我國LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及競爭格局分析

    （一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程 

    我國LED產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，1970年11月在上海召開全國砷化鎵學(xué)術(shù)交流會議，從此我國LED材料和器件研發(fā)正式起步；80年代形成LED產(chǎn)業(yè)；90年代LED產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模；90年代后期得到迅速發(fā)展。早期國內(nèi)LED企業(yè)多為封裝企業(yè)，芯片全部從海外進(jìn)口，這一時期產(chǎn)業(yè)以封裝為主，產(chǎn)品主要用于信號、標(biāo)志、數(shù)字顯示等方面。90年代末期，國內(nèi)建立了第一條外延片、芯片生產(chǎn)線。進(jìn)入21世紀(jì)，我國LED產(chǎn)業(yè)在資本和市場的推動下得到了飛速發(fā)展。經(jīng)過30多年的發(fā)展，經(jīng)歷了進(jìn)口器件銷售——進(jìn)口芯片封裝——進(jìn)口外延片制成芯片并封裝——自主生產(chǎn)外延片、芯片和器件四個階段，我國LED產(chǎn)業(yè)已初步形成包括LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。從產(chǎn)業(yè)鏈的上游至下游，行業(yè)進(jìn)入門檻逐漸降低。LED上游產(chǎn)業(yè)外延片與芯片制造，屬于技術(shù)和資金密集行業(yè)；中游產(chǎn)業(yè)器件與模塊封裝以及下游產(chǎn)業(yè)顯示與照明應(yīng)用，屬于技術(shù)和勞動密集行業(yè)。截止到2010年底，我國LED企業(yè)總數(shù)超過4200家，其中外延片與芯片生產(chǎn)企業(yè)約80家，封裝企業(yè)約1200家，其他為下游應(yīng)用產(chǎn)品和配套產(chǎn)品企業(yè)。 

    從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析，我國LED產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)占據(jù)最大比重，如2009年應(yīng)用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占到LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的72.6%，2010年這一數(shù)據(jù)是75%。隨著政府大力扶持上游外延、芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一方面投資者看好LED市場發(fā)展?jié)摿�，對于外延片、芯片環(huán)節(jié)的投資力度不斷提升；另一方面，現(xiàn)有外延片、芯片生產(chǎn)企業(yè)也正在積極擴(kuò)大產(chǎn)能。在新投資帶動以及企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能的帶動下，我國外延片、芯片產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持了較快的發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)中所占比重也逐步提升。2010年，我國LED外延芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到50億元，較上年增長117%；封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到250億元，較上年增長23%；應(yīng)用環(huán)節(jié)產(chǎn)值達(dá)900億元，較上年增長50%。 

    （二）產(chǎn)業(yè)空間分布 

    我國LED產(chǎn)業(yè)總體分布呈集中趨勢，目前獲批的13個國家級產(chǎn)業(yè)化基地，其中有10個位于東部沿海地區(qū)，而且基本都分布在長三角、珠三角、環(huán)渤海灣、江西及福建等地區(qū)，其他的3個基地位于中西部地區(qū)。在這13個國家級產(chǎn)業(yè)化基地中，其中2007年及以前獲批的有7個，分別是上海、大連、廈門、南昌、深圳、揚(yáng)州和石家莊；2009年及以后獲批的有6個，分別是天津、杭州、武漢、東莞、西安、寧波。這13個基地是我國LED產(chǎn)業(yè)集中度最高、產(chǎn)業(yè)鏈最完善的地區(qū)，同時也是LED產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的基礎(chǔ)。 

    根據(jù)各基地的產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征與區(qū)位條件，我們將這些基地劃分為四大區(qū)域：長三角產(chǎn)業(yè)區(qū)，包括上海、揚(yáng)州、杭州和寧波；泛珠三角產(chǎn)業(yè)區(qū)，包括深圳、廈門、南昌和東莞；環(huán)渤海灣產(chǎn)業(yè)區(qū)，包括大連、石家莊和天津；武漢—西安產(chǎn)業(yè)區(qū)。長三角產(chǎn)業(yè)區(qū)和泛珠三角產(chǎn)業(yè)區(qū)總體特征是產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，產(chǎn)業(yè)化程度高，市場優(yōu)勢明顯。環(huán)渤海灣產(chǎn)業(yè)區(qū)的總體特征是產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，產(chǎn)業(yè)化程度高，產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，但是市場競爭優(yōu)勢較弱。武漢—西安產(chǎn)業(yè)區(qū)作為新興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，初步形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但是產(chǎn)業(yè)化程度及市場競爭優(yōu)勢均較弱。