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石化化工行業(yè)2008年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析

Tag：石化化工  
    2008年我國石化化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)先高后低的態(tài)勢，好似“冰火兩重天”。前8個(gè)月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持兩位數(shù)增長，9月開始，受金融危機(jī)的影響，增速大幅下滑，11月份增長接近零點(diǎn)，12月份出現(xiàn)了多年罕見的負(fù)增長，全行業(yè)景氣周期由10年來的高增長轉(zhuǎn)為下行通道。預(yù)計(jì)2009年前三季度，行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀，四季度經(jīng)濟(jì)或會(huì)反彈增長。
    一、2008年行業(yè)運(yùn)行基本情況
   （一）全年生產(chǎn)保持增長，生產(chǎn)增幅先高后低，年底出現(xiàn)負(fù)增長
    2008年石化化工行業(yè)（不含油氣開采業(yè)，下同）實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值5.54萬億元，比上年增長22.6%。2008年9月份以后，行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速逐月加速下行，到11月份，行業(yè)總產(chǎn)值增幅接近零點(diǎn)，同比僅增長0.8%，環(huán)比回落17.7個(gè)百分點(diǎn)；12月份，行業(yè)總產(chǎn)值出現(xiàn)多年罕見的負(fù)增長，同比降低8%，環(huán)比上升4.1個(gè)百分點(diǎn)。
   （二）主要產(chǎn)品產(chǎn)量大面積下降、產(chǎn)銷率降低、價(jià)格大面積回落
    主要產(chǎn)品產(chǎn)量大面積下降。石化協(xié)會(huì)重點(diǎn)跟蹤59種（類）石化產(chǎn)品產(chǎn)量，同比增長的39種、占66.1%，下降的20種、占33.9%。原油加工量34206.6萬噸、增長3.7%；成品油（汽煤柴油）20836.5萬噸、增長6.9%；化肥5867.6萬噸、增長1.4%；農(nóng)藥190.2萬噸、增長12.0%；合成樹脂3129.6萬噸、增長1.5%；輪胎54614.5萬條、增長6.7%。、乙烯產(chǎn)量1025.6萬噸、比上年下降2.1%；純苯403.4萬噸、下降3.2%；電石1360.8萬噸、下降7.8%。
    石化產(chǎn)品產(chǎn)銷率降低。2008年行業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.0%，比上年下降0.56個(gè)百分點(diǎn)，其中：煉油產(chǎn)品產(chǎn)銷售94.9%，下降4.73百分點(diǎn)；化工產(chǎn)品銷售率為97.5%，下降0.6百分點(diǎn)。
    國內(nèi)石化產(chǎn)品價(jià)格大面積回落。跟蹤的1148種（類）石油化工產(chǎn)品價(jià)格，同比上升的594種、占51.74%，持平的77種、占6.71%；下降的477種、占41.55%。其中無機(jī)和有機(jī)原料、合成材料、合成纖維單體等類產(chǎn)品跌幅較大，一些產(chǎn)品跌幅在50%以上，其中進(jìn)口硫磺價(jià)格從2008年8月的800多美元／噸，跌至12月的40－50美元／噸，跌幅超過了90％。
   （三）虧損企業(yè)增加，效益大幅下滑。
    2008年1-11月，行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入4.98萬億元，同比增長24.55%；利潤總額為100.79億元，同比下降94.05%；虧損企業(yè)4510家，同比增長20.04%，虧損面為15.28%；虧損企業(yè)虧損額2080.71億元，同比增加401.04%。其中，煉油行業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損額1689.01億元（上年同期利潤為269.97億元），有機(jī)化工原料、合成材料、橡膠制品行業(yè)利潤大幅下滑，分別比上年利潤下降80.4%、34.3%和7%。
   （四）固定資產(chǎn)投資增勢回落。
    2008年前11個(gè)月，行業(yè)實(shí)際完成投資5805.90億元，比上年增長35.12%。施工項(xiàng)目10206個(gè)，比上年增長9.6%，新開工項(xiàng)目6541個(gè)，增長5.96%。分季度看，前三個(gè)季度分別增長33.4%、33.7%和39.2%，第四個(gè)季度投資增長只有10.5%，增幅比前三個(gè)季度回落20多個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，煉油投資1234.4億元、增長19.2%，有機(jī)化學(xué)原料投資1066.7億元、增長40.6%；專用化學(xué)品投資972.7億元、增長48.8%，化肥投資736.2億元、增長35.3%。分企業(yè)類型看，內(nèi)資企業(yè)投資增長33.7%、同比提高了1.4個(gè)百分點(diǎn)，外商投資增長21%，港澳臺投資增長4.2%。
   （五）進(jìn)出口貿(mào)易先增后降。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2008年1～11月，行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易總額為2739.38億美元，比上年增長28.06%，其中出口貿(mào)易額1182.77億美元，比上年增長31.64%，進(jìn)口貿(mào)易額1566.61億美元，比上年增長25.48%。貿(mào)易逆差為373.84億美元，比上年擴(kuò)大9.67%。但是9月份之后，行業(yè)進(jìn)出口增速快速回落，11月份，進(jìn)出口總額為179.72億美元，同比下降16.59%。
     二、當(dāng)前行業(yè)運(yùn)行面臨的主要問題及原因分析
   （一）主要問題
    1.需求萎縮快、傳導(dǎo)范圍廣。一是從下游產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)到上游產(chǎn)業(yè)，如建材市場的萎縮，影響到PVC的生產(chǎn)，進(jìn)而迫使燒堿減產(chǎn)或停產(chǎn)；紡織業(yè)出口市場的萎縮，影響到乙二醇、己內(nèi)酰胺、合成纖維單體。二是從高耗能產(chǎn)品傳導(dǎo)到高技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品，如電石、黃磷等由于產(chǎn)能過剩、能源消耗高，從去年起已開始實(shí)施限產(chǎn)和淘汰，產(chǎn)量下降，但近幾個(gè)月卻出現(xiàn)了有機(jī)硅、MDI、工程塑料等高技術(shù)含量產(chǎn)品也全部產(chǎn)量下降的情況。三是從東部地區(qū)傳導(dǎo)到中西部地區(qū)，東部地區(qū)市場集中，出口加工型企業(yè)多，首先受到?jīng)_擊，進(jìn)入9、10月份以后，中西部以資源性產(chǎn)品為主的省份生產(chǎn)也開始回落。
    2.進(jìn)出口大幅回落，海外需求驟減。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，8、9、10三個(gè)月石油和化工進(jìn)出口總額環(huán)比下降跌幅加大，分別為－6.48％、－7.90％、－12.87％，其中進(jìn)口跌幅環(huán)比分別為－5.19％、－10.08％、－14.48％，出口跌幅環(huán)比分別為－9.61％、－2.42％、－9.12％，顯示國際和國內(nèi)市場消費(fèi)需求持續(xù)低迷。受出口影響大的涂料行業(yè)，從2008年8月份開始，隨著下游輕工企業(yè)的減產(chǎn)或關(guān)停，企業(yè)也被迫減產(chǎn)或關(guān)閉，據(jù)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2008年底，約有2000家涂料企業(yè)被迫關(guān)停。
    3.高價(jià)原料及產(chǎn)成品大量庫存積壓，占用大量流動(dòng)資金。2008年1-9月份，全國成品油表觀消費(fèi)量同比增長15%，但10月份僅增長1.9%，到了11月份，表觀消費(fèi)量出現(xiàn)了8.1%的負(fù)增長。2008年12月，全國成品油期末庫存量已達(dá)1264.43萬噸，比上年增長了47.31%，部分煉油企業(yè)的庫容僅能維持2～3天的生產(chǎn)。2008年11月底，企業(yè)庫存高價(jià)硫磺150多萬噸，高價(jià)硫鐵礦300多萬噸以及高價(jià)磷銨330多萬噸，占壓大量流動(dòng)資金，企業(yè)虧損已近156億元。目前，全行業(yè)產(chǎn)成品資金占用率由2008年初的12.8％增加到2008年的15.0％，不少企業(yè)靠2008年上半年的盈利來彌補(bǔ)去年末的虧損尚能挺住，但經(jīng)營較為困難。
    4.關(guān)�；驕p負(fù)荷生產(chǎn)企業(yè)增多。10月份，全國PVC生產(chǎn)企業(yè)，停產(chǎn)超過45％，開工的企業(yè)開工率僅50％的有17家。燒堿企業(yè)平均開工率為50—60％。苯酐約60％產(chǎn)能、增塑劑約50％產(chǎn)能停產(chǎn)。聚乙烯、聚丙烯開工率下降30％。揚(yáng)子、茂名、齊魯、燕山等企業(yè)的乙烯裝置按80％的最低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。勞動(dòng)密集型的輪胎行業(yè)，11月份，中小企業(yè)大都處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，重點(diǎn)企業(yè)開工率也僅有50%左右�；市袠I(yè)，目前停產(chǎn)的尿素企業(yè)超過40家，停產(chǎn)的碳銨企業(yè)近100家，全國磷肥企業(yè)開工率不足50%。
   （二）主要原因分析
    造成行業(yè)運(yùn)行大幅波動(dòng)、四季度增速大幅下降的原因是多方面的。有國際金融危機(jī)與世界石化行業(yè)景氣周期低谷疊加引起的市場疲軟、需求減弱；也有行業(yè)內(nèi)部長期積累的重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過剩、生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品檔次低等深層次矛盾集中顯現(xiàn)；還有國外為轉(zhuǎn)嫁危機(jī)，以極低價(jià)格向我國傾銷產(chǎn)品等。但單純上述因素還不一定能引起暴漲暴跌，因?yàn)檫@些因素對行業(yè)供需影響是漸進(jìn)的，外需方面，石化行業(yè)長期逆差，除少數(shù)產(chǎn)品外，外需變化對行業(yè)運(yùn)行的影響有限。內(nèi)需方面，下游行業(yè)的增速自2007年底就開始逐步下滑，并沒有暴跌，例如：2008年1－11月份房地產(chǎn)投資累計(jì)增長了22.7％，2008年11月份紡織行業(yè)工業(yè)增加值同比增長6.2％，單純國內(nèi)下游行業(yè)需求增幅逐步下降，也不太可能引起石化行業(yè)短期內(nèi)的暴跌。
    除上述因素外，能夠引起行業(yè)運(yùn)行中價(jià)格指數(shù)、產(chǎn)值和產(chǎn)量暴漲暴跌的，可能還有經(jīng)濟(jì)常規(guī)發(fā)展之外的因素，就是過度投機(jī)。2008年1～8月份石化化工行業(yè)持續(xù)暴漲、2008年9月份開始暴跌，突出反映在價(jià)格的暴漲暴跌。價(jià)格暴跌暴漲打亂了行業(yè)的正常運(yùn)行。2008年上半年，國際原材料價(jià)格特別是國際原油價(jià)格持續(xù)大幅飚升，國內(nèi)主要化工產(chǎn)品的價(jià)格也隨之大幅上揚(yáng)，實(shí)際上當(dāng)時(shí)價(jià)格信號已經(jīng)開始失真，膨脹的需求假象嚴(yán)重超出了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的真實(shí)需要。從國際上看，國際經(jīng)濟(jì)和石油需求即使開始下滑，但在投機(jī)炒作下，國際油價(jià)也仍然暴漲，背離供需基本面。從國內(nèi)來看，房地產(chǎn)、輕工、紡織等下游產(chǎn)業(yè)即使增速放緩、利潤下滑，部分企業(yè)開始出現(xiàn)經(jīng)營困難，但部分銷售商、下游用戶和生產(chǎn)商仍在價(jià)格上漲的投機(jī)心理驅(qū)使下，繼續(xù)大量囤積石化產(chǎn)品，放大了無效需求。當(dāng)企業(yè)利潤被投機(jī)市場不斷吞噬，以原油價(jià)格暴跌為導(dǎo)火索，有效需求快速萎縮，投機(jī)心理遭到重創(chuàng)，導(dǎo)致石化行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格全面大幅下跌。下跌過程中，經(jīng)銷商、下游用戶又擔(dān)心價(jià)格持續(xù)下跌，就主要消化前期高價(jià)囤積產(chǎn)品，導(dǎo)致市場真實(shí)需求被突然縮減。生產(chǎn)企業(yè)發(fā)現(xiàn)市場需求突然縮減后，一方面減停產(chǎn)保價(jià)止損，另一方面拋售庫存防止資金鏈斷裂，推動(dòng)價(jià)格進(jìn)一步下跌，進(jìn)入惡性循環(huán)。這種循環(huán)態(tài)勢直至多數(shù)企業(yè)資金鏈高度緊繃才逐漸停

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