2009年上半年焦化行業(yè)分析

    上半年以來，在國際市場對焦化產(chǎn)品需求和進出口貿(mào)易大幅度下降的同時，在國家4萬億元投資刺激經(jīng)濟增長等政策措施實施情況下，鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)保持了一定的增長，但由于鐵合金、電石、有色冶煉等行業(yè)生產(chǎn)分別下降0.99%、12.8%和5.1%，對焦炭需求減少，自去年9月份以來，我國焦炭生產(chǎn)已連續(xù)9個月負增長；直到6月份我國粗鋼和生鐵日產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高達到164.75萬噸和158.43萬噸、達年產(chǎn)6億噸和5.78億噸的生產(chǎn)水平，才出現(xiàn)了6月份焦炭產(chǎn)量的正增長。

    據(jù)國家統(tǒng)計局快報數(shù)據(jù)顯示， 1-6月份，全國規(guī)模以上焦化企業(yè)生產(chǎn)焦炭15846萬噸，同比下降4.85%。其中6月份生產(chǎn)焦炭3172萬噸，同比增長6.60%，創(chuàng)造了日產(chǎn)焦炭105.74萬噸、達年產(chǎn)焦炭3.86億噸新水平的歷史最高記錄。

    2.鋼鐵企業(yè)焦炭生產(chǎn)增長，獨立焦化企業(yè)生產(chǎn)下降

    據(jù)相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-6月份，重點統(tǒng)計大中型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)焦炭5526萬噸，同比增長2.59%，保持了逐月的基本平穩(wěn)增產(chǎn)；其他企業(yè)（主要是獨立焦化企業(yè)）生產(chǎn)焦炭10320萬噸，同比減產(chǎn)8.42%；但其中6月份在全國焦炭日產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高的情況下，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量同比增產(chǎn)7.18%，其增產(chǎn)幅度高于重點統(tǒng)計大中型鋼鐵企業(yè)焦化廠增產(chǎn)幅度1.39個百分點。獨立焦化企業(yè)占85%以上的山西省，上半年生產(chǎn)焦炭3369萬噸，同比減產(chǎn)25.9%，減產(chǎn)焦炭1179萬噸，占全國減產(chǎn)焦炭總產(chǎn)量的146%。同時由于出口的下降和重點大中型鋼鐵企業(yè)高爐煉鐵噴煤比提高，入爐焦比的下降，也減少了對外焦炭的采購。

    上半年，國內(nèi)焦炭表觀消費量15823萬噸,同比下降0.54％。

    3.國際市場焦化產(chǎn)品需求萎縮，我國焦炭的直接和間接出口大幅下降

    去年四季度以來，世界金融危機的沖擊，歐美日等發(fā)達國家（地區(qū)）鋼鐵需求急劇萎縮和鋼鐵減產(chǎn)幅度遠超過中國。據(jù)國際鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自去年四季度世界66個主要產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量連續(xù)3個月下降的基礎上，今年以來世界粗鋼總產(chǎn)量已連續(xù)6個月下降。1-6月份,在中國粗鋼產(chǎn)量同比增長1.23%情況下，全球粗鋼產(chǎn)量同比下降21.3%，扣除中國外，其他國家則減產(chǎn)35％。其中美國減產(chǎn)51.8%、歐盟(27國) 減產(chǎn)43.2%、日本減產(chǎn)40.7%、獨聯(lián)體減產(chǎn)32.3%(其中俄羅斯減產(chǎn)30.2%)。這些國家和地區(qū)鋼鐵產(chǎn)量的大幅下降，其自有焦炭已供大于求或增加出口，大幅減少了對我國出口焦炭的需求。 同時，我國加征40%的高額出口關稅，嚴格控制焦炭出口的措施，以及當前國內(nèi)煉焦煤價格均高于國際市場價格等，2009年以來，我國焦炭出口已大幅度下降或者基本停滯。上半年累計出口焦炭僅23萬噸，同比減少721萬噸(約近占全國焦炭減產(chǎn)量的90％)，下降96.9％，其中4、5月份月出口焦炭量僅2萬噸左右 。

    前幾年，我國每年約近1/4左右粗鋼產(chǎn)量的直接和間接出口帶走的焦炭約6000萬噸/年，以及每年1200-1500萬噸左右的焦炭直接出口,總計達7000多萬噸的焦炭被直、間接出口所消化。今年上半年，我國鋼材(坯)和機電產(chǎn)品出口分別下降65.5％和21.2％，再加上焦炭直接出口的減少，總計僅直、間接出口就影響到我國焦化行業(yè)2500多萬噸的焦炭市場需求。同時，由于整個世界性經(jīng)濟的萎縮，以及出口的高關稅，其他焦化產(chǎn)品出口也大幅下降或者停滯。前6個月，我國出口煤焦油僅9318噸，同比下降88.81％；粗苯出口5893噸，同比下降91.0％。

    4.淘汰落后和新建節(jié)能減排項目加快，新建焦爐產(chǎn)能繼續(xù)增加

    進入2009年以來，山西、陜西、內(nèi)蒙、貴州、云南等地區(qū)一批落后小機焦爐和小半焦(蘭炭)被淘汰。僅陜西省全年計劃關停小半焦(蘭炭)焦爐和小機焦爐產(chǎn)能將近400萬噸和200萬噸。據(jù)有關方面資料顯示，至今年5月底全國納入規(guī)模以上統(tǒng)計焦化企業(yè)約820余家，比去年底又減少130多家。同時，又有鞍鋼、本鋼、攀鋼等大中型鋼鐵企業(yè)焦化廠的一批4.3m、5.5m老焦爐被關停改造更新。預計這些地區(qū)和企業(yè)全年淘汰關停落后產(chǎn)能將達到1400多萬噸。

    在現(xiàn)有焦化企業(yè)減產(chǎn)限產(chǎn)的同時，上半年又有首鋼京唐鋼的炭化室高7.63m、鞍本鋼和金能天鐵的炭化室高7m、江西新余和唐山中潤的炭化室高6m焦爐，以及世界最大的唐山佳華炭化室高6.25m搗固焦爐和攀鋼煤化工、臨沂沙鋼和河北達豐的炭化室高5.5m搗固焦爐等一批大中型焦爐投入生產(chǎn)，其產(chǎn)能增長仍有加快之勢，據(jù)已能統(tǒng)計到的新建焦爐新增產(chǎn)能就高達1100余萬噸。

    5.一批干熄焦和苯加氫、甲醇等裝置投入生產(chǎn)，將為行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化、節(jié)能減排和提高企業(yè)經(jīng)濟效益發(fā)揮重要作用

    2009年上半年，又有首鋼京唐鋼260t/h(世界最大干熄焦裝置)、本鋼焦化190t/h、新鋼焦化、唐山中潤、安鋼焦化、平煤武鋼焦化、三鋼焦化和韶鋼焦化等一批干熄焦裝置先后投入生產(chǎn)。截至今年6月底，我國大中型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦炭生產(chǎn)干熄焦率可達65％以上。

    四川達鋼、旭陽煤化工、天脊煤化、山西潞寶和永鑫焦化等企業(yè)又先后新建投產(chǎn)6套焦爐煤氣制甲醇裝置。截至6月底，我國焦爐煤氣制甲醇裝置總產(chǎn)能已達到312萬噸,可轉(zhuǎn)換耗用焦爐煤氣近70億立方米/年。新近出臺的國家《車用甲醇汽油（Ｍ85）》產(chǎn)品標準將于12月1日起實施，將為我國焦爐煤氣制甲醇市場進一步拓展提供動力。

    據(jù)中國煉焦行業(yè)協(xié)會有關統(tǒng)計資料顯示，今年1-6月份，重點統(tǒng)計焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量下降的情況下，煤焦油、粗苯產(chǎn)量同比分別增長3.79％和0.67％，輕苯產(chǎn)量增長4.95％，改質(zhì)瀝青增產(chǎn)1.53％；凈煤氣產(chǎn)量和商品煤氣產(chǎn)量分別增長20.27％和5.54％；煉焦工序能耗下降5.77kg標準煤/t焦等，以及旭陽煤化工和中潤煤化工等一批10萬噸級苯加氫裝置投產(chǎn)，均將為我國焦化行業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構和節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、環(huán)保治理、扭虧增盈，提高經(jīng)濟效益發(fā)揮重要作用，也使我國焦化行業(yè)高耗能、高污染形象有了極大的改觀。

    6.充分利用國際資源，煉焦煤進口大幅度增加

    據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計快報數(shù)據(jù)顯示， 1-6月份，全國生產(chǎn)煤炭13.56億噸，同比增長8.70％。其中洗煤3.42億噸，同比增長3.30％；其增幅均超過鋼鐵-焦化產(chǎn)量的增幅，但隨著煤炭等資源性產(chǎn)品壟斷性的進一步增強，煉焦煤市場仍顯緊俏，價位高企。繼日本韓國同澳大利亞煉焦煤2009財年長協(xié)價格敲定，由上年的300美元降至128美元、下降了58％后，國內(nèi)煉焦煤價格仍高于國際市場，一批大中型焦化企業(yè)充分利用國際資源發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，加大了進口煉焦煤的使用。上半年，已進口煉焦煤1289萬噸，同比增長3.4倍；國內(nèi)煉焦煤價格的高位，出口煉焦煤僅21.54萬噸，同比下降88.18％，彌補了煉焦煤部分品種的緊俏，平抑了國內(nèi)煉焦煤價格的繼續(xù)上漲勢頭。

    據(jù)協(xié)會對部分焦化生產(chǎn)企業(yè)上半年調(diào)研數(shù)據(jù)分析，國內(nèi)市場焦炭平均采購成本(價格)下降20.94％情況下，煉焦煤平均采購成本(價格)僅下降11.04％，采購成本(價格)降幅中煉焦煤比焦炭低9.9個百分點，焦化企業(yè)利潤空間進一步被擠壓，焦化行業(yè)仍處于嚴峻的虧損之中。

    7.行業(yè)集中度有所提升，大型焦化企業(yè)集團組建，焦化企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)合重組步伐加快

    2009年3月，工業(yè)和信息化部已將焦化行業(yè)列入國家重點運行監(jiān)測行業(yè)。經(jīng)嚴格挑選已獲《焦化行業(yè)準入條件》公告、規(guī)模較大的80家焦化企業(yè)被列入國家工業(yè)和信息化部重點調(diào)度聯(lián)系企業(yè)運行監(jiān)測統(tǒng)計單位。該重點監(jiān)測統(tǒng)計系統(tǒng)7月份起已基本進入正常運行。

    由山東焦化協(xié)會發(fā)起和推動的焦化企業(yè)聯(lián)合重組工作得到山東省領導的高度重視和加快推進，已于今年3月份聯(lián)合組建成全國最大的、山東省特大型焦化企業(yè)集團。上半年以來,焦化集團各企業(yè)已基本實現(xiàn)聯(lián)合統(tǒng)一焦炭銷售，聯(lián)合招標進口煉焦煤等，充分發(fā)揮企業(yè)聯(lián)合、抱團取暖的優(yōu)勢。

    山東鐵雄能源--江蘇沙鋼集團、湖南安石-漣鋼、旭陽煤化工集團--河北鋼鐵集團承鋼、唐山佳華--首鋼集團、太鋼集團--山西焦煤等一批焦化(煤)-鋼鐵企業(yè)或鋼鐵-焦化企業(yè)聯(lián)合合資建設焦化廠打造產(chǎn)業(yè)鏈等加快推進。

    8.半焦（蘭炭）和熱回收焦爐納入《焦化行業(yè)準入條件》規(guī)范管理

    以陜西榆林、內(nèi)蒙鄂爾多斯、山西大同、寧夏、新疆等地區(qū)為主的、利用當?shù)靥赜忻禾抠Y源生產(chǎn)、以滿足鐵合金、電石、化工造氣等市場需要的半焦（蘭炭）生產(chǎn)企業(yè)，以及山西、山東、遼寧、湖南等省部分地區(qū)，以生產(chǎn)鑄造焦為主的?D批現(xiàn)有熱回收焦爐，從2009年1月1日起，被納入國家《焦化行業(yè)準入條件》的規(guī)范管理。至此，我國已基本形成了以常規(guī)機焦爐生產(chǎn)高爐煉鐵用冶金焦、以熱回收焦爐生產(chǎn)機械鑄造用的鑄造焦和以立式爐加工低變質(zhì)煤生產(chǎn)電石、鐵合金、化肥化工等用焦的世界上最為完整的焦化工業(yè)體系。