2012年我國風電行業(yè)發(fā)展特點分析
中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：
1、裝機容量增長率放緩，投資呈現(xiàn)下降趨勢
來自中國風能協(xié)會數(shù)據(jù)：截止2011年12月底，中國新增裝機容量為17630.9MW, 累計裝機容量達到62364.2MW，蟬聯(lián)全球第一。與2010年新增裝機容量的18928MW相比，裝機容量增長率放緩。同時風電投資也有所下降。根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1~10月份，風電同比下降14%，風電投資下降主要是部分風電大省投資有所減少。
內容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國小型風電市場分析預測及發(fā)展趨勢研究報告》
2、產(chǎn)業(yè)過度集中，形成行業(yè)壟斷
目前已有超過80家整機生產(chǎn)企業(yè)，截止2011年12月底，排名前三位的華銳、金風和東氣在我國風電市場的累計市場份額達到52.2%，排名前10 位的企業(yè)累計市場份額達到84.2%，而后60余家企業(yè)，僅有3.5%的市場份額。而風電場運營方面，基本被五大電力集團及五小電力集團所壟斷。
3、產(chǎn)能過剩，行業(yè)進入淘汰整合階段
伴隨著行業(yè)的快速發(fā)展，中國風機設備制造也高速發(fā)展，形成了超過80家整機制造企業(yè)，總產(chǎn)能近4000萬千瓦/年。而未來幾年，每年新增裝機容量大約維持在1500萬千瓦左右，風電行業(yè)產(chǎn)能擴張已遠遠超過了當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。風電市場已經(jīng)進入淘汰整合階段。
4、業(yè)績變臉，利潤下滑，資金流短缺
以上市風電企業(yè)為例：華銳風電2011年總營業(yè)收入為104.35億元,同比下降48.66%；凈利潤7.75億元,同比下降72.84%，應收賬款比2010年度增加了28.93億元，增幅32.24%。湘電股份總營業(yè)收入為62.47億，同比下降7.59% ，凈利潤1.39億,同比下降35.96%。而金風科技全年營業(yè)收入為128.71億元，同比下降26.85%；營業(yè)利潤6.98億元，同比下降74.06%，應收賬款高達102億元，同比增長44.41%；2011年風電行業(yè)發(fā)展陷入低迷，業(yè)績變臉、利潤下滑、資金流短缺已是風電企業(yè)的普遍困境。
5、價格競爭有望回歸理性
盲目擴張導致產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能過剩導致價格戰(zhàn)，價格戰(zhàn)的加劇則讓一些企業(yè)為降低成本而忽視產(chǎn)品質量，結果是在短短高速發(fā)展的幾年時間內發(fā)生了多起惡性風機倒塌事故。而這一切引起國家行業(yè)主管部門的高度關注。以金風、華銳等為代表的幾家大企業(yè)則在價格戰(zhàn)的拼殺中擦拭著傷口艱難地站起來，開始了從“拼價格”到“比質量”的轉型。近期的招標會中，風機企業(yè)的中標價格已經(jīng)不再是最低價，而是接近“價值”的價格。此舉釋放出風電行業(yè)走出惡性價格戰(zhàn)怪圈的信號，價格競爭正在回歸理性。
6、直驅機型慘遭停產(chǎn)
今年以來，國內稀土價格一路暴漲，至7月中旬，部分品種上漲幅度超10倍。這一行情使以稀土為原材料的直驅風電機組生產(chǎn)企業(yè)如金風科技、湘電股份產(chǎn)品成本受到影響。
來自券商報告資料：受稀土價格的上漲致使湘電股份上半年永磁電機毛利率下降6個百分點，受影響企業(yè)為了維護僅有的微薄利潤，在直驅機型上進行不同程度的停產(chǎn)。為了應對市場變化，湘電研制出電勵磁風力發(fā)電機。
7、海上風電有限，陸上風機仍是主力軍
雖然各風機制造商積極備戰(zhàn)海上風電，持續(xù)研發(fā)大功率海上風機，目前華銳研發(fā)的中國首臺海上6兆瓦風機已在江蘇射陽完成吊裝。但按照國家“十二五”規(guī)劃，陸地風電是穩(wěn)步發(fā)展，海上風電僅是示范發(fā)展。風電市場的主力還在陸地上，大量開發(fā)海上風電目前還未到時候。一年前的第一期海上風電特許權招標項目目前仍未全部開工。由于海上風電領域涉及國家多個部門之間的協(xié)調工作，海上風電發(fā)展就此受到掣肘。
而早前預計在今年下半年啟動的第二輪海上風電特許權項目招標也尚未開始。海上風電的發(fā)展還存在著諸多的問題，包括海上地基造價高，幾乎兩倍于陸上風電；并且技術上監(jiān)控難，大部件海上作業(yè)昂貴，腐蝕性難以處理等，都制約著海上風電的大規(guī)模發(fā)展。當然海上風電是風電產(chǎn)業(yè)鏈的全新領域，難度和機會并存。
8、新國標出臺，行業(yè)門檻提高
國家能源局于8月份發(fā)布“大型風電場并網(wǎng)設計技術規(guī)范”等18項重要標準，涉及大型風電場并網(wǎng)、海上風電建設、風電機組狀態(tài)監(jiān)測、風電場電能質量、風電關鍵設備制造要求等風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的技術標準。風電行業(yè)技術新標準的制定提高了風電行業(yè)的技術門檻。新國標的出臺將實現(xiàn)風電大國向強國轉變，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將從追求速度向追求質量轉變，從追求裝機容量向追求風力發(fā)電量轉變，從集中大規(guī)模開發(fā)向大規(guī)模開發(fā)與分散開發(fā)并舉轉變，從以陸上風電為主向陸上和海上風電全面發(fā)展轉變。以上各項轉變必須建立先進的風電標準體系為基礎，逐步從中國制造走向中國創(chuàng)造。
9、風電審批納入國家統(tǒng)一規(guī)劃
國家能源局8月底正式印發(fā)《風電開發(fā)建設管理暫行辦法》，明確要求各省核準風電項目前須先向國家能源局上報核準計劃，由國家能源局批復同意之后才可享受國家可再生能源發(fā)展基金的電價補貼。原本可獨立批準5萬千瓦以下風電場的地方政府，從今開始不能再輕易審批風電項目了，風電審批將正式納入國家統(tǒng)一規(guī)劃。地方政府在審批項目之前，需要先向國家能源局申請計劃�！讹L電開發(fā)建設管理暫行辦法》的出臺，被認為是國家能源局上收審批權的手段。此政策出臺旨在促進風電行業(yè)的健康發(fā)展，有利于國家的統(tǒng)一規(guī)劃和管理。
10、風機脫網(wǎng)事故頻發(fā)，并網(wǎng)規(guī)范應聲而出
經(jīng)過近五年“井噴”式的發(fā)展后，“十二五”開局之年，其潛在的問題開始集中爆發(fā)。2月24日，西北電網(wǎng)甘肅酒泉風電基地598臺風電機組脫網(wǎng)。4月17日，甘肅瓜州15個風電場702臺機組脫網(wǎng)。同一日，在河北張家口，國華佳鑫風電場644臺風電機組脫網(wǎng)。時隔8天的4月25日，酒泉風電基地再次發(fā)生事故，上千臺風機脫網(wǎng)。幾次事故刷新了我國風電機組脫網(wǎng)的歷史記錄。今年前10個月就發(fā)生脫網(wǎng)事故73次，其中大規(guī)模脫網(wǎng)事故6次，脫網(wǎng)風機數(shù)千臺次。8月初電監(jiān)會組織開展風電安全檢查，隨后能源局發(fā)布“大型風電場并網(wǎng)設計技術規(guī)范”重要標準，其中包括風機的低電壓穿越能力的規(guī)范。
11、進軍海外，搶奪全球市場
雖然美國于2010年底正式請求WTO對中國政府向風機制造商的補貼展開調查，這并沒有阻止中國風機制造商在美國市場上取得更多成績。金風科技在美國伊利諾伊州取得超過100兆瓦的訂單，目前項目已動土建設。三一電氣將給美國德州西北部的Ralls風場提供5臺2MW的風機。國電聯(lián)合動力與文德公司、美國Revolution Energy公司簽訂美國德州9MW三方合作協(xié)議，兩者已向美國公司出售6臺1.5MW的風機。華銳也于8月份簽署四臺風機的銷售訂單，并于10月份全部交貨，同時拿下Desenvix公司在巴西Sergipe地區(qū)的34.5MW風電場23臺風機的訂單。除歐美以外的其它新興市場也成為中國風電設備商爭搶的新大陸。明陽已把南非、印度、拉美三地作為海外拓展的首選市場。
12、合同糾紛、知識產(chǎn)權之爭折射的啟示
今年4月起，華銳風電以美國超導產(chǎn)品不符合合同要求為由拒絕接收其供貨。此后雙方經(jīng)過了多輪談判，但均未就相關糾紛達成和解。美國當?shù)貢r間9月14日，美國超導公司宣布就侵犯知識產(chǎn)權和合同違約向華銳風電提起訴訟。隨后華銳反請求：裁決美國超導賠償華銳風電因其違約造成的經(jīng)濟損失從8億元人民幣提高到10億。超導起訴華銳風電盜竊其知識產(chǎn)權，反映出國內外風電企業(yè)之間的競爭日趨激烈，知識產(chǎn)權之爭已經(jīng)漸漸成為企業(yè)間一種常規(guī)競爭手段，為此國內企業(yè)應盡快制定出相應的應對策略。無論這個故事的結局將會如何收場？但從另一個側面實則反映了中國風電行業(yè)的日益強大。西方企業(yè)更擅于利用專利來進行市場競爭，比如GE就在美國注冊了風機里安裝齒輪箱的專利，迫使進入美國市場的每一臺帶齒輪箱的風機必須向其支付一筆專利費用。國內企業(yè)應該利用西方手段來進行競爭。應對方法包括找律師進行專利侵權的風險評估，將風險量化。這無疑給了我們許多啟示。
13、風電電價補貼政策將制定
國家電監(jiān)會12月2日在京發(fā)布的《風電安全監(jiān)管報告》稱，為促進風電可持續(xù)發(fā)展，我國將研究制定調峰調頻電源的電價補貼、分散式風電上網(wǎng)電價等風電電價政策，以及引導部分風電就地消納的產(chǎn)業(yè)政策。報告數(shù)據(jù)顯示：1至10月，全國風力發(fā)電量達到583億千瓦時，比去年同期增長56.9%，占到全國發(fā)電量的1.5%。到2015年，風力發(fā)電量占全國發(fā)電量的比重將超3%。此政策的制定對于“寒冬”中的風電無疑是釋放積極信號，將有利于風電行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
1、裝機容量增長率放緩，投資呈現(xiàn)下降趨勢
來自中國風能協(xié)會數(shù)據(jù)：截止2011年12月底，中國新增裝機容量為17630.9MW, 累計裝機容量達到62364.2MW，蟬聯(lián)全球第一。與2010年新增裝機容量的18928MW相比，裝機容量增長率放緩。同時風電投資也有所下降。根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1~10月份，風電同比下降14%，風電投資下降主要是部分風電大省投資有所減少。
內容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國小型風電市場分析預測及發(fā)展趨勢研究報告》
2、產(chǎn)業(yè)過度集中，形成行業(yè)壟斷
目前已有超過80家整機生產(chǎn)企業(yè)，截止2011年12月底，排名前三位的華銳、金風和東氣在我國風電市場的累計市場份額達到52.2%，排名前10 位的企業(yè)累計市場份額達到84.2%，而后60余家企業(yè)，僅有3.5%的市場份額。而風電場運營方面，基本被五大電力集團及五小電力集團所壟斷。
3、產(chǎn)能過剩，行業(yè)進入淘汰整合階段
伴隨著行業(yè)的快速發(fā)展，中國風機設備制造也高速發(fā)展，形成了超過80家整機制造企業(yè)，總產(chǎn)能近4000萬千瓦/年。而未來幾年，每年新增裝機容量大約維持在1500萬千瓦左右，風電行業(yè)產(chǎn)能擴張已遠遠超過了當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。風電市場已經(jīng)進入淘汰整合階段。
4、業(yè)績變臉，利潤下滑，資金流短缺
以上市風電企業(yè)為例：華銳風電2011年總營業(yè)收入為104.35億元,同比下降48.66%；凈利潤7.75億元,同比下降72.84%，應收賬款比2010年度增加了28.93億元，增幅32.24%。湘電股份總營業(yè)收入為62.47億，同比下降7.59% ，凈利潤1.39億,同比下降35.96%。而金風科技全年營業(yè)收入為128.71億元，同比下降26.85%；營業(yè)利潤6.98億元，同比下降74.06%，應收賬款高達102億元，同比增長44.41%；2011年風電行業(yè)發(fā)展陷入低迷，業(yè)績變臉、利潤下滑、資金流短缺已是風電企業(yè)的普遍困境。
5、價格競爭有望回歸理性
盲目擴張導致產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能過剩導致價格戰(zhàn)，價格戰(zhàn)的加劇則讓一些企業(yè)為降低成本而忽視產(chǎn)品質量，結果是在短短高速發(fā)展的幾年時間內發(fā)生了多起惡性風機倒塌事故。而這一切引起國家行業(yè)主管部門的高度關注。以金風、華銳等為代表的幾家大企業(yè)則在價格戰(zhàn)的拼殺中擦拭著傷口艱難地站起來，開始了從“拼價格”到“比質量”的轉型。近期的招標會中，風機企業(yè)的中標價格已經(jīng)不再是最低價，而是接近“價值”的價格。此舉釋放出風電行業(yè)走出惡性價格戰(zhàn)怪圈的信號，價格競爭正在回歸理性。
6、直驅機型慘遭停產(chǎn)
今年以來，國內稀土價格一路暴漲，至7月中旬，部分品種上漲幅度超10倍。這一行情使以稀土為原材料的直驅風電機組生產(chǎn)企業(yè)如金風科技、湘電股份產(chǎn)品成本受到影響。
來自券商報告資料：受稀土價格的上漲致使湘電股份上半年永磁電機毛利率下降6個百分點，受影響企業(yè)為了維護僅有的微薄利潤，在直驅機型上進行不同程度的停產(chǎn)。為了應對市場變化，湘電研制出電勵磁風力發(fā)電機。
7、海上風電有限，陸上風機仍是主力軍
雖然各風機制造商積極備戰(zhàn)海上風電，持續(xù)研發(fā)大功率海上風機，目前華銳研發(fā)的中國首臺海上6兆瓦風機已在江蘇射陽完成吊裝。但按照國家“十二五”規(guī)劃，陸地風電是穩(wěn)步發(fā)展，海上風電僅是示范發(fā)展。風電市場的主力還在陸地上，大量開發(fā)海上風電目前還未到時候。一年前的第一期海上風電特許權招標項目目前仍未全部開工。由于海上風電領域涉及國家多個部門之間的協(xié)調工作，海上風電發(fā)展就此受到掣肘。
而早前預計在今年下半年啟動的第二輪海上風電特許權項目招標也尚未開始。海上風電的發(fā)展還存在著諸多的問題，包括海上地基造價高，幾乎兩倍于陸上風電；并且技術上監(jiān)控難，大部件海上作業(yè)昂貴，腐蝕性難以處理等，都制約著海上風電的大規(guī)模發(fā)展。當然海上風電是風電產(chǎn)業(yè)鏈的全新領域，難度和機會并存。
8、新國標出臺，行業(yè)門檻提高
國家能源局于8月份發(fā)布“大型風電場并網(wǎng)設計技術規(guī)范”等18項重要標準，涉及大型風電場并網(wǎng)、海上風電建設、風電機組狀態(tài)監(jiān)測、風電場電能質量、風電關鍵設備制造要求等風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的技術標準。風電行業(yè)技術新標準的制定提高了風電行業(yè)的技術門檻。新國標的出臺將實現(xiàn)風電大國向強國轉變，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將從追求速度向追求質量轉變，從追求裝機容量向追求風力發(fā)電量轉變，從集中大規(guī)模開發(fā)向大規(guī)模開發(fā)與分散開發(fā)并舉轉變，從以陸上風電為主向陸上和海上風電全面發(fā)展轉變。以上各項轉變必須建立先進的風電標準體系為基礎，逐步從中國制造走向中國創(chuàng)造。
9、風電審批納入國家統(tǒng)一規(guī)劃
國家能源局8月底正式印發(fā)《風電開發(fā)建設管理暫行辦法》，明確要求各省核準風電項目前須先向國家能源局上報核準計劃，由國家能源局批復同意之后才可享受國家可再生能源發(fā)展基金的電價補貼。原本可獨立批準5萬千瓦以下風電場的地方政府，從今開始不能再輕易審批風電項目了，風電審批將正式納入國家統(tǒng)一規(guī)劃。地方政府在審批項目之前，需要先向國家能源局申請計劃�！讹L電開發(fā)建設管理暫行辦法》的出臺，被認為是國家能源局上收審批權的手段。此政策出臺旨在促進風電行業(yè)的健康發(fā)展，有利于國家的統(tǒng)一規(guī)劃和管理。
10、風機脫網(wǎng)事故頻發(fā)，并網(wǎng)規(guī)范應聲而出
經(jīng)過近五年“井噴”式的發(fā)展后，“十二五”開局之年，其潛在的問題開始集中爆發(fā)。2月24日，西北電網(wǎng)甘肅酒泉風電基地598臺風電機組脫網(wǎng)。4月17日，甘肅瓜州15個風電場702臺機組脫網(wǎng)。同一日，在河北張家口，國華佳鑫風電場644臺風電機組脫網(wǎng)。時隔8天的4月25日，酒泉風電基地再次發(fā)生事故，上千臺風機脫網(wǎng)。幾次事故刷新了我國風電機組脫網(wǎng)的歷史記錄。今年前10個月就發(fā)生脫網(wǎng)事故73次，其中大規(guī)模脫網(wǎng)事故6次，脫網(wǎng)風機數(shù)千臺次。8月初電監(jiān)會組織開展風電安全檢查，隨后能源局發(fā)布“大型風電場并網(wǎng)設計技術規(guī)范”重要標準，其中包括風機的低電壓穿越能力的規(guī)范。
11、進軍海外，搶奪全球市場
雖然美國于2010年底正式請求WTO對中國政府向風機制造商的補貼展開調查，這并沒有阻止中國風機制造商在美國市場上取得更多成績。金風科技在美國伊利諾伊州取得超過100兆瓦的訂單，目前項目已動土建設。三一電氣將給美國德州西北部的Ralls風場提供5臺2MW的風機。國電聯(lián)合動力與文德公司、美國Revolution Energy公司簽訂美國德州9MW三方合作協(xié)議，兩者已向美國公司出售6臺1.5MW的風機。華銳也于8月份簽署四臺風機的銷售訂單，并于10月份全部交貨，同時拿下Desenvix公司在巴西Sergipe地區(qū)的34.5MW風電場23臺風機的訂單。除歐美以外的其它新興市場也成為中國風電設備商爭搶的新大陸。明陽已把南非、印度、拉美三地作為海外拓展的首選市場。
12、合同糾紛、知識產(chǎn)權之爭折射的啟示
今年4月起，華銳風電以美國超導產(chǎn)品不符合合同要求為由拒絕接收其供貨。此后雙方經(jīng)過了多輪談判，但均未就相關糾紛達成和解。美國當?shù)貢r間9月14日，美國超導公司宣布就侵犯知識產(chǎn)權和合同違約向華銳風電提起訴訟。隨后華銳反請求：裁決美國超導賠償華銳風電因其違約造成的經(jīng)濟損失從8億元人民幣提高到10億。超導起訴華銳風電盜竊其知識產(chǎn)權，反映出國內外風電企業(yè)之間的競爭日趨激烈，知識產(chǎn)權之爭已經(jīng)漸漸成為企業(yè)間一種常規(guī)競爭手段，為此國內企業(yè)應盡快制定出相應的應對策略。無論這個故事的結局將會如何收場？但從另一個側面實則反映了中國風電行業(yè)的日益強大。西方企業(yè)更擅于利用專利來進行市場競爭，比如GE就在美國注冊了風機里安裝齒輪箱的專利，迫使進入美國市場的每一臺帶齒輪箱的風機必須向其支付一筆專利費用。國內企業(yè)應該利用西方手段來進行競爭。應對方法包括找律師進行專利侵權的風險評估，將風險量化。這無疑給了我們許多啟示。
13、風電電價補貼政策將制定
國家電監(jiān)會12月2日在京發(fā)布的《風電安全監(jiān)管報告》稱，為促進風電可持續(xù)發(fā)展，我國將研究制定調峰調頻電源的電價補貼、分散式風電上網(wǎng)電價等風電電價政策，以及引導部分風電就地消納的產(chǎn)業(yè)政策。報告數(shù)據(jù)顯示：1至10月，全國風力發(fā)電量達到583億千瓦時，比去年同期增長56.9%，占到全國發(fā)電量的1.5%。到2015年，風力發(fā)電量占全國發(fā)電量的比重將超3%。此政策的制定對于“寒冬”中的風電無疑是釋放積極信號，將有利于風電行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
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- 2016年10月中國火力發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國發(fā)電量產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國復印和膠版印制設備產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國電工儀器儀表產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國彩色電視機產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 2016年10月中國集成電路產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表