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2007年中國(guó)聚乙烯(PE)行業(yè)研究分析

Tag：
聚乙烯（PE）產(chǎn)品概況
 
聚乙烯（PE）是五大通用塑料中產(chǎn)量最大的品種，世界范圍內(nèi)聚乙烯（PE）產(chǎn)量占總塑料產(chǎn)量的30%以上。通用塑料指的是力學(xué)性能和耐熱性能較低不能作為結(jié)構(gòu)材料但量大面廣的塑料�；ば袠I(yè)公認(rèn)的五大通用塑料品種為：聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）。各通用樹(shù)脂的特性和主要用途如下：
 
樹(shù)脂名稱
縮寫
主要特性
主要用途
聚乙烯
PE
質(zhì)輕柔軟、電氣絕緣性良、耐藥性良
薄膜、瓶子、電氣絕緣材料、雜貨
聚氯乙烯
PVC
耐藥性良、軟硬制品均可
薄膜、電纜、型材、地板、管材
聚丙烯
PP
比PE透明、軟化點(diǎn)高
薄膜、塑料繩子、食器
聚苯乙烯
PS
無(wú)色透明、電氣絕緣性良、耐藥性良
電器、文具、發(fā)泡品、玩具
AS樹(shù)脂
AS
透明、強(qiáng)度大、耐油性良
電器、文具、雜貨、玩具
ABS樹(shù)脂
ABS
強(qiáng)韌、光澤性良、耐藥性良、耐油性良
電器、汽車零件、玩具
 
按照生產(chǎn)工藝的不同，聚乙烯（PE）可以分為高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、線性低密度聚乙烯(LLDPE)。各聚乙烯(PE)品種的性能不同，應(yīng)用領(lǐng)域也有所不同。
 
在我國(guó)，低密度聚乙烯(LDPE)、線性低密度聚乙烯(LLDPE)的主要消費(fèi)領(lǐng)域是薄膜，占總消費(fèi)量的75%-80%，其它應(yīng)用于注塑及電線電纜等領(lǐng)域，在薄膜消費(fèi)領(lǐng)域中，包裝膜所占比重最大，約在70%左右；農(nóng)膜約為30%。
 
高密度聚乙烯(HDPE)的主要應(yīng)用領(lǐng)域是中空吹塑、薄膜制品和注塑，三者分別占我國(guó)高密度聚乙烯(HDPE)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的19.5%、18.9%和18.2%。
 
聚乙烯（PE）國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)能分析
根據(jù)嘉肯咨詢整理的數(shù)據(jù)：2006年世界聚乙烯樹(shù)脂的總生產(chǎn)能力為7785萬(wàn)噸，消費(fèi)量約為6579萬(wàn)噸，雖然一些地區(qū)的產(chǎn)能大于需求，但是非洲、亞洲、大洋州、中南美和西歐還是有較大缺口。
 
預(yù)計(jì)到2010年，世界聚乙烯樹(shù)脂的總生產(chǎn)能力將達(dá)到約8800萬(wàn)噸，消費(fèi)量將達(dá)到約7700萬(wàn)噸，供需基本平衡。
 
其中中東地區(qū)是生產(chǎn)能力增長(zhǎng)最快的地區(qū)，年均增長(zhǎng)幅度將達(dá)到約11.4%，到2008年生產(chǎn)能力將達(dá)到990萬(wàn)噸，約占世界生產(chǎn)能力總增長(zhǎng)量的29%。需求量增長(zhǎng)最快的地區(qū)為亞洲，年均增長(zhǎng)幅度將達(dá)到約6.8%，約占世界需求總增量的46%。
 
隨著世界聚乙烯產(chǎn)量和消費(fèi)量的上升，世界聚乙烯工業(yè)也正在發(fā)生重大的變化，生產(chǎn)能力越來(lái)越集中在少數(shù)幾個(gè)大的生產(chǎn)廠商手中。目前，世界前十位聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)的總生產(chǎn)能力已經(jīng)占到世界聚乙烯總生產(chǎn)能力的約45%，其中生產(chǎn)能力位于前兩位的道化學(xué)公司和�？松梨诠镜纳a(chǎn)能力均超過(guò)了600萬(wàn)噸／年。
 
從未來(lái)發(fā)展情況看，由于中東規(guī)劃的一些乙烯項(xiàng)目被迫推遲，因此未來(lái)幾年世界聚乙烯能力增長(zhǎng)仍不會(huì)很高。預(yù)計(jì)2005～2010年間，全球聚乙烯（PE）的產(chǎn)能年增長(zhǎng)率約為2.8%。而同時(shí)期全球?qū)E原料的消費(fèi)量增長(zhǎng)率約為3.8%，到2010年全球PE消費(fèi)量將達(dá)7700萬(wàn)噸。
 
聚乙烯（PE）國(guó)際市場(chǎng)需求分析
聚乙烯一直是世界需求量最大的通用塑料，從近十年的發(fā)展情況來(lái)看，盡管需求增長(zhǎng)低于聚丙烯，但其年均增長(zhǎng)率仍達(dá)到了約6.3%。聚乙烯樹(shù)脂需求的快速增長(zhǎng)得益于以下幾個(gè)方面：一是由于經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和開(kāi)辟新的應(yīng)用領(lǐng)域；二是世界包裝產(chǎn)品的變革，使得聚乙烯薄膜在幾乎所有產(chǎn)品的包裝物中得到廣泛應(yīng)用。同時(shí)HDPE在技術(shù)上的突破使得其在管材、中空等領(lǐng)域中得到廣泛的應(yīng)用。根據(jù)預(yù)測(cè)，在未來(lái)5年內(nèi)世界聚乙烯樹(shù)脂的需求仍將保持較高的增幅，年均增長(zhǎng)率將達(dá)到約4.5%。
 
根據(jù)嘉肯咨詢統(tǒng)計(jì)，1997到2003年，國(guó)際市場(chǎng)PE需求實(shí)際增長(zhǎng)為4.8%，低于供應(yīng)增長(zhǎng)率，但隨著世界經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，2004到2007年，國(guó)際市場(chǎng)PE需求年增長(zhǎng)率為4.5%，高于供應(yīng)增長(zhǎng)，因此企業(yè)開(kāi)工率有較大提高�？傮w來(lái)說(shuō)，世界范圍內(nèi)PE供應(yīng)略大于需求，基本維持供需平衡的狀態(tài)。
 
需要注意的是，東北亞地區(qū)的PE供求多年來(lái)始終處于供不應(yīng)求的情況，最近幾年，東北亞地區(qū)PE的需求始終大于供給。1997到2002年，東北亞地區(qū)供應(yīng)能力平均年增長(zhǎng)為5.5%，預(yù)計(jì)2003到2007年，年平均增長(zhǎng)率為3.5%。而從市場(chǎng)需求的角度看，該地區(qū)一直保持在4.5%以上的平均年增長(zhǎng)率，需求增長(zhǎng)最大的主要是中國(guó)大陸地區(qū)，由于中國(guó)持續(xù)擴(kuò)大進(jìn)口，使得東北亞地區(qū)近年來(lái)PE處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
 
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年，中國(guó)PE生產(chǎn)企業(yè)共24家，產(chǎn)量529.04萬(wàn)噸；2006年1－11月，國(guó)內(nèi)PE產(chǎn)量為544.7萬(wàn)噸。2004年和2005年，我國(guó)主要PE生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量情況如下：
 
我國(guó)聚乙烯（PE）的產(chǎn)能分析
企業(yè)
2005年
2004年
同比增長(zhǎng)率
中國(guó)石化北京燕化石油化工股份公司
63.99
62.38
2.59
揚(yáng)子石油化工股份有限公司
50.68
50.01
1.34
大慶石化分公司
47.51
38.26
24.16
中國(guó)石化齊魯股份有限公司
47.15
30.36
55.32
中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司
43.88
42.37
3.56
上海賽科石油化工有限責(zé)任公司
39.10
0
—
中國(guó)石化股份有限公司茂名分公司
25.16
28.72
-12.4
中國(guó)石油股份有限公司吉林石化分公司
23.54
28.99
-18.8
中石油蘭州石化分公司
22.61
21.81
3.65
中石油股份公司獨(dú)山子石化分公司
21.89
21.37
2.43
全國(guó)總計(jì)
529.04
451.78
17.10
 
從上表可看出，我國(guó)2005年P(guān)E總產(chǎn)量較2004年增長(zhǎng)17.10%，增長(zhǎng)速度較快。雖然我國(guó)PE產(chǎn)量增加較快，但是，鑒于我國(guó)1000萬(wàn)噸的PE總需求量，我國(guó)PE生產(chǎn)還無(wú)法滿足市場(chǎng)需求。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年我國(guó)新增PE產(chǎn)能160萬(wàn)噸，具體增長(zhǎng)情況如下：
2006年中國(guó)聚乙烯新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)表（萬(wàn)噸）
 
企業(yè)名稱
產(chǎn)能
廣東
中海殼牌
45
吉林
吉林石化
30
廣東
茂名石化
35
甘肅
蘭州石化
5
產(chǎn)能增加總計(jì)
160
 
從上表可看出，PE國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能主要集中在廣東地區(qū)，主要原因是珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量較大，并且增長(zhǎng)速度較快，市場(chǎng)需求旺盛。
 
未來(lái)5年內(nèi)（2006～2010年），受國(guó)內(nèi)乙烯裝置擴(kuò)建、以及PE供不應(yīng)求影響，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)老裝置擴(kuò)建和新建裝置增加產(chǎn)能較多。至2010年，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)新增聚乙烯產(chǎn)能700萬(wàn)噸／年以上，屆時(shí)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能可達(dá)1100萬(wàn)噸，產(chǎn)量預(yù)計(jì)800萬(wàn)—1000萬(wàn)噸。
 
我國(guó)聚乙烯（PE）需求分析
 
2005年我國(guó)PE需求總量達(dá)到1049.29萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量為529.04萬(wàn)噸（其中出口5.74萬(wàn)噸），占需求總量的49.9%。進(jìn)口525.99萬(wàn)噸，占需求總量的50.1%。
 
2004-2005年中國(guó)PE需求量統(tǒng)計(jì)
項(xiàng)目
 
2005年（萬(wàn)噸）
04-05增長(zhǎng)率（%）
國(guó)內(nèi)產(chǎn)能
LDPE
149.5
35.05
 
LLDPE
181.5
15.24
 
HDPE
199.5
24.30
 
合計(jì)
530.5
33.8
國(guó)內(nèi)產(chǎn)量
合計(jì)
529.04
11.6
進(jìn)口量
LDPE
110.98
-17.27
 
LLDPE
170.44
49.64
 
HDPE
244.57
5.60
 
合計(jì)
525.99
9.66
出口量
LDPE
1.79
175.38
 
LLDPE
1.3
319.35
 
HDPE
2.65
159.80
 
合計(jì)
5.74
189.90
需求量
合計(jì)
1049.29
12.89
 
注：LDPE：低密度聚乙烯；LLDPE：線性低密度聚乙烯；HDPE：高密度聚乙烯從上表可看出，我國(guó)聚乙烯需求的增長(zhǎng)比較快，并且增長(zhǎng)速度逐年增加。2004年的需求增長(zhǎng)速度為5.97%，2005年的需求增長(zhǎng)速度就達(dá)到了12.89%。
 
我國(guó)聚乙烯（PE）需求結(jié)構(gòu)分析
A.高密度聚乙烯（HDPE）
2005年HDPE國(guó)內(nèi)產(chǎn)量及進(jìn)口量總計(jì)為444.07萬(wàn)噸，其中薄膜83.9萬(wàn)噸，注塑80.82萬(wàn)噸，吹塑86.59萬(wàn)噸，單絲、編織68.39萬(wàn)噸，板片材65.28萬(wàn)噸，電線電纜15.98萬(wàn)噸，其它42.63萬(wàn)噸。具體需求結(jié)構(gòu)如下：
 
B.低密度聚乙烯（LDPE）和線性低密度聚乙烯（LLDPE）
2005年LDPE和LLDPE國(guó)內(nèi)產(chǎn)量及進(jìn)口量總計(jì)為605.22.萬(wàn)噸，其中農(nóng)膜133.75萬(wàn)噸，包裝膜303.82萬(wàn)噸，特殊包裝薄膜27.84萬(wàn)噸，電線電纜15.13萬(wàn)噸，注塑制品55.38萬(wàn)噸。
 
國(guó)內(nèi)低密度聚乙烯主要消費(fèi)領(lǐng)域是薄膜（包括農(nóng)膜），占總消費(fèi)量75%-80%，其它應(yīng)用于注塑及電線電纜等領(lǐng)域。在薄膜消費(fèi)領(lǐng)域中，包裝膜所占比重最大，約占70%左右；農(nóng)膜約為30%。
 
農(nóng)用薄膜是中國(guó)塑料工業(yè)中最重要的組成部分，農(nóng)膜包括棚膜和地膜，是現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展中的重要生產(chǎn)材料。我國(guó)對(duì)農(nóng)膜的需求量很大，在農(nóng)膜應(yīng)用方面有兩個(gè)世界第一，即產(chǎn)量第一和覆蓋面積第一，大致相當(dāng)于世界其他國(guó)家總和的1.6倍。
 
2006年11月末，我國(guó)聚乙烯國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)出廠價(jià)格如下：
我國(guó)聚乙烯（PE）產(chǎn)品的價(jià)格分析
級(jí)別
企業(yè)名稱
牌號(hào)
出廠價(jià)格
 
大慶石化
5000S
12600
HDPE拉絲
揚(yáng)子石化
5000S
12500
 
蘭州石化
5000S
12800
 
齊魯石化
6098
12400
HDPE薄膜
金菲石化
TR144
12400
HDPE注塑
撫順石化
2908/2909/2911
12600-12850
 
獨(dú)山子
6070
12526
HDPE中空
金菲石化
5502
12600
 
大慶石化
5300B
12500
 
齊魯石化
TN-26
12350
LDPE
大慶石化
F-18D
12700
 
茂名石化
951-050
12500
 
齊魯石化
7042
12250
 
天津聯(lián)合
9020
12350
LLDPE
中原石化
7050
12200
 
揚(yáng)子石化
7042
12250
 
廣州石化
7042
12200
 
獨(dú)山子
0209
12426
 
大慶石化
7042
12360
 
吉林石化
7042
12360
 
從上表價(jià)格可看出，目前HDPE的價(jià)格在12400-12850元/噸，LDPE/LLDPE價(jià)格在12200-12700元/噸之間，價(jià)格順序?yàn)镠DPE＞LDPE＞LLDPE，平均價(jià)差在300元/噸左右。
 
我國(guó)聚乙烯市場(chǎng)前景
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國(guó)合成樹(shù)脂工業(yè)仍具有較大的發(fā)展空間，預(yù)計(jì)2005～2010年聚乙烯的需求量將以6.9%的速度增長(zhǎng)，到2010年將達(dá)到1700萬(wàn)噸。

行業(yè)分類