2008年血液制品行業(yè)研究及市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告

    我國(guó)的血液制品行業(yè)正處于變革發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。"入世"以來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)壓力下，競(jìng)相整合有限資源，提高血漿綜合利用率，加大了資金投入；國(guó)家對(duì)行業(yè)監(jiān)管愈加嚴(yán)格，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)始終高于其他醫(yī)藥領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)，致使生產(chǎn)企業(yè)在漿站收購(gòu)轉(zhuǎn)制、原料采集、原料血漿檢疫、安全篩選、成品批簽發(fā)、生產(chǎn)流通等各個(gè)領(lǐng)域的成本大幅增加；國(guó)內(nèi)原料血漿因受漿站縮減的影響供應(yīng)日趨緊張，也加大了生產(chǎn)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)血液制品供應(yīng)的壓力。對(duì)企業(yè)本身來(lái)說(shuō)，現(xiàn)有的銷(xiāo)售收益和毛利，不足以應(yīng)付眾多的支出和必需的強(qiáng)制性投入。如何利用有限的資金去應(yīng)對(duì)漿站收購(gòu)、供漿員管理升級(jí)、產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的提升及硬軟件的建設(shè)，這是血液制品企業(yè)亟須解決的問(wèn)題。無(wú)疑，這需要政策引導(dǎo)和主管職能機(jī)關(guān)的大力扶持。 
    近年來(lái),中國(guó)的血液制品行業(yè)取得了飛速發(fā)展,血液制品公司達(dá)到33家。但真正成規(guī)模的只有幾家,即年處理血漿在300噸以上的華蘭生物制品有限公司、蓉生生物工程有限公司、萊士公司等。而血制品中的白蛋白,中國(guó)年需求量達(dá)每年約40噸,其中10%靠進(jìn)口。其他主要產(chǎn)品如靜脈免疫蛋白(PH4)、人凝血因子VIII等只能靠自己生產(chǎn),按相關(guān)法規(guī)不能進(jìn)口。 
    血液制品作為血液的替代品,擁有廣泛的市場(chǎng)前景——新鮮血液保質(zhì)期為21天,血液制品保質(zhì)期短則2年,長(zhǎng)可達(dá)5年。而且,在查明病癥的情況下,一般都使用血液制品而不是新鮮血液。這個(gè)全球約100億美元的市場(chǎng),為那些掌握血制品生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)提供了誘人的空間。

第一章 血液制品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 1
第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分析 1
一、血液制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)敏感性分析 1
二、2007年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 1
三、2008年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè) 9
四、2008年宏觀調(diào)控要高度關(guān)注三大問(wèn)題 13
五、2008年宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向 16
六、2008年全球經(jīng)濟(jì)展望 19
七、次級(jí)債風(fēng)波世界經(jīng)濟(jì)的影響 22
第二節(jié) 政策管理環(huán)境分析 24
一、血液制品行業(yè)主管部門(mén) 24
二、血液制品行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 24
三、血液制品行業(yè)行業(yè)監(jiān)管體制 26
第三節(jié)2007年我國(guó)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展總體情況 31

第二章 世界血液制品市場(chǎng)分析 47
第一節(jié) 國(guó)際生物制藥發(fā)展總體概況 47
一、近兩年全球醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展的回顧 47
二、2006年世界生物制藥企業(yè)排名 51
三、全球生物技術(shù)制藥發(fā)展情況 55
四、世界生物制藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 58
第二節(jié) 全球血液制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 62
一、全球市場(chǎng)血液制品發(fā)展情況 62
二、歐美市場(chǎng)血液制品分析 64
三、全球血液制品產(chǎn)業(yè)調(diào)整和轉(zhuǎn)移趨勢(shì) 65

第三章 生物制藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 67
第一節(jié) 2007年我國(guó)生物制藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn) 67
一、處于發(fā)展初級(jí)階段，但前景廣闊 67
二、銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)高速增長(zhǎng) 68
三、行業(yè)集中度不高，競(jìng)爭(zhēng)激烈 69
第二節(jié) 生物制藥行業(yè)重點(diǎn)子行業(yè)分析 70
一、疫苗產(chǎn)品市場(chǎng)分析 70
二、診斷試劑行業(yè)分析 72
三、重組藥物市場(chǎng)分析 73
第三節(jié) 生物制藥行業(yè)政策環(huán)境分析 76

第四章 我國(guó)血液制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及基本面分析 78
第一節(jié) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析 78
一、國(guó)內(nèi)血液制品市場(chǎng)容量 78
二、國(guó)內(nèi)血液制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 79
三、行業(yè)利潤(rùn)水平分析 80
第二節(jié) 行業(yè)發(fā)展優(yōu)劣勢(shì)分析 81
一、優(yōu)勢(shì) 81
二、劣勢(shì) 82
第三節(jié) 行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析 82
第四節(jié) 行業(yè)技術(shù)水平分析 83
第五節(jié) 行業(yè)進(jìn)入壁壘分析 83
第六節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈分析 83

第五章 血液制品主要產(chǎn)品市場(chǎng)狀況 86
第一節(jié) 人血白蛋白制品 86
一、人血白蛋白市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 86
二、人血白蛋白市場(chǎng)前景分析 87
第二節(jié) 各類(lèi)免疫球蛋白 88
一、特異性免疫球蛋白市場(chǎng)分析 88
二、靜脈用人丙種球蛋白市場(chǎng)分析 88
三、破傷風(fēng)免疫球蛋白市場(chǎng)分析 89
四、靜脈注射用人乙肝免疫球蛋白市場(chǎng)分析 90
第三節(jié) 凝血因子整體市場(chǎng)分析 90
一、人凝血酶原復(fù)合物市場(chǎng)分析 91
二、人凝血酶市場(chǎng)分析 91
三、PCC與VIII因子市場(chǎng)分析 92
第四節(jié) 特殊蛋白及因子 93
第五節(jié) 纖維蛋白黏合劑 93

第六章 2008年我國(guó)血液制品及相關(guān)進(jìn)出口狀況 95
第一節(jié) 2008年人血;治病、防病或診斷用動(dòng)物血制品進(jìn)出口情況 95
一、2008年人血;治病、防病或診斷用動(dòng)物血制品進(jìn)口情況 95
二、2008年人血;治病、防病或診斷用動(dòng)物血制品出口情況 96
第二節(jié) 2008年抗血清、其他血份及修飾免疫制品進(jìn)出口情況 97
一、2008年抗血清、其他血份及修飾免疫制品進(jìn)口情況 97
二、2008年抗血清、其他血份及修飾免疫制品出口情況 98
第三節(jié) 2008年血型試劑進(jìn)出口情況 99
一、2008年血型試劑進(jìn)口情況 99
二、2008年血型試劑出口情況 100

第七章 血液制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及主要廠(chǎng)家分析 101
第一節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)格局分析 101
一、血液制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)歷史及現(xiàn)狀 101
二、血液制品主要企業(yè)投漿量 103
三、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品品種分析 103
四、血液制品主要企業(yè)市場(chǎng)分布 104
第二節(jié) 血液制品行業(yè)主要廠(chǎng)家分析 105
一、華蘭生物工程股份有限公司 105
二、上海萊士血液制品股份有限公司 107
三、上海生物制品研究所 111
四、成都蓉生藥業(yè)有限責(zé)任公司 115
五、四川遠(yuǎn)大蜀陽(yáng)藥業(yè)有限公司 119
六、貴陽(yáng)黔峰生物制品有限責(zé)任公司 122

第八章 血液制品行業(yè)存在問(wèn)題及發(fā)展對(duì)策與趨勢(shì)預(yù)測(cè) 126
第一節(jié) 血液制品行業(yè)存在的問(wèn)題 126
一、基礎(chǔ)薄弱 126
二、與國(guó)外企業(yè)差距大 127
三、血漿采集成本大 128
四、研發(fā)及技術(shù)改進(jìn)投入不足 129
第二節(jié) 血液制品行業(yè)發(fā)展對(duì)策分析 130
第三節(jié) 血液制品行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè) 132
一、采漿量預(yù)測(cè) 132
二、血漿價(jià)格預(yù)測(cè) 133
三、部分下游產(chǎn)品預(yù)測(cè) 133

第九章 血液制品行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)及策略分析 135
第一節(jié) 血液制品行業(yè)投資進(jìn)入壁壘分析 135
第二節(jié) 血液制品行業(yè)投資前景分析 135
第三節(jié) 血液制品行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 137
一、安全性風(fēng)險(xiǎn) 137
二、原材料風(fēng)險(xiǎn) 137
三、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 137
四、政策風(fēng)險(xiǎn) 138
五、匯率風(fēng)險(xiǎn) 138
第四節(jié) 投資策略：提高競(jìng)爭(zhēng)力，建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈尤為重要 139
一、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng) 139
二、提高技術(shù)優(yōu)勢(shì) 139
三、漿源管理能力決定競(jìng)爭(zhēng) 139

附錄 140
附錄一 血液制品管理?xiàng)l例 140
附錄二 單采血漿站管理辦法 147
附錄三 單采血漿站質(zhì)量管理規(guī)范 158
附錄四 國(guó)外血液制品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及安全步驟 171

表目錄
表格 1：不同行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的敏感性 1
表格 2：1995年-2007年全國(guó)糧食總產(chǎn)量分析 2
表格 3：1995年-2007年全國(guó)工業(yè)增加值分析 3
表格 4：1995年-2007年全國(guó)固定資產(chǎn)投資分析 3
表格 5：1995年-2007年社會(huì)消費(fèi)品零售總額分析 4
表格 6：2007年1-12月CPI指數(shù)表 5
表格 7：1995年-2007年進(jìn)出口總額 7
表格 8：1995年-2007年農(nóng)民人均純收入 7
表格 9：1995年-2007年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 8
表格 10：2008年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)表 19
表格 11：IMF最新經(jīng)濟(jì)（貿(mào)易）增長(zhǎng)預(yù)測(cè)及調(diào)整幅度（單位：%） 20
表格 12：國(guó)家對(duì)血液制品行業(yè)的相關(guān)法規(guī)政策： 24
表格 13：2006-2007年衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及床位數(shù) 31
表格 14：2006-2007年衛(wèi)生人員總數(shù)(萬(wàn)人) 33
表格 15：2007年醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作量及病床使用情況 34
表格 16：2006-2007年衛(wèi)生部門(mén)綜合醫(yī)院醫(yī)生人均每天擔(dān)負(fù)工作量 35
表格 17：2007年醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作量及病床使用情況 36
表格 18：2006-2007年農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及醫(yī)療服務(wù)情況 37
表格 19：2006-2007年村衛(wèi)生室及人員數(shù) 38
表格 20：2006-2007年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)情況 39
表格 21：2006-2007年衛(wèi)生部門(mén)綜合醫(yī)院門(mén)診和住院病人人均醫(yī)療費(fèi)用及漲幅 40
表格 22：2007年衛(wèi)生部門(mén)綜合醫(yī)院門(mén)診和出院病人人均醫(yī)療費(fèi)用 40
表格 23：2007年全國(guó)甲、乙類(lèi)法定報(bào)告?zhèn)魅静“l(fā)病及死亡率 41
表格 24：2007年城鄉(xiāng)居民前十位疾病死亡專(zhuān)率及死亡原因構(gòu)成 42
表格 25：2006-2007年孕產(chǎn)婦保健指標(biāo) 44
表格 26：2006-2007年監(jiān)測(cè)地區(qū)孕產(chǎn)婦和兒童死亡率 44
表格 27：2003年十大生物技術(shù)公司所占的生物醫(yī)藥市場(chǎng)分額 48
表格 28：2006年全球生物制藥企業(yè)前50強(qiáng)排名 53
表格 29：2007年1-11月份醫(yī)藥各子行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)比表 67
表格 30：2007年1-9月份主要生物制藥上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn) 68
表格 31：2003-2007年生物制藥行業(yè)前十名銷(xiāo)售額合計(jì)(億元) 69
表格 32：2005-2007年我國(guó)血液制品行業(yè)主要上市公司利潤(rùn)比較分析 80
表格 33：主要企業(yè)血漿采集數(shù)量 83
表格 34：2006年1-12月人血;治病、防病或診斷用動(dòng)物血制品進(jìn)口情況分析 95
表格 35：2008年1-4月人血;治病、防病或診斷用動(dòng)物血制品進(jìn)口情況分析 95
表格 36：2006年1-12月人血;治病、防病或診斷用動(dòng)物血制品出口情況分析 96
表格 37：2008年1-4月人血;治病、防病或診斷用動(dòng)物血制品出口情況分析 96
表格 38：2006年1-12月抗血清、其他血份及修飾免疫制品進(jìn)口情況分析 97
表格 39：2008年1-4月抗血清、其他血份及修飾免疫制品進(jìn)口情況分析 97
表格 40：2006年1-12月抗血清、其他血份及修飾免疫制品出口情況分析 98
表格 41：2008年1-4月抗血清、其他血份及修飾免疫制品出口情況分析 98
表格 42：2006年1-12月血型試劑進(jìn)口情況分析 99
表格 43：2008年1-4月血型試劑進(jìn)口情況分析 99
表格 44：2006年1-12月血型試劑出口情況分析 100
表格 45：2008年1-4月血型試劑出口情況分析 100
表格 46：2006年前六大血液制品企業(yè)投漿量情況表 103
表格 47：主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品品種一覽表 103
表格 48：血液制品主要企業(yè)市場(chǎng)分布情況 104
表格 49：2007-2008年一季度華蘭生物每股指標(biāo)分析 105
表格 50：2007-2008年一季度華蘭生物獲利能力分析 106
表格 51：2007-2008年一季度華蘭生物經(jīng)營(yíng)能力分析 106
表格 52：2007-2008年一季度華蘭生物償債能力分析 106
表格 53：2007-2008年一季度華蘭生物資本結(jié)構(gòu)分析 106
表格 54：2007-2008年一季度華蘭生物發(fā)展能力分析 107
表格 55：2007-2008年一季度華蘭生物現(xiàn)金流量分析 107
表格 56：上海萊士血液制品股份有限公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 108
表格 57：上海生物制品研究所經(jīng)營(yíng)狀況分析 112
表格 58：成都蓉生藥業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 116
表格 59：四川遠(yuǎn)大蜀陽(yáng)藥業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 119
表格 60：貴陽(yáng)黔峰生物制品有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)狀況分析 122
表格 61：我國(guó)白蛋白人均年消耗量分析 136

圖目錄
圖表 1：2007年1-12月CPI指數(shù)圖 6
圖表 2：主要國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)展望 19
圖表 3：全球制藥業(yè)、生物技術(shù)制藥業(yè)歷年銷(xiāo)售額及增長(zhǎng)情況 47
圖表 4：全球歷年在研、上市生物技術(shù)藥物數(shù)量及其增長(zhǎng)情況 48
圖表 5：2004年全球年銷(xiāo)售額最大的16種生物技術(shù)藥物 49
圖表 6：1994-2002年美國(guó)、歐洲、日本市場(chǎng)上單克隆抗體數(shù)目增長(zhǎng)情況 50
圖表 7：世界生物技術(shù)制藥行業(yè)專(zhuān)利分布 51
圖表 8：FDA近幾年批準(zhǔn)的生物技術(shù)藥物數(shù)目 51
圖表 9：生物技術(shù)藥在全球處方藥的銷(xiāo)售額中所占的比重 55
圖表 10：研發(fā)中的生物技術(shù)藥物的領(lǐng)域分布—按照治療領(lǐng)域分 56
圖表 11：研發(fā)中的生物技術(shù)新藥領(lǐng)域分布—按照產(chǎn)品種類(lèi)分 57
圖表 12：2003-2005及2010年全球治療用單克隆抗體藥物銷(xiāo)售額變化（百萬(wàn)美元） 58
圖表 13：國(guó)際市場(chǎng)血液制品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)圖 63
圖表 14：世界大公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)比例 63
圖表 15：世界血制品大企業(yè)的市場(chǎng)銷(xiāo)售份額 64
圖表 16：全球血液制品企業(yè)的市場(chǎng)格局（%） 65
圖表 17：世界主要血制品巨頭的血漿產(chǎn)能（噸） 65
圖表 18：2007年1-11月份生物制藥行業(yè)在整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)分額（%） 67
圖表 19：全國(guó)血液制品銷(xiāo)售收入與投漿量趨勢(shì) 78
圖表 20：2000-2005年16個(gè)大城市醫(yī)院血液系統(tǒng)用藥金額排名前五位藥物（億元） 79
圖表 21：我國(guó)血液制品的收入結(jié)構(gòu) 79
圖表 22：2006年主要血制品企業(yè)的單噸血漿銷(xiāo)售收益概況（萬(wàn)） 81
圖表 23：2006年中國(guó)市場(chǎng)上人血白蛋白市場(chǎng)概況（萬(wàn)瓶） 86
圖表 24：2001-2007年白蛋白的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì) 87
圖表 25：2000-2005年16城市醫(yī)院特異性免疫球蛋白銷(xiāo)售金額變化（千萬(wàn)） 88
圖表 26：2006年中國(guó)市場(chǎng)IVIG概況 88
圖表 27：2006年中國(guó)市場(chǎng)上HTIG概況 90
圖表 28：2000-2005年國(guó)內(nèi)16城市醫(yī)院凝血因子銷(xiāo)售金額變化（千萬(wàn)） 91
圖表 29：2006年中國(guó)市場(chǎng)上PCC概況 92
圖表 30：2006年中國(guó)市場(chǎng)上VIII因子的概況 92
圖表 31：2006年中國(guó)市場(chǎng)HRIG概況 93
圖表 32：血液制品行業(yè)寡頭壟斷格局 101
圖表 33：2006年全國(guó)血液制品生產(chǎn)企業(yè)投漿量分布 102
圖表 34：2001-2008年全國(guó)采漿量及預(yù)測(cè) 132
圖表 35：1994-2008年全國(guó)血漿價(jià)格及預(yù)測(cè) 133
圖表 36：1994-2008年全國(guó)人血白蛋白價(jià)格及預(yù)測(cè) 134
圖表 37：安萬(wàn)特貝林公司的生產(chǎn)過(guò)程/時(shí)間小結(jié) 173