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我國鎳鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

字體大�。�大中小2011-05-03 中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng) http://sjzruhua.cn

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

內(nèi)容提示：我國鎳礦資源不足，不能滿足快速增長的市場需求，紅土鎳礦進口量逐年攀升，2010年達到2500.744萬噸，比2009年增長52.3%。我國進口紅土鎳礦的品位總體水平不高，而且參差不齊。

　　去年以來鎳價、鎳礦市場震蕩

　　鎳市整體呈W形震蕩丈勢。與鋼鐵全行業(yè)、不銹鋼市場的整體趨勢基本一致，2010年全球電解鎳價總體上漲，呈現(xiàn)W型寬幅震蕩格局。LME 3月份期鎳價從2010年初的17050美元/噸快速拉升，4月份出現(xiàn)27282美元/噸的2010年高點，此后起起落落，年末還是收在25000美元/噸，比年初上漲近50%。2011年1月份國際鎳價再度癲狂，2月份達到28500美元/噸。我國巨大的鎳消費市場以及自身的鎳產(chǎn)量都直接影響到LME走勢。

2011-2015年中國硫礦市場全景評估與發(fā)展前景預(yù)測報告

　　我國鎳礦資源不足，不能滿足快速增長的市場需求，紅土鎳礦進口量逐年攀升，2010年達到2500.744萬噸，比2009年增長52.3%。我國進口紅土鎳礦的品位總體水平不高，而且參差不齊。目前，東南亞優(yōu)質(zhì)紅土鎳礦（Ni2.0及以上）大部分都被國外公司控制。如早在1970年起，日本就與菲律賓進行合作，開采含鎳2%以上的高品位鎳礦，運送回新日鐵和住友商社進行冶煉，這導(dǎo)致菲律賓的高品位鎳礦砂大多被日本企業(yè)控制，而我國只能大量進口低品位鎳礦。盡管其挖掘成本比較固定，但當(dāng)?shù)氐V主和其貿(mào)易商在定價時緊盯LME市場變化，導(dǎo)致2010年東南亞2%品位鎳礦從50美元/噸一路上漲，我國港口到岸價已達到120美元/噸（CIF），最高時曾達到145美元/噸。而且，一旦出現(xiàn)沉船、雨季等消息，進口紅土鎳礦價格便漲聲迭起。

　　鎳鐵產(chǎn)業(yè)面臨的新問題

　　一是鎳礦來源“瓶頸”難以打破。我國進口的紅土鎳礦主要來源于印度尼西亞和菲律賓，其中大部分紅土鎳礦品位在2.0%以下，尤其以Ni0.9居多，都屬于中低品位鎳礦。此外，紅土鎳礦的水含量在35%-40%左右，不僅運輸成本巨大，也給運輸增加了困難。2010年第四季度的連續(xù)沉船事件已經(jīng)讓部分船東放棄了運輸鎳礦的業(yè)務(wù)。同時，受東南亞自然環(huán)境與社會環(huán)境影響，鎳礦的開采和運輸呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)性特征，基本無法實現(xiàn)全年不間斷供應(yīng)。如今年初出現(xiàn)的Ni2.0紅土礦供應(yīng)短缺已經(jīng)迫使國內(nèi)部分鎳鐵廠限產(chǎn)。

　　二是節(jié)能減排及環(huán)保制約將繼續(xù)深化。從2010年9月開始，我國加大節(jié)能減排政策落實力度，鎳鐵企業(yè)生產(chǎn)受到影響，不少冶煉低品位鎳鐵的工廠已經(jīng)關(guān)閉，部分工廠向?qū)幭�、云南等地區(qū)轉(zhuǎn)移。“十二五”期間，節(jié)能減排年度考核及環(huán)保制約更加深化將是主基調(diào)。

　　三是人力成本越來越高。我國社會已經(jīng)明顯呈現(xiàn)出老齡化趨勢，愿意從事艱苦行業(yè)的年輕勞動力減少，通貨膨脹使得低工資已經(jīng)無法支撐高昂的生活成本。“用工荒”的出現(xiàn)，從側(cè)面反應(yīng)了人力成本增加和工廠承受能力背離的客觀現(xiàn)實。

　　四是東南亞國家鎳鐵廠陸續(xù)開建。由于紅土鎳礦的鎳含量很低，運輸成本的絕大部分被分攤于運輸價值不大的水分和泥土上，加之印尼等國已經(jīng)透露出限制原礦出口的信號，很多包括中國在內(nèi)的企業(yè)已經(jīng)著手在東南亞等紅土鎳礦產(chǎn)地建設(shè)鎳鐵廠。這些工廠建成后，將對國內(nèi)鎳鐵企業(yè)造成影響。

　　紅土鎳礦市場的新變化

　　鎳礦價格在2010年末再次上演躥升式上漲，賺錢效應(yīng)催促投機資金加大找礦力度。目前，除了印尼、菲律賓等既有紅土鎳礦產(chǎn)地外，新喀里多尼亞等鎳礦蘊藏地也已出現(xiàn)了找礦人的身影。未來，緬甸乃至贊比亞等都將是我國鎳礦的來源地。同時，高品位鎳礦的儲量有限，加之其市場價格水漲船高，使得Ni1.4-1.6甚至Ni0.9/Fe48品位的鎳礦將不得不重新被納入鎳鐵廠的用礦范疇。目前，部分國內(nèi)鎳鐵廠正在研究調(diào)整鎳礦和鎳鐵品種，增加或者全部使用Ni1.4-1.6中品位鎳礦。部分鎳鐵廠由于其設(shè)備原因?qū)⒉坏貌辉俅慰紤]生產(chǎn)低鎳鐵的現(xiàn)實，預(yù)計未來Ni0.9/Fe48的鎳礦消費量將擴大。

　　2011年內(nèi)紅土鎳礦市場波動在所難免，分析如下：

　　宏觀經(jīng)濟仍存在不確定性。短期數(shù)據(jù)顯示，美國經(jīng)濟前景依然不明朗，美聯(lián)儲因此再次啟動量化寬松政策且必將持續(xù)一段時間。歐元區(qū)2010年12月CPI超過歐央行2%的目標(biāo)水平，主權(quán)債務(wù)危機或?qū)⒋蔚诔霈F(xiàn)。北非、中東動蕩，日本大地震等突發(fā)事件更加劇了國際經(jīng)濟走勢的不確定性。2011年，我國經(jīng)濟政策的基調(diào)是控制通脹，目前存款準(zhǔn)備金率已提高到歷史高點20.0%，并采取了連續(xù)加息舉動，預(yù)計未來提高存款準(zhǔn)備金率與加息還將被繼續(xù)使用。

　　我國不銹鋼產(chǎn)量已巨大。2010年全球不銹鋼產(chǎn)量為3173.44萬噸，而我國不銹鋼產(chǎn)量已達1184萬噸左右，已經(jīng)基本滿足國內(nèi)需求并有富余部分出口。金融危機以后，各國紛紛重啟貿(mào)易保護，不銹鋼出口受到限制。在當(dāng)前經(jīng)濟走勢不穩(wěn)的情況下，貿(mào)易保護主義還將繼續(xù)蔓延。從總體看來，中國對紅土鎳礦的需求不會快速增長，紅土鎳礦價格也難以持續(xù)飆升。雖然“十二五”期間我國對不銹鋼的需求還會增加，但增長速度會放慢。屆時，中國不銹鋼將從基本平衡轉(zhuǎn)向局部過剩，價格下滑，必將嚴重影響不銹鋼產(chǎn)量。

　　進口鎳將進一步?jīng)_擊中國鎳價。不銹鋼廠占我國鎳需求的65%-70%，2010年鎳使用量為50萬噸，2011年預(yù)計將增加到51萬噸-52萬噸。由于匯率變動以及國內(nèi)生產(chǎn)成本高企，國外鎳金屬生產(chǎn)利用屬地資源優(yōu)勢形成的競爭力將更加顯現(xiàn)，這必將嚴重沖擊我國鎳系合金的價格和生產(chǎn)。

　　具有區(qū)位、技術(shù)優(yōu)勢的鎳鐵廠優(yōu)勢凸顯。由于鎳礦水分和雜質(zhì)含量大，鐵路運輸困難，公路運輸昂貴，因此，靠近碼頭的沿海鎳鐵項目就獲得了天然的運輸成本優(yōu)勢，每噸原礦比內(nèi)陸企業(yè)節(jié)省運費300元左右，折合成鎳點，其成本比較優(yōu)勢不言而喻。由于Ni2.0高品位礦源稀少，部分企業(yè)已經(jīng)開始研究Ni1.6乃至更低品位鎳礦的替代使用。中低品位鎳礦必將對技術(shù)提出更高的要求，從而生產(chǎn)出符合市場價格的產(chǎn)品。部分企業(yè)的技術(shù)先進，如何把先進轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢，將直接關(guān)系到其生存發(fā)展。

　　鎳礦價格波動不可避免。2011年紅土鎳礦市場波動將進一步加劇，其主要原因一是由于宏觀經(jīng)濟存在不確定性，不銹鋼產(chǎn)量及消費量都將受到影響，鎳鐵價格必將呈現(xiàn)起伏綿延的趨勢。我國鎳鐵廠家經(jīng)常出現(xiàn)根據(jù)市場變化隨開隨關(guān)的做法，加劇了鎳礦價格的漲漲跌跌。二是東南亞地區(qū)氣候變化必然影響開礦及裝運的季節(jié)性，每年的3月-10月份是鎳礦生產(chǎn)運輸旺季，其價格一般低于雨季。三是鎳礦貿(mào)易商數(shù)量增加迅速，投機活動增加將加劇鎳礦市場的波動頻率與幅度。四是鎳礦合同履約率仍是難題，鑒于鎳礦價格跟隨LME起伏波動，中間商在市場下跌時要求履行合同，在市場上漲時找出各種理由漲價或不交貨，增加了紅上鎳礦市場的波動性。

　　軋輥在工業(yè)門類中跨越鋼鐵冶煉、裝備制造兩個領(lǐng)域，市場規(guī)模十分有限，很難在國家戰(zhàn)略層面引起重視，也進入不了行業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的范圍，但其卻關(guān)乎國家軋鋼工業(yè)的安全，一向被鋼鐵企業(yè)視為戰(zhàn)資源予以重點管理。所以，加強軋輥業(yè)的規(guī)范管理和結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，不能僅靠市場的手段，企業(yè)的自找約束，還需借助政府和社會力量。共同振興民族軋輥業(yè)。不然，國外軋輥企業(yè)就可能趁人之危乘虛而入，重新奪回改革開放初期所有的現(xiàn)代化軋機及配套軋輥全靠引進的中國大市場，使我們自主創(chuàng)新的成果、國產(chǎn)化的軋輥落后于人，最終導(dǎo)致軋鋼技術(shù)受制于人。

　　首先，要依據(jù)入軋輥業(yè)的現(xiàn)狀和未來發(fā)展要求，制定相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)范條件。通過政策導(dǎo)向和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以淘汰落后、壓縮過剩產(chǎn)能為重點，扼制低水平重復(fù)建設(shè)規(guī)模擴張；引導(dǎo)企業(yè)注重內(nèi)涵發(fā)展投入，抑制外延發(fā)展的投資沖動，促進經(jīng)營管理軟實力提升，為其技術(shù)升級、產(chǎn)品提檔、自主創(chuàng)新能力增強，提供有力支撐。同時，還要借助政府主管部門、行業(yè)協(xié)會的力量，加強行業(yè)自律，規(guī)范市場行為，制裁無序競爭，為加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變掃清障礙。

　　其次，要采取扶優(yōu)扶強的政策措施，充分發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的優(yōu)勢作用。支持其以高新技術(shù)，先進實用技術(shù)改造提升產(chǎn)品質(zhì)量，促進信息化和工業(yè)化的融合，著力突破制約軋輥業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)，加快研發(fā)低碳綠色制造技術(shù)，在結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變方面為全行業(yè)樹立標(biāo)桿，形成先進的產(chǎn)品、技術(shù)和管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，以帶動整個軋輥業(yè)的健康有序發(fā)展。

　　再次，大力推進企業(yè)兼并重組，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)強強聯(lián)合，培養(yǎng)一批軋輥業(yè)龍頭骨干企業(yè)；支持中小軋輥企業(yè)向“專、精、特、新”方向發(fā)展，提高專業(yè)化協(xié)作水平和為鋼鐵企業(yè)服務(wù)的綜合能力。隨著鋼鐵行業(yè)聯(lián)合重組步伐加快，一批特大型企業(yè)集團相繼組建，資源整合的優(yōu)勢明顯發(fā)揮，而軋輥業(yè)至今未見大的動作，數(shù)百家小軋輥廠服務(wù)幾家大鋼集團，既不合時宜，又很難滿足其集約化的整體需求。當(dāng)前市場的嚴峻形勢，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式的迫切要求，無疑給軋輥企業(yè)帶來了空前的壓力和動力。盡管長期以來軋輥企業(yè)貌合神離，相互拼爭的局面一時很難扭轉(zhuǎn)，多種產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，企業(yè)的大小不一、管理的參差不齊、技術(shù)的良莠并存以及文化理念差異，使軋輥業(yè)的兼并重組較之鋼鐵業(yè)更為艱難，但其所服務(wù)的市場——鋼鐵企業(yè)的發(fā)展變化，逼迫軋輥業(yè)即使再難，也必須順勢而為，做出正確選擇。

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