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2010-2015年中國智能電網(wǎng)投資分析

Tag:智能電網(wǎng)  

 

    智能電網(wǎng)即指電網(wǎng)的“智能化”,它將通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、傳感測量技術(shù)、控制技術(shù)等諸多先進(jìn)技術(shù)和原有的電網(wǎng)設(shè)施進(jìn)行高度融合與集成,形成新型電網(wǎng),代表了未來電網(wǎng)的發(fā)展趨勢。一般來說智能電網(wǎng)擁有自愈、安全、兼容、協(xié)調(diào)、集成、優(yōu)質(zhì)、高效、交互的功能特點(diǎn),能夠提高能源效率、減少對環(huán)境的影響、提高供電的安全性和可靠性。隨著智能電網(wǎng)概念在全世界范圍內(nèi)的升溫,中國國家電網(wǎng)公司也于2009年5月的2009特高壓輸電技術(shù)國際會(huì)議上提出了中國式堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的概念和發(fā)展思路。堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)將成為今后中國電力系統(tǒng)的重要平臺,將未來電網(wǎng)發(fā)展方向集成到一起,特高壓、清潔能源接入、電網(wǎng)自動(dòng)化控制、智能電表等都將在此平臺上發(fā)展。

    特高壓為綱、關(guān)注輸電網(wǎng)是中國智能電網(wǎng)的不二選擇


    發(fā)展特高壓電網(wǎng)符合中國國情。預(yù)測到2020年,中國電力需求將達(dá)到7.7萬億千瓦時(shí),發(fā)電裝機(jī)達(dá)到16億千瓦,均在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻一番;同時(shí)中國的一次能源資源分布與生產(chǎn)力布局很不均衡,煤炭、水能兩大能源支柱以及可大規(guī)模開發(fā)利用的陸地風(fēng)能和太陽能資源主要集中在西部和北部地區(qū),而能源消費(fèi)需求主要集中在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的中東部地區(qū),負(fù)荷中心與大型能源基地的距離大都在1000km以上,并且中間缺乏電源支撐,較難實(shí)現(xiàn)500kV交流接力送電,特高壓輸電成為理想選擇。


    特高壓工程建設(shè)將全面加快。國網(wǎng)公司09年內(nèi)將開工建設(shè)淮南-上海、錫盟-上海、陜北-長沙特高壓交流輸變電工程,推進(jìn)向家壩-上海、錦屏-蘇南特高壓直流工程建設(shè);同時(shí)積極推動(dòng)淮南、晉東南、錫盟、陜北、寶清等煤電基地,金沙江下游、雅礱江、黃河上游等水電基地開發(fā),以及哈密、酒泉等火電、風(fēng)電基地“打捆”外送,促進(jìn)特高壓電網(wǎng)與能源基地協(xié)調(diào)發(fā)展。2012年我國特高壓交流骨干網(wǎng)架將初具規(guī)模。受端電網(wǎng)形成聯(lián)結(jié)華北-華中-華東的特高壓交流雙回路環(huán)網(wǎng)結(jié)構(gòu),晉東南、陜北、蒙西、淮南煤電基地電力注入交流特高壓環(huán)網(wǎng)。


    特高壓和電網(wǎng)自動(dòng)化將是投資的主體方向


    智能電網(wǎng)的建設(shè)會(huì)帶動(dòng)大規(guī)模投資。在美國,奧巴馬政府于2009年2月推出的《美國復(fù)蘇與再投資法案》中,能源部分總計(jì)投資613億美元,其中包括110億美元的智能電網(wǎng)投資。美國能源部隨后在2009年4月宣布將劃撥34億美元用于智能電網(wǎng)技術(shù)開發(fā),劃撥6.15億美元用于智能電網(wǎng)的演示項(xiàng)目。在中國,國家電網(wǎng)5月正式宣布中國堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的概念及設(shè)想,投資規(guī)劃也會(huì)隨后推出。我們認(rèn)為中國智能電網(wǎng)所包含的重要元素如特高壓、清潔能源等早已是電力投資建設(shè)的重點(diǎn),智能電網(wǎng)的投資應(yīng)在繼續(xù)加強(qiáng)這些原有投資熱點(diǎn)的基礎(chǔ)上,新增一部分電網(wǎng)自動(dòng)化和智能用電方面的投資。
 

    與美國智能電網(wǎng)投資主要集中在配用電側(cè)不同,中國智能電網(wǎng)投資將更多的集中在輸電側(cè)和可再生能源方面。根據(jù)目前電網(wǎng)的投資和建設(shè)進(jìn)展以及對智能電網(wǎng)概念的解析,我們估算在中國智能電網(wǎng)的總的投資結(jié)構(gòu)中,發(fā)電側(cè)約占20%,輸電側(cè)占40%,配電側(cè)約占20%,用電側(cè)約占20%。


    特高壓是主旋律,中期關(guān)注電網(wǎng)自動(dòng)化,長期關(guān)注智能電表。根據(jù)國家電網(wǎng)公布的智能電網(wǎng)規(guī)劃:


    2009-2010年是規(guī)劃試點(diǎn)階段,關(guān)注特高壓。在此期間實(shí)際上智能電網(wǎng)的規(guī)劃并不會(huì)產(chǎn)生大量新增投資,企業(yè)新訂單和市場熱點(diǎn)仍將繼續(xù)以特高壓為主。

    2010-2015年是全面建設(shè)階段,特高壓仍將是重點(diǎn),電網(wǎng)自動(dòng)化市場啟動(dòng),二次設(shè)備看好。在此期間將繼續(xù)大力建設(shè)特高壓,在特高壓骨干電網(wǎng)初現(xiàn)規(guī)模的基礎(chǔ)上,電網(wǎng)自動(dòng)化的市場將啟動(dòng),二次設(shè)備將出現(xiàn)巨大市場,輸電網(wǎng)自動(dòng)化控制和一體化調(diào)度系統(tǒng)會(huì)是市場熱點(diǎn)。
 
    2016-2020年是引領(lǐng)提升階段,智能電表看好。在此期間特高壓骨干電網(wǎng)已形成規(guī)模,輸電網(wǎng)智能化工作已初見成效,智能配電網(wǎng)建設(shè)快速發(fā)展,此時(shí)用戶側(cè)的智能用電的條件已經(jīng)具備,智能電表將大面積普及。


    我們的投資觀點(diǎn):特高壓為綱的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)將是中國電網(wǎng)未來十年發(fā)展的主要方向,特高壓工程建設(shè)的加快將會(huì)給高端輸變電設(shè)備企業(yè)帶來觸手可及的訂單,而隨著智能電網(wǎng)規(guī)劃近期出臺及相應(yīng)試點(diǎn)工作的開展,資本市場將會(huì)對二次設(shè)備公司的業(yè)務(wù)發(fā)展前景更為樂觀。我們最為看好許繼電氣(行情 股吧)、 平高電氣(行情 股吧)、國電南瑞、 特變電工(行情股吧)、 天威保變(行情 股吧)等能夠分享特高壓蛋糕的龍頭企業(yè)