2014年我國電力行業(yè)的發(fā)展機遇分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    中國政府明確提出，“十二五”期間，將通過開展碳交易試點，逐步建立碳排放權(quán)交易市場。目前，國內(nèi)已經(jīng)開展了一些基于項目的資源減排交易活動，并在北京、上海、廣東等七省市開展碳交易試點工作。2012年6月，國家發(fā)改委下發(fā)了《溫室氣體自愿減排交易管理暫行辦法》，對減排方法的開發(fā)和自愿減排項目的開展進行了規(guī)范。電力行業(yè)由于產(chǎn)品單一、排放轉(zhuǎn)移可能性小、在整體排放中占有較大比例而成為被重點關(guān)注的行業(yè)之一，并被列入了國家首批10個行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算方法試點之一。 

    建立碳交易市場將會給我國電力行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。一是碳市場的建立，將促進電力行業(yè)實現(xiàn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。碳市場的建立將推動火力發(fā)電的清潔化和高效化，并提高水電、風(fēng)電等清潔電源裝機比例。在電力行業(yè)碳排放總量控制的背景下，碳排放權(quán)成為了稀缺資源，成本的上升會形成倒逼機制，迫使發(fā)電企業(yè)對現(xiàn)行的發(fā)電技術(shù)進行改造和升級，以降低減排約束造成的影響。大力發(fā)展水能、風(fēng)能、太陽能、核能等清潔能源是實現(xiàn)電力行業(yè)減排目標的有效方法。清潔能源具有碳排量低的先天優(yōu)勢，是碳交易市場的重要供給者。二是碳市場的建立，將促進電力行業(yè)加快清潔電力技術(shù)的研發(fā)。電力行業(yè)的減排不僅包括清潔技術(shù)、清潔電源等發(fā)電環(huán)節(jié)，輸電、配電、用電技術(shù)的清潔發(fā)展同樣重要。碳市場的建立將會激勵電力行業(yè)在潔凈煤技術(shù)、新能源發(fā)電技術(shù)、智能電網(wǎng)技術(shù)、特高壓輸電技術(shù)等低碳電力技術(shù)中投入更多的人財物力，在未來碳交易市場中占據(jù)更為有利的位置。 

    與此同時，碳交易市場的建立也會給電力行業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。一方面，電力行業(yè)需要在碳減排的約束下保增長。2002～2011年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長率為10.7%，全社會用電量年均增長率為11.1%。我國經(jīng)濟社會發(fā)展和人民用電需求的持續(xù)增長，要求電力工業(yè)持續(xù)增長，溫室氣體排放不可避免，我國電力行業(yè)將會長期面臨保增長和碳排放的雙重壓力。另一方面，成本會因碳排放約束而增加。為實現(xiàn)減排目標，需要通過采取清潔發(fā)電技術(shù)、提高清潔電源所占比例、發(fā)展智能電網(wǎng)和特高壓電網(wǎng)等技術(shù)手段。從長遠看，碳交易市場的建立能夠通過市場機制降低全行業(yè)減排成本，但短期內(nèi)可能使電力企業(yè)，特別是作為碳交易市場主要購買者的火電企業(yè)成本增加。 

    一、電力行業(yè)碳交易市場潛力分析 

    電力因為具有特性相對統(tǒng)一、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)良好、碳排放量大且集中、易于計量和檢測等特點，被公認為是碳交易行業(yè)試點的首選。歐盟、美國等經(jīng)濟體的碳交易大多率先從電力行業(yè)開始。我國電力行業(yè)還具有排放源單一，大部分碳排放來自煤炭燃燒；不同電力企業(yè)在減排成本上有所差異；整個行業(yè)幾乎沒有來自國外的競爭，排放權(quán)交易不容易導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)或排放的轉(zhuǎn)移等有利因素。 

    在此，可以從發(fā)電側(cè)、需求側(cè)和電網(wǎng)側(cè)來分析我國電力行業(yè)碳交易市場的潛力。發(fā)電側(cè)的潛力主要來自于化石能源利用效率的提高、電源結(jié)構(gòu)的調(diào)整、碳捕獲和封存（CCS）技術(shù)。煤電是我國電力生產(chǎn)的主體（圖1），現(xiàn)在情況大不同了，應(yīng)積極促進大容量高效率的先進機組替代高耗能的小煤電機組，如整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電（IGCC）、以煤氣化為核心的化工動力聯(lián)產(chǎn)、更高參數(shù)的超超臨界發(fā)電。調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，推廣低碳燃料或可再生能源、核能等近零排放能源替代煤炭發(fā)電，則是實現(xiàn)碳減排遠景目標最重要的措施。具體而言，中短期內(nèi)我國應(yīng)重點發(fā)展水電，核電，風(fēng)電等技術(shù)成熟、成本相對較低的發(fā)電方式。太陽能、海洋能發(fā)電技術(shù)要努力突破技術(shù)和成本瓶頸，實現(xiàn)其在中遠期的應(yīng)用。需求側(cè)的潛力來自于通過設(shè)計相應(yīng)的激勵機制和政策，引導(dǎo)電力用戶節(jié)約用電，提高電能利用效率，減少電力消費，從而間接減少電力行業(yè)碳排放。電網(wǎng)是連接發(fā)電側(cè)和需求側(cè)的橋梁，其碳減排潛力主要來自于智能電網(wǎng)的建設(shè)和非化石燃料電力資源的大規(guī)模接入。特高壓、柔性輸電、低碳電力調(diào)度、分布式發(fā)電，以及與用戶實施雙向交互等智能電網(wǎng)技術(shù)的推廣和應(yīng)用，將大大降低電能輸送過程中的損失，具有巨大的減排潛力。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國電力行業(yè)分析與投資前景評估報告》 

    目前我國有北京環(huán)境交易所、天津排放權(quán)交易所、上海環(huán)境能源交易所和少數(shù)幾個地方交易所（見表），但基本還處于起步階段，實際成交量很小，且基本處于各自為戰(zhàn)的狀態(tài)，與我國作為全世界核證減排量（CERs）一級市場上最大供應(yīng)國的地位并不匹配。建立國內(nèi)碳交易市場，需要解決以下問題：首先，要收集可信的歷史排放數(shù)據(jù)；其次，要確定碳排放交易市場覆蓋的范圍；再次，需要對排放配額進行分配；最后，需要科學(xué)的登記注冊系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)和監(jiān)測報告核證系統(tǒng)。電力行業(yè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)良好、易于計量和檢測的先天優(yōu)勢，為碳交易市場的建立提供了巨大的潛力。隨著“后京都”時代的來臨，CDM市場的形勢并不明朗，建立全國規(guī)�；�的碳交易市場的越來越重要。 

    二、我國電力行業(yè)碳交易市場建設(shè)面臨的制約 

    碳交易市場能否真正起作用，主要取決于：稀缺性、流動性、穩(wěn)定性和有效性。關(guān)于稀缺性：總量控制越嚴格，碳的稀缺性越高，碳價格越高，減排的經(jīng)濟動力越大，減排幅度越大，但導(dǎo)致的減排成本也越高。減排成本一旦超過經(jīng)濟的可承受程度，減排就成為不可能完成的任務(wù)了。當控制數(shù)量過低時，碳的稀缺度不足，需求很少，碳的流動性和碳交易活躍度很低。但是，當控制數(shù)量過高時，碳的稀缺性過高，減排成本上升，而且交易者對碳價的信息判斷過于一致，流動性也會明顯地下降。關(guān)于穩(wěn)定性：碳市場是典型的政策驅(qū)動型市場，相關(guān)政策的變化會對碳市場產(chǎn)生重要影響。以歐盟為例，配額過高，以及與此相關(guān)的無法儲存的信用額度的問題，導(dǎo)致了2007年后半年碳排放價格的崩潰。關(guān)于有效性：碳市場的有效運行需要相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施和制度，目前我國電力行業(yè)排放數(shù)據(jù)不準確，尤其是微觀企業(yè)碳排放的檢測、報告和核查體系并不完善，將影響我國減排機制設(shè)計的科學(xué)性，進而影響減排目標及范圍、配額分配等的合理性，進而影響機制運行的有效性。 

    電力行業(yè)碳交易市場的稀缺性。建立碳交易市場，必須將強度減排轉(zhuǎn)換為總量減排。減排的總量決定了交易市場的大小，減排的力度決定了市場的潛力。碳的稀缺性不僅為電力企業(yè)控制碳排量提供了經(jīng)濟激勵，更重要的意義在于對我國能源技術(shù)投資和技術(shù)創(chuàng)新的影響。碳的稀缺性提高了電力行業(yè)的成本，企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本和增強市場競爭力，必然會對能源技術(shù)進行大量投資，加快技術(shù)創(chuàng)新，從根本上改變我國電力行業(yè)在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和需求側(cè)的落后局面。與此同時，可持續(xù)增長與經(jīng)濟承受能力對我國電力行業(yè)來說特別重要。作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，電力需求在當前及未來較長時期內(nèi)還將持續(xù)增長，我國電力工業(yè)在未來20年甚至30年還必須發(fā)展。不同于歐美國家，我國電價仍屬于政府管控范疇，電力企業(yè)無法將增加的生產(chǎn)成本有效地轉(zhuǎn)移到電價中，電價的變化幅度相對較小，變化頻率相對較慢，對于成本的反映也更加敏感。 

    電力行業(yè)碳交易市場的流動性。有了流動性才能形成真實的價格信號，沒有流動性，價格是失真的。企業(yè)之間的碳減排成本差別是市場流動性的決定性因素，差別越大，市場的流動性越強。相對于火電而言，水電、風(fēng)電、核電等清潔電源的碳排量更小，減排成本也更小。盡管清潔能源發(fā)電增長迅速，但考慮到成本和我國的能源稟賦，在今后很長一段時間內(nèi)，煤電依然會是我國電力的主體，我國電力行業(yè)碳交易市場的流動性還是比較樂觀的。此外，市場涵蓋區(qū)域范圍越大，買賣雙方的參與者越多，市場的流動性就越好。我國碳減排指標實行的是按地區(qū)分解，地域分割的地方行政邊界縮小了碳市場的覆蓋范圍，減少了碳交易的參與者，很難保障碳市場的流動性。電力行業(yè)擁有集中度高、可垂直管理等特點，可試點按行業(yè)分解碳減排指標，然后在行業(yè)間劃行政區(qū)域做交易，既能保證市場統(tǒng)一，又兼顧了區(qū)域能源資源稟賦的差異。 

    電力行業(yè)碳交易市場的穩(wěn)定性。政策驅(qū)動力是我國電力行業(yè)碳交易市場的一大優(yōu)勢。從電力行業(yè)內(nèi)部看：“上大壓小”政策要求逐步淘汰小火電機組，分期分批淘汰高耗能、重污染的各類生產(chǎn)設(shè)備和落后工藝；核電、水電、風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電等清潔能源發(fā)展迅速；特高壓、柔性輸電、低碳電力調(diào)度為代表的智能電網(wǎng)大規(guī)模建設(shè)。從國家宏觀發(fā)展環(huán)境看：有生態(tài)文明戰(zhàn)略的提升、資源節(jié)約型環(huán)境友好型社會的建立、2020年碳強度比2005年削減40%～45%的國際承諾。從國際碳交易發(fā)展形勢看：“后京都”時代存在不確定性，中國CDM項目參與方對建立統(tǒng)一的國內(nèi)碳市場呼聲越來越高。這些都為電力行業(yè)碳市場帶來了穩(wěn)定的潛在需求，關(guān)鍵是建立完備的市場體系使?jié)撛谛枨筠D(zhuǎn)化為穩(wěn)定的現(xiàn)實需求。鑒于EU ETS的運作經(jīng)驗，建立我國的電力行業(yè)碳交易市場還應(yīng)考慮兩個問題：一是政府需要在碳交易市場中建立了一個“蓄水池”，當碳的價格太高的時候，可以賣出碳排放權(quán)，平抑碳價；當碳價格太低的時候，可以買入碳排放權(quán)，以穩(wěn)定碳價。二是應(yīng)重視碳排放權(quán)的連續(xù)使用問題，歐盟第一階段碳配額無法在第二階段使用，是造成2007年碳價格下降的重要原因。 

    圖表：2012年各類發(fā)電機所占比例

    電力行業(yè)碳交易市場的有效性。相對于其他行業(yè)，電力行業(yè)雖然有一定的優(yōu)勢，但依然存在數(shù)據(jù)不完整、MRV體系不完善等問題。就我國的MRV體系而言，無論是軟件基礎(chǔ)還是硬件設(shè)施，都不完善。首先我國沒有MRV專門性立法，對企業(yè)碳排放的檢測、報告和核查缺乏強制性，無法保證我國減排機制設(shè)計的科學(xué)性。其次，我國還沒有建立溫室氣體實時監(jiān)控信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的管理系統(tǒng)，造成各部門間環(huán)境監(jiān)測信息系統(tǒng)無法實現(xiàn)互聯(lián)互通和信息公開透明，給跨部門、跨地區(qū)、跨國的信息交流與合作帶來了很多困難。第三，具備相關(guān)技能和實際操作經(jīng)驗的MRV人才缺口較大。如何建立可靠、可信、高效的MRV機制是個難題。