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當(dāng)前位置： 主頁 > 產(chǎn)業(yè)觀察 > 能源礦產(chǎn) >  2014年中國有色金屬進(jìn)出口價發(fā)展態(tài)勢

2014年中國有色金屬進(jìn)出口價發(fā)展態(tài)勢

Tag：有色金屬  

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    有色金屬（含礦砂，下同）[1]產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。隨著有色金屬產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，我國已連續(xù)多年成為世界上最大生產(chǎn)和消費(fèi)國。2013年前7個月，國際市場需求低迷，國內(nèi)產(chǎn)能過剩，有色金屬進(jìn)出口均價大幅回落，進(jìn)口平均價格最大降幅超35%，出口超20%。 

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示，前7個月我國有色金屬進(jìn)口平均價格均呈下滑態(tài)勢，其中，6月和7月降幅均超35%。出口方面，5月我國有色金屬出口平均價格下降20.80%。我國有色金屬進(jìn)出口呈現(xiàn)以下特點(diǎn)： 

    一、進(jìn)口快速增長，7月進(jìn)口量創(chuàng)19個月以來新高，出口企穩(wěn)，進(jìn)出口均價顯著下降

    1-7月我國有色金屬進(jìn)口9312.69萬噸，同比增長24.75%。其中，7月進(jìn)口1565.69萬噸，創(chuàng)2012年以來的月度最高進(jìn)口量，同比增長高達(dá)68.11%。1月和6月進(jìn)口飛速增長，同比增速均超過50%；出口321.87萬噸，同比增長5.76%。月度出口量徘徊在45萬噸左右。

    有色金屬均價下滑，使得進(jìn)出口額出現(xiàn)不同程度下降。1-7月有色金屬進(jìn)口513.66億美元，下降6.61%，平均價格551.60美元/噸，大幅下降25.14%；出口133.58億美元，下降2.19%，平均價格4150.10美元/噸，下降7.51%。（下圖）

 

    二、一般貿(mào)易進(jìn)出口占據(jù)主要地位，占比超過6成，保持快速增長，加工貿(mào)易占比有限

    前7個月我國有色金屬一般貿(mào)易方式進(jìn)口8564.79萬噸，同比增長24.61%，占同期我國有色金屬進(jìn)口總量的91.97%。一般貿(mào)易方式下出口196.20萬噸，同比增長12.19%，占同期我國有色金屬出口總量的60.96%。加工貿(mào)易方式下進(jìn)口254.08萬噸，占比僅為2.73%；出口59.57萬噸，占比為18.51%。（下表）
 
    表1：2013年1-7月我國有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易方式

貿(mào)易方式
進(jìn)口量
（萬噸）
占比
（%）
同比
(%)
出口量
（萬噸）
占比
（%）
同比
(%)
合計
9,312.69
100.00
24.75
321.87
100.00
5.76
一般貿(mào)易
8564.79
91.97
24.61
196.20
60.96
12.19
來料加工裝配貿(mào)易
35.64
0.38
-34.62
27.70
8.61
-20.21
進(jìn)料加工貿(mào)易
218.44
2.35
103.75
31.87
9.90
7.95
保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物
252.81
2.71
-6.03
36.26
11.26
33.25
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物
210.80
2.26
60.04
28.02
8.70
-22.75

 
    三、自印度尼西亞進(jìn)口占據(jù)半壁江山，保持快速增長，出口市場分散，前5位占比不足4成，新興市場保持強(qiáng)勁增長
 
    進(jìn)口市場高度集中。1-7月進(jìn)口量排名前3位國家在同期我國有色金屬進(jìn)口量中的占比超過8成。其中，自印度尼西亞進(jìn)口4789.75萬噸，占同期我國有色金屬進(jìn)口總量的近半壁江山，同比增長22.17%。自菲律賓和澳大利亞分別進(jìn)口1524.36萬噸和1184.04萬噸，占比均超過12%，同比增長均超過19%。
 
    出口排名前5位的國家在同期我國有色金屬出口量中的占比僅為37.18%。其中，對韓國出口33.43萬噸，占同期我國有色金屬出口總量的10.39%，下滑16.65%。對美國出口23.71萬噸，占比7.37%，增長26.06。對越南出口21.72萬噸，占比6.75%，同比增長97.67%。對日本和馬來西亞出口保持在20萬噸，占比均不超過6.5%。（下表）
 
    表2:2013年1-7月我國有色金屬進(jìn)出口國別

進(jìn)口
出口
進(jìn)口
數(shù)量
占比
同比
出口
數(shù)量
占比
同比
國家
（萬噸）
（%）
（%）
國家
（萬噸）
（%）
（%）
合計
9,312.69
100
24.75
合計
321.87
100
5.76
印度尼西亞
4789.75
51.43
22.17
韓國
33.43
10.39
-16.65
菲律賓
1524.36
16.37
19.64
美國
23.71
7.37
26.06
澳大利亞
1184.04
12.71
25.48
越南
21.72
6.75
97.67
印度
455.2
4.89
673.05
日本
20.75
6.45
-19.54
智利
202.53
2.17
13.86
馬來西亞
20.01
6.22
108.08
秘魯
135.06
1.45
23.5
香港
17.99
5.59
-12.12
美國
133.31
1.43
-7.34
阿聯(lián)酋
12.46
3.87
100.71
幾內(nèi)亞
64.43
0.69
460797.9
印度
11.88
3.69
28.27
香港
52.21
0.56
-49.61
泰國
11.47
3.56
30.82
加拿大
47.42
0.51
44.09
臺灣省
10.99
3.41
64.98

 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國有色金屬行業(yè)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測報告》
 
    五、進(jìn)口以資源類礦產(chǎn)品為主，鎳礦砂和鋁礦砂是主要進(jìn)口品種，二者占比超過8成，保持快速增長，出口以簡單加工品為主，未鍛造的鋁及鋁材和未鍛造的銅及銅材是主要出口品種,我國有色金屬礦產(chǎn)資源相對貧乏，現(xiàn)有礦產(chǎn)資源儲量保障程度低，原材料供應(yīng)很大程度上依賴進(jìn)口。前7個月，我國4種有色金屬礦產(chǎn)進(jìn)口8930.64萬噸，占同期我國有色金屬進(jìn)口總量的95.90%。其中鋁礦砂及其精礦進(jìn)口量最大，進(jìn)口3918.69萬噸，占比42.08%，同比增長高達(dá)47.37%；鎳礦砂及其精礦次之，進(jìn)口3773.14萬噸，占比40.52%，同比增長20.74%。4種有色金屬加工產(chǎn)品出口281.02萬噸，占同期我國有色金屬出口總量的87.31%。其中未鍛造的鋁及鋁材出口206.47萬噸，占比64.15%，僅增長1.02%；未鍛造的銅及銅材出口50.46萬噸，占比15.68%，微幅增長0.81%。（下表）
 
    表3:2013年1-7月我國有色金屬進(jìn)出口細(xì)分商品

進(jìn)口
商品
進(jìn)口量
（萬噸）
占比
（%）
同比
(%)
出口
商品
出口量
（萬噸）
占比
（%）
同比
(%)
銅礦砂及其精礦
540.02
5.80
36.82
未鍛造的銅及銅材
50.46
15.68
0.81
鎳礦砂及其精礦
3773.14
40.52
20.74
未鍛造的鋁及鋁材
206.47
64.15
1.02
鋁礦砂及其精礦
3918.69
42.08
47.37
未鍛造的鋅及鋅合金
0.3
1.06
-49.68
鉻礦砂及其精礦
698.79
7.50
30.89
鎂及其制品(包括廢碎料)
23.75
7.38
6.62

 
    今年前7個月我國有色金屬進(jìn)出口呈現(xiàn)上述特點(diǎn)的原因主要有：
 
    一、全球經(jīng)濟(jì)低迷，供過于求，致價格下降
 
    從國際上看，全球經(jīng)濟(jì)增長緩慢，主要發(fā)達(dá)市場除美國經(jīng)濟(jì)增長表現(xiàn)尚佳外，其他市場經(jīng)濟(jì)增長欠佳。受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，全球有色金屬市場需求低迷。全球低利率背景下，資源領(lǐng)域投資旺盛，有色金屬礦產(chǎn)等大宗商品產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，供應(yīng)過剩。
 
    從國內(nèi)看，上海銅庫存高企，電解鋁面臨產(chǎn)能不斷釋放和庫存攀升的壓力，鉛鋅礦山及冶煉廠開工率回升，國內(nèi)供應(yīng)壓力繼續(xù)增大，產(chǎn)品價格出現(xiàn)下滑。7月上海期貨交易所銅、電解鋁、鉛、鋅當(dāng)月期貨平均價分別為49982元/噸、14453元/噸、13773元/噸和14479元/噸，環(huán)比下降6.1%、1.8%、0.9%和0.4%，同比下降9.8%、7.2%、7.2%和0.7%[2]。
 
    二、我國有色金屬產(chǎn)量高居不下，導(dǎo)致礦產(chǎn)資源進(jìn)口量和有色金屬產(chǎn)品出口持續(xù)增長
 
    國家“穩(wěn)增長”政策措施下，我國有色金屬冶煉生產(chǎn)運(yùn)行整體平穩(wěn)，開工率回升，產(chǎn)量增長企穩(wěn)。國家發(fā)改委資料顯示，1-7月全國十種有色金屬[3]產(chǎn)量2287萬噸，同比增長10.3%，提升3.6個百分點(diǎn)。其中，電解鋁產(chǎn)量1249萬噸，增長8.5%；銅、鉛和鋅產(chǎn)量同比增長均超過10%[4]。隨著產(chǎn)量不斷增加，有色金屬進(jìn)口礦資源不斷增加。
 
    有色金屬行業(yè)產(chǎn)能過剩，其中冶煉行業(yè)產(chǎn)能過剩問題突出。以電解鋁為例，2012年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能為2765萬噸，產(chǎn)能利用率僅為72%[5]。2013年，在建電解鋁產(chǎn)能仍有1000萬噸[6]。產(chǎn)能過剩壓力較大，使得有色金屬出口保持快速增長。
 
    作為能源資源消耗和污染物排放的重點(diǎn)行業(yè)，國家積極推動有色金屬行業(yè)提高能源資源利用效率，嚴(yán)格控制產(chǎn)能，降低污染物產(chǎn)生和排放強(qiáng)度。隨著國家宏觀調(diào)控的趨緊，以及有色金屬行業(yè)各項(xiàng)成本攀升和貿(mào)易摩擦加劇，行業(yè)發(fā)展不容樂觀。
 
    一、國家繼續(xù)加大高能耗、高污染的有色金屬行業(yè)產(chǎn)量控制和環(huán)保監(jiān)管力度
 
    我國有色金屬高能耗、高污染和資源性的“兩高一資”產(chǎn)業(yè)模式一直為外界所詬病�！队猩饘俟I(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》嚴(yán)格控制總量，加快淘汰落后產(chǎn)能。規(guī)定“十二五”期間，我國十種常用有色金屬年產(chǎn)量控制在4600萬噸，年均增長率控制在8%左右。8月環(huán)保部修改鋁工業(yè)、鉛鋅工業(yè)等6項(xiàng)有色金屬行業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[7]。
 
    二、各項(xiàng)成本不斷攀升，行業(yè)處于微利狀態(tài)
 
    國內(nèi)人力成本不斷增加，人民幣匯率不斷創(chuàng)新高，以及財務(wù)費(fèi)用大幅度增加，企業(yè)生產(chǎn)成本居高不下。今年1-7月，我國多個省市先后上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)用工成本大幅增加。截止6月底，人民幣有效匯率升值5.6%，其中兌美元升值1.7%，兌歐元升值3.3%，兌日元大幅升值了16.7%[8]，相對高位的匯率拉高企業(yè)經(jīng)營成本。
 
    上半年有色金屬行業(yè)主營業(yè)務(wù)成本增加16.3%，銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用分別增長12.15%和8.06%。規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤773.1億元,同比下降12.45%[9]。
三、貿(mào)易摩擦增多
 
    為支持本國有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國際貿(mào)易保護(hù)主義加劇，貿(mào)易摩擦不斷。近幾年許多國家對我國出口的銅管、鋁型材、鋁板帶箔、鋁輪轂和金屬鎂等發(fā)起了反傾銷調(diào)查。這些國家既包括美國、加拿大和歐盟等發(fā)達(dá)國家，也有新興市場的印度、阿根廷等。
 
    四、高端深加工產(chǎn)品生產(chǎn)能力弱
 
    我國有色金屬產(chǎn)品單一，附加值低，深加工產(chǎn)業(yè)鏈短，處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端，出口產(chǎn)品價格遠(yuǎn)低于進(jìn)口。1-7月我國出口鋁材、未鍛造的錫及錫合金和鎂及其制品(包括廢碎料)的出口平均價格分別為3240.5美元/噸、18055.2美元/噸和2952.9美元/噸，進(jìn)口平均價格分別為4734.9美元/噸、22514.2美元/噸和8486.9美元/噸，進(jìn)口價格分別為出口價格的1.46倍、1.25倍和2.87倍。
 
    在中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級背景下，有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈上游礦產(chǎn)資源和中游簡單加工均處于低位調(diào)整，為下游深加工環(huán)保產(chǎn)品帶來發(fā)展機(jī)遇。從成本端看,持續(xù)超低位的原材料價格，利于降低終端產(chǎn)品價格，極大程度緩解企業(yè)成本壓力。從政策層面看，《有色金屬工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》要求重點(diǎn)發(fā)展深加工產(chǎn)品。8月1日國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》[10]，明確節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)要成為國民經(jīng)濟(jì)“新的支柱產(chǎn)業(yè)”。對于產(chǎn)能過剩、環(huán)保壓力大、行業(yè)效益低和轉(zhuǎn)型升級任務(wù)重的有色金屬產(chǎn)業(yè)來說，升級為支柱產(chǎn)業(yè)，將成為撬動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的支點(diǎn)。借助成本大幅下滑之際，企業(yè)應(yīng)加大技術(shù)投入，加快產(chǎn)品升級，大力發(fā)展深加工節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，是走出困境的不二選擇。


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