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2014年中國(guó)廢鋼進(jìn)口行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

Tag：廢鋼  

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    廢鋼作為電爐煉鋼的主要金屬料，其資源的缺乏一直是制約我國(guó)電爐煉鋼產(chǎn)能發(fā)展的主要瓶頸。由于全球廢鋼供應(yīng)量偏緊和進(jìn)口價(jià)格的高漲，形成了我國(guó)過(guò)渡依賴進(jìn)口鐵礦石生產(chǎn)、增產(chǎn)粗鋼的局面，也制約了我國(guó)高品質(zhì)鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)。
 
    近兩年，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)政策進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)進(jìn)口廢金屬的管理。去年1月1日實(shí)施的《進(jìn)口廢鋼鐵環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定(試行)》，對(duì)進(jìn)口廢鋼鐵除在資質(zhì)和程序上有更為明確的規(guī)定外，還設(shè)置了更加嚴(yán)格的環(huán)保要求；由國(guó)家環(huán)保部、商務(wù)部、發(fā)改委、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局等部門共同制定的《固體廢物進(jìn)口管理辦法》也從2011年8月1日開始正式施行。該辦法對(duì)進(jìn)口固體廢物國(guó)外供貨、裝運(yùn)前檢驗(yàn)、國(guó)內(nèi)收貨、口岸檢驗(yàn)檢疫、海關(guān)監(jiān)管、進(jìn)口許可、利用企業(yè)監(jiān)管等環(huán)節(jié)均提出了具體要求，完善了我國(guó)進(jìn)口固體廢物多部門全過(guò)程監(jiān)管體系。隨著國(guó)家對(duì)進(jìn)口廢鋼進(jìn)口管理的加強(qiáng)，我國(guó)廢鋼進(jìn)口增長(zhǎng)乏力。
 
    據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前10個(gè)月我國(guó)進(jìn)口廢鋼533.4萬(wàn)噸，比去年同期（下同）增長(zhǎng)10.2%；價(jià)值32.4億美元，增長(zhǎng)31.8%；進(jìn)口平均價(jià)格達(dá)每噸608.2美元，上漲19.6%。我國(guó)廢鋼進(jìn)口主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
 
    （一）美國(guó)取代日本成為第一大進(jìn)口來(lái)源地。
 
    受日本地震影響，我國(guó)加大了對(duì)日本進(jìn)口廢鋼產(chǎn)品的檢測(cè)力度，使自日本進(jìn)口廢鋼量大幅減少，美國(guó)取代日本成為我國(guó)廢鋼進(jìn)口第一大來(lái)源地。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前10個(gè)月自美國(guó)進(jìn)口廢鋼220萬(wàn)噸，增加62.3%；自日本進(jìn)口廢鋼183.2萬(wàn)噸，下降17.7%。對(duì)以上兩國(guó)進(jìn)口合計(jì)占同期我國(guó)廢鋼進(jìn)口總量的75.6%。
 
    （二）民營(yíng)企業(yè)成廢鋼進(jìn)口主力軍。
 
    受國(guó)內(nèi)進(jìn)口廢鋼企業(yè)環(huán)保門檻的逐漸提高，企業(yè)進(jìn)口廢鋼產(chǎn)品的審批難度越來(lái)越高，民營(yíng)企業(yè)成為我國(guó)廢鋼進(jìn)口主力軍。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前10個(gè)月我國(guó)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口廢鋼309.3萬(wàn)噸，占同期我國(guó)廢鋼進(jìn)口總量的58%。其中，江蘇沙鋼國(guó)際貿(mào)易有限公司和江蘇永恒鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司倆家企業(yè)的進(jìn)口量合計(jì)占同期我國(guó)廢鋼進(jìn)口總量的42%。
 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)廢鋼市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資方向研究報(bào)告》
 
    （三）高品質(zhì)不銹鋼廢碎料進(jìn)口份額較低，主要進(jìn)口品種仍為未列明鋼鐵廢碎料。
 
    據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前10個(gè)月我國(guó)進(jìn)口未列名鋼鐵廢碎料511.8萬(wàn)噸，占同期我國(guó)廢鋼進(jìn)口總量的96%。而進(jìn)口價(jià)較高的不銹鋼廢碎料進(jìn)口量?jī)H為8.4萬(wàn)噸（見表1）。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，從2013年起，印度尼西亞很可能不再允許出口用于鎳生鐵生產(chǎn)的含鎳鐵礦石，即使出口，購(gòu)買國(guó)也要承擔(dān)沉重的出口稅，我國(guó)以鎳生鐵替代不銹鋼廢鋼將受制。因此應(yīng)放開對(duì)廢鋼生產(chǎn)企業(yè)的進(jìn)口限制，加大國(guó)內(nèi)不銹廢鋼生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力，更多地利用進(jìn)口鎳資源與國(guó)內(nèi)外的廢鋼來(lái)生產(chǎn)混合不銹鋼廢鋼。
 

表1：2011年1-10月我國(guó)廢鋼主要品種進(jìn)口情況
主要品種
出口量
出口均價(jià)
值（萬(wàn)噸）
同比（%）
值（美元/噸）
同比（%）
未列名鋼鐵廢碎料
511.8
12.4
583.3
19
其他合金鋼廢碎料
10.1
-17.2
740.6
47.5
不銹鋼廢碎料
8.4
-1.4
2035.5
24.9
金屬切削加工過(guò)程中產(chǎn)生的鋼鐵廢料
2.8
-64.3
400
13.6
鑄鐵廢碎料
0.2
19.3
480.2
22.6
供再熔的碎料鋼鐵錠
0.1
145.9
194.2
-79.7

 
    廢金屬作為一種戰(zhàn)略資源，二次利用及再加工已越來(lái)越得到世界各國(guó)的普遍重視，廢金屬再加工能耗遠(yuǎn)低于原礦開采、冶煉的能耗，各主要供應(yīng)國(guó)紛紛出臺(tái)措施，限制廢金屬出口，以促進(jìn)本國(guó)再生金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展�？夏醽喤c牙買加等國(guó)于今年7月相繼出臺(tái)了禁止本國(guó)廢金屬出口的措施，俄羅斯海關(guān)也于今年8月發(fā)布公告將對(duì)廢金屬產(chǎn)品出口實(shí)施特別監(jiān)管。同時(shí)，日本、韓國(guó)等資源相對(duì)稀缺國(guó)家以及印度、越南等發(fā)展中國(guó)家，在海外市場(chǎng)與我國(guó)形成較強(qiáng)的競(jìng)買關(guān)系，導(dǎo)致廢金屬國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)日趨緊張。此外，金融危機(jī)以來(lái)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩造成國(guó)外新工程開工率下降，汽車等主要金屬下游產(chǎn)品更替率放緩，直接導(dǎo)致其廢鋼的產(chǎn)出量下降，也導(dǎo)致進(jìn)口價(jià)格持續(xù)上漲。
 
    國(guó)家對(duì)廢金屬進(jìn)口政策的嚴(yán)格調(diào)控，可能在短期內(nèi)會(huì)增加企業(yè)成本，但反過(guò)來(lái)也致使進(jìn)口企業(yè)重新洗牌，倒逼企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)行業(yè)的整體健康發(fā)展必定起到長(zhǎng)期促進(jìn)效果。廣大進(jìn)口企業(yè)應(yīng)發(fā)展市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略，不斷挖掘新興市場(chǎng)，進(jìn)一步降低廢鋼進(jìn)口渠道過(guò)分集中可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)應(yīng)加快建立我國(guó)廢金屬回收體系，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)走出去，在海外拓展產(chǎn)業(yè)化和規(guī)�；a(chǎn)基地。
 
    《廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃建議》建議國(guó)家將廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)正式納入國(guó)家《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》。“十一五”期間，我國(guó)廢鋼鐵消耗總量大幅增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年～2009年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量由3.56億噸增長(zhǎng)到5.68億噸，增長(zhǎng)60%，平均以每年5300萬(wàn)噸的幅度遞增。同期，我國(guó)廢鋼鐵年應(yīng)用量從6330萬(wàn)噸增長(zhǎng)到8310萬(wàn)噸，增長(zhǎng)31%，平均以每年495萬(wàn)噸的幅度遞增。很顯然，廢鋼供應(yīng)增長(zhǎng)的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于粗鋼產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度，幾乎差了1倍，資源缺口很大。由于廢鋼資源供應(yīng)不足，“十一五”期間，我國(guó)廢鋼鐵單耗從2005年的178千克/噸鋼下降到2009年的146千克/噸鋼，下降18%，而全球近幾年平均廢鋼單耗一直維持在400千克～450千克/噸鋼左右，轉(zhuǎn)爐鋼廢鋼單耗可達(dá)300千克/噸鋼。“十二五”期間，新的資源環(huán)保政策促進(jìn)了鋼鐵企業(yè)重新調(diào)整鋼鐵原料的配置，“多吃廢鋼，少吃礦石”的政策基調(diào)，促使廢鋼資源愈發(fā)緊俏。因此我國(guó)廢鋼應(yīng)用還有很大的增長(zhǎng)空間，行業(yè)內(nèi)在潛力噬待挖掘。

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