我國電石法PVC行業(yè)現(xiàn)狀分析及前景展望

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：2000 年以后全國PVC 產(chǎn)能的快速增加絕大部分以電石法產(chǎn)能的增加為主，截止目前，電石法PVC 產(chǎn)能已經(jīng)占到PVC 總產(chǎn)能的近80%，電石法PVC 已經(jīng)成為我國PVC 行業(yè)絕對的主導(dǎo)。 

    聚氯乙烯（PVC）作為世界五大通用塑料之一，在世界上應(yīng)用非常廣泛，用量僅次于聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP），在世界排在第3 位。PVC 生產(chǎn)從上世紀(jì)20 年代開始，最先的PVC 生產(chǎn)工藝主要是電石法生產(chǎn)，以電石原料與水反應(yīng)生成乙炔，然后乙炔與氯化氫合成氯乙烯，最終聚合生成PVC。由于電石法PVC 生產(chǎn)存在高耗能、高污染的明顯缺點，從上世紀(jì)五六十年代開始，電石法逐漸被能耗低、污染小的乙烯法所代替，即利用乙烯進行氧氯化生產(chǎn)氯乙烯并聚合生產(chǎn)PVC 產(chǎn)品，乙烯法PVC 生產(chǎn)工藝也逐步成為世界PVC 生產(chǎn)的主流工藝，只有少數(shù)地區(qū)保留了部分電石法PVC 生產(chǎn)工藝。我國的聚氯乙烯生產(chǎn)從上世紀(jì)50 年代開始，采用電石法PVC 生產(chǎn)工藝，隨著經(jīng)濟發(fā)展，后逐漸形成電石法和乙烯法并存的局面。上世紀(jì)90 年代，在全球范圍內(nèi)乙烯法生產(chǎn)成本低、能耗低以及污染小的大背景下，中國也曾考慮逐步淘汰能耗高以及污染重的電石法生產(chǎn)工藝。 

    2000 年以后，中國經(jīng)濟快速發(fā)展，PVC 國內(nèi)消耗量逐年快速增加，而同時國際油價卻一路走高，乙烯及VCM 單體價格也隨之升高，另外，乙烯法一次性投資大，技術(shù)含量高，造成乙烯法總體成本升高，而此時與電石法工藝成本相關(guān)的電石、煤等原料價格保持在低位，相對乙烯法電石法生產(chǎn)PVC 的成本優(yōu)勢較為明顯，諸多因素直接造成電石法工藝在國內(nèi)開始快速發(fā)展。與此同時，電石法聚氯乙烯的高額利潤也引得眾多企業(yè)紛紛投入其中，PVC 產(chǎn)能迅速擴張，到2003 年，全國PVC 產(chǎn)能已經(jīng)達到519 萬t/a，隨后更是一路走高，每年以近20%的增速快速增長，到2005 年達到887 萬t/a，2007 年達到1 448 萬t/a，2010 年更是接近1 800 萬t/a，生產(chǎn)企業(yè)達到104家。2000 年以后全國PVC 產(chǎn)能的快速增加絕大部分以電石法產(chǎn)能的增加為主，截止目前，電石法PVC 產(chǎn)能已經(jīng)占到PVC 總產(chǎn)能的近80%，電石法PVC 已經(jīng)成為我國PVC 行業(yè)絕對的主導(dǎo)。

    2012-2016年中國電石市場運營態(tài)勢及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告 

    1 產(chǎn)能快速擴張，利潤空間越來越小。 

    電石法PVC 的最初擴張源于PVC 行業(yè)的高利潤以及低成本，而隨著PVC 行業(yè)產(chǎn)能的快速增加，行業(yè)利潤也在逐漸降低。2003 年全國產(chǎn)能達到519萬t/a，2005 年887 萬t/a，2007 年1 448 萬t/a，2010年接近1 800 萬t/a，而同期的開工率卻分別為81%、75%、55%以及50%，PVC 產(chǎn)能過剩已經(jīng)比較明顯。產(chǎn)能的過剩導(dǎo)致PVC 企業(yè)之間的價格競爭，最終導(dǎo)致行業(yè)的利潤空間的最小化。而從目前了解的信息來看，電石法PVC 行業(yè)的快速擴張并沒有停止，未來幾年，近十家企業(yè)已經(jīng)開始建設(shè)或擬建氯堿項目，總產(chǎn)能將超過300 萬t。 

    2 環(huán)保壓力巨大。 

    電石法PVC 行業(yè)屬于高耗能、高污染行業(yè)。以目前的產(chǎn)量，每年有將近1 000 萬t 的電石渣生成，需要進行處理，給環(huán)境帶來了巨大的壓力。同時，電石生產(chǎn)乙炔以及VC 聚合等工藝需要消耗大量的水資源，使很多本來淡水資源缺乏的地方更顯得捉襟見肘。另外，合成VC 所使用的觸媒，是以氯化汞負載在活性炭上，氯化汞含量達到10% ~ 13%。觸媒本身不參與反應(yīng)，但是在合成VC 過程中，由于升華等因素的原因，廢觸媒的氯化汞含量只有6%不到，相當(dāng)一部分氯化汞發(fā)生了流失，通過各種渠道進入到大氣以及水中，據(jù)測算，目前電石法PVC 行業(yè)每年有將近500 t 的氯化汞流失到自然環(huán)境中，給當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境造成巨大的不可逆轉(zhuǎn)的破壞。隨著中國政府對環(huán)境保護的日益重視，汞減排也成為當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的重點監(jiān)控對象。 

    3 國家宏觀經(jīng)濟政策影響。 

    近年來，中國政府在環(huán)保方面的重視力度日益加大，同時也由于對國際社會碳減排的承諾，政府方面開始積極引導(dǎo)鼓勵低耗能、高附加值的新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而對高耗能、高污染行業(yè)采取限制政策。 

    2006 年，塑料產(chǎn)品出口退稅從13%降到11%，2007年又從11%降到5%，直接導(dǎo)致電石法PVC 出口型企業(yè)的利潤再次降低。2010 年，國家明令取消高耗能行業(yè)的優(yōu)惠電價政策，嚴格實施差別電價，促使電石法PVC 行業(yè)的用電成本再次增加，而作為主要原料的電石，在近幾年的連續(xù)不斷的漲價后隨著電價的上漲也再次上漲。用電成本是電石法PVC 行業(yè)的主要成本，一系列的國家宏觀調(diào)控政策使得電石法PVC 行業(yè)的成本越來越高。 

    4 煤制烯烴產(chǎn)業(yè)以及乙烯市場變化可能帶來的壓力。 

    煤制烯烴技術(shù)分為煤制甲醇及甲醇制烯烴2 個環(huán)節(jié)，煤制甲醇在世界范圍內(nèi)已是成熟工藝。中國是一個多煤少氣貧油的國家，對石油的消耗相當(dāng)大的部分依靠進口，從2009 年開始，進口原油已經(jīng)占到總消耗量的50%，預(yù)計2015 年將達到60%。作為極其重要的化工原料，乙烯主要由石油進行煉制，而中國的乙烯生產(chǎn)一直受制于中國原油緊缺的影響，再加上世界原油價格的不斷上漲，故而造成中國的乙烯產(chǎn)量缺口大、價格高的局面。這也是乙烯法生產(chǎn)PVC 成本高的主要原因。煤制烯烴以煤為原料，從源頭上改變了乙烯產(chǎn)業(yè)對石油的過分依賴，對國家的能源戰(zhàn)略具有重要意義。另外由于投資過熱，中國的煤制甲醇行業(yè)存在嚴重過剩的局面，截至2009 年年底，我國甲醇產(chǎn)能2 915 萬t/a，而2009 年我國甲醇產(chǎn)量1 123 萬t/a，產(chǎn)能過剩十分明顯，造成甲醇的價格也長期在低位徘徊，行業(yè)虧損嚴重。甲醇制烯烴正好同時可以消耗目前嚴重過剩的甲醇產(chǎn)能。從國家戰(zhàn)略以及市場需求兩方面考慮，煤制烯烴都具有很強的發(fā)展前途及競爭優(yōu)勢。據(jù)報道，到2012 年底，我國甲醇制低碳烯烴技術(shù)許可合同總規(guī)模將超過600 萬t，3 ～ 5 年內(nèi)，總產(chǎn)能將達800 萬～ 1 000 萬t，企業(yè)投資熱情非常高。煤制烯烴技術(shù)在中國的快速發(fā)展直接帶來中國乙烯產(chǎn)量的大幅提升，而乙烯價格則隨之下降。原來因為成本高而難以與電石法企業(yè)抗衡的乙烯法生產(chǎn)企業(yè)將很容易獲得廉價的乙烯原料，與電石法展開競爭。一直以來依靠成本優(yōu)勢與乙烯法競爭的電石法PVC 行業(yè)，近年來因為原料電石、石灰石、原鹽及電力價格的不斷攀升而造成成本大幅升高，成本優(yōu)勢已所剩不多，又不得不再次面對煤制烯烴技術(shù)帶來的巨大壓力。 

    除煤制烯烴之外，中國的乙烯產(chǎn)業(yè)還會受中東廉價乙烯的巨大影響。據(jù)有關(guān)專家測算，中東的乙烯成本只有我國的20%，市場競爭力非常強，廉價的中東乙烯產(chǎn)品進入中國市場后將會造成中國乙烯本土產(chǎn)量的銳減和乙烯價格的大幅度降低。對于乙烯法PVC行業(yè)來說，廉價的原料價格帶來的是生產(chǎn)成本的大幅降低，并以此與電石法PVC 行業(yè)形成強有力的競爭。