2013-2018年中國海洋石油工程裝備行業(yè)運營分析及發(fā)展趨勢預測報告

    海洋工程裝備是指用于海洋資源勘探、開采、加工、儲運、管理及后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助性裝備。具有高技術(shù)、高投入、高產(chǎn)出、高附加值、高風險的特點，是先進制造、信息、新材料等高新技術(shù)的綜合體，產(chǎn)業(yè)輻射能力強，對經(jīng)濟帶動作用大。
    隨著陸地資源的日趨匱乏，向海洋進軍，已經(jīng)成為國際性石油巨頭的共識和發(fā)展重點，這帶動了海洋工程裝備業(yè)的高速發(fā)展。
    在未來的五年中，一個新的裝備建設(shè)和發(fā)展的高潮將會到來，這些裝備和設(shè)施將支撐起中國海洋石油工業(yè)和海洋能源工業(yè)走到世界前列。
    目前，海工裝備制造商分為三大梯隊。處于第一梯隊的是歐美公司，包括法國Technip、意大利Saipem、美國McDermott、挪威Aker Solutions等；韓國和新加坡公司處在第二梯隊；中國公司總體處在制造低端產(chǎn)品的第三梯隊，以賺取加工費用為主。
    目前，國內(nèi)已經(jīng)誕生了一批優(yōu)秀的海工企業(yè)，在一些高技術(shù)含量的裝備生產(chǎn)技術(shù)上取得了突破，并已在東部沿海的山東、江蘇、上海、浙江等省市形成多個海工產(chǎn)業(yè)集群，擁有較為完備的海工裝備配套產(chǎn)業(yè)。中國船舶工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年，外高橋造船公司、大連船舶重工公司、南通中遠船務(wù)、中集來福士、上海船廠、招商局工業(yè)集團等多家企業(yè)共獲得18座（艘）海工裝備訂單，成交金額近50億美元（未含海工輔助船和工作船），約占全球海工裝備成交額的10%。
    “十二五”期間，國家將海洋工程列入優(yōu)先發(fā)展的五大高端裝備領(lǐng)域之一，預計“十二五”期間我國海洋油氣開發(fā)年均投資額有望超過600億元。“十二五”期間，將繼續(xù)開發(fā)30多個海洋油田項目，目前全國范圍內(nèi)，規(guī)劃和在建的海洋工程裝備基地已有20多個，需建造70多座平臺，新建和改造10多艘FPSO。 
    我國擁有18000公里的大陸海岸線，面積大于500平方米的島嶼有6500多個，海洋資源種類繁多，海洋生物、石油天然氣、固體礦產(chǎn)、可再生能源、濱海旅游等資源豐富，開發(fā)潛力巨大。我國海洋發(fā)展正迎來前所未有的機遇，黨中央、國務(wù)院的重視，沿海地區(qū)政府部門的積極響應，隨著東部率先發(fā)展戰(zhàn)略的實施，海洋經(jīng)濟科學發(fā)展成為必然。在"十二五"規(guī)劃指導下，通過海洋產(chǎn)業(yè)的調(diào)整、優(yōu)化、升級和改造，特別是戰(zhàn)略性新興海洋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，海洋經(jīng)濟對國民經(jīng)濟的貢獻率必然會進一步提高，海洋工程產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司也將面臨重大的發(fā)展機遇。
    中國《船舶工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》強調(diào)要發(fā)展海洋工程裝備制造業(yè)。除了到“十二五”末銷售收入要超過2000億元、國際市場份額超過20%，同時要培育5～6個具有國際影響力的海工裝備總承包商和一批專業(yè)化分包商；技術(shù)上，海洋工程裝備設(shè)計制造能力也要進入世界前列，海洋油氣開發(fā)裝備關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備的配套率達到30%以上；重點圍繞深水油氣田在勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)、儲存和運輸五個核心環(huán)節(jié)的裝備需求，突破深水裝備關(guān)鍵技術(shù)。 
    中國在“十二五”規(guī)劃中提出要大力發(fā)展海洋工程裝備，全球的海工裝備運營商也開始認可中國的建造能力，這些都為中國海工市場的發(fā)展提供了機遇。 
    但不可否認的是，目前中國在海工方面的訂單主要是移動式海上鉆井平臺（MOU）和OSV，這兩部分的訂單在去年占到全球訂單的35％，其中絕大部分訂單還是來自于OSV。在海工建造領(lǐng)域里，OSV屬于附加值較低的產(chǎn)品，高附加值的海工建造領(lǐng)域包括半潛式鉆井平臺、FPSO、鉆井船等，中國目前這方面的訂單較少。
目前海洋工程裝備已被列為新興產(chǎn)業(yè)，未來有望得到國家更大力度的政策扶持，包括稅收、金融方面的扶持等。
    分析預計， 海洋工程裝備和設(shè)施將支撐起中國海洋石油工業(yè)和海洋能源工業(yè)走到世界前列，同時帶動國內(nèi)造船、裝備制造、材料、冶金、精密儀器等行業(yè)向“高精尖”發(fā)展，催生一批在全球行業(yè)中具有很強競爭力的中國公司。
    中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2018年中國海洋石油工程裝備行業(yè)運營分析及發(fā)展趨勢預測報告》共十二章。首先介紹了中國海洋工程裝備行業(yè)的概念，接著分析了中國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，然后對中國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)運行情況進行了重點分析，最后分析了中國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)面臨的機遇及發(fā)展前景，提出了發(fā)展動海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)面臨的風險及建議。您若想對海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資該行業(yè)，本報告將是您不可或缺的重要工具。 
    本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。

目 錄
第一章 海洋石油開采產(chǎn)業(yè) 1
第一節(jié) 海洋石油開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈 1
一、海洋油氣勘探歷史
海洋油氣的勘探開發(fā)是陸地石油開發(fā)的延續(xù)，經(jīng)歷了一個由淺水到深海、由簡易到復雜的發(fā)展過程。
1887年，在美國加利福尼亞海岸數(shù)米深的海域鉆探了世界上第一口海上探井，拉開了海洋石油工業(yè)序幕。上世紀40年代之前，海洋石油勘探開發(fā)處于初始階段，主要采用土木工程技術(shù)建造木結(jié)構(gòu)平臺和人工島，只能在近岸的海邊和內(nèi)湖開發(fā)石油資源，作業(yè)水深低于10m。
 

深水平臺技術(shù)

資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理
 

50-60年代，隨著世界經(jīng)濟復蘇，海洋油氣勘探開發(fā)迅速發(fā)展，出現(xiàn)了移動式鉆井裝置、浮式生產(chǎn)系統(tǒng)及海底生產(chǎn)系統(tǒng)，作業(yè)海域范圍不斷擴大，水深不斷加大，至60年代末，作業(yè)水深己超過200m，勘探開發(fā)領(lǐng)域開始向大陸架深水區(qū)延伸。
70-80年代，隨著平臺和鉆井技術(shù)的發(fā)展，海洋油氣勘探開發(fā)水域范圍進一步擴大，作業(yè)水深超過500m，成功開發(fā)了北海和墨西哥灣大陸架深水區(qū)油氣資源。
90年代，成功解決了溫帶海域油氣開采面臨的鉆井、采油、集輸和存儲等技術(shù)問題，而且高寒水域的平臺和管線技術(shù)難題也取得重大突破，海洋油氣勘探開發(fā)取得巨大進步，作業(yè)水深不斷刷新，作業(yè)范圍己從北海、墨西哥灣等傳統(tǒng)地區(qū)擴展到西非、南美及澳大利亞大陸架等海域。

二、海洋石油產(chǎn)業(yè)鏈 2
從海底開發(fā)油氣資源的主要有三個過程:
①物探一一用地球物理勘探船，采用地震勘探法了解海底地質(zhì)構(gòu)造，以尋找儲油構(gòu)造，為鉆探提供依據(jù)；
②鉆探一一廣泛采用自升式平臺或半潛式平臺，利用勘探資料，對可能有油氣的地質(zhì)進行鉆井、取芯，以決定是否鉆評價井、數(shù)量和井位；
③開發(fā)一一主要是計算油藏儲量，制定開發(fā)方案，其中包括資源、工程與經(jīng)濟評價，然后確定采用固定式平臺或浮式生產(chǎn)系統(tǒng)進行生產(chǎn)、儲存、運輸。上述的每個過程，都需要有海洋工程裝備得以保證。目前，世界上海洋工程裝備主要包括:深水半潛式鉆井平臺、深水鉆井浮船等鉆井裝備和�。ù�）式生產(chǎn)儲油卸油系統(tǒng)（FPSO）、半潛式平臺生產(chǎn)系統(tǒng)（含張力腿平臺生產(chǎn)系統(tǒng)）、自升式平臺生產(chǎn)系統(tǒng)和駁船式生產(chǎn)系統(tǒng)等移動式海上采油（生產(chǎn)）裝備、浮式起重機、鋪管船等。
勘探開發(fā)海上油氣生產(chǎn)過程一覽表
三、全球產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局 3
第二節(jié) 海洋工程裝備范疇 5
一、海洋工程裝備界定 5
海洋工程裝備是指用于海洋資源勘探、開采、加工、儲運、管理及后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助性裝備。具有高技術(shù)、高投入、高產(chǎn)出、高附加值、高風險的特點，是先進制造、信息、新材料等高新技術(shù)的綜合體，產(chǎn)業(yè)輻射能力強，對經(jīng)濟帶動作用大。

二、海洋工程裝備類別 5
國際上通常將海洋工程技術(shù)裝備分為三大類：海洋油氣資源開發(fā)裝備；其他海洋資源開發(fā)裝備；海洋浮體結(jié)構(gòu)物。
海洋油氣資源開發(fā)裝備是目前海洋工程裝備的主體，包括各類鉆井平臺、生產(chǎn)平臺、浮式生產(chǎn)儲油船、卸油船、起重船、鋪管船、海底挖溝埋管船、潛水作業(yè)船等。
海洋油氣開采設(shè)備應用示意圖

第二章 2011-2012年全球油氣市場背景 7
第一節(jié) 2012年全球油氣產(chǎn)儲量 7
一、2012年全球油氣儲量 7
1、全球石油儲量統(tǒng)計：
根據(jù)BP公司發(fā)布的最新統(tǒng)計公報：截至2012年底全球累計探明石油儲量為16689億桶（折2358億噸），按照目前全球石油開采進度，全球石油靜態(tài)可采年限為52.9年。
 

2012年全球石油探明儲量統(tǒng)計表

資料來源：BP
 

2012年全球石油資源儲產(chǎn)比統(tǒng)計圖

資料來源：BP
 

1992年、2002年與2012年探明儲量的分布（以百分比表示）

資料來源：BP

    中東是全球石油資源最豐富的地區(qū)，截至2012年底，該區(qū)域石油探明儲量為8077億桶（折1093億噸），占全球總量的48.4%；中南美洲石油儲量為3284億桶（折509億噸），占全球總量的19.7%。

2012年全球石油探明儲量分布圖

資料來源： BP
 

    就國家而言，全球前八大石油儲量國占全球總儲量的79.7%，探明儲量達13309億桶（折1917億噸）。

2012年全球石油探明儲量分布（按國家）

資料來源：BP

2、全球天然氣儲量統(tǒng)計

二、2012年全球石油產(chǎn)量 12
第二節(jié) 2011-2012年世界煉油工業(yè)述評 14
一、2011年全球煉油能力 14
二、2012年新增加工能力 16
截至2012年底，全球煉廠產(chǎn)能為92531千桶/日，產(chǎn)能較2011年增加355千桶/日。亞洲是全球煉廠產(chǎn)能增加最明顯的地區(qū)，年度煉廠產(chǎn)能增加量為949千桶/日。
 

2010-2012年全球石油煉廠產(chǎn)能統(tǒng)計：千桶/日

資料來源：BP
 

歐洲及歐亞大陸、中南美洲煉廠產(chǎn)能較2011年出現(xiàn)下滑，當中歐洲及歐亞大陸日產(chǎn)能減少394千桶，中南美洲煉廠日產(chǎn)能減少581千桶。
第三節(jié) 2011-2012年油價分析預測 18
一、2011年國際油價走勢回顧 18
二、2012年國際油價走勢分析 20

第三章 2011-2012年全球海上石油資源分析 23
第一節(jié) 2011-2012年全球儲量， 23
一、海洋石油形成機理 23
二、海洋油氣資源儲量 24
三、海洋油氣資源區(qū)域分布 25
第二節(jié) 2011-2012年中國儲量 26
一、中國海洋油氣資源 26
二、中國海上油田現(xiàn)狀 27
三、渤海油氣資源分析 27
四、東海油氣資源分析 28
五、南海油氣資源分析 30

第四章 2012-2020年海洋石油開發(fā)投資及市場前景 35
第一節(jié) 2011-2012年海洋石油開發(fā)及投資現(xiàn)狀 35
一、全球海上原油貯存量接近1億桶 35
二、全球深水油氣資源勘探開發(fā)現(xiàn)狀及面臨的挑戰(zhàn) 35
三、當前世界海洋油氣開發(fā)面臨挑戰(zhàn) 40
四、2011-2012年全球投資結(jié)構(gòu)分析 45
第二節(jié) 2012-2020年海洋石油開發(fā)及投資前景 46
一、全球海洋石油投資開發(fā)發(fā)展趨勢 46
二、全球海洋油氣工業(yè)面臨大轉(zhuǎn)折 47
三、全球海工行業(yè)格局悄然生變 50
四、未來十年海洋石油仍處于黃金期 52

第五章 2011-2020年海洋工程裝備市場分析 54
第一節(jié) 全球海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)格局 54
一、海洋工程裝備競爭格局 54
二、歐美壟斷設(shè)計及高端制造 54
三、亞洲國家主導裝備制造領(lǐng)域 55
四、資源大國企業(yè)進入建造領(lǐng)域 55
五、造船及海工裝備業(yè)向中國轉(zhuǎn)移 56
第二節(jié) 2012-2020年海洋工程裝備規(guī)模分析 56
一、全球海洋工程設(shè)備市場容量為120億美元 56
二、2011年世界海洋工程裝備主要建造格局 56
三、2012年全球海洋工程市場 59
四、世界海洋工程裝備發(fā)展趨勢 61
五、世界海洋工程輔助船發(fā)展態(tài)勢 62
六、全球海洋工程產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊 65
第三節(jié) 海洋工程裝備企業(yè)競爭力 66
一、全球海洋工程主要承包商 66
 

世界海洋工程主要承包商分析

資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理

二、海洋工程主要設(shè)計商 68
三、海洋工程主要建造商 70
四、海洋工程其他企業(yè) 72

第六章 2011-2012年全球海洋平臺設(shè)備市場 73
第一節(jié) 海上鉆井平臺發(fā)展 73
一、海上鉆井平臺定義 73
二、海上鉆井平臺技術(shù)進程 73
三、鉆井平臺建造高峰 73
第二節(jié) 2011-2012年鉆井平臺規(guī)模 74
一、全球海洋鉆井平臺市場發(fā)展迅速 74
二、淺水鉆井平臺從高利用率到大量閑置，深水浮式鉆井平臺市場穩(wěn)定 76
三、海洋鉆井平臺日費水平分析 79
四、新建鉆井平臺市場情況 81
第三節(jié) 海洋鉆井平臺市場預測 83
一、海洋鉆井平臺需求增長 83
二、深水平臺是發(fā)展趨勢 84
第四節(jié) 2011-2012年鉆井船 85
一、全球石油鉆井船供不應求 85
二、2011年世界海洋鉆井船發(fā)展態(tài)勢 86
三、鉆井船系統(tǒng)供應商 87
第五節(jié) 2011-2012年FPSO市場 88
一、FPSO（浮式生產(chǎn)儲油船） 88
二、2011年FPSO數(shù)量及結(jié)構(gòu) 90
三、FPSO建造及改造市場競爭 91
第六節(jié) 其他采油設(shè)備市場 92
一、TLP（張力腿平臺） 92
二、柱體式平臺（SPAR） 92

第七章 2011-2012年中國海洋裝備市場分析 94
第一節(jié) 2011-2012年海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)市場分析 94
一、我國海工裝備業(yè)尚處于產(chǎn)業(yè)鏈低端 94
二、海洋工程成為國民經(jīng)濟新增長點 95
三、2011年中國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)總體概況 96
四、5年3000億元 海工裝備業(yè)迎來戰(zhàn)略機遇期 97
五、我國海洋工程裝備業(yè)將向深海進發(fā) 99
六、海工裝備產(chǎn)值超千億 民企發(fā)展空間巨大 102
七、我國海工設(shè)備制造業(yè)進展分析 102
第二節(jié) 2011-2012年海洋工程市場競爭 103
一、海洋工程裝備進入企業(yè) 103
鑒于外商目前在中國的投資現(xiàn)狀，我們認為有必要進一步對一些在海洋工程行業(yè)排名靠前、綜合實力較強的的企業(yè)進行詳細的分析，以便招商引資之選擇和參考�，F(xiàn)將國外主要海洋工程目標企業(yè)列表（下表），并對重點目標外商進行分析（見下表）
 

海洋工程目標外商細分

資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理

二、中國海洋工程項目概況 110
三、中國油服業(yè)亟待整合1200家民營企業(yè)市場份額僅占10% 114
四、2012年國內(nèi)企業(yè)紛紛上馬海工項目 116
第三節(jié) 外資進入中國投資現(xiàn)狀 117
一、外商投資中國海洋工程裝備項目 117
二、外商投資中國海洋工程裝備特點 120
第四節(jié) 我國海洋石油裝備技術(shù)研發(fā)應用現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向 121
一、引言 121
二、我國海洋石油裝備應用現(xiàn)狀 121
三、我國海洋石油裝備與國外技術(shù)的主要差距 123
四、我國海洋石油裝備未來發(fā)展方向 125

第八章 2011-2012年海洋工程裝備主要產(chǎn)品分析 128
第一節(jié) 國內(nèi)海洋工程裝備市場容量及競爭分析 128
第二節(jié) 國內(nèi)鉆井平臺市場 130
一、我國已成FPSO船建造大國 130
二、國內(nèi)首座鉆井平臺專用塢建成 131
三、我國首座深水半潛式鉆井平臺順利交付 131
四、我國深水半潛式鉆井平臺設(shè)計和建造技術(shù)取得重要突破 133
五、海洋石油水下裝備市場潛力巨大 134

第九章 2011-2012年海洋工程相關(guān)企業(yè)分析 136
第一節(jié) 海油工程 136
一、企業(yè)概況 136
二、2011-2013年運營 137
三、2011-2012年業(yè)務(wù)動態(tài) 141
第二節(jié) 中海油服 142
一、企業(yè)概況 142
二、2011-2012年運營 143
三、2011-2012年業(yè)務(wù)動態(tài) 148
第三節(jié) 招商重工 149
一、企業(yè)概況 149
二、海工產(chǎn)品 149
三、業(yè)務(wù)完成 151
第四節(jié) 大連船舶重工集團有限公司 151
一、企業(yè)概況 151
二、海工產(chǎn)品 152
三、業(yè)務(wù)完成 153
第五節(jié) 中船集團 153
一、公司簡介 153
二、中船集團大力進發(fā)海工裝備領(lǐng)域 154
三、中船集團積極重視華南地區(qū)布局 155
四、2011年中船集團生產(chǎn)經(jīng)營情況 156
五、2012年中船集團PSPC船取得突破 156
第六節(jié) 中遠船務(wù) 157
一、企業(yè)概況 157
二、海工產(chǎn)品 158
三、業(yè)務(wù)完成 159
第七節(jié) 外高橋 160
一、企業(yè)概況 160
二、海工產(chǎn)品 160
三、業(yè)務(wù)完成 161

第十章 2012-2016年中國海洋石油開采前景及規(guī)劃 166
第一節(jié) 2011-2012年中國海洋石油開采 166
一、我國海洋油氣開發(fā)政策動向分析 166
二、我國海洋石油進入大規(guī)模開發(fā)階段 167
三、中海油占據(jù)我國海洋石油開采主導權(quán) 168
四、2011-2012年我國海上石油產(chǎn)量現(xiàn)狀 168
五、我國海洋石油開采安全監(jiān)管亟待加強 169
六、海洋石油開采監(jiān)管將有章可循 171
七、我國海洋油氣開發(fā)需建立企業(yè)合作機制 171
第二節(jié) 2012-2016年海洋工程建設(shè) 172
一、2011-2012年海洋工程建設(shè)量 172
二、“十二五”海洋工程振興發(fā)展規(guī)劃解析 174
第三節(jié) 南海深海戰(zhàn)略藍圖展望 174
一、南海（南沙群島）簡介 174
二、油氣儲量分析及他國開采 176
三、中海油--南海深水戰(zhàn)略準備 180

第十一章 2011-2020年三大油企海洋石油規(guī)劃 182
第一節(jié) 中海油 182
一、企業(yè)概況 182
二、2010-2012年運營 182
三、2012-2020年戰(zhàn)略規(guī)劃 186
四、中海油3000億備戰(zhàn)海洋工程裝備 186
第二節(jié) 中石油 187
一、企業(yè)概況 187
二、2011-2013年運營 187
三、2011-2012年海洋石油動態(tài) 191
四、2012-2020年海洋石油規(guī)劃 191
第三節(jié) 中石化 192
一、企業(yè)概況 192
二、2011-2013年運營 192
三、2011-2012年海洋石油動態(tài) 196
四、2012-2020年海洋石油規(guī)劃 197

第十二章 2012-2016年我國海洋石油工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測 198
第一節(jié) 我國海油工程裝備市場前景及需求預測 198
一、2012年后海工行業(yè)將蓄勢待發(fā) 198
二、“十二五”末我國海洋工程裝備業(yè)將達千億規(guī)模 198
三、海洋工程裝備前景需求加大 199
四、海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)有望培育成新興產(chǎn)業(yè) 200
第二節(jié) 需要注意的問題及建議 202
一、海洋工程裝備制造融資需求大 急待政策傾斜 202
二、海工裝備應提高安全可靠性能 203
三、關(guān)于進軍海工裝備市場的幾點想法 204
四、我國海洋石油工程裝備行業(yè)投資重點與方向 209
五、海洋油氣開采尖端技術(shù)有待突破 傳感器等關(guān)鍵設(shè)備滯后 210
六、沿海各地發(fā)展海工產(chǎn)業(yè)需警惕風險 211

    通過《2013-2018年中國海洋石油工程裝備行業(yè)運營分析及發(fā)展趨勢預測報告》，生產(chǎn)企業(yè)及投資機構(gòu)將充分了解產(chǎn)品市場、原材料供應、銷售方式、市場供需、有效客戶、潛在客戶等詳實信息，為研究競爭對手的市場定位，產(chǎn)品特征、產(chǎn)品定價、營銷模式、銷售網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)發(fā)展提供了科學決策依據(jù)。