2013-2014年中國植物油行業(yè)分析及預(yù)測

    2013年中國植物油行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下主要變化特點： 
    1、國內(nèi)供給繼續(xù)下降，進口繼續(xù)增加，植物油總體供大于求 
    2013年國內(nèi)油菜籽、大豆產(chǎn)量繼續(xù)下降，花生、葵花籽等油料產(chǎn)量基本穩(wěn)定，國產(chǎn)油料供應(yīng)量下降。 
    受國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)對蛋白粕需求的支撐，我國油籽進口持續(xù)增加。 
    2013年油脂油料進口繼續(xù)增加，尤其是油菜籽和菜籽油進口大幅增加。 
    2013年我國植物油需求量預(yù)計約2900萬噸，供應(yīng)量接近3100萬噸，總體呈現(xiàn)供大于求格局。 
    2、油籽壓榨產(chǎn)能總體過剩，品種結(jié)構(gòu)發(fā)展不均衡；后期產(chǎn)能增速放緩，行業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整與整合 
    中國油籽壓榨產(chǎn)能總體過剩，主要體現(xiàn)在大豆和油菜籽壓榨能力過剩。小品種油料壓榨規(guī)模小、產(chǎn)能分散、技術(shù)水平參差不齊等問題。 
    2013年大豆、油菜籽壓榨仍虧損嚴(yán)重，新增產(chǎn)能不大，項目投資減少，企業(yè)加強產(chǎn)能利用和企業(yè)間的整合。 
    后期植物油加工行業(yè)發(fā)展趨勢主要有： 
    （1）繼續(xù)提高行業(yè)集中度及規(guī)�；�程度； 
    （2）大豆、油菜籽壓榨產(chǎn)能增加空間不大，其他品種將成為今后投資的新方向； 
    （3）單純的油籽壓榨利潤較低，企業(yè)將更重視精煉、倉儲、物流、包裝等環(huán)節(jié)的建設(shè)。 
    3、植物油供應(yīng)充足，價格整體呈下跌趨勢。 

    報告將依據(jù)詳實的數(shù)據(jù)，從生產(chǎn)、加工、消費、貿(mào)易等全產(chǎn)業(yè)鏈的角度，對2013年中國植物油行業(yè)進行分析，并對2014年的供求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行預(yù)測。

目 錄

研究背景 II

第1部分 2013年中國油料生產(chǎn)分析及2014年預(yù)測 6
1.1 中國油料生產(chǎn)變化特點 6
1.1.1 大豆種植面積和產(chǎn)量下降 6
1.1.2 油菜籽種植面積和產(chǎn)量小幅下降 7
1.1.3 花生、棉籽、葵花籽、芝麻等油料生產(chǎn)穩(wěn)定 9
1.2 國產(chǎn)油料可提供的植物油產(chǎn)量 11
1.2.1 2013年中國國產(chǎn)植物油產(chǎn)量 11
1.2.2 中國國產(chǎn)植物油品種結(jié)構(gòu) 12
1.3 2014年中國油料生產(chǎn)預(yù)測 13
1.3.1 中國油料生產(chǎn)總體繼續(xù)萎縮 13
1.3.2 油料食用消費繼續(xù)增長 13
1.3.3 小品種油料生產(chǎn)呈增長趨勢，但供應(yīng)能力有限 13

第2部分 2013年中國植物油貿(mào)易分析及2014年預(yù)測 14
2.1 中國油料進口 14
2.2 豆油進口分析 15
2.2.1 豆油（含進口大豆折油）進口增速放緩 15
2.2.2 豆油進口成本（CIF）持續(xù)回落 15
2.2.3 豆油進口區(qū)域較為集中 16
2.2.4 預(yù)計2014年豆油進口量維持在120萬噸左右 17
2.3 菜籽油進口分析 17
2.3.1 菜籽油（含進口油菜籽折油）進口大幅增加 17
2.3.2 菜籽油進口成本（CIF）整體下跌 18
2.3.3 菜籽油進口區(qū)域較為集中 19
2.3.4 2014年菜籽油進口可能達到160萬噸左右 20
2.4 棕櫚油進口分析 20
2.4.1 棕櫚油進口量598萬噸，同比減少6% 20
2.4.2棕櫚油進口成本（CIF）大幅下跌 20
2.4.3 棕櫚油進口仍以棕櫚液油為主 21
2.4.4 2014年棕櫚油進口量仍將在600萬噸左右 21
2.5 中國植物油進口綜合分析 22
2.5.1 中國植物油總進口量變化 22
2.5.2 中國植物油進口結(jié)構(gòu) 22
2.6 2014年中國植物油進口繼續(xù)增加 23

第3部分 2013年中國植物油生產(chǎn)分析及2014年預(yù)測 24
3.1 豆油生產(chǎn)及重點企業(yè)分析 24
3.1.1豆油生產(chǎn)及產(chǎn)能 24
3.1.1.1 2013年豆油產(chǎn)量1150萬噸左右 24
3.1.1.2 豆油生產(chǎn)能力繼續(xù)增加，規(guī)模化程度進一步提高 25
3.1.1.3 大豆壓榨產(chǎn)能分布 26
3.1.2 主要的豆油生產(chǎn)企業(yè)分析 26
3.1.2.1 益海嘉里集團 27
3.1.2.2 中糧集團 28
3.1.2.3 九三油脂集團 28
3.1.2.4 山東渤海農(nóng)業(yè) 29
3.1.2.5 中紡集團 29
3.1.2.6 中儲糧集團 30
3.2菜籽油生產(chǎn)及重點企業(yè)分析 30
3.2.1菜籽油生產(chǎn)及產(chǎn)能 30
3.2.1.1 2013年菜籽油產(chǎn)量約530萬噸，但167萬噸進入國家臨儲庫存 30
3.2.1.2 菜籽油生產(chǎn)能力增速放緩，行業(yè)集中度提高 31
3.2.1.3 菜籽油生產(chǎn)格局 31
3.2.2 主要的菜籽油生產(chǎn)企業(yè)分析 32
3.2.2.1 中糧集團 33
3.2.2.2 益海嘉里集團 34
3.2.2.3 中紡集團 34
3.3 棕櫚油生產(chǎn)及重點企業(yè)分析 34
3.3.1 2013年棕櫚油加工產(chǎn)能增速放緩，空間集中度較高 34
3.3.2 主要企業(yè)生產(chǎn)分析 35
3.3.2.1 天津聚龍集團 36
3.3.2.2 益海嘉里集團 36
3.3.2.3 中糧集團 37
3.3.2.4 印尼春金集團 37
3.3.2.5 中儲糧集團 38
3.3.2.6 深圳年年豐糧油公司 38

第4部分 2013年中國植物油市場分析及2014年預(yù)測 39
4.1 2013年中國植物油價格整體下跌 39
4.2 豆油市場分析 39
4.2.1 豆油市場長期供大于求 39
4.2.2 豆油價格大幅下跌后低位震蕩 40
4.3 菜籽油市場分析 40
4.3.1 菜籽油市場供應(yīng)充足，價格持續(xù)下跌 40
4.3.2 菜籽油比價偏高，限制了部分消費需求 41
4.4 棕櫚油市場分析 41
4.4.1 棕櫚油供應(yīng)充足、進口成本下降，價格低位運行 41
4.4.2 年內(nèi)棕櫚油庫存呈下降趨勢，但仍屬歷史較高水平 42
4.5 花生市場分析 43
4.5.1 年內(nèi)花生油價格大幅下跌 43
4.5.2 花生油行業(yè)集中度高，企業(yè)集團成本控制能力較強 44
4.6 2014年全球植物油供應(yīng)將繼續(xù)提高，植物油價格難以大幅回升 44

第5部分 中國植物油市場供求分析及2013/14年度預(yù)測 45
5.1 中國植物油總供給 45
5.1.1 國產(chǎn)油料所產(chǎn)植物油約870萬噸，比上年減少70萬噸 45
5.1.2 2013年中國植物油總進口高達2,315萬噸左右，同比增加4% 45
5.1.3 中國植物油總供應(yīng)量約3180多萬噸，對外依賴度73% 45
5.2 中國植物油消費 46
5.2.1 中國植物油總消費量及消費結(jié)構(gòu) 46
5.2.2 2014年中國植物油供求寬松，價格弱勢行情難改 47

圖目錄
圖1-1, 大豆歷年種植面積（1979-2013） 6
圖1-2, 大豆歷年產(chǎn)量（1979-2013） 7
圖1-3, 油菜籽歷年種植面積（1979-2013） 8
圖1-4, 油菜籽歷年產(chǎn)量（1979-2013） 8
圖1-5, 花生歷年種植面積及產(chǎn)量（1979-2013） 9
圖1-6, 棉花歷年種植面積及棉籽產(chǎn)量（1979-2013） 10
圖1-7, 葵花籽歷年種植面積及產(chǎn)量（1979-2013） 10
圖1-8, 芝麻歷年種植面積及產(chǎn)量（1979-2013） 11
圖1-9, 中國國產(chǎn)油料提供的植物油產(chǎn)量（1980-2013） 12
圖1-10, 2013年中國國產(chǎn)植物油品種結(jié)構(gòu) 12
圖2-1, 中國大豆歷年進口量（1995-2013） 14
圖2-2, 中國油菜籽歷年進口量（1995-2013） 14
圖2-3, 中國豆油（含大豆折油）總進口量變化（2000-2013） 15
圖2-4, 豆油分月進口價格（2011-2013） 16
圖2-5, 2013年豆油分國別進口結(jié)構(gòu) 16
圖2-6, 2013年豆油分地區(qū)進口結(jié)構(gòu) 17
圖2-7, 中國菜籽油（含油菜籽折油）總進口量變化（2000-2013） 18
圖2-8, 菜籽油分月進口價格（2011-2013） 18
圖2-9, 2013年菜籽油分國別進口結(jié)構(gòu) 19
圖2-10, 2013年菜籽油分地區(qū)進口結(jié)構(gòu) 19
圖2-11, 棕櫚油歷年分國別進口量（1992-2013） 20
圖2-12, 棕櫚油分月進口價格（2011-2013） 21
圖2-13, 2013年棕櫚油進口品種結(jié)構(gòu) 21
圖2-14, 中國植物油總進口量變化（2000-2013） 22
圖3-1, 中國大豆壓榨能力（2000-2014） 24
圖3-2, 中國豆油產(chǎn)量變化（2000-2014） 25
圖3-3, 2013年棕櫚油分地區(qū)進口結(jié)構(gòu) 35
圖4-1, 中國主要植物油平均價格（2011~2013） 39
圖4-2, 主產(chǎn)區(qū)與主銷區(qū)四級豆油平均價格變化（2011-2013） 40
圖4-3, 四級菜籽油價格變化（2011-2013） 41
圖4-4, 中國主要港口及主產(chǎn)國棕櫚油價格變化（2011~2013） 42
圖4-5, 棕櫚油港口庫存（2011-2013） 43
圖4-6, 中國一級花生油平均價格（2011~2013） 44
圖5-1, 中國國產(chǎn)及進口植物油產(chǎn)量變化（2000~2013） 45
圖5-2, 中國植物油消費量變化（2000-2013） 46
圖5-3, 2013年中國植物油消費結(jié)構(gòu) 46

地圖1, 中國主要大豆壓榨企業(yè)分布地圖 26
地圖2, 中國主要油菜籽壓榨企業(yè)分布地圖 32
附地圖1, 中國植物油企業(yè)分布及產(chǎn)能 51
附地圖2, 中國大型植物油企業(yè) 52

表目錄
表2-1, 中國油脂油料進口結(jié)構(gòu)（2012-2013） 23
表3-1, 2013年大豆壓榨新項目統(tǒng)計 25
表3-2, 主要企業(yè)集團大豆壓榨產(chǎn)能 27
表3-3, 益海嘉里集團大豆壓榨產(chǎn)能 27
表3-4, 中糧集團大豆壓榨產(chǎn)能 28
表3-5, 九三油脂集團大豆壓榨產(chǎn)能 29
表3-6, 山東渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司大豆壓榨產(chǎn)能 29
表3-7, 中紡集團大豆壓榨產(chǎn)能 30
表3-8, 中儲糧集團大豆壓榨產(chǎn)能 30
表3-9, 2012年油菜籽壓榨新項目統(tǒng)計 31
表3-10, 主要企業(yè)油菜籽壓榨產(chǎn)能 33
表3-11, 中糧集團油菜籽壓榨能力 33
表3-12, 益海嘉里集團油菜籽壓榨能力 34
表3-13, 中紡集團油菜籽壓榨能力 34
表3-14, 主要企業(yè)集團棕櫚油加工能力 36
表3-15, 益海嘉里集團棕櫚油加工情況 37
表3-16, 中糧集團棕櫚油加工情況 37
表3-17, 春金集團棕櫚油加工情況 38
表3-18, 中儲糧集團棕櫚油加工情況 38
表3-19, 深圳年年豐集團棕櫚油加工情況 38
表5-1, 中國植物油供求平衡表（2008/09~2013/14） 47
附表1, 世界植物油供求平衡表（2008/09~2013/14） 48
附表2, 大豆分區(qū)域生產(chǎn)（2012-2013） 49
附表3, 油菜籽分區(qū)域生產(chǎn)（2012-2013） 50