3 消費者對于當(dāng)前經(jīng)濟危機的原因、管理、劇烈程度及結(jié)果的態(tài)度與預(yù)期 25
摘要： 25
第六章：消費者信心指數(shù)對于整體消費者消費支出情況及購買產(chǎn)品品類的影響 26
簡介： 26
6.1 焦點品類中實際購買及計劃購買情況的變化：（日用食品與雜貨、個人護理及家庭用品、高檔化妝品及護膚品、消費娛樂、品牌時尚服裝、休閑旅游、未來求學(xué)計劃、投資項目等） 26
6.2 焦點品類中推遲購買的情況：（房產(chǎn)、汽車、保險投資、醫(yī)療保險、手提電腦、大型家用電器（電視、空調(diào)、冰箱）、手機等） 28
6.3 焦點品類的合理購買時間：（房產(chǎn)、汽車、大型家電、股票投資或其他基金） 29
摘要： 29
第七章：存款的用途 30
簡介： 30
7.1 消費者所計劃的資金用途 30
摘要： 30
2009年2月報告的結(jié)論以及實時數(shù)據(jù)同事實 31
附錄
A.1 DDMA中國消費者信心指數(shù)研究的簡介及背景 32
A.2 方法論：DDMA如何測量中國消費者信心指數(shù) 33
城市： 34
個人月收入： 34
年齡： 34
性別：調(diào)研對象男女比例相當(dāng) 34
月度抽樣： 34
A.3 分析與設(shè)計：關(guān)注的焦點領(lǐng)域 34
A.4 發(fā)行頻率 35
A.5 中國消費者信心指數(shù)研究的年度訂閱 36
A.6 簡介：DDMA及DDMA管理團隊 37
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