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中國(guó)改性塑料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

字體大小：大中小2008-09-15 中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng) http://sjzruhua.cn

改性塑料屬于石油化工產(chǎn)品供應(yīng)鏈中的一環(huán)，處在直接使用顧客和材料供應(yīng)商之間，是材料供應(yīng)鏈的最末端。近10年來(lái)，中國(guó)改性塑料行業(yè)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定健康發(fā)展而實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，連續(xù)十年經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)步大幅遞增，全行業(yè)不斷發(fā)展壯大，已成為中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)繁榮的重要產(chǎn)業(yè)之一。中國(guó)改性塑料行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)，企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心數(shù)量不斷增多，已構(gòu)建成若干個(gè)區(qū)域性高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)群。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集約度逐步升級(jí)，改性塑料行業(yè)的整體優(yōu)勢(shì)得到進(jìn)一步提升和加強(qiáng)，與國(guó)際上發(fā)達(dá)國(guó)家的差距正在逐漸縮小，某些方面已達(dá)到世界先進(jìn)水平。

一、中國(guó)改性塑料行業(yè)的幾個(gè)特點(diǎn)

在加工設(shè)備、改性技術(shù)不斷發(fā)展成熟的今天，我國(guó)改性塑料工業(yè)體系也得到了逐步的完善。我國(guó)改性塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)六大顯著特點(diǎn)。

一是通用塑料工程化。盡管工程塑料新品種不斷增加，應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展，并且由于生產(chǎn)裝置的擴(kuò)大，使得成本逐漸降低，但目前工程塑料的市場(chǎng)價(jià)格仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于通用塑料的價(jià)格，在產(chǎn)量上也遠(yuǎn)低于通用塑料。隨著改性設(shè)備的發(fā)展、改性技術(shù)的進(jìn)步，通用塑料如聚丙烯（PP）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（ABS）等通過(guò)改性提升了強(qiáng)度，耐熱性等性能指標(biāo)，具備了某些工程塑料的特性，但價(jià)格卻具有顯著的優(yōu)勢(shì)，因此能夠搶占部分傳統(tǒng)工程塑料的應(yīng)用市場(chǎng)。

二是工程塑料高性能化。隨著國(guó)內(nèi)汽車、電氣、電子、通訊和機(jī)械工業(yè)的蓬勃發(fā)展，對(duì)現(xiàn)有的工程塑料品種如聚碳酸酯（PC）、尼龍（PA）、聚酯（PBT和PET）、聚苯醚（PPO）等提出了更高的性能要求，如用做節(jié)能燈底座的塑料要求耐高溫、耐黃變，用做芯片托盤的塑料要求耐撓曲、抗靜電，用做電子接插件的塑料要求高阻燃、高耐熱、高流動(dòng)，用做機(jī)械齒輪的塑料要求耐磨、高剛性、高尺寸穩(wěn)定性等。

三是特種工程塑料低成本化。在150℃以上條件下能長(zhǎng)期使用的塑料稱為特種工程塑料。像聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺（PIM）、聚醚醚酮（PEEK）、聚砜（PSF）等特種工程塑料，由于具有電性能好、耐高溫和尺寸穩(wěn)定等特性，有的還具有很好的阻燃性、耐放射性、耐化學(xué)性和機(jī)械性能，因此在電子電器、汽車、儀表、家電、航空、涂料行業(yè)、石油化工以及火箭、宇航等尖端科技領(lǐng)域具有越來(lái)越重要的應(yīng)用。但特種工程塑料的市場(chǎng)價(jià)格往往是普通工程塑料價(jià)格的好幾倍，在軍工產(chǎn)品上尚能接受，用于民用產(chǎn)品，則需要既保持其高性能，又要有相對(duì)較低的價(jià)格。

四是納米復(fù)合材料技術(shù)給改性塑料帶來(lái)新機(jī)遇。納米技術(shù)是20世紀(jì)90年代發(fā)展起來(lái)的新技術(shù)，利用納米技術(shù)改性后的塑料具有很多獨(dú)特性能，如用5%的有機(jī)蒙脫土改性的尼龍6（PA6）的熱變形溫度可以提高1.5倍，PET中加入納米粘土后大幅降低材料的氣體透過(guò)率，比純PET的氧透過(guò)率小100倍。納米塑料的無(wú)機(jī)納米粒子加入量較小，一般為2%～5%，僅為通常無(wú)機(jī)填料改性時(shí)加入量的10%左右，因而復(fù)合材料的密度與原來(lái)樹(shù)脂相比幾乎不變或增加很小。因此，不會(huì)因密度增加過(guò)多而增加下游塑料加工廠的成本，也沒(méi)有因填料過(guò)多導(dǎo)致其他性能下降的弊病。由于納米粒子尺寸小，因此成型加工和回收時(shí)幾乎不發(fā)生斷裂破損，具有良好的可回收性。

五是改性塑料的環(huán)保意識(shí)越加凸顯。隨著全球環(huán)保意識(shí)的日益加強(qiáng)，人們對(duì)塑料制品的阻燃要求越來(lái)越高，無(wú)鹵、低煙、低毒的環(huán)保型阻燃劑已成為人們追求的目標(biāo)。目前國(guó)內(nèi)塑料改性用阻燃劑近80%為含鹵阻燃劑，其中以多溴二苯醚和多溴聯(lián)苯類物質(zhì)為代表，溴系阻燃劑效率高、用量少，對(duì)材料的性能影響小，且價(jià)格適中。和其它類型的阻燃劑相比，其效能/價(jià)格比更具有優(yōu)越性。我國(guó)供出口電子電氣類產(chǎn)品中70％～80％都用此類阻燃劑。但溴-銻阻燃體系在熱裂解及燃燒時(shí)會(huì)生成大量的煙塵及腐蝕性氣體，而且近年歐盟一些國(guó)家認(rèn)為溴系阻燃劑燃燒時(shí)會(huì)產(chǎn)生有毒致癌的多溴代二苯并二噁烷（PBDE）和多溴代二苯并呋喃（PBDF）。2003年2月，歐盟出臺(tái)了RoHS和WEEE兩個(gè)環(huán)保禁令，一些跨國(guó)公司如Sony、蘋果、惠普等相繼提出了自己的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，除限制鹵素化合物外，還對(duì)鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻等重金屬實(shí)行限量管制。

六是開(kāi)發(fā)新型高效助劑成為改性塑料的重要發(fā)展方向。改性塑料涉及的助劑除了塑料加工常用的助劑如熱穩(wěn)定劑、抗氧劑、紫外吸收劑、成核劑、抗靜電劑、分散劑和阻燃劑等外，增韌劑、阻燃增效劑、合金相容劑等對(duì)改性塑料也是非常關(guān)鍵的。通常一些助劑的種類和質(zhì)量對(duì)改性塑料的某些性能和成本起著決定性作用。高效助劑是通用塑料工程化、通用工程塑料高性能化和特種工程塑料低成本化的重要手段。

二、中國(guó)改性塑料行業(yè)的市場(chǎng)狀況

目前國(guó)內(nèi)改性塑料市場(chǎng)容量約占塑料樹(shù)脂消費(fèi)總量的10%，預(yù)計(jì)在未來(lái)的5～10年內(nèi)，市場(chǎng)總需求量仍將保持10%以上的年增長(zhǎng)率，2010年有望達(dá)到700萬(wàn)噸，三大通用改性塑料PP、PS、ABS和五大通用改性工程塑料的總產(chǎn)值將超過(guò)800億元。“以塑代鋼”、“以塑代木”正在成為人類社會(huì)生產(chǎn)和消費(fèi)的一種趨勢(shì)。而我國(guó)的塑鋼比（塑料消費(fèi)量：鋼鐵消費(fèi)量，體積比）只有30:70，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家和世界平均水平（美國(guó)70:30，德國(guó)63:37，世界平均50:50）。

目前我國(guó)的人均塑料消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距，改性塑料行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮�。與跨國(guó)企業(yè)70%～80%的改性塑料市場(chǎng)占有率相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)只占據(jù)較小的市場(chǎng)份額。從規(guī)模和數(shù)量分析，盡管跨國(guó)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，但大多是集上游原料、改性加工、產(chǎn)品銷售一體化的大型化工企業(yè)，在原料供應(yīng)和生產(chǎn)規(guī)模上均具有較大優(yōu)勢(shì)；國(guó)內(nèi)企業(yè)總數(shù)超過(guò)3000家，多數(shù)年產(chǎn)量不足3000噸，超過(guò)3000噸的接近50家，過(guò)萬(wàn)噸的屈指可數(shù)，而超過(guò)10萬(wàn)噸的僅金發(fā)科技一家。

從產(chǎn)品與技術(shù)方面來(lái)講，跨國(guó)企業(yè)在高性能專用改性塑料的配方研發(fā)和加工制造上處于領(lǐng)先地位，并通過(guò)技術(shù)升級(jí)和高端產(chǎn)品的不斷推陳出新，引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。但近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)工業(yè)水平不斷提高，國(guó)內(nèi)塑料改性技術(shù)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，企業(yè)的自主研發(fā)和創(chuàng)新能力大大增強(qiáng)，再加上國(guó)家政策的大力支持、各級(jí)財(cái)政的大力扶持、科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)的通力合作、生產(chǎn)成本具有的明顯優(yōu)勢(shì)以及售后服務(wù)的方便、快捷，使得國(guó)內(nèi)改性塑料領(lǐng)先企業(yè)在中高端改性塑料產(chǎn)品領(lǐng)域與跨國(guó)塑料巨頭之間展開(kāi)了激烈競(jìng)爭(zhēng)，并逐漸搶占了部分市場(chǎng)，在家用電器、電線電纜、電子工業(yè)、節(jié)能燈具等領(lǐng)域占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

三、中國(guó)改性塑料行業(yè)的地域分布

我國(guó)改性塑料行業(yè)的分布具有明顯的地域性，其主要生產(chǎn)地區(qū)基本上都集中在我國(guó)東南沿海地區(qū)。廣東、浙江、江蘇、山東產(chǎn)量位居全國(guó)前列，四省改性塑料產(chǎn)量約占全國(guó)改性塑料產(chǎn)量總量的80%，廣東省改性塑料產(chǎn)量約占全國(guó)改性塑料產(chǎn)量總量的40%以上，在市場(chǎng)環(huán)境、科技力量、物流條件、政府支持等方面較其它省份有更大的優(yōu)勢(shì)。

四、中國(guó)改性塑料行業(yè)的銷售盈利狀況

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)模以上企業(yè)運(yùn)作監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的研究顯示，截止2007年底，共統(tǒng)計(jì)規(guī)模以上改性塑料企業(yè)70家，銷售收入達(dá)350億元，利潤(rùn)約20億元，行業(yè)的平均利潤(rùn)率為5.7%。被統(tǒng)計(jì)企業(yè)2005年平均資產(chǎn)負(fù)債率為57.22%，2006年平均資產(chǎn)負(fù)債率為61.24%，2007年平均資產(chǎn)負(fù)債率為60%。從整體來(lái)看，目前行業(yè)企業(yè)償債能力處于正常水平。從規(guī)模以上改性塑料企業(yè)近年來(lái)主要盈利指標(biāo)的研究顯示，從04年起行業(yè)盈利能力持續(xù)走高,2007年的平均毛利率約為12%，平均凈利潤(rùn)率約6%。

五、2007年改性塑料行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)情況

改性塑料應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，其細(xì)分市場(chǎng)主要有電線電纜、玩具行業(yè)、節(jié)能燈具、家用電器、電子工業(yè)、電動(dòng)工具、汽車、辦公設(shè)備等。其中用量最大的是在家用電器行業(yè)，約占37%；其次是汽車行業(yè)，約占15%；電子電氣行業(yè)約占8%，辦公設(shè)備行業(yè)約占7%，電動(dòng)工具約占3%，其它行業(yè)總共約占30%。從細(xì)分市場(chǎng)的利潤(rùn)率來(lái)講，電線電纜行業(yè)的特種電線電纜專用料和低煙無(wú)鹵阻燃材料的利潤(rùn)率最高，毛利率可達(dá)100～300%；節(jié)能燈具專用料、出口家用電器專用料、和電子電氣專用料的利潤(rùn)率居中，毛利率大概在10～30%；玩具專用料、電動(dòng)工具專用料、汽車專用料和辦公設(shè)備專用料毛利率相對(duì)偏低，大約在10%左右。下面分別介紹幾類細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)能排名情況。

1、電線電纜

在電線電纜行業(yè)占領(lǐng)導(dǎo)地位的企業(yè)為廣東銀禧科技股份有限公司，其2007年產(chǎn)能為3.6萬(wàn)噸。主要企業(yè)產(chǎn)能如下：

排序	企業(yè)全稱	產(chǎn)品產(chǎn)能
1	廣東銀禧科技股份有限公司	3.6萬(wàn)噸/年
2	東欣塑膠(深圳)有限公司	3.0萬(wàn)噸/年
3	從化凱碩塑膠有限公司	2.0萬(wàn)噸/年
4	東莞大通電線廠	1.8萬(wàn)噸/年
5	深圳市紅丸塑膠有限公司	1.8萬(wàn)噸/年
6	東莞大義塑膠廠	1.8萬(wàn)噸/年

2、玩具行業(yè)

在玩具行業(yè)中占領(lǐng)導(dǎo)地位的企業(yè)為科銓塑膠（深圳）有限公司，其2007年產(chǎn)能為3.8萬(wàn)噸。主要企業(yè)產(chǎn)能如下：

表2國(guó)內(nèi)玩具行業(yè)專用料主要企業(yè)產(chǎn)能

排序	企業(yè)全稱	產(chǎn)品產(chǎn)能
1	科銓塑膠（深圳）有限公司	3.8萬(wàn)噸/年
2	香港寶理塑料（中國(guó)）有限公司	2.2萬(wàn)噸/年
3	東莞利澤塑膠五金廠	1.2萬(wàn)噸/年
4	東莞大馬PVC膠粒有限公司	0.8萬(wàn)噸/年
5	廣東銀禧科技股份有限公司	0.5萬(wàn)噸/年

3、節(jié)能燈具

在節(jié)能燈具業(yè)占領(lǐng)導(dǎo)地位的是金發(fā)科技股份有限公司，其2007年產(chǎn)能為3萬(wàn)噸，主要企業(yè)產(chǎn)能如下：

表3國(guó)內(nèi)節(jié)能燈具行業(yè)專用料主要企業(yè)產(chǎn)能

排序	企業(yè)全稱	產(chǎn)品產(chǎn)能
1	金發(fā)科技股份有限公司	3.0萬(wàn)噸/年
2	江蘇三房巷集團(tuán)有限公司	1.0萬(wàn)噸/年
3	江蘇南通星辰合成材料有限公司	0.8萬(wàn)噸/年
4	廣東銀禧科技股份有限公司	0.6萬(wàn)噸/年
5	上海杰事杰新材料股份有限公司	0.6萬(wàn)噸/年
6	寶利瑪工程塑料有限公司	0.6萬(wàn)噸/年

4、家用電器

在家用電器行業(yè)占領(lǐng)導(dǎo)地位的是金發(fā)科技股份有限公司，其2007年產(chǎn)能達(dá)10萬(wàn)噸以上，主要企業(yè)產(chǎn)能如下：

表4國(guó)內(nèi)家用電器行業(yè)專用料主要企業(yè)產(chǎn)能

排序	企業(yè)全稱	產(chǎn)品產(chǎn)能
1	金發(fā)科技股份有限公司	10萬(wàn)噸/年
2	青島海爾新材料研發(fā)有限公司	5.0萬(wàn)噸/年
3	中剛實(shí)業(yè)有限公司	3.0萬(wàn)噸/年
4	廣東銀禧科技股份有限公司	1.0萬(wàn)噸/年
5	上海杰事杰新材料股份有限公司	1.0萬(wàn)噸/年

5、電子電氣

在電子電氣行業(yè)占領(lǐng)導(dǎo)地位的是金發(fā)科技股份有限公司，其2007年產(chǎn)能達(dá)8萬(wàn)噸以上，主要企業(yè)產(chǎn)能如下：

表5國(guó)內(nèi)電子電氣行業(yè)專用料主要企業(yè)產(chǎn)能

排序	企業(yè)全稱	產(chǎn)品產(chǎn)能
1	金發(fā)科技股份有限公司	8.0萬(wàn)噸/年
2	上海杰事杰新材料股份有限公司	1.0萬(wàn)噸/年
3	廣東銀禧科技股份有限公司	0.6萬(wàn)噸/年
4	深圳沃特集團(tuán)有限公司	0.6萬(wàn)噸/年
5	浙江俊爾新材料有限公司	0.5萬(wàn)噸/年

6、電動(dòng)工具

在電動(dòng)工具行業(yè)占領(lǐng)導(dǎo)地位的是金發(fā)科技股份有限公司，其2007年產(chǎn)能達(dá)8萬(wàn)噸以上，主要企業(yè)產(chǎn)能如下：

表6國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具行業(yè)專用料主要企業(yè)產(chǎn)能

排序	企業(yè)全稱	產(chǎn)品產(chǎn)能
1	金發(fā)科技股份有限公司	8.0萬(wàn)噸/年
2	橫店集團(tuán)得邦工程塑料有限公司	3.0萬(wàn)噸/年
3	中山納普工程塑料有限公司	1.5萬(wàn)噸/年
4	廣東銀禧科技股份有限公司	0.6萬(wàn)噸/年
5	深圳沃特集團(tuán)有限公司	0.5萬(wàn)噸/年

7、其它行業(yè)

其它行業(yè)如汽車配件、辦公設(shè)備等需求的改性塑料數(shù)量巨大，但利潤(rùn)率相對(duì)較低。金發(fā)科技股份有限公司、哈爾濱鑫達(dá)高科有限公司、北京聚菱燕塑料有限公司、南京聚隆工程塑料有限公司、廣州花都科苑企業(yè)有限公司、廣東聚賽龍工程塑料有限公司等國(guó)內(nèi)數(shù)家企業(yè)是主要供應(yīng)商，年產(chǎn)能總量在數(shù)十萬(wàn)噸。

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