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當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 產(chǎn)業(yè)觀察 > 能源礦產(chǎn) >  2013年我國(guó)有色金屬進(jìn)出口發(fā)展趨勢(shì)

2013年我國(guó)有色金屬進(jìn)出口發(fā)展趨勢(shì)

Tag:有色金屬  

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:

    我國(guó)有色金屬冶煉產(chǎn)能過(guò)剩,礦產(chǎn)資源匱乏,致進(jìn)出口保持快速增長(zhǎng)。據(jù)顯示,2013年我國(guó)有色金屬進(jìn)出口1.9億噸,增長(zhǎng)27.4%。其中,進(jìn)口1.8億噸,增長(zhǎng)28%,出口795.1萬(wàn)噸,增長(zhǎng)16.1%。2013年我國(guó)有色金屬進(jìn)出口呈現(xiàn)以下特點(diǎn): 

    一、進(jìn)口快速增長(zhǎng),10月進(jìn)口創(chuàng)24個(gè)月以來(lái)新高,出口提速 

    2013年我國(guó)有色金屬月度進(jìn)口屢創(chuàng)新高,部分月度增速保持飛速增長(zhǎng)。10月,有色金屬進(jìn)口1772萬(wàn)噸,創(chuàng)2012年以來(lái)新高。1月、6月、7月、9月和10月進(jìn)口保持飛速增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)均超過(guò)50%。月度出口持續(xù)增長(zhǎng),從2013年1月的60.5萬(wàn)噸,增長(zhǎng)到12月的71.1萬(wàn)噸,部分月度增速超過(guò)20%。(下圖)

 
    二、進(jìn)出口均價(jià)顯著回落,月度進(jìn)出口均價(jià)連續(xù)顯著下滑 

    2013年,國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩,國(guó)際市場(chǎng)需求持續(xù)低迷,有色金屬進(jìn)出口均價(jià)大幅回落。其中,進(jìn)口平均價(jià)格為581.3美元/噸,下滑25.1%,出口平均價(jià)格3750美元/噸,下滑12.9%。全年12個(gè)月有色金屬進(jìn)出口平均價(jià)格均呈下滑態(tài)勢(shì),進(jìn)口平均價(jià)格最大降幅超25%,出口超10%。進(jìn)口方面,全年度有8個(gè)月度進(jìn)口均價(jià)跌破600美元;10月達(dá)最大跌幅,進(jìn)口平均價(jià)格僅為509.2美元/噸,下滑36.6%。出口方面,全年除2月和3月出口平均價(jià)格超過(guò)4100美元/噸外,其余月度均跌破4000美元;5月達(dá)最大跌幅,下滑23.9%。(下圖)

 
    三、一般貿(mào)易進(jìn)出口占據(jù)主導(dǎo)地位,保持快速增長(zhǎng),加工貿(mào)易占比有限 

    2013年我國(guó)有色金屬一般貿(mào)易進(jìn)口1.6億噸,同比增長(zhǎng)30.6%,占同期我國(guó)有色金屬進(jìn)口總量的90.8%。一般貿(mào)易方式下出口487.3萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)15.7%,占同期我國(guó)有色金屬出口總量的61.3%。加工貿(mào)易進(jìn)口616.6萬(wàn)噸,占比僅為3.5%;出口192.8萬(wàn)噸,占比為24.2%。(下表)

    表1:2013年我國(guó)有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易方式

出口量
 
(萬(wàn)噸)
同比
 
(%)
占比
 
%)
進(jìn)口量
 
(萬(wàn)噸)
同比
 
(%)
占比
 
%)
一般貿(mào)易
487.3
15.7
61.3
16215.0
30.6
90.8
加工貿(mào)易
192.8
23.5
24.2
616.6
23.5
3.5
來(lái)料加工裝配貿(mào)易
80.8
-4.2
41.9
107.3
-25.3
17.4
進(jìn)料加工貿(mào)易
112.0
56.0
58.1
509.3
43.3
82.6
邊境小額貿(mào)易
1.8
-4.0
0.2
79.5
-19.3
0.4
出料加工貿(mào)易
0.1
-6.7
0.0
0.0
-56.6
0.0
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域
111.4
6.8
14.0
942.7
0.7
5.3

 
    四、進(jìn)口市場(chǎng)集中度高,自印度尼西亞進(jìn)口占據(jù)一半比重,保持飛速增長(zhǎng),出口市場(chǎng)多元化,新興市場(chǎng)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)
 
    2013年我國(guó)自印度尼西亞進(jìn)口8923.7萬(wàn)噸,占同期我國(guó)有色金屬進(jìn)口總量的一半,同比增長(zhǎng)44.2%。自菲律賓和澳大利亞分別進(jìn)口3006.0萬(wàn)噸和2227.5萬(wàn)噸,分別占據(jù)16.8%和12.5%的比重。從增速分析,我國(guó)自印度和巴西進(jìn)口保持快速增長(zhǎng),自印度進(jìn)口626.3萬(wàn)噸,增長(zhǎng)171.2%;自巴西進(jìn)口100.7萬(wàn)噸,增長(zhǎng)124.9%。
 
    我對(duì)香港、韓國(guó)、美國(guó)、日本和泰國(guó)5市場(chǎng)的出口占比46.6%。其中,我對(duì)香港出口143.4萬(wàn)噸,占比18%,增長(zhǎng)27%。對(duì)韓國(guó)出口73.2萬(wàn)噸,占比9.2%。對(duì)美國(guó)出口58.5萬(wàn)噸,占比7.4%,同比增長(zhǎng)20.9%。對(duì)日本和泰國(guó)出口超過(guò)40萬(wàn)噸,占比均不超過(guò)7%。(下表)
    表2:2013年 有色金屬進(jìn)出口國(guó)別(地區(qū))情況

進(jìn)口
 
國(guó)家(地區(qū))
進(jìn)口量
 
(萬(wàn)噸)
同比
 
(%)
占比
 
%)
出口
 
國(guó)家(地區(qū))
出口量
 
(萬(wàn)噸)
同比
 
(%)
占比
 
%)
合計(jì)
17854.4
28.0
100.0
合計(jì)
795.1
16.1
100.0
印度尼西亞
8923.7
44.2
50.0
香港
143.4
27.0
18.0
菲律賓
3006.0
5.2
16.8
韓國(guó)
73.2
0.0
9.2
澳大利亞
2227.5
24.5
12.5
美國(guó)
58.5
20.9
7.4
印度
626.3
171.2
3.5
日本
52.4
-3.1
6.6
智利
393.3
20.6
2.2
泰國(guó)
42.5
38.7
5.4
美國(guó)
305.5
9.2
1.7
越南
37.9
66.7
4.8
秘魯
258.7
20.5
1.4
馬來(lái)西亞
34.1
88.0
4.3
日本
172.7
5.2
1.0
臺(tái)灣省
31.9
64.1
4.0
臺(tái)灣省
123.4
-27.8
0.7
印度
24.5
26.4
3.1
巴西
100.7
124.9
0.6
阿聯(lián)酋
20.8
82.4
2.6

 
    五、進(jìn)口以礦砂為主,鎳礦砂和鋁礦砂是主要進(jìn)口品種,保持快速增長(zhǎng),未鍛造的鋁及鋁材和未鍛造的銅及銅材是主要出口品種
 
    隨著有色金屬產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,我國(guó)已連續(xù)多年成為全球最大生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。作為全球最大的銅生產(chǎn)國(guó),我國(guó)銅冶煉全球占比或超過(guò)60%。我國(guó)有色金屬礦產(chǎn)資源貧乏,所需資源高度依賴(lài)進(jìn)口。2013年,我國(guó)分別進(jìn)口鎳礦砂及其精礦和鋁礦砂及其精礦7129.2萬(wàn)噸和7070.3萬(wàn)噸,二者合計(jì)在我國(guó)有色金屬進(jìn)口中占據(jù)79.5%的比重,增長(zhǎng)均超過(guò)14%。
 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)有色金屬市場(chǎng)運(yùn)行分析及發(fā)展策略研究報(bào)告
 
    出口以簡(jiǎn)單加工品為主,未鍛造的銅及銅材和未鍛造的鋁及鋁材分別出口78.3萬(wàn)噸和363.7萬(wàn)噸,占同期我國(guó)有色金屬出口的9.8%和45.7%,保持小幅增長(zhǎng),分別增長(zhǎng)2%和5.1%。鎂及其制品(包括廢碎料)出口41.1萬(wàn)噸,增長(zhǎng)10.8%,占比5.2%。(下表)
 
    表3:2013年我國(guó)有色金屬進(jìn)出口細(xì)分商品

進(jìn)口商品
進(jìn)口量
 
(萬(wàn)噸)
同比
 
(%)
占比
 
%)
出口商品
出口量
 
(萬(wàn)噸)
同比
 
%)
占比
 
%)
銅礦砂及其精礦
1007.4
28.7
5.6
未鍛造的銅及銅材
78.3
2.0
9.8
鎳礦砂及其精礦
7129.2
14.2
39.9
未鍛造的鋁及鋁材
363.7
5.1
45.7
鋁礦砂及其精礦
7070.3
78.7
39.6
未鍛造的鋅及鋅合金
0.5
32.0
0.1
鋅礦砂及其精礦
199.4
2.9
1.1
未鍛造的錫及錫合金
0.3
72.7
0.04
鉛礦砂及其精礦
149.3
-17.8
0.8
鎂及其制品(包括廢碎料)
41.1
10.8
5.2

     2013年我國(guó)有色金屬進(jìn)出口呈現(xiàn)上述特點(diǎn)的原因如下:
 
     一、全球市場(chǎng)供需矛盾日益突出,價(jià)格大幅下降。
 
    2013年全球經(jīng)濟(jì)在發(fā)達(dá)國(guó)家?guī)?dòng)下緩慢復(fù)蘇,歐盟回暖,美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇,日本恢復(fù)性增長(zhǎng),但全球增速有限。全球經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)下,有色金屬主要消費(fèi)國(guó)家和地區(qū)需求低速增長(zhǎng)或小幅下滑。前些年礦產(chǎn)和冶煉領(lǐng)域投資熱潮積累的產(chǎn)能在近年度陸續(xù)釋放,產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。有色金屬領(lǐng)域需求持續(xù)低迷,產(chǎn)量不斷增長(zhǎng),致消費(fèi)增長(zhǎng)明顯低于產(chǎn)量。世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)資料顯示,2013年前11個(gè)月,全球銅市消費(fèi)量為1928.5萬(wàn)噸,增長(zhǎng)4.3%;全球精煉銅產(chǎn)量同比上升6.4%至1966萬(wàn)噸,全球銅市供應(yīng)過(guò)剩37.5萬(wàn)噸,比2012年擴(kuò)大13.1萬(wàn)噸。同期,全球原鋁需求為4272萬(wàn)噸,同比增加50.3萬(wàn)噸,產(chǎn)量同比上升157.1萬(wàn)噸,全球鋁市供應(yīng)過(guò)剩122.4萬(wàn)噸 。全球精煉鎳產(chǎn)量為184.3萬(wàn)噸,增加,需求量為165.1萬(wàn)噸,供應(yīng)過(guò)剩19.2萬(wàn)噸 。
 
    全年有色金屬價(jià)格總體震蕩回落,總體呈持續(xù)走弱態(tài)勢(shì)。12月,上海期貨交易所銅、電解鋁、鉛和鋅當(dāng)月期貨平均價(jià)分別為50727元/噸、14257元/噸、13910元/噸和14871元/噸,環(huán)比下降2.3%、1.2%、2.6%和0.9%,同比下降10.4%、6%、7.8%和1.1% 。
 
    二、有色金屬行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)
 
    國(guó)家“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策措施下,我國(guó)有色金屬冶煉生產(chǎn)運(yùn)行整體平穩(wěn),開(kāi)工率回升,產(chǎn)量增長(zhǎng)企穩(wěn)。2013年,我國(guó)10種有色金屬產(chǎn)量4029萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.9%,增速同比加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中,電解鋁產(chǎn)量2205萬(wàn)噸,增長(zhǎng)9.7%,減緩3.5個(gè)百分點(diǎn);銅產(chǎn)量增長(zhǎng)13.5%,加快2.7個(gè)百分點(diǎn);鉛產(chǎn)量增長(zhǎng)5%,減緩4.3個(gè)百分點(diǎn);氧化鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)14.6%,加快3.7個(gè)百分點(diǎn) 。
 
    2013年以來(lái),國(guó)家嚴(yán)格限制有色金屬行業(yè)產(chǎn)能,環(huán)保關(guān)注度明顯提高,對(duì)排污不達(dá)標(biāo)的落后有色金屬產(chǎn)能釋放形成很大抑制,加之資源主要進(jìn)口國(guó)印尼礦產(chǎn)資源供應(yīng)存在巨大變數(shù)。我國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展外部環(huán)境趨緊。
 
    一、抑制產(chǎn)能過(guò)剩政策力度加大
 
    2013年7月24日,工信部發(fā)布《鋁行業(yè)規(guī)范條件》,在以前頒布的標(biāo)準(zhǔn)上,再度提高行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻,目的在于化解產(chǎn)能過(guò)剩,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí) 。2013年10月15日,國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》,對(duì)于電解鋁等產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè),嚴(yán)禁建設(shè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目。工信部也加大了對(duì)電解鋁等產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)治理力度,列入2013年公告的電解鋁等19個(gè)行業(yè)落后生產(chǎn)線已完成關(guān)停 。
 
    二、節(jié)能減排和環(huán)保力度明顯加大
 
    2013年8月,環(huán)保部修改鋁工業(yè)、鉛鋅工業(yè)等6項(xiàng)有色金屬行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) ,強(qiáng)制有色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加大環(huán)保投入。多部委聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于電解鋁企業(yè)用電實(shí)行階梯電價(jià)政策的通知》,自2014年1月1日起對(duì)電解鋁企業(yè)用電實(shí)行階梯電價(jià)政策 。
 
    三、我國(guó)最大礦產(chǎn)資源進(jìn)口國(guó)印尼限制礦產(chǎn)品出口
 
    我國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)所需的礦產(chǎn)資源5成以上來(lái)自印尼,其中鋁土礦和鎳礦的依存度非常高。近年來(lái),印尼政府逐步收緊鋁土礦供應(yīng),于2012年5月宣布包括鋁土礦在內(nèi)的14種礦產(chǎn)“不能以原材料形式出口”。2013年,印尼繼續(xù)對(duì)出口的鎳礦、鋁土礦等在內(nèi)的14種礦產(chǎn)加征20%的出口關(guān)稅,且僅允許擁有開(kāi)采許可證的礦業(yè)公司依照此稅率對(duì)外出口 。
 
    印尼政府堅(jiān)持貫徹未加工礦石出口禁令,2014年1月12日起禁止原礦出口,三年內(nèi)允許部分精加工金屬出口,出口關(guān)稅自20%-60%不等,允許出口的精礦有銅、錳、鉛、鋅和鐵,但鎳礦和鋁土礦仍然被禁止出口 。印尼是我國(guó)最大的鎳礦和鋁土礦的進(jìn)口來(lái)源地,禁止原礦出口政策對(duì)我國(guó)鎳礦和鋁礦進(jìn)口造成了較大沖擊。受礦石出口禁令影響,印尼官方估計(jì)2014年鎳礦和鋁土礦產(chǎn)量將分別下降78%和97% 。如果印尼長(zhǎng)期禁止礦產(chǎn)出口,未來(lái)我國(guó)部分冶煉工廠將面臨原料極度短缺的窘境。
 
    從上述可以看出,我國(guó)有色金屬行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,礦山資源保障能力不足,成品以簡(jiǎn)單加工品為主,高附加值產(chǎn)品短缺,全行業(yè)處于“中間大、兩頭小”的產(chǎn)業(yè)鏈格局。在此產(chǎn)業(yè)鏈格局下,我國(guó)有色金屬進(jìn)口以資源類(lèi)礦產(chǎn)品為主,出口以簡(jiǎn)單加工制成品為主導(dǎo),出口均價(jià)不斷下挫。隨著礦產(chǎn)資源、產(chǎn)能、能源和環(huán)保等方面約束進(jìn)一步強(qiáng)化,以及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本高企,有色金屬產(chǎn)業(yè)處于利潤(rùn)下滑狀態(tài)。2013年有色金屬行業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)下滑,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2073億元,同比下降5.9%。其中,有色金屬礦采選業(yè)利潤(rùn)628億元,大幅下滑17.2% 。
   
    近年來(lái),國(guó)家不斷出臺(tái)政策措施促使有色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展,加大海外找礦力度,推進(jìn)行業(yè)整合。8月1日國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》 ,明確節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)要成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)“新的支柱產(chǎn)業(yè)”。對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩、環(huán)保壓力大、行業(yè)效益低和轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)重的有色金屬產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),升級(jí)為支柱產(chǎn)業(yè),將成為撬動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的支點(diǎn)。2013年12月,隨著我國(guó)海外最大銅礦項(xiàng)目——中鋁秘魯項(xiàng)目投產(chǎn),全球最大的單條銅礦選礦生產(chǎn)線投入運(yùn)行,年產(chǎn)量約相當(dāng)于我國(guó)銅精礦年產(chǎn)量的15%,將極大緩解我國(guó)銅礦短缺現(xiàn)狀。為應(yīng)對(duì)印尼礦產(chǎn)資源出口變數(shù),我國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)內(nèi)數(shù)家企業(yè)計(jì)劃在印尼興建礦業(yè)加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)或冶煉廠。2014年1月,12部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》,提出9大行業(yè)和領(lǐng)域兼并重組,其中包括電解鋁和稀土 。政策利好下,有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整應(yīng)加速,加大海外礦產(chǎn)資源收購(gòu),發(fā)展深加工節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品力度,使有色金屬環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品成為撬動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的支點(diǎn),以應(yīng)對(duì)資源限制,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí),提高行業(yè)整體效益。