2011年上半年我國(guó)鈦精礦市場(chǎng)運(yùn)行情況分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：我國(guó)鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能集中度較低，小企業(yè)數(shù)量較多而總體產(chǎn)能龐大，這些小企業(yè)的原料采購(gòu)模式以短期采購(gòu)市場(chǎng)現(xiàn)貨為主，且生產(chǎn)較為盲目，導(dǎo)致出現(xiàn)2011 年上半年大量生產(chǎn)，下半年減產(chǎn)停產(chǎn)的情形，使得短期內(nèi)鈦精礦現(xiàn)貨需求量大起大落，進(jìn)而導(dǎo)致鈦精礦價(jià)格的劇烈波動(dòng)。

    2010-2012年中國(guó)鈦精礦行業(yè)市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告  

    2. 1 中國(guó)鈦精礦需求形勢(shì)

    自2001 年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)處于高速增長(zhǎng)期，除2008 年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響之外，我國(guó)對(duì)鈦精礦的需求呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)。2010 年，我國(guó)對(duì)鈦精礦及金紅石的實(shí)際消耗量接近400 × 104 t。其中，鈦白粉行業(yè)的消耗量最大，在( 320 ～330) × 104 t，占總量的83%; 而海綿鈦生產(chǎn)所需的鈦精礦及金紅石用量在28 × 104 t 左右，占總量的7%，比例較小; 此外，電焊條行業(yè)鈦精礦及金紅石用量占總量的8%; 鈦鐵合金及其他行業(yè)占總用量的2%。由于鈦白粉行業(yè)的用量占總用量的絕大多數(shù)，因此，鈦白粉行業(yè)的波動(dòng)對(duì)鈦精礦市場(chǎng)的影響較大。而2011 年鈦精礦的需求量預(yù)計(jì)將超過410 × 104 t。

    相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在未來(lái)5 年內(nèi)，中國(guó)鈦白粉產(chǎn)能將由目前的220 × 104 t /a 增加到438 × 104 t /a，年增長(zhǎng)率在17%以上，僅鈦白粉產(chǎn)業(yè)對(duì)鈦精礦需求量在2015 年將達(dá)到690 × 104 t 以上。若再加上海綿鈦等行業(yè)的需求量，預(yù)計(jì)2015 年我國(guó)對(duì)鈦精礦的總需求量在750 × 104 t 以上，與2010 年相比漲幅高達(dá)104%，顯著高于供應(yīng)量增長(zhǎng)速度。

    從世界范圍內(nèi)看，國(guó)外鈦白粉擴(kuò)張計(jì)劃并不像國(guó)內(nèi)這般火熱，僅杜邦公司公布了未來(lái)5 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)35 × 104 t /a 的計(jì)劃，而其他公司都對(duì)增產(chǎn)持謹(jǐn)慎態(tài)度。未來(lái)5 年內(nèi)鈦白粉的大部分增產(chǎn)項(xiàng)目都在中國(guó)( 中國(guó)的增長(zhǎng)量占全世界增長(zhǎng)總量的45%) ，這是發(fā)展中國(guó)家城市化進(jìn)程所引起的必然結(jié)果( 發(fā)展中國(guó)家鈦白粉市場(chǎng)會(huì)急速膨脹，而歐美國(guó)家鈦白粉需求則相對(duì)穩(wěn)定) 。但是，我國(guó)鈦白粉產(chǎn)能的盲目擴(kuò)大與開工率的不穩(wěn)定必將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)及國(guó)際鈦精礦現(xiàn)貨價(jià)格的劇烈波動(dòng)。這都將對(duì)高鈦渣與海綿鈦的生產(chǎn)造成不良影響。

    2. 2 我國(guó)鈦精礦供給狀況

    從上面分析可以看到，我國(guó)對(duì)鈦精礦有著巨大的需求，但我國(guó)的鈦精礦供應(yīng)形勢(shì)嚴(yán)峻。攀枝花地區(qū)是我國(guó)最大的鈦精礦產(chǎn)地，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的46%; 云南次之，占總產(chǎn)量的32%。但上述兩地多為釩鈦磁鐵礦，品位低，雜質(zhì)含量高，不適合作為海綿鈦及高品質(zhì)鈦白粉產(chǎn)品的原料。目前，以這兩個(gè)地區(qū)所產(chǎn)鈦精礦生產(chǎn)出的高鈦渣一般品位在87%～88%，而用于四氯化鈦及海綿鈦生產(chǎn)的高鈦渣一般要求其品位在90%～92%。海南及兩廣地區(qū)鈦精礦以砂礦為主，品位較高，既可用于生產(chǎn)海綿鈦，也可用于生產(chǎn)鈦白粉。但由于近兩年過度開采及環(huán)境保護(hù)等原因，上述地區(qū)鈦精礦產(chǎn)量有所下降。2011年廣西及海南兩地的鈦精礦產(chǎn)量只占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的20%左右。國(guó)產(chǎn)鈦精礦無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)的需求，每年都要從國(guó)外進(jìn)口大量的鈦精礦。2010 年，我國(guó)進(jìn)口鈦精礦總量超過200 × 104 t，占我國(guó)需求量的50%以上。尤其是從越南、印度、澳大利亞等地區(qū)進(jìn)口的數(shù)量較多，越南礦占我國(guó)進(jìn)口總額的42%、印度礦占21%、澳洲礦占18%。2011 年前8 個(gè)月我國(guó)從越南進(jìn)口的鈦精礦占進(jìn)口總量的39%，比例與2010年相比有所下降，這主要是由于2011 年5 月末越南政府出臺(tái)了限制向中國(guó)出口鈦礦的政策。盡管如此，越南鈦礦依然在我國(guó)占有很大的市場(chǎng)份額，其供給形勢(shì)的變化對(duì)我國(guó)鈦精礦價(jià)格也具有較大的影響。

    此外，由于2011 年上半年國(guó)內(nèi)鈦精礦供應(yīng)緊張，國(guó)內(nèi)礦商也逐漸嘗試從馬來(lái)西亞、馬達(dá)加斯加等國(guó)家尋找新的供應(yīng)渠道，但若想使之成為穩(wěn)定的供應(yīng)商，還需假以時(shí)日。

    在我國(guó)眾多的鈦精礦供應(yīng)地中，越南鈦礦市場(chǎng)尤其值得關(guān)注。根據(jù)瑞道金屬網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2010年我國(guó)鈦精礦總供應(yīng)量接近400 × 104 t，其中從越南進(jìn)口83. 8 × 104 t，從印度進(jìn)口41. 6 × 104 t，從斯里蘭卡進(jìn)口5. 5 × 104 t。由于印度和斯里蘭卡的鈦精礦價(jià)格多以越南礦的價(jià)格標(biāo)定，因此越南鈦礦的價(jià)格左右著我國(guó)約三分之一鈦精礦供給面的價(jià)格，它的每次價(jià)格波動(dòng)都會(huì)給我國(guó)鈦礦市場(chǎng)帶來(lái)影響。越南的鈦礦市場(chǎng)表面上是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式，但實(shí)際上會(huì)受越南政府政策制約，每年都需要政府下發(fā)批文才能對(duì)外出口。由于近年越南一直在出口鈦礦，進(jìn)口鈦白粉等深加工產(chǎn)品，政府希望國(guó)內(nèi)企業(yè)能發(fā)展鈦礦的深加工產(chǎn)業(yè)。但由于當(dāng)前扶植政策缺乏力度，無(wú)法調(diào)動(dòng)企業(yè)積極性，鈦礦深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展停滯不前。

    而越南政府宣布從2012 年起停止對(duì)中國(guó)出口原礦，若此政策如期執(zhí)行，將會(huì)對(duì)我國(guó)鈦礦的供給面帶來(lái)極大的沖擊。

    隨著我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是高檔產(chǎn)品的市場(chǎng)份額逐漸增多，在今后的幾年里，我國(guó)對(duì)國(guó)外鈦精礦的依賴程度將越來(lái)越高。在可以預(yù)見的時(shí)間里，國(guó)外鈦精礦的供給量將占我國(guó)總需求量的60%以上。

    2. 3 鈦精礦價(jià)格走勢(shì)分析

    2010 年1 月至2011 年9 月中國(guó)鈦精礦和鈦白粉價(jià)格走勢(shì)，鈦白粉行業(yè)對(duì)鈦礦價(jià)格有著顯著的影響，兩者的價(jià)格走勢(shì)總體上保持一致。

    2011 年3 月份開始，我國(guó)鈦白粉市場(chǎng)突然發(fā)力，各鈦白粉廠家紛紛提高開工率，導(dǎo)致對(duì)鈦精礦現(xiàn)貨的短期需求迅速膨脹，進(jìn)而引起了鈦精礦價(jià)格一路上揚(yáng)。此外，2011 年上半年越南政府出臺(tái)的限制向我國(guó)出口鈦礦的政策以及澳洲的自然災(zāi)害均對(duì)鈦精礦價(jià)格上漲起到了推波助瀾的作用，導(dǎo)致我國(guó)鈦精礦平均價(jià)格由年初的1 100 元/t 上漲到7 月份的3300 元/t，上漲2 倍。其中，3—5 月鈦精礦價(jià)格的變化頻率最高，幾乎每周都有一次漲價(jià)。而7 月末之后，隨著鈦白粉市場(chǎng)的轉(zhuǎn)冷，鈦精礦價(jià)格也逐漸回落，國(guó)慶之后降到了2 500元/t 左右。

    我國(guó)鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能集中度較低，小企業(yè)數(shù)量較多而總體產(chǎn)能龐大，這些小企業(yè)的原料采購(gòu)模式以短期采購(gòu)市場(chǎng)現(xiàn)貨為主，且生產(chǎn)較為盲目，導(dǎo)致出現(xiàn)2011 年上半年大量生產(chǎn)，下半年減產(chǎn)停產(chǎn)的情形，使得短期內(nèi)鈦精礦現(xiàn)貨需求量大起大落，進(jìn)而導(dǎo)致鈦精礦價(jià)格的劇烈波動(dòng)。

    我國(guó)2010 年鈦白粉企業(yè)開工率在67%左右，而2011 年上半年企業(yè)的開工率最高超過90%，下半年又再度回落到60% 左右。而國(guó)外鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)由于擁有縝密的生產(chǎn)計(jì)劃，全年開工率大體保持穩(wěn)定，且原料采購(gòu)以與礦山簽訂長(zhǎng)期協(xié)定為主，能保證穩(wěn)定的原料供給。