我國海洋工程裝備制造行業(yè)前景分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：我國的海洋工程裝備制造在渤海灣、長三角、珠三角地區(qū)已初步形成具有一定產(chǎn)業(yè)聚集度的區(qū)域布局，進(jìn)入這一領(lǐng)域的有造修船企業(yè)、石油系統(tǒng)企業(yè)和機(jī)械制造企業(yè)。

    2012-2016年中國海洋工程市場全景調(diào)查及投資前景預(yù)測研究報告

    全球海洋工程裝備制造主要在中國、韓國、新加坡、美國、挪威等國，特別是韓國經(jīng)過多年技術(shù)研發(fā)，依靠先進(jìn)制造技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，承接和建造了許多先進(jìn)的半潛式鉆井平臺和大型FPSO，具備了建造總承包能力，現(xiàn)代重工、三星重工、大宇造船等企業(yè)海洋工程裝備業(yè)務(wù)所占比例已占集團(tuán)業(yè)務(wù)的20%以上，三星甚至達(dá)到40%；和韓國一樣，世界海工裝備制造的另一龍頭新加坡也有出色的業(yè)績。新加坡吉寶和勝科海事在海洋工程設(shè)備建造方面也久負(fù)盛名，技術(shù)力量十分雄厚，在自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺和改裝FPSO 市場的占有率都相當(dāng)之高。 

    目前我國已經(jīng)形成了幾大塊海洋工程裝備生產(chǎn)基地，主要有環(huán)渤海圈、長三角、珠三角、海南、中部地區(qū)海洋工程裝備制造基地。從基地的數(shù)量來看，環(huán)渤海圈的基地?cái)?shù)量最多，其次是長江三角洲地區(qū)。武中部地區(qū)、珠三角和海南地區(qū)都只有1 個海洋工程裝備基地。總的來說，目前我國海洋工程裝備基地還主要分布在東部沿海地區(qū)，以東北沿海地區(qū)為主。 

    我國的海洋工程裝備制造在渤海灣、長三角、珠三角地區(qū)已初步形成具有一定產(chǎn)業(yè)聚集度的區(qū)域布局，進(jìn)入這一領(lǐng)域的有造修船企業(yè)、石油系統(tǒng)企業(yè)和機(jī)械制造企業(yè)。國內(nèi)最大的兩家國有船舶制造集團(tuán)——中船集團(tuán)和中船重工均在各自位于一南一北兩大基地內(nèi)建設(shè)“海工裝備基地”，兩者介入海工制造的歷史已有20 多年，但其大規(guī)模開展海工制造業(yè)務(wù)都是最近幾年。這兩大集團(tuán)旗下的上海外高橋、青島海西灣和大連重工等制造基地，承建了以10 萬噸級FPSO 和3,000m 水深半潛式鉆井平臺等為代表的高檔產(chǎn)品，代表了中國海工裝備制造的最高水平。振華重工是一家港口機(jī)械行業(yè)的巨頭，占據(jù)全球港口機(jī)械市場份額的近八成，但近來也投資發(fā)展海工裝備。中遠(yuǎn)集團(tuán)是一家航運(yùn)、物流為主業(yè)的企業(yè)，但隨著日前國內(nèi)首個深海鉆井船“大連開拓者”號正式開工，中遠(yuǎn)集團(tuán)在海洋工程裝備制造領(lǐng)域的布局也已基本成型。以江蘇熔盛重工、金海灣等為代表的民營制造企業(yè)也已成為國內(nèi)海工裝備市場上的一支重要力量。這些民營企業(yè)作戰(zhàn)靈活，產(chǎn)品多樣，主要占據(jù)了工程機(jī)械輔助船舶等領(lǐng)域的市場份額。 

    中國《船舶工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》明確指出，中國海工制造要盡快達(dá)到世界份額的10%，現(xiàn)有的海工制造產(chǎn)能還不能滿足市場發(fā)展的需要。因此中船重工、中船集團(tuán)、中遠(yuǎn)船務(wù)、中海油、中石油以及民營企業(yè)熔盛重工、太平洋集團(tuán)和招商工業(yè)集團(tuán)等都在規(guī)劃建設(shè)新的海工基地。 

    相對國外海工裝備業(yè)而言，我國整個海工裝備制造業(yè)，都存在起步晚、起點(diǎn)低、規(guī)模小、競爭力不夠強(qiáng)等問題。我國船舶工業(yè)在海洋工程裝備設(shè)計(jì)制造方面與世界先進(jìn)水平相比，存在較大差距，主要表現(xiàn)為以下幾點(diǎn)：（1）設(shè)計(jì)開發(fā)能力與國外差距較大目前僅能自主設(shè)計(jì)部分淺海海洋工程裝備（座底式平臺、自升式平臺、導(dǎo)管架平臺），而深水海工裝備的前端設(shè)計(jì)還是空白，主要開展生產(chǎn)設(shè)計(jì)工作。專業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)少、專業(yè)設(shè)計(jì)人員少，目前僅有中船重工民船設(shè)計(jì)中心、天津修船所、中船工業(yè)708 所、海油工程設(shè)計(jì)公司、上海船舶設(shè)計(jì)院和山東勝利油田鉆井研究院等6~7 家設(shè)計(jì)單位參與海工設(shè)計(jì)。我國目前勘測深水尚未突破500m，3,000m 水深的油氣開發(fā)裝備基本上都是與國外聯(lián)合設(shè)計(jì)，缺少具有自主只是產(chǎn)權(quán)的國際認(rèn)可的品牌產(chǎn)品。 

    （2）高端海工裝備設(shè)計(jì)建造基本空白國內(nèi)各企業(yè)產(chǎn)品競爭領(lǐng)域重疊嚴(yán)重，主要集中在淺水和低端深水裝備領(lǐng)域競爭。隨著水深的增加，使用目標(biāo)的不同，海洋工程裝備呈現(xiàn)多元化趨勢，如TLP、SPAR 等。我國目前基本未涉足TLP、SPAR、LNG-FSRU、LNG-FPSO 等高端、新型裝備設(shè)計(jì)建造領(lǐng)域，更不具備其核心技術(shù)研發(fā)能力。 

    （3）海洋工程裝備配套發(fā)展嚴(yán)重滯后海洋平臺的各類功能模塊以及各類配套設(shè)備規(guī)格品種多，對技術(shù)性能、材料、精度、可靠性、壽命及環(huán)境適應(yīng)性的要求十分嚴(yán)格，專利技術(shù)多、附加值高的高端配套設(shè)備，多被國外供應(yīng)商所壟斷。我國只在低端配套產(chǎn)品上占有一定份額。目前，我國海工裝備的配套設(shè)備本土化率非常低，每年有70%以上需要進(jìn)口，關(guān)鍵設(shè)備配套率不足5%。配套設(shè)備在整個海工裝備中的地位比船體要高得多，比如一艘造價數(shù)億美元的FPSO 船體造價只占總造價的不到20%，其他大部分被配套設(shè)備占據(jù)。如果我國海工配套業(yè)不能實(shí)現(xiàn)與海工裝備制造業(yè)同步發(fā)展，中國企業(yè)將被牢牢釘在海工產(chǎn)業(yè)鏈的低端，這是中國企業(yè)進(jìn)軍海工市場最大的隱患。 

    （4）大多數(shù)企業(yè)不具備工程總承包能力海洋工程裝備建造通常采用項(xiàng)目管理制，總承包商需要對海洋工程裝備的整體性能和可靠性等多個方面負(fù)責(zé)，對項(xiàng)目管理能力要求非常高，因此是否具備總承包能力對提高項(xiàng)目附加值至關(guān)重要。目前我國除個別項(xiàng)目外，絕大多數(shù)是分包項(xiàng)目，主要從事裝備主體結(jié)構(gòu)建造，多數(shù)造船企業(yè)目前還不具備總承包能力。 

    （5）深海與極地資源開發(fā)競爭力缺乏我國缺少深海開發(fā)裝備、極地探測船與相應(yīng)的試驗(yàn)基地，如深海試驗(yàn)基地、冰載荷實(shí)驗(yàn)室、鋼材低溫韌性實(shí)驗(yàn)室等。

在極地的探測方面，我國目前僅有一艘“雪龍”號極地科學(xué)考察船，而俄羅斯、加拿大、美國、芬蘭、瑞典、挪威等國家都擁有強(qiáng)大的破冰船隊(duì)，如俄羅斯有20 艘，其中包括7艘核動力；加拿大有6 艘，美國4 艘。在實(shí)驗(yàn)室方面，由于海洋工程裝備的制造復(fù)雜性高、技術(shù)含量水平高，同時海洋油氣開采的生產(chǎn)環(huán)境惡劣多變，缺少必要的實(shí)驗(yàn)室，很難模擬出實(shí)際工作環(huán)境，從而給材料的研究、裝備的設(shè)計(jì)生產(chǎn)帶來可靠性風(fēng)險。 

    在當(dāng)前全球資源過度開發(fā)和利用的情況下，海洋已成為各沿海國家解決能源問題的新選擇，更被列為具有重要戰(zhàn)略意義的新興開發(fā)領(lǐng)域。通過對世界和我國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢分析，可以發(fā)現(xiàn)，世界海洋油氣儲量豐富，且海洋油氣產(chǎn)量將會逐步上升，成為世界油氣產(chǎn)量增長的源泉。我國的“十二五”期間，海洋石油行業(yè)將會有跨越性的發(fā)展，海洋工程裝備具有廣闊的市場前景。雖然我國已擁有完整的鋼鐵、船舶及其配套、大型鋼結(jié)構(gòu)制造、石化裝備制造和機(jī)電設(shè)備基礎(chǔ)制造體系，海洋工程裝備制造所需的專業(yè)化制造體系也在不斷完善過程中，但仍與世界先進(jìn)水平有不小的差距，我國海工企業(yè)應(yīng)把握目前的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，在全力進(jìn)軍世界國際海工市場的同時不斷提升自身競爭力，迎接海洋經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展。