2010年我國動力煤需求及港口煤炭運(yùn)輸情況分析
中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:
內(nèi)容提示:6月上半月,秦皇島港共發(fā)運(yùn)煤炭1020萬噸,日均發(fā)運(yùn)煤炭達(dá)68萬噸,日均發(fā)運(yùn)水平甚至超過了4、5月份的日均發(fā)運(yùn)水平。曹妃甸港方面,進(jìn)入6月份基本延續(xù)了上月的良好態(tài)勢,每日發(fā)運(yùn)煤炭13萬噸左右,沿海煤炭運(yùn)輸呈現(xiàn)持續(xù)看好態(tài)勢。
進(jìn)入6月份,我國北方主要港口秦皇島港、京唐港區(qū)、曹妃甸港區(qū)船舶到港集中,鐵路進(jìn)車較好,煤炭發(fā)運(yùn)量保持高位,沿海煤炭市場的繼續(xù)向好發(fā)展超出人們的想象。
6月上半月,秦皇島港共發(fā)運(yùn)煤炭1020萬噸,日均發(fā)運(yùn)煤炭達(dá)68萬噸,日均發(fā)運(yùn)水平甚至超過了4、5月份的日均發(fā)運(yùn)水平。曹妃甸港方面,進(jìn)入6月份基本延續(xù)了上月的良好態(tài)勢,每日發(fā)運(yùn)煤炭13萬噸左右,沿海煤炭運(yùn)輸呈現(xiàn)持續(xù)看好態(tài)勢。筆者分析主要原因如下:
1. 前一段時(shí)間壓船造成目前船舶到港相對集中。
上月底連續(xù)兩天的雨霧天氣,造成在錨地拋錨已辦完手續(xù)具備作業(yè)條件的船舶相對增加,在雨霧天氣來臨之前,在秦港錨地拋錨船舶中已辦完手續(xù)具備作業(yè)條件的只有35艘左右,兩天的大霧封航造成拋錨船舶增多,雖經(jīng)過惡劣天氣過后的積極搶運(yùn),但由于后續(xù)船舶到港數(shù)量突然增加,因此,截止目前,拋錨和預(yù)報(bào)的船舶仍然很多,從月初到16日,日均在秦港錨地拋錨的船舶在120艘左右,其中已辦完手續(xù)具備作業(yè)條件的多達(dá)60艘左右。曹妃甸方面,錨地下錨煤船也在13條左右。以上兩港拉煤船舶中,流向山東、江浙、上海等地船舶居多,也有一小部分流向泉州、福州、東莞等地,拉運(yùn)煤種一般以重點(diǎn)合同的同煤、神華、平朔為主,顯示出電煤需求依然旺盛。
2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展助推煤炭需求增加。
從去年年底至今年上半年,我國宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好的勢頭進(jìn)一步發(fā)展。從電力供需情況看,發(fā)用電量繼續(xù)保持高位,第二產(chǎn)業(yè)和居民用電繼續(xù)走強(qiáng),其中,重工業(yè)用電量的增長大大超過了業(yè)內(nèi)預(yù)期。今年一季度,全社會用電量達(dá)9695億千瓦時(shí),同比增長24%,實(shí)現(xiàn)了回升后的穩(wěn)定高位運(yùn)行。3月份,全社會用電量已高于去年迎峰度夏高峰期的7月份。4月份,第二產(chǎn)業(yè)和居民生活用電呈現(xiàn)繼續(xù)走強(qiáng)態(tài)勢。從6月1日開始,力度很大的電價(jià)大檢查在全國范圍內(nèi)展開,一批限制類、淘汰類的高耗能企業(yè)將面臨價(jià)格杠桿的考驗(yàn)。今年三季度前1000萬千瓦小火電關(guān)停計(jì)劃也已出臺,重工業(yè)對用電增長的拉動作用將開始削弱、趨減。但是我們應(yīng)該看到,我國目前正處于一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)周期的起始點(diǎn),經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好的態(tài)勢進(jìn)一步發(fā)展,穩(wěn)固的基礎(chǔ)繼續(xù)充實(shí),經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的良好勢頭并沒有改變,對煤炭需求繼續(xù)呈增勢。
3.新投產(chǎn)火電機(jī)組將增加煤炭需求。
2011-2015年中國火電設(shè)備市場分析預(yù)測與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告
2010年,全國全年基建新增裝機(jī)8500萬千瓦,其中火電新增5500萬千瓦。以華東、華南為主的目標(biāo)市場新增機(jī)組近2900萬千瓦(其中去年竣工但基本未投產(chǎn)的機(jī)組1592萬千瓦,今年竣工投產(chǎn)機(jī)組1282萬千瓦),折合煤炭新增需求6600多萬噸。
主要機(jī)組投產(chǎn)地區(qū):上;境制(受世博會影響,上海地區(qū)新增電力需求主要靠外省調(diào)撥);江蘇增量機(jī)組1140萬千瓦(其中去年770萬千瓦,今年370萬千瓦,主要是華能集團(tuán)所屬);浙江增量機(jī)組332萬千瓦(其中去年200萬千瓦,今年132萬千瓦);廣東增量機(jī)組320萬千瓦;福建增量機(jī)組254萬千瓦;華能石洞口電廠、吳涇電廠、山東電力、海南電廠等合計(jì)新增機(jī)組487萬千瓦。其中半數(shù)以上機(jī)組將于今年5月份以后陸續(xù)投產(chǎn),將大量增加煤炭消耗和采購,一些貨主自備碼頭玉環(huán)、可門、海門船舶噸位在5萬噸到8萬噸之間,船型增大,加快了北方港口的疏港效率。
4.鋼廠維持運(yùn)行仍需要消耗煤炭。
國內(nèi)外鐵礦石市場價(jià)格大幅度上漲,極大地增加了鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本,一些企業(yè)甚至陷入產(chǎn)量越大虧損越多的惡性循環(huán)之中,而國內(nèi)鋼材消費(fèi)的強(qiáng)勁增長局面越來越難以維持,導(dǎo)致鋼材價(jià)格持續(xù)下跌,再加上全國節(jié)能減排形勢嚴(yán)峻,鋼鐵企業(yè)面臨的減產(chǎn)壓力巨大。很多鋼廠準(zhǔn)備在近期執(zhí)行檢修計(jì)劃。鋼鐵業(yè)是煤炭消費(fèi)的第二大重點(diǎn)行業(yè),它既消耗煤炭,也消耗電。但是,為維持鋼廠鍋爐的低位運(yùn)行,很多鋼廠鍋爐需要維持最低的消耗運(yùn)行,防止出現(xiàn)設(shè)備故障或事故,仍需要消耗一定煤炭,維持剛性需求。
5.世博會對煤炭需求起到帶動作用。
世博會召開期間,環(huán)上海市周邊的一部分高耗能企業(yè)生產(chǎn)受到限制,對華東用電量有一定的抑制作用。但是,由于上海世博會的舉行,長三角地區(qū)成為旅游熱點(diǎn)、賓館接待和城市景點(diǎn)亮化都將推動能源需求。而且,上海電網(wǎng)今夏將接受世博保電和迎峰度夏的 “雙重考驗(yàn)”,今夏最高用電負(fù)荷預(yù)計(jì)為2550萬—2600萬千瓦,將創(chuàng)夏季用電歷史新高。
上海方面,為確保電力平穩(wěn)供應(yīng),上海一方面努力穩(wěn)定并增加本地的發(fā)電能力,目前本地機(jī)組發(fā)電能力預(yù)計(jì)可達(dá)到1820萬千瓦;另一方面,在國家電網(wǎng)公司和市政府的支持下,已落實(shí)外來電844萬千瓦,占上海全市用電三分之一。為滿足上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要而建設(shè)的堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng),在今夏將發(fā)揮巨大作用,最高外來電輸送能力可達(dá)1000萬千瓦。另外,同處華東電網(wǎng)中的江蘇、浙江、安徽等省電廠也紛紛增加煤炭儲備,開足馬力,增加發(fā)電負(fù)荷,全力支持和保障上海地區(qū)用電需求。世博會長達(dá)半年,勢必帶動對煤炭需求的提高。
6.迎峰度夏將增加煤炭需求。
迎峰度夏期間期間,空調(diào)用電將急劇增加,用電負(fù)荷將比平時(shí)增加20-30%,用煤數(shù)量也將隨之增加。為保證迎峰度夏期間的電煤需求,避免運(yùn)煤高峰時(shí),出現(xiàn)拉不到資源的事情發(fā)生,山東省政府積極召開發(fā)電企業(yè)電煤儲備工作會議,要求把發(fā)電企業(yè)電煤安全庫存線由15天提高到30天,并以此作為安全庫存線;同時(shí)積極與秦皇島港開展合作,穩(wěn)定在秦港的貨源和運(yùn)力,以保障煤炭及時(shí)供給,實(shí)現(xiàn)“互利共贏”。此外,安徽也提前謀劃煤炭“夏儲”工作,努力增加庫存。浙江省是耗煤大省,每年從海上運(yùn)煤超過億噸,該省也提出與秦港簽署能源供應(yīng)合作框架,以保障本省煤炭供給,目前正在商議中。為了確保世博會和亞運(yùn)會的成功舉辦,保障兩大盛會召開期間電力供應(yīng)的穩(wěn)定,以及為確保平穩(wěn)度過夏季用電高峰,華東、華南沿海諸多省份要求所屬電廠在夏季用電高峰到來之前,提高電煤庫存煤炭,庫存水平要求最少達(dá)到15天以上,甚至30天。但截止6月9日,根據(jù)中能電力的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,山東省直供電廠煤炭庫存為469萬噸,可用天數(shù)為16天;而安徽省直供電廠煤炭庫存僅為133萬噸,可用天數(shù)只有9天;浙江省直供電廠煤炭庫存為231萬噸,可用天數(shù)為14天;江蘇省直供電廠煤炭庫存為425萬噸,可用天數(shù)為16天。目前沿海地區(qū)煤炭日耗數(shù)量仍然很高,其中華東電網(wǎng)日耗為62萬噸,處于高位。因此,用戶購煤、拉煤的積極性仍然高漲。
7.進(jìn)口煤增長速度減緩,國內(nèi)煤市轉(zhuǎn)好。
今年以來,1-5月份,我國進(jìn)口煤炭分別為1607、1311、1522、1351、1329萬噸,雖然仍處于1300萬噸以上的高位,但增長速度已經(jīng)減緩。由于總體需求上升較快,而進(jìn)口煤數(shù)量沒有增長。因此,沿海地區(qū)對國內(nèi)煤炭的需求相對多一些。今年以來,運(yùn)距最遠(yuǎn)的澳大利亞進(jìn)口煤炭已失去價(jià)格優(yōu)勢。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,去年,來自印尼、澳大利亞、越南三國的煤炭進(jìn)口量占進(jìn)口總量的比重分別為24%、34%、19%,澳洲最多;今年 1-4月,來自以上三國的煤炭進(jìn)口量占進(jìn)口總量的比重分別為41%、22%、11%,來自澳大利亞的煤炭進(jìn)口量處于逐步回落態(tài)勢明顯。
環(huán)球煤炭交易平臺數(shù)據(jù)顯示,6月11日澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r(jià)格在上周末98.16美元/噸的基礎(chǔ)上上漲1.14美元/噸至99.30美元/噸;南非理查德港動力煤價(jià)格指數(shù)在上周92.37美元/噸的基礎(chǔ)上上漲1.06美元/噸至93.43美元/噸;歐洲ARA市場動力煤價(jià)格在上周末96.02美元/噸的基礎(chǔ)上上漲5.35美元/噸至96.02美元/噸。進(jìn)口煤炭價(jià)格的上漲,將減少中國企業(yè)的進(jìn)口量,而印度、日本經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,也增加了國際煤市的采購量,推動了國際煤價(jià)的上揚(yáng),國內(nèi)煤運(yùn)主通道:大秦鐵路擴(kuò)能增量和秦皇島、曹妃甸兩港運(yùn)能的提高和發(fā)揮,兩港調(diào)進(jìn)資源有所增加,庫存增長較快,貨源比較充足,煤價(jià)與澳州相比較低廉,吸引了國內(nèi)沿海電廠尤其距北方港口海運(yùn)距離較近的華東電廠派船北上拉煤,為秦皇島、唐山等港口提高煤炭運(yùn)量提供了良好機(jī)遇。5月份,我國港口煤炭發(fā)運(yùn)量4800萬噸,創(chuàng)歷史新高,同比增長19.5%,增速較4月份加快3.1百分點(diǎn)。1-5月份,我國港口煤炭發(fā)運(yùn)量累計(jì)達(dá)到2.2億噸,同比增長3208萬噸,呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,其中,秦皇島港累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭9138萬噸,同比增加1100萬噸。預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月,隨著“迎峰度夏”、南方天氣逐漸轉(zhuǎn)熱,居民用電增加,沿海地區(qū)煤炭需求仍然看好。
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