我國(guó)鋅市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：目前2/3 的新增產(chǎn)能為現(xiàn)有礦山生產(chǎn)能力的擴(kuò)大，而新發(fā)現(xiàn)礦山的新建項(xiàng)目產(chǎn)能只占1/3。未來國(guó)內(nèi)鉛鋅精礦的產(chǎn)量增長(zhǎng)將主要來自于現(xiàn)有礦山的擴(kuò)產(chǎn)。

        2012-2016年中國(guó)鉛鋅工業(yè)市場(chǎng)分析與投資趨勢(shì)研究報(bào)告

    1 鋅精礦供給

    1.1 鋅精礦產(chǎn)量：中國(guó)鋅資源儲(chǔ)量豐富。根據(jù)國(guó)土資源部公布的數(shù)據(jù)，截止2009 年底中國(guó)鋅資源儲(chǔ)量達(dá)到1.1 億t，其中基礎(chǔ)儲(chǔ)量為3 839 萬t，位居全球首位。

    2005—2010 年間，國(guó)內(nèi)鋅精礦產(chǎn)量年平均增長(zhǎng)8.3%，到2010 年達(dá)到330 萬t，占全球27%份額。中國(guó)鋅精礦產(chǎn)量主要集中在云南、內(nèi)蒙、湖南、四川和廣西。2010 年上述5 省區(qū)的鋅精礦產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到223 萬t，占全國(guó)總產(chǎn)量的68%。

    國(guó)內(nèi)鋅礦山企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小。國(guó)內(nèi)有800家以上鋅礦山企業(yè)，而2010 年產(chǎn)量在3 萬t 以上的只有15 家，占全國(guó)總產(chǎn)量的32%。

    目前在建的鉛鋅礦山擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目有20 個(gè)，預(yù)計(jì)到2013 年底將新增鉛鋅年采選能力1 248 萬t，折合鋅精礦產(chǎn)量44 萬t。這20 個(gè)項(xiàng)目中，79%的鋅精礦新增產(chǎn)量都集中在內(nèi)蒙、甘肅和廣西3 省區(qū)。

    另外，2/3 的新增產(chǎn)能為現(xiàn)有礦山生產(chǎn)能力的擴(kuò)大，而新發(fā)現(xiàn)礦山的新建項(xiàng)目產(chǎn)能只占1/3。未來國(guó)內(nèi)鉛鋅精礦的產(chǎn)量增長(zhǎng)將主要來自于現(xiàn)有礦山的擴(kuò)產(chǎn)。

    隨著未來礦山擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2011—2015 年間中國(guó)鋅精礦產(chǎn)量將保持6.1%的年平均增速，到2015 年產(chǎn)量達(dá)到444 萬t，占世界總產(chǎn)量的31%。

    1.2 鋅精礦進(jìn)口量：中國(guó)不但是全球最大的鋅精礦生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)是最大的鋅精礦消費(fèi)國(guó)。隨著鋅冶煉行業(yè)的快速增長(zhǎng)，對(duì)鋅精礦原料的需求日益旺盛。雖然過去5 年間國(guó)內(nèi)鋅精礦產(chǎn)量保持了8.3%的年平均增速，仍不能滿足國(guó)內(nèi)冶煉行業(yè)的需求，每年仍需進(jìn)口大量鋅精礦。

    2005—2010 年，中國(guó)鋅精礦凈進(jìn)口年均增長(zhǎng)42.4%，到2010 年達(dá)到157 萬t 鋅金屬量，占供應(yīng)總量的32%。中國(guó)主要從澳大利亞、秘魯、哈薩克斯坦、土耳其和塞爾維亞進(jìn)口鋅精礦，2010 年從這五個(gè)國(guó)家進(jìn)口的鋅精礦合計(jì)達(dá)到228.5 萬t，占到當(dāng)年進(jìn)口總量的70.5%。

    隨著鍍鋅板等下游行業(yè)鋅消費(fèi)增長(zhǎng)的帶動(dòng)，預(yù)計(jì)2011-2015 年中國(guó)原生鋅產(chǎn)量將年平均增長(zhǎng)6.5%，高于同期國(guó)內(nèi)鋅精礦產(chǎn)量6.1%的年平均增速。鋅精礦進(jìn)口量需保證7%的增長(zhǎng)，才能滿足冶煉行業(yè)的需求。預(yù)計(jì)2015 年中國(guó)鋅精礦進(jìn)口量將達(dá)到221 萬t 鋅金屬量，原料的對(duì)外依存度達(dá)到33%。

    2 精煉鋅生產(chǎn)“2005—2010 年中國(guó)精煉鋅產(chǎn)量年均增長(zhǎng)12.1%，2010 年達(dá)到511 萬t，占全球產(chǎn)量的41%，居世界首位。中國(guó)精煉鋅產(chǎn)量主要來自于原生鋅，2010年中國(guó)原生鋅產(chǎn)量占精煉鋅總產(chǎn)量的90%。而再生鋅行業(yè)由于生產(chǎn)工藝落后、原料短缺、生產(chǎn)不穩(wěn)定的原因，發(fā)展相對(duì)緩慢，過去5 年中中國(guó)再生鋅產(chǎn)量比例基本保持在10%左右。

    中國(guó)精煉鋅生產(chǎn)主要集中在湖南、云南、陜西、廣西和遼寧，2010 年這5 省區(qū)的精煉鋅產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到331 萬t，占全國(guó)精煉鋅產(chǎn)量的65%。

    國(guó)內(nèi)鋅冶煉企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小。冶煉企業(yè)數(shù)量達(dá)到400 家以上，而絕大部分企業(yè)的年產(chǎn)量都在10 萬t 以下。2010 年國(guó)內(nèi)前10 大鋅冶煉企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)為245.6 萬t，只占到全國(guó)總產(chǎn)量的48%。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)共有35 個(gè)原生鋅冶煉擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)到2014 年底前全部投產(chǎn)，新增原生鋅生產(chǎn)能力312 萬t。預(yù)計(jì)未來5 年內(nèi)，中國(guó)精煉鋅產(chǎn)量將保持6.4%的年平均增速，到2015 年產(chǎn)量達(dá)到698 萬t。

    3 精煉鋅消費(fèi)：中國(guó)是世界最大的精煉鋅消費(fèi)國(guó)，2010 年鋅消費(fèi)量達(dá)498 萬t， 占世界鋅消費(fèi)量的41%。

    2005—2010 年間中國(guó)鋅消費(fèi)量年平均增長(zhǎng)12.6%。

    在中國(guó)鋅主要消費(fèi)于鍍鋅行業(yè)，2010 年占鋅消費(fèi)總量的61%。另外，消費(fèi)于壓鑄合金、氧化鋅、黃銅和鋅錳電池行業(yè)的鋅消費(fèi)量分別占14%、10%、9% 和5%。

     4 精煉鋅貿(mào)易：過去兩三年中中國(guó)一直是精煉鋅的凈進(jìn)口國(guó)。

    與鉛冶煉行業(yè)一樣，鋅冶煉行業(yè)也被視為“兩高一資”行業(yè)，出口貿(mào)易受到相關(guān)政策抑制。目前中國(guó)對(duì)0# 鋅的出口不征收出口關(guān)稅，但是對(duì)1# 鋅和粗鋅分別征收5%和15%的出口關(guān)稅。過去3 年中中國(guó)精煉鋅年出口量基本維持在10 萬t 以下。

    國(guó)內(nèi)精煉鋅產(chǎn)量基本可以滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)，進(jìn)口量不大，2010 年進(jìn)口32 萬t。近兩年精煉鋅進(jìn)口量的波動(dòng)主要受利用國(guó)內(nèi)外鋅價(jià)差進(jìn)行跨市套利的影響。從2011 年7 月1 日開始，精煉鋅進(jìn)口關(guān)稅從3%下調(diào)至1%，預(yù)計(jì)未來幾年幾年內(nèi)中國(guó)精煉鋅進(jìn)口量會(huì)適當(dāng)增長(zhǎng)。

    5 精煉鋅價(jià)格及加工費(fèi)：國(guó)內(nèi)1# 鋅錠年平均價(jià)從2005 年的13 803 元/t上漲至2007 年的27 608 元/t。鋅價(jià)從2007 年底開始下跌，逐漸回歸理性；而2008 年9 月爆發(fā)的全球金融危機(jī)更加速了鋅價(jià)下跌。國(guó)內(nèi)1# 鋅錠年平均價(jià)從2007 年的高點(diǎn)跌至2009 年13 775 元/t 的谷底。隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐漸回暖，2010 年1# 鋅錠年平均價(jià)升至17 432 元/t。預(yù)計(jì)2011 年1# 鋅現(xiàn)貨平均價(jià)在17 000 元/t 左右。

    國(guó)內(nèi)鋅精礦加工費(fèi)基本保持在4 000~9 000元/t 的范圍內(nèi)，多數(shù)時(shí)間在4 000~6 000 元/t 波動(dòng)。從2005 年到2007 年，國(guó)內(nèi)1# 鋅錠年平均價(jià)格上漲了45%，鋅精礦價(jià)格上漲了59%，而鋅精礦加工費(fèi)的漲幅卻只有13%。和鉛行業(yè)相同，鋅價(jià)上漲主要給礦山企業(yè)帶來巨大利益，而給鋅冶煉廠帶來的利潤(rùn)上漲有限。過去6 年中，鋅精礦價(jià)格占1# 鋅錠價(jià)格的年平均比例始終保持在60%以上。