中國鋁工業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要： 群雄割據(jù)現(xiàn)象嚴(yán)重從發(fā)達(dá)國家鋁工業(yè)情況看，每個國家有一到兩個大型生產(chǎn)企業(yè)，或者是跨國生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量比較集中，而像中國這樣十家以上產(chǎn)能相當(dāng)?shù)那闆r幾乎沒有。因此行業(yè)競爭比較激烈。

    2012-2016年中國鋁板幕墻市場供需預(yù)測與投資戰(zhàn)略研究報告

    我國已經(jīng)連續(xù)十年成為世界上最大的原鋁生產(chǎn)國，電解鋁產(chǎn)量年均增長速度超過15%。2010 年雖然受多方不利因素影響，但產(chǎn)量先降后升，同比上漲28. 9%，達(dá)1693 萬噸，當(dāng)年鋁冶煉產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的39. 9%。

    2010 年我國鋁消費(fèi)量約1978 萬噸左右，占全球總消費(fèi)量的46. 9%。過去五年間，中國鋁消費(fèi)已經(jīng)翻了一番，達(dá)到人均消費(fèi)10 公斤/年，即使這樣也與西方發(fā)達(dá)國家人均消費(fèi)量有一定差距，歐盟鋁消費(fèi)為20kg /年～ 25kg /年。

    中國鋁工業(yè)目前主要特點(diǎn):

    1 群雄割據(jù)現(xiàn)象嚴(yán)重從發(fā)達(dá)國家鋁工業(yè)情況看，每個國家有一到兩個大型生產(chǎn)企業(yè)，或者是跨國生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量比較集中，而像中國這樣十家以上產(chǎn)能相當(dāng)?shù)那闆r幾乎沒有。因此行業(yè)競爭比較激烈。

    從國內(nèi)各省區(qū)來看，目前河南、山東、內(nèi)蒙古、甘肅、青海、山西、云南、貴州和廣西是國內(nèi)主要的電解鋁生產(chǎn)地區(qū)。河南的產(chǎn)量達(dá)到330 萬噸，山東、青海、內(nèi)蒙古的產(chǎn)量也超過了100 萬噸，但是未來幾年內(nèi)新疆將成為最大電解鋁生產(chǎn)地區(qū)。

    從企業(yè)層面看，目前已經(jīng)形成中鋁公司、中電投和信發(fā)集團(tuán)為代表的三大集團(tuán)，電解鋁產(chǎn)能占到全國37%。包括中鋁公司和中電投電解鋁企業(yè)產(chǎn)能共有50 萬噸及以上能力的企業(yè)11 家占全國的67. 03%; 前10 位鋁業(yè)集團(tuán)及大企業(yè)電解鋁產(chǎn)量為1074. 9 萬噸，占全國總產(chǎn)量的66. 3%。

    2 技術(shù)發(fā)展突飛猛進(jìn)國際上鋁冶煉技術(shù)發(fā)展正在呈現(xiàn)向大型化方向發(fā)展，力拓加鋁開發(fā)了AP50 技術(shù)，正在加拿大建設(shè)工業(yè)試驗(yàn)系列。俄羅斯鋁業(yè)公司開發(fā)了RA400 技術(shù)，迪拜鋁業(yè)公司開發(fā)了DX( 350kA) 技術(shù)，電解槽技術(shù)向大型化、自動化，環(huán)保安全的方向發(fā)展。

    300kA 及以上的電解技術(shù)成為主流技術(shù)，單系列規(guī)模達(dá)到30 萬噸或更高。
 
    我國鋁工業(yè)的快速發(fā)展，與我國鋁冶煉技術(shù)的飛速發(fā)展息息相關(guān)，新型鋁冶煉優(yōu)化技術(shù)不斷涌現(xiàn)，區(qū)域控制技術(shù)、雙煙管排氣系統(tǒng)、操作與監(jiān)督管理系統(tǒng)、陰極結(jié)構(gòu)和槽控系統(tǒng)等新技術(shù)新手段的不斷應(yīng)用，促使我國電解槽更新?lián)Q代率明顯快于世界其它國家，大型預(yù)焙槽占我國電解鋁產(chǎn)量的比重逐年上升，科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步為鋁冶煉行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)勁的技術(shù)支撐，這樣就形成了以技術(shù)優(yōu)勢直接控制生產(chǎn)成本，與優(yōu)惠政策產(chǎn)生連帶效益，從而占領(lǐng)有限市場的局面。

    3 生產(chǎn)企業(yè)具有極大的生產(chǎn)彈性我國電解鋁生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量調(diào)整具有很大彈性，能快速減產(chǎn)，然后又能隨市場需求增產(chǎn)。例如:2009 年上半年，中國電解鋁廠的產(chǎn)能利用率一度下降到總產(chǎn)量的大約65%，氧化鋁廠產(chǎn)能也僅為67%。但是僅僅幾個月后，電解廠年產(chǎn)能就超過1600 萬噸，產(chǎn)能利用率一躍超過83%。理論上電解鋁巨大的成本使停產(chǎn)和復(fù)產(chǎn)不能輕易轉(zhuǎn)換，出現(xiàn)這種生產(chǎn)彈性原因有三: ①產(chǎn)能基數(shù)雖大，但是企業(yè)眾多，產(chǎn)能分布相對均勻，因此反應(yīng)比較迅速; ②行業(yè)競爭激烈，因此對需求的利好及鋁價的上升必須做出最快反應(yīng)，從而搶占市場; ③說明全行業(yè)成本已經(jīng)處于盈虧邊界、抗風(fēng)險能力弱。

    4 全行業(yè)的應(yīng)變能力較強(qiáng)中國鋁行業(yè)的應(yīng)變性主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)基地的迅速轉(zhuǎn)移，目前東部地區(qū)由于能源和環(huán)境成本的不斷增加，使得電解鋁工業(yè)正在不斷喪失市場競爭力。目前這在河南和山東兩省表現(xiàn)的特別明顯，而這兩省區(qū)的電解鋁產(chǎn)能占目前全國產(chǎn)能的五分之一左右。2008 年以來，鋁冶煉產(chǎn)能向西部能源豐富地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢十分明顯，中東部能源價格高的河南、山東等省份的鋁冶煉產(chǎn)量逐年縮小，而西部煤炭價格豐富低廉的陜西、新疆、內(nèi)蒙古等地區(qū)新增產(chǎn)能快速增加。本次電解鋁建設(shè)熱表現(xiàn)為電解鋁廠建設(shè)規(guī)模與規(guī)劃產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，一批超百萬噸級大型鋁生產(chǎn)基地正在規(guī)劃建設(shè)中，另外投資方的能源戰(zhàn)略意識普遍增強(qiáng)，通過獲得煤炭資源，形成煤－ 電－ 鋁產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)低煤價低電價，從而全面降低鋁生產(chǎn)成本。