我國(guó)醋酸乙烯市場(chǎng)分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)訊
醋酸乙烯是重要有機(jī)化工原料之一,主要用途是合成聚醋酸乙烯,繼而醇解得到聚乙烯醇 (PVOH) 。我國(guó)醋酸乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)與其它國(guó)家不盡相同,醋酸乙烯裝置最初設(shè)計(jì)意圖是為維綸纖維配套。 20 世紀(jì)七八十年代,國(guó)內(nèi)約有 85% 醋酸乙烯用于維尼綸和聚乙烯醇的生產(chǎn),但 20 世紀(jì) 80 年代維綸產(chǎn)品的滯銷使聚乙烯醇工業(yè)遭受厄運(yùn)。此后,業(yè)內(nèi)開(kāi)始重視聚乙烯醇的非纖維用途,為聚乙烯醇拓寬新的市場(chǎng)。近年來(lái),醋酸乙烯在其它領(lǐng)域的消費(fèi)逐漸增加,市場(chǎng)情況大為改觀。醋酸乙烯衍生物應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。我國(guó) 2008 年的醋酸乙烯生產(chǎn)能力為 153.8 萬(wàn) t / a ,居世界第 2 位。因此,醋酸乙烯是化工產(chǎn)品市場(chǎng)重要的產(chǎn)品。
1 生產(chǎn)現(xiàn)狀
我國(guó)目前共有 15 家醋酸乙烯生產(chǎn)企業(yè),總生產(chǎn)能力約為 153.8 萬(wàn) t / a ,產(chǎn)能僅次于美國(guó),居世界第 2 位。我國(guó)典型的醋酸乙烯生產(chǎn)工藝是電石乙炔法, 15 家生產(chǎn)企業(yè)中有 11 家企業(yè)采用電石乙炔法,總計(jì)產(chǎn)能為 80 萬(wàn) t / a ,占全國(guó)總產(chǎn)能的 52% 。這種現(xiàn)象是與我國(guó)富煤少油的資源狀況密切相關(guān)的。采用天然氣乙炔法生產(chǎn)醋酸乙烯的廠家只有四川維尼綸 1 家企業(yè),產(chǎn)能約占全國(guó)總產(chǎn)能的 13.7% 。我國(guó)目前還有三家企業(yè)采用乙烯法生產(chǎn)醋酸乙烯,合計(jì)產(chǎn)能為 52.8 萬(wàn) t / a ,占全國(guó)總產(chǎn)能的 34.3% 。
2008 年,當(dāng)國(guó)際原油價(jià)格攀升到 100 美元/ bbl 以上時(shí),電石法的成本優(yōu)勢(shì)比較明顯。目前,在全球性經(jīng)濟(jì)低迷的大環(huán)境下,原油價(jià)格已相應(yīng)回落到 40 — 50 美元/ bbl ,電石法制醋酸乙烯的經(jīng)濟(jì)性明顯不如乙烯法。
在本輪全球性經(jīng)濟(jì)危機(jī)之前的若干年間,我國(guó)醋酸乙烯市場(chǎng)需求一直保持高速增長(zhǎng),裝置開(kāi)工率長(zhǎng)期處于 90% 以上。需求旺盛的情況刺激了國(guó)內(nèi)企業(yè)投資的積極性。同時(shí),世界上一些著名的生產(chǎn)廠家也看好我國(guó)的醋酸乙烯市場(chǎng),紛紛來(lái)我國(guó)合資或獨(dú)資生產(chǎn)。在 2008 年上半年,有多套醋酸乙烯裝置處于在建或規(guī)劃中。但由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊,國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資大幅回落,醋酸乙烯需求量急劇下降。自 2008 年 10 月以來(lái),全球已有多家醋酸乙烯生產(chǎn)商的裝置減負(fù)荷運(yùn)行或停產(chǎn),大多數(shù)裝置目前在低負(fù)荷運(yùn)行。目前這種市場(chǎng)需求疲軟的狀態(tài),使原計(jì)劃新建、擴(kuò)建醋酸乙烯裝置的企業(yè)暫時(shí)擱置或取消新建、擴(kuò)建計(jì)劃。目前仍在建的裝置只有四川維尼綸 30 萬(wàn) t / a 醋酸乙烯項(xiàng)目。四川維尼綸在建裝置為自主研發(fā)技術(shù),它打破了國(guó)際跨國(guó)公司對(duì)我國(guó)天然氣制乙炔的技術(shù)封鎖。四川維尼綸也成為國(guó)內(nèi)唯一擁有天然氣部分氧化制乙炔生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè),是目前國(guó)內(nèi)最強(qiáng)最大的天然氣化工生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)。在中國(guó)石化的大力支持下,四川維尼綸沒(méi)有受金融危機(jī)影響, 30 萬(wàn) t / a 醋酸乙烯項(xiàng)目如期于 2008 年 12 月破土動(dòng)工,投資 52,8 億元,這也體現(xiàn)了中國(guó)石化對(duì)發(fā)展天然氣化工核心業(yè)務(wù)的重視。該項(xiàng)目預(yù)期 2010 年底投產(chǎn),建成后可大大增強(qiáng)四川維尼綸綜合競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,使四川維尼綸躋身于世界級(jí)天然氣化工生產(chǎn)商的行列。
2 消費(fèi)情況
盡管近年來(lái)國(guó)內(nèi)醋酸乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快,但隨著人民生活水平的不斷提高,以及國(guó)內(nèi)建筑、造紙、印刷、卷煙、汽車、食品等行業(yè)的發(fā)展,對(duì)醋酸乙烯的需求量呈逐年上升的趨勢(shì),市場(chǎng)供需矛盾日漸突出。 2001 年國(guó)內(nèi)醋酸乙烯表觀消費(fèi)量為 79.5 萬(wàn) t , 2008 年達(dá)到約 145 萬(wàn) t ,增長(zhǎng)了近 1 倍,年均增長(zhǎng) 10.6% ,高于同期產(chǎn)量增長(zhǎng)速度。
主要用途仍然為生產(chǎn)聚乙烯醇,約占總消費(fèi)量的 69% ,其次是用于生產(chǎn)聚醋酸乙烯,約占總消費(fèi)量的 21% ,第三大用途為用于生產(chǎn)乙烯—醋酸乙烯共聚物,約占總消費(fèi)量的 6% 。我國(guó)醋酸乙烯的大部分消費(fèi)領(lǐng)域都已經(jīng)發(fā)展得比較成熟,未來(lái)幾年增長(zhǎng)最快的消費(fèi)領(lǐng)域?qū)⑹且蚁?mdash;乙烯醇共聚物,年均增長(zhǎng)速度將達(dá)到 7% 。但是,由于它在需求總量中所占的比例很小,因此并不能對(duì)全國(guó)醋酸乙烯需求產(chǎn)生較大影響。
3 進(jìn)出口情況
2004 — 2006 年間,醋酸乙烯國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增加不多,而且需求強(qiáng)勁,致使進(jìn)口量每年都有大幅攀升。 2007 年我國(guó)醋酸乙烯進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 27.9 萬(wàn) t 。雖然 2008 年下半年遭遇到了世界性的經(jīng)濟(jì)危機(jī),我國(guó)醋酸乙烯的表觀消費(fèi)量仍達(dá)到了歷史最高水平,為 145.3 萬(wàn) t 。 2008 年 7 月塞拉尼斯南京 30 萬(wàn) t / a 醋酸乙烯裝置的投產(chǎn),大大緩解了原來(lái)供需緊張的情況, 2008 年醋酸乙烯進(jìn)口量為 25.5 萬(wàn) t ,比 2007 年略有下降。進(jìn)入到 2009 年,經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響日益加深,需求嚴(yán)重萎縮,外盤價(jià)格居高不下, 2009 年 1 月的進(jìn)口量?jī)H為 0.3586 萬(wàn) t ,不到去年同期的 1 / 6 。
4 醋酸乙烯市場(chǎng)展望
2008 年全球醋酸乙烯供應(yīng)增長(zhǎng)和需求增加大致保持平衡。就國(guó)內(nèi)情況來(lái)看,近年來(lái)我國(guó)醋酸乙烯及其下游產(chǎn)品的市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng),應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷開(kāi)拓,未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿艽蟆?2004 — 2008 年我國(guó)醋酸乙烯表觀消費(fèi)平均增速達(dá)到 5.8% 。在本輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)到來(lái)之前,業(yè)內(nèi)曾預(yù)測(cè)醋酸乙烯行業(yè)在未來(lái)幾年內(nèi)的需求量將保持 4%-5% 的增長(zhǎng)率, 2012 年需求總量將接近 600 萬(wàn) t 。目前醋酸乙烯市場(chǎng)正經(jīng)歷重要變革,隨著世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不斷變化,預(yù)計(jì)未來(lái)全球醋酸乙烯市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)如下特點(diǎn)。
(1) 全球醋酸乙烯行業(yè)壟斷情況加劇。醋酸乙烯行業(yè)在資金投入和工藝技術(shù)兩方面都有著較高的行業(yè)準(zhǔn)人壁壘,所以該行業(yè)一直存在著被少數(shù)幾個(gè)大生產(chǎn)商壟斷技術(shù)與市場(chǎng)現(xiàn)象。隨著世界性經(jīng)濟(jì)危機(jī)的加深,在一段時(shí)間內(nèi),醋酸乙烯的需求量驟減,整個(gè)行業(yè)必然面臨著一輪洗牌,一些規(guī)模小、工藝落后、設(shè)備陳舊的企業(yè)將會(huì)被淘汰出局。
(2) 醋酸乙烯生產(chǎn)全球化進(jìn)程加速。由于醋酸乙烯供需所在地的匹配度逐步升高,并且醋酸乙烯的需求中心逐漸由歐美向我國(guó)及其它亞洲國(guó)家轉(zhuǎn)移,醋酸乙烯的生產(chǎn)中心也在漸漸向亞洲轉(zhuǎn)移。 2008 年新增醋酸乙烯產(chǎn)能主要集中在我國(guó),國(guó)際巨頭對(duì)于我國(guó)市場(chǎng)的政策已從產(chǎn)品輸入變?yōu)楦嗟赝顿Y建廠,這將加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
(3) 延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,走一體化發(fā)展道路。近年來(lái),醋酸乙烯項(xiàng)目明顯呈現(xiàn)上下游雙向靠攏的態(tài)勢(shì),新建產(chǎn)能大多靠近能源產(chǎn)地或上游產(chǎn)能所在地,下游產(chǎn)業(yè)鏈也得以不斷延伸。
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統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
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