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2008-2009年全球油氣勘探投資分析

Tag：2008   2009年   全球   油氣勘探   投資   分析  
一、2008年世界油氣勘探投資增加

　　2008年是國(guó)際原油市場(chǎng)油價(jià)走勢(shì)跌宕起伏。受多種因素影響，國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)在上半年節(jié)節(jié)攀升，并在7月11日創(chuàng)下每桶147.27美元的歷史最高紀(jì)錄；在下半年又迅速跌落，并在12月5日跌破每桶41美元，創(chuàng)4年來(lái)最低水平。在短短五個(gè)月內(nèi)下跌了100美元以上，其走勢(shì)“變幻莫測(cè)”。2008年世界石油市場(chǎng)均價(jià)達(dá)每桶97.58美元，比2007年均價(jià)高出25.68美元。

　　據(jù)美國(guó)Barclays Capital《年度勘探與開(kāi)發(fā)投資調(diào)查》對(duì)世界357個(gè)油氣公司的調(diào)查表明，2008年油氣公司在世界范圍內(nèi)實(shí)際的勘探與開(kāi)發(fā)（E&D）投資為4535.62億美元，比2007年增加1291.49億美元，增長(zhǎng)39.8％，比去年預(yù)計(jì)的3545.83億美元增加989.79億美元，增長(zhǎng)27.9％。2008年參與調(diào)查的公司增加了110家，其中中東和非洲國(guó)家的公司首次參與調(diào)查。

　　北美地區(qū)（包括美國(guó)和加拿大）仍是世界油氣公司投資的重點(diǎn)地區(qū)，2008年實(shí)際的投資為1349.65億美元，比2007年增加251.14億美元，增長(zhǎng)22.9％。其中在美國(guó)的245家公司勘探與開(kāi)發(fā)投資為1062.96億美元，比2007年增加250億美元，增長(zhǎng)30.8％；在加拿大的85家石油公司實(shí)際投資為286.69億美元，比2007年增加1.14億美元，增長(zhǎng)0.4％。

　　2008年北美以外的世界其他地區(qū)100家石油公司實(shí)際投資為3185.97億美元，比2007年增加1040.35億美元，增長(zhǎng)48.5％。

　　2008年8大的跨國(guó)石油公司在世界范圍內(nèi)的勘探與開(kāi)發(fā)投資為1265.5億美元，占世界總投資的27.9％，其中在美國(guó)的投資為228.7億美元，在加拿大的投資為66.35億美元，在世界其他地區(qū)的投資為970.45億美元。

二、2009年世界油氣勘探投資與開(kāi)發(fā)下降

　　受世界油價(jià)持續(xù)走低的影響，2009年世界油氣勘探與開(kāi)發(fā)投資預(yù)計(jì)呈下降趨勢(shì)， 2009年將達(dá)4002.04億美元，比2008年減少533.58億美元，下降11.8％。

　　2009年北美地區(qū)（包括美國(guó)和加拿大）投資將達(dá)1005.97億美元，占世界總量的25.1％，比2008年下降25.5％。其中美國(guó)的投資為786.16億美元，比2008年下降26.0％，在調(diào)查的245家公司中有153家公司計(jì)劃削減投資，僅有32家公司計(jì)劃增加投資，有60家公司表示將維持2008年投資水平，投資削減超過(guò)10億美元的公司為：Chesapeake Energy（下降51%）、Devon Energy（下降44%）、EOG Resources（下降34%）、Sandridge Energy（下降78%）、Hess Corp（下降62%）、安納達(dá)科石油公司（下降32%）和康菲石油公司（下降23%）。2009年加拿大投資為219.81億美元，比2008年下降23.3％，在調(diào)查的85家公司中有64家公司計(jì)劃削減投資，僅有11家公司計(jì)劃增加投資，有10家公司表示將維持2008年投資水平，投資下降較多的公司為：哈斯基能源公司（下降47%）、Devon Energy（下降71%）、Talisman Energy（下降47%）、EnCana（下降16%）、加拿大自然資源公司（下降23%）、康菲石油公司（下降14%）、Penn West Petroleum（下降20%）、EOG Resources（下降50%）、Nexen（下降47%）、英荷殼牌公司（下降7%）、Imperial Oil（下降13%）、Murphy Oil（下降25%）、Crew Energy（下降56%）和阿帕奇（下降13%）。

　　2009年北美以外的世界其他地區(qū)100家石油公司投資為2996.07億美元，比2008年減少189.9億美元，下降6.0％。在大的跨國(guó)石油公司中只有康菲石油公司和�？松梨诠居�(jì)劃增加投資，分別增長(zhǎng)5.5％和3.2％，雪佛龍公司的投資與2008年持平，其他公司均有不同程度下降，其中BP下降3.7％，英荷殼牌公司下降6.4％，意大利埃尼集團(tuán)下降9.1％，巴西國(guó)家石油公司下降5.9％，法國(guó)道達(dá)爾公司下降4.8％。

　　俄羅斯連續(xù)幾年投資增長(zhǎng)后，2009年俄羅斯石油公司勘探和開(kāi)發(fā)投資除Gazprom外均有不同程度下降，其中魯克公司投資將為42.0億美元，比2008年下降50％；蘇爾古特石油公司投資將為24.32億美元，比2008年下降20.0％；俄羅斯石油公司投資將為41.0億美元，比2008年下降21.2％；TNK-BP投資將為32.5億美元，比2008年下降26.1％；Gazprom Nef投資將為25.0億美元，比2008年下降20.4％；只有Gazprom公司計(jì)劃增加2009年的勘探開(kāi)發(fā)投資，預(yù)計(jì)將為99.0億美元，比2008年增長(zhǎng)2.1％。

　　拉美地區(qū)只有特里尼達(dá)國(guó)家石油公司（Petrotrin）和墨西哥國(guó)家石油公司計(jì)劃增加投資，Petrotrin投資將達(dá)5.6億美元，比2008年增長(zhǎng)26.5％，墨西哥國(guó)家石油公司投資將達(dá)169億美元，比2008年增長(zhǎng)5.0％。委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司(PDVSA)投資將達(dá)72.25億美元，比2008年下降15.0％。

　　中東和非洲地區(qū)調(diào)查的9個(gè)公司2009年投資將下降2%，其中增加的公司為：阿布扎比石油公司（Adnoc）投資將達(dá)27.5億美元，比2008年增長(zhǎng)22.2％；科威特石油公司投資將達(dá)48.5億美元，比2008年增長(zhǎng)15.5％；National Oil Corp將達(dá)42億美元，比2008年增長(zhǎng)20％；安哥拉國(guó)家石油公司（Sonangol）投資將達(dá)95億美元，比2008年增長(zhǎng)2.7％；阿爾及利亞國(guó)家石油公司（Sonatrach）投資將達(dá)54億美元，比2008年增長(zhǎng)10.2％。投資下降的公司：沙特阿拉伯阿美公司投資將達(dá)100億美元，比2008年下降15.3％；尼日利亞國(guó)家石油公司（NNPC）投資將達(dá)109億美元，比2008年下降12.8％；阿曼石油開(kāi)發(fā)公司投資將為22.75億美元，比2008年下降5.2％。

　　歐洲的大多數(shù)石油公司計(jì)劃削減勘探與開(kāi)發(fā)投資，其中6大石油公司的投資將下降11%，其中意大利埃尼集團(tuán)投資將達(dá)100億美元，比2008年下降9.1％；奧地利石油公司（OMV）投資將達(dá)19億美元，比2008年下降34.5％；西班牙雷普索爾-YPF集團(tuán)投資將達(dá)35.1億美元，比2008年下降2.4％；挪威StatoilHydro 投資將達(dá)82.28億美元，比2008年下降10.6％；Wintershall Hoiding投資將達(dá)8億美元，比2008年下降15.8％。

　　2009年亞太地區(qū)的國(guó)家石油公司和國(guó)際石油公司的投資均有不同程度的下降。其中中國(guó)海洋石油總公司（CNOOC）投資45億美元，比2008年下降13.3％；印度尼西亞國(guó)家石油公司（Pertamina）投資將達(dá)12.5億美元，比2008年下降10.7％；泰國(guó)PTT E&P投資將達(dá)14.54億美元，比2008年下降15.7％；印度Reliance集團(tuán)投資將達(dá)42.5億美元，比2008年下降15.0％；中國(guó)石油化工集團(tuán)公司（Sinopec ）投資將達(dá)86億美元，與2008年持平；中國(guó)石油天然氣公司投資將達(dá)190億美元，與2008年持平。投資增加的公司主要有：Inpex投資將達(dá)40.5億美元，比2008年增長(zhǎng)12.8％；印度ONGC投資將達(dá)44億美元，比2008年增長(zhǎng)6.7％；馬來(lái)西亞石油公司（petronas）投資將達(dá)67億美元，比2008年增長(zhǎng)9.8％。

三、2008年～2009年世界上游鉆井狀況

　　2008年世界鉆井為112573口，比2007年增加7874口。其中北美地區(qū)的鉆井為74116口，占世界總數(shù)的65.8％，2008年美國(guó)油氣鉆井為54749口，比2007年增加5554口，主要分布在德克薩斯州和賓西法尼亞；加拿大的鉆井減少，為18661口，比2007年減少1770口。南美地區(qū)為4537口，比2007年增加437口，其中阿根廷為1445口，委內(nèi)瑞拉為1350口。西歐地區(qū)為682口，比2007年增加51口，主要為位于北海的挪威和英國(guó)。東歐和前蘇聯(lián)地區(qū)為6736口，比2007年增加474口，其中俄羅斯鉆井為5165口。非洲地區(qū)擁有許多未勘探地區(qū)，鉆井活動(dòng)活躍，2008年鉆井為1781口，比2007年增加547口，熱點(diǎn)地區(qū)為埃及、阿爾及利亞和蘇丹。中東地區(qū)為1790口，比2007年減少120口。亞太地區(qū)地區(qū)為22931口，比2007年增加2593口，主要國(guó)家為中國(guó)和印度尼西亞。

　　受油價(jià)持續(xù)下跌和投資減少的影響，預(yù)計(jì)2009年世界鉆井為99513口，比2008年減少13060口。

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