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2008年我國復(fù)合肥市場(chǎng)形勢(shì)分析

Tag：復(fù)合肥  
　　上半年復(fù)合肥形勢(shì)分析
　　回顧整個(gè)上半年復(fù)合肥行業(yè)走勢(shì)，結(jié)果并不理想：產(chǎn)量下降、出口下挫、價(jià)格上漲、銷售情況并不樂觀。
　　一、產(chǎn)量下降——多重壓力下的無奈之舉與其他單質(zhì)肥料不同，復(fù)合肥主要是二次加工產(chǎn)品，成本之于復(fù)合肥企業(yè)來說，是非常關(guān)鍵的一環(huán)。從去年10月份開始，在國外硫磺價(jià)格“瘋漲”、國內(nèi)單質(zhì)肥料出口猛增的背景下，國內(nèi)肥料價(jià)格走出一波強(qiáng)勁上漲的勢(shì)頭，大多數(shù)品種價(jià)格都創(chuàng)出了歷史新高。在2億噸產(chǎn)能的壓力下，復(fù)合肥銷售價(jià)格卻得不到相應(yīng)的支撐，在多重壓力下，大企業(yè)選擇減產(chǎn)、小企業(yè)選擇停產(chǎn)來應(yīng)對(duì)。國家統(tǒng)計(jì)局化肥統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中并沒有復(fù)合肥產(chǎn)量，表1中的數(shù)據(jù)為中國磷肥工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)國內(nèi)66家重點(diǎn)復(fù)合肥企業(yè)產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)。

表1  2008年國內(nèi)66加重點(diǎn)企業(yè)NPK產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(實(shí)物量，萬噸)    
月份
2008 年（萬噸）
2007 年（萬噸）
同比（％）
1 月
230.2
178.6
28.89
2 月
238.95
182.93
30.62
3 月
301.6
284.75
5.92
4 月
285.32
293.11
-2.66
5 月
249.47
290.52
-14.13
6 月
255.47
264.77
-3.51
1 － 6 月總計(jì)
1542.1
1581.21
-2.47
　　雖然66家企業(yè)只占全國4000多家復(fù)合肥企業(yè)的一小部分，但其產(chǎn)量卻占全國總產(chǎn)量的一大部分，因此該數(shù)據(jù)從一定程度上來說可以說明整個(gè)行業(yè)的大致狀況。從以上圖表可以看出：1—3月我國復(fù)合肥產(chǎn)量保持著增長勢(shì)頭，從4月份開始，產(chǎn)量開始下降，且均低于去年同期水平。?造成這種局面主要有以下幾方面原因：①從2007年10月開始，國內(nèi)化肥價(jià)格就步入了快速上漲的通道，價(jià)位偏高降低了經(jīng)銷商備貨的熱情，而到春耕之際，國內(nèi)化肥儲(chǔ)備略顯空虛，因此2008年1—3月我國化肥產(chǎn)量增速還是較快的；②4月份以后，原料價(jià)格已經(jīng)上漲到一個(gè)較高的價(jià)位，下游承受能力也似乎達(dá)到了一個(gè)瓶頸，許多企業(yè)紛紛停產(chǎn)限產(chǎn)，產(chǎn)量有所下降；③在2007年國際市場(chǎng)向好的帶動(dòng)下，我國復(fù)合肥出口也創(chuàng)了歷史記錄，出口數(shù)量高達(dá)59.9萬噸，2008年1—3月復(fù)合肥出口延續(xù)了上一年的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，但是自4月20日開始國家對(duì)復(fù)合肥出口加征100%的特別關(guān)稅，直接導(dǎo)致4月份以來我國復(fù)合肥出口開始萎縮，6月份出口數(shù)量僅為0.51萬噸，出口之路受阻在一定程度上降低了國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)熱情。值得一提的是，與往年不同，今年低濃度復(fù)合肥由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)走俏市場(chǎng)，產(chǎn)量所占比重也比往年提高不少。
　　二、進(jìn)口數(shù)量逐年下降出口數(shù)量有所上漲近幾年來，隨著國產(chǎn)復(fù)合肥品質(zhì)的提升，國產(chǎn)復(fù)合肥已經(jīng)擠占了部分原國外復(fù)合肥市場(chǎng)，但是由于種種原因，進(jìn)口復(fù)合肥在我國一些經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，仍然還有市場(chǎng)。
　　表2  2004-2008年1-6月中國復(fù)合肥進(jìn)出口情況(萬噸)

進(jìn)口數(shù)量
出口數(shù)量
2004 年
204.71
14.75
2005 年
228.54
12.79
2006 年
195
19.52
2007 年
135
59.9
2008 年 1-6 月
27.89
30.76

　　從以上圖表可以明顯看出：進(jìn)口復(fù)合肥數(shù)量逐年下降，出口數(shù)量逐年增長。造成此種局面的原因有：①近幾年來，我國復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展迅速，質(zhì)量的提升、品牌的建立、營銷的鋪展等使得國產(chǎn)復(fù)合肥占有率高達(dá)90%以上，進(jìn)口復(fù)合肥占有率進(jìn)一步萎縮，但是由于種種原因，進(jìn)口復(fù)合肥在短期內(nèi)不會(huì)完全退出中國市場(chǎng)；②國產(chǎn)復(fù)合肥在占據(jù)國內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，開始把目光投向了國際市場(chǎng)。尤其是2007年，在國際化肥市場(chǎng)向好的大背景下，我國復(fù)合肥出口實(shí)現(xiàn)了較大的突破，出口數(shù)量達(dá)到59.9萬噸，是2006年的3倍，取得較大的突破，顯然這種突破也是相對(duì)而言的，之于每年5000萬噸產(chǎn)量，約60萬噸的出口量仍只是杯水車薪。③2008年1—6月，我國進(jìn)口復(fù)合肥27.89萬噸，出口復(fù)合肥30.76萬噸，首次實(shí)現(xiàn)了中國復(fù)合肥凈出口，但是這并不意味著2008年中國將扭轉(zhuǎn)復(fù)合肥凈進(jìn)口局面，尤其是政府自4月20日開始對(duì)復(fù)合肥出口征收100%特別關(guān)稅之后，5月份復(fù)合肥出口數(shù)量急劇下降，6月出口數(shù)量甚至降到0.51萬噸。如果四季度中國復(fù)合肥出口關(guān)稅沒有出現(xiàn)大的松動(dòng)，2008年我國復(fù)合肥出口將不會(huì)有大突破。
　　三、成本推動(dòng)下的價(jià)格高漲作為一種二次加工型的產(chǎn)品，復(fù)合肥價(jià)格受成本影響較大。自2007年11月份以來，在國內(nèi)化肥價(jià)格上漲的推動(dòng)下，復(fù)合肥價(jià)格也出現(xiàn)了瘋狂上漲的態(tài)勢(shì)。
　　承接2007年上漲態(tài)勢(shì)，2008年復(fù)合肥價(jià)格也是一路上漲，無論是出廠報(bào)價(jià)還是零售價(jià)格都創(chuàng)出了歷史新高。1月份，復(fù)合肥出廠報(bào)價(jià)在原料價(jià)格上漲的支撐下小幅上調(diào)，廠家之間的報(bào)價(jià)差逐步縮小，但各地復(fù)合肥市場(chǎng)還是比較混亂，出廠價(jià)和零售價(jià)倒掛嚴(yán)重。2月份，已經(jīng)身陷原料、銷售、國家政策等多重壓力的復(fù)合肥企業(yè)還得面對(duì)南方雪災(zāi)的影響，企業(yè)發(fā)貨尤為不暢。由于原材料和南下運(yùn)輸不順暢，復(fù)合肥廠家已經(jīng)開始限量接單、限量供應(yīng)。3月份，由于原料緊缺、春耕期間需求量增加等因素，復(fù)合肥價(jià)格出現(xiàn)小幅上漲的勢(shì)頭。4月份，隨著原材料價(jià)格上漲趨勢(shì)越發(fā)明顯，復(fù)合肥價(jià)格上漲頻繁。但基層市場(chǎng)的接受能力遠(yuǎn)滯后于出廠報(bào)價(jià)的上調(diào)幅度，價(jià)格倒掛現(xiàn)象嚴(yán)重。5月份，高氮復(fù)合肥開始熱銷，但是復(fù)合肥廠家的處境還是比較困難。6月份隨著玉米用肥接近尾聲，高氮復(fù)合肥的銷售進(jìn)入掃尾階段，復(fù)合肥市場(chǎng)盡顯疲態(tài)，價(jià)格基本保持穩(wěn)定，很多生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)把重心全面轉(zhuǎn)移到秋季小麥肥生產(chǎn)上，一些停產(chǎn)的生產(chǎn)線也陸續(xù)開工。?盡管復(fù)合肥價(jià)格屢創(chuàng)新高，但是企業(yè)并沒有從中受益，與原料價(jià)格上漲幅度相比，復(fù)合肥由于銷售壓力的制約，價(jià)格上漲幅度則要小得多。成本上漲是2007年四季度以來，復(fù)合肥價(jià)格一路上漲的最重要原因(見表3)。
 
尿素
磷酸一銨（55％粉狀）
氯化鉀（60%俄紅鉀）
出廠價(jià)格（元/噸）
1公斤純養(yǎng)分價(jià)格
出廠價(jià)格（元/噸）
1公斤純養(yǎng)分價(jià)格
出廠價(jià)格（元/噸）
1公斤純養(yǎng)分價(jià)格
2007年6月
1700
3.7
1900
3.45
2100
3.5
2008年1月
1810
3.93
3350
6.09
3000
5
2008年6月
2400
5.2
3700
6.73
4600
7.67
    從表3我們可以看出，2007—2008年，N、P、K單養(yǎng)分價(jià)格上漲較快，在糧食價(jià)格沒有同步提高、農(nóng)民承受能力沒有得到相應(yīng)提升的前提下，復(fù)合肥承受著巨大的原料上漲壓力，此外人力成本、物流成本、營銷成本等其他各種成本的上漲也成為了復(fù)合肥價(jià)格居高不下的重要原因。
　　下半年復(fù)合肥市場(chǎng)預(yù)測(cè)
　　2008年下半年對(duì)復(fù)合肥行業(yè)來說，成本壓力依然較大、價(jià)格仍將高位運(yùn)行、銷售面臨困境；對(duì)于復(fù)合肥企業(yè)來說，則是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。
　　一、價(jià)格仍將高位運(yùn)行成本壓力向下游轉(zhuǎn)移預(yù)計(jì)2008年下半年，復(fù)合肥價(jià)格仍將高位運(yùn)行：①下半年復(fù)合肥成本壓力將大于上半年，上半年復(fù)合肥中部分是上一年低成本下的產(chǎn)品，因此上半年復(fù)合肥價(jià)格并沒有真實(shí)傳遞上游成本的壓力。隨著近段時(shí)間以來的連續(xù)上漲，目前復(fù)合肥的各種原料價(jià)格調(diào)整基本完成，高位運(yùn)行已成定局，下半年復(fù)合肥面臨的則是比上半年更高的成本。②下半年熱銷品種主要是磷復(fù)肥，與磷肥價(jià)格相比，復(fù)合肥的比價(jià)優(yōu)勢(shì)還是比較明顯的。盡管今年復(fù)合肥消費(fèi)量整體將有所下滑，但是復(fù)合肥仍能以價(jià)格優(yōu)勢(shì)占據(jù)部分原磷肥份額，需求相對(duì)增加，支撐價(jià)格高位。③目前很多小復(fù)合肥企業(yè)由于成本壓力仍處于停產(chǎn)狀態(tài)，而實(shí)力較強(qiáng)的一些企業(yè)也采取了減產(chǎn)或以銷定產(chǎn)，供給相對(duì)減少，支撐著高價(jià)位。此外，通過筆者的調(diào)查，在產(chǎn)能、銷售等壓力下，上半年多數(shù)復(fù)合肥企業(yè)獨(dú)自承受了部分成本上漲的壓力，然而下半年隨著成本的繼續(xù)上漲，企業(yè)已經(jīng)到了不賺錢的邊緣，根據(jù)企業(yè)逐利原則，成本壓力自然向下轉(zhuǎn)移。目前市場(chǎng)已經(jīng)開始顯現(xiàn)出成本壓力向下游轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，而下半年這種趨勢(shì)將明顯增強(qiáng)。
　　二、農(nóng)民承受能力有限復(fù)合肥銷售面臨困境化肥價(jià)格跟農(nóng)民的承受能力有關(guān)，承受能力則直接跟糧價(jià)掛鉤。雖說我國糧價(jià)連年穩(wěn)定增長，但是相對(duì)于目前的物價(jià)上漲水平和化肥價(jià)格上漲幅度，農(nóng)民承受肥價(jià)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上。有資料顯示，2007年是我國糧價(jià)持續(xù)上漲的一年，當(dāng)年小麥、稻谷、玉米、大豆四大糧食品種的綜合生產(chǎn)價(jià)格比上一年上漲了約12%，糧食零售價(jià)格比上一年上漲了約6.5%，這種上漲幅度遠(yuǎn)比不上化肥上漲幅度。盡管國家一再提高對(duì)種糧農(nóng)民的補(bǔ)貼，但是由于化肥漲價(jià)幅度過高、頻率過快，導(dǎo)致農(nóng)民化肥消費(fèi)量銳減，復(fù)合肥銷售面臨著困境。預(yù)計(jì)在今年出口政策偏緊的態(tài)勢(shì)下，復(fù)合肥出口不會(huì)有大突破，大部分貨源仍得搶占國內(nèi)市場(chǎng)，銷售壓力較大。前面也提到，下半年復(fù)合肥成本壓力要繼續(xù)向下游轉(zhuǎn)移，很多經(jīng)銷商一方面承受產(chǎn)品價(jià)格上漲的壓力，另一方面承受著說服農(nóng)民接受高價(jià)復(fù)合肥的壓力，巨大壓力之下使得部分經(jīng)銷商不愿意經(jīng)營復(fù)合肥，復(fù)合肥銷售面臨著上下脫節(jié)的危險(xiǎn)。
　　三、企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型機(jī)遇復(fù)合肥回歸服務(wù)本質(zhì)長期以來“2億噸產(chǎn)能、5000萬噸產(chǎn)量、4000多家企業(yè)”的發(fā)展模式已明顯不適合復(fù)合肥行業(yè)的發(fā)展，但是在各種因素的影響下，這種結(jié)構(gòu)卻存在了很多年，這種行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整并不是靠某個(gè)企業(yè)或者某些企業(yè)就能完成，它需要的是全行業(yè)的力量。與往年不同，今年高漲的成本壓力造成大企業(yè)在今年這種“惡劣”環(huán)境下，優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，而許多小企業(yè)則停產(chǎn)、限產(chǎn)，甚至倒閉，企業(yè)之間差距開始加大，這對(duì)整個(gè)行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整是有利的。顯然我們不可能僅僅依靠今年就妄想打破復(fù)合肥怪異的“2億噸產(chǎn)能、5000萬噸產(chǎn)量、4000多家企業(yè)”的發(fā)展模式，但是今年確實(shí)是優(yōu)勢(shì)企業(yè)轉(zhuǎn)型的良好機(jī)遇。?目前復(fù)合肥行業(yè)中比較熱門的就是發(fā)展緩釋/控釋肥，這個(gè)在“十一五”規(guī)劃中被定義為“21世紀(jì)肥料發(fā)展方向之一”的緩釋/控釋肥在2008年總算迎來了“春天”。本無緩釋/控釋肥生產(chǎn)線的企業(yè)新上項(xiàng)目、已有緩釋/控釋肥生產(chǎn)線的企業(yè)追加新項(xiàng)目，近日漢楓集團(tuán)在山西、山東與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作上馬硫包衣尿素生產(chǎn)線更是讓我們明顯地感受到緩釋/控釋肥已經(jīng)得到了化肥行業(yè)的認(rèn)可。其實(shí)從另一個(gè)角度來看，緩釋/控釋肥項(xiàng)目的“升溫”也是復(fù)合肥行業(yè)回歸服務(wù)本質(zhì)的表現(xiàn)，緩釋/控釋肥不僅僅代表的是高科技、綠色環(huán)保，更能使農(nóng)民節(jié)省肥料、節(jié)省人工，直接服務(wù)于農(nóng)民。其實(shí)從復(fù)合肥行業(yè)的產(chǎn)生、發(fā)展來看，復(fù)合肥與其他行業(yè)最大的不同在于，單質(zhì)肥料重在產(chǎn)品，而復(fù)混(合)肥則在賣肥料的同時(shí)也賣服務(wù)，服務(wù)成為了復(fù)混(合)肥行業(yè)的“賣點(diǎn)”和“贏點(diǎn)”，但是這個(gè)本質(zhì)卻在行業(yè)發(fā)展初期被忽略了。近幾年來，很多復(fù)混(合)肥企業(yè)也已經(jīng)意識(shí)到這一點(diǎn)，“送科技下鄉(xiāng)”、搞試點(diǎn)村落等一系列的農(nóng)化服務(wù)陸續(xù)開展，但是從全國的角度來看，規(guī)模要繼續(xù)擴(kuò)大、進(jìn)度要繼續(xù)加快。

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