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2014年中國煤炭進口市場競爭需求

Tag：煤炭  

中國產業(yè)研究報告網訊：

    當歐美國家加速能源替代的時候，我國煤炭消費仍占能源結構的70%，對于這樣一個煤炭消耗大國，煤炭市場的供需以及價格的劇烈波動無疑將對產業(yè)的生命周期和國民經濟運行產生巨大沖擊。 

    據(jù)統(tǒng)計，7月我國進口煤2427.01萬噸，與上年同期相比增長14.25%，但環(huán)比出現(xiàn)今年來首次下降，降幅為10.74%；進口額25.13億美元，同比增長7.29%；進口均價為103.5美元/噸，同比下降6.09%。

    7月我國煤炭進口特點及成因分析： 

    一、 煉焦煤和褐煤因下游市場區(qū)別而進口表現(xiàn)不同 

    煉焦煤是鋼鐵行業(yè)的重要原材料，盡管低價的進口煉焦煤對國內煉焦煤市場形成沖擊，但上半年我國鋼鐵行業(yè)的持續(xù)低迷使其進口增速與褐煤相比處于低位。據(jù)統(tǒng)計，7月我國進口煉焦煤392.55萬噸，同比下降3.20%；進口額5.68億美元，同比下降10.71%；進口均價144.7美元/噸，同比下降7.75%。

 
    褐煤作為動力煤的主要品種，是火電的主要原材料。據(jù)統(tǒng)計，2012年以來進口褐煤價格環(huán)比持續(xù)下跌，7月進口均價由年初的75.1美元/噸跌至63.9美元/噸，國內外的價格差推動進口褐煤大幅增長。但受水電替代影響，7月我國進口褐煤405.46萬噸，同比增長9.44%，增幅顯著收窄；進口額2.59億美元，同比下降5.88%。由于進口煤的交貨期通常滯后兩個月，7月進口褐煤的增速收窄反映的是5月訂單的減少。據(jù)WIND 數(shù)據(jù)顯示，今年5、6月，全國火力發(fā)電量同比下降1.46%、4.18%，同期水電發(fā)電量同比增長31.1%、19.4%。

 
    內容選自產業(yè)研究報告網發(fā)布的《2012-2016年中國煤炭市場競爭趨勢及未來發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》
 
    二、 我國煤炭進口的傳統(tǒng)主導國印尼受到來自美國等新興國家的沖擊
 
    印度尼西亞由于地理位置臨近目標市場以及以中低價的動力煤為主的煤炭結構而具備明顯成本優(yōu)勢，牢牢占據(jù)我國煤炭進口國首位。7月，我國自印度尼西亞進口煤炭895.88萬噸，同比下降5.86%，占我國煤炭進口總量的36.9%，與上年同期占比相比收窄16.7個百分點。印度尼西亞煤炭進口占比的收縮主要是受到來自美國、俄羅斯等新興煤炭進口國的影響。美國受頁巖氣對煤炭的能源替代沖擊，國內煤炭被迫大量出口，在歐洲尚未走出歐債危機情況下，亞洲就成為其主要出口市場，7月我國自美國進口煤炭140.81萬噸，同比增長368.75%，占我國煤炭進口總量的5.8%，比上年同期占比提高4.5%。俄羅斯受去年底通過入世批準利好，資源出口量不斷攀升。今年1-7月我國自俄累計進口煤炭1226.26萬噸，同比增長113.12%。7月自俄進口煤炭189.89萬噸，同比增長121.76%，占我國煤炭進口總量的7.8%，比上年同期占比提高4.0%。
 
 

表1  2012年7月我國煤炭進口前十國數(shù)據(jù)
進口量（萬噸）
同比（%）
占比（%）
上年同期占比（%）
印度尼西亞
895.88
(5.86)
36.91
53.68
澳大利亞
524.57
21.23
21.61
21.68
蒙古
191.75
23.65
7.90
6.89
俄羅斯聯(lián)邦
189.89
121.76
7.82
3.80
美國
140.81
368.75
5.80
1.31
南非
123.66
198.98
5.10
1.79
朝鮮
101.25
(12.47)
4.17
4.97
越南
87.48
(60.59)
3.60
9.48
哥倫比亞
86.08
163595.86
3.55
0.00
加拿大
70.24
(0.41)
2.89
2.99

 
    三、其他特點及成因分析
 
    1.　 一般貿易方式占主導。據(jù)統(tǒng)計，7月我國以一般貿易方式進口煤2146.56萬噸，同比增長16.96%，占同期我國進口煤總量的88.4%；邊境小額貿易方式進口煤238.63萬噸，同比增長13.50%，占比9.8%；海關特殊監(jiān)管區(qū)域方式進口煤41.64萬噸，同比下降46.90%，占比1.7%。
 
    2.　 國有企業(yè)后來居上，私營企業(yè)增速放緩。據(jù)統(tǒng)計，7月國營企業(yè)進口煤1108.07萬噸，同比增長31.97%，增幅高于全國平均水平17.7個百分點，占我國進口煤總量的45.7%，比同期占比提高6個百分點；私營企業(yè)進口煤1104.24萬噸，同比增長僅1.40%，占比45.5%，比同期占比下降4個百分點；外資投資企業(yè)進口煤169.69萬噸，同比增長17.12%，占比7.0%。不同性質企業(yè)的進口差異表明在行業(yè)下行周期企業(yè)的資金規(guī)模和抗風險能力的不同。
 
    3.　 京、粵、魯名列進口前三甲。據(jù)統(tǒng)計，7月北京進口煤541.79萬噸，同比增長46.71%，占我國進口煤總量的22.3%；廣東進口煤419.74萬噸，同比下降30.28%，占比17.3%；山東進口煤263.28萬噸，同比增長58.05%，占比10.9%。
 
    今年上半年，煤炭進口的大幅增長主要在于國際市場（如美國）的能源替代等因素拉低了煤炭價格，國內外的煤炭價格差致使進口量持續(xù)攀升。與此同時，國內由于經濟前景不明朗，消費低迷，而煤炭產量慣性增長。據(jù)中煤協(xié)數(shù)據(jù)顯示，上半年全國煤炭消費總量19.57億噸，同比增長2.8%；同期煤炭產量19.1億噸，同比增長5.6%，增幅遠大于消費。在消費增速放緩的同時，煤炭庫存持續(xù)增加，截止到6月末，我國煤炭庫存3.8億噸，供過于求趨勢明顯。由于火電、鋼鐵等煤炭主要下游市場需求減弱，廠商采購意愿清淡。高產量、高庫存、高進口、低需求的市場格局下，我國煤炭產業(yè)面臨低價和滯銷的雙重壓力，產業(yè)生命周期進入下行通道。
 
    國內煤炭價格持續(xù)下跌，而國際煤炭價格7月出現(xiàn)小幅反彈，國內外煤炭價格差的縮小是導致當月我國煤炭進口出現(xiàn)今年來環(huán)比首次下降的主要原因，進口煤的價格優(yōu)勢減弱。

  
    煤炭進口預測及價格走勢影響因素分析： 

    一、政策指導、產區(qū)減產，供給逐步回歸合理范圍 

    針對近期我國煤炭市場低價和滯銷并存的市場現(xiàn)狀，政府和企業(yè)紛紛采取減產措施。據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示，7月三大主產區(qū)減產效果明顯。其中，山西煤產量7198萬噸，環(huán)比下降16.4%；內蒙古煤產量8397萬噸，環(huán)比下降5.2%；陜西煤產量4048萬噸，環(huán)比下降3.78%。8月13日，發(fā)改委出臺《關于印發(fā)〈煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃2012年度實施方案〉的通知》，下調2012年全年煤產量預期目標至36.5億噸，煤礦企業(yè)數(shù)量控制在8000 家以內，平均規(guī)模提高到45萬噸/年。 

    二、水電高峰已過、運輸線檢修，煤炭消費逐進旺季 

    隨著7月全國雨季的度過，火力發(fā)電將呈現(xiàn)出環(huán)比增長的態(tài)勢，7月火力發(fā)電3215億千瓦時，已經出現(xiàn)止跌跡象。而大秦線也將在9月進入檢修期，廠商開始冬季儲煤工作，煤炭將迎來小一輪消費旺季。 

    三、供需緊平衡下煤炭價格逐步企穩(wěn)，進口增速或將放緩 

    在供給減產、需求回暖的推動下，國內煤炭市場將開始逐步去庫存。而7月煤炭進口的環(huán)比下降也有助于緩解國內煤炭市場的銷售壓力，供需將趨于緊平衡狀態(tài)，煤炭價格也將逐步企穩(wěn)。但廠商邊際利潤的影響以及經濟整體低迷的現(xiàn)狀決定了產需的調整是一個相對緩慢的過程，煤價逐步小幅企穩(wěn)，但反彈尚需時日。因此，國內外煤炭價格差的存在將制約進口增速的幅度。

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