走向世界的中國磷酸鹽工業(yè)

1 世界磷酸鹽工業(yè)概況

1.1 黃磷及磷化物

截至2001年，世界黃磷生產(chǎn)能力約140萬t/a，我國所占份額最大，為57.1%。美國和哈薩克斯坦分別占17%和14%，西歐約占6%，印度占1%。從1994年至2001年俄羅斯生產(chǎn)能力下降了40%。黃磷工業(yè)生產(chǎn)能力大幅下降與家用洗滌劑限磷有關(guān)，也與濕法磷酸精制技術(shù)的不斷發(fā)展和應用有關(guān)，采用濕法磷酸精制技術(shù)生產(chǎn)的工業(yè)級磷酸使得以熱法黃磷為原料生產(chǎn)磷酸的市場份額下降。

熱法磷酸是黃磷的主要下游產(chǎn)品，占黃磷消費總量的60%。受禁磷的影響和濕法磷酸的竟爭，熱法磷酸需求大幅下降。與此相反，過去5年磷化合物的需求不斷增長，2001年磷化物消費黃磷的量為17.3萬t，其中磷的氯化物消費量最大，達11.9萬t。

由于黃磷最大的下游產(chǎn)品——熱法磷酸的需求持續(xù)減少，將導致世界未來黃磷需求呈零或負增長。三氯化磷的下游產(chǎn)品——有機磷除草劑、塑料、合成橡膠多價鰲合劑和表面活性劑是黃磷的主要需求增長點。

 1.2 工業(yè)磷酸鹽

世界上工業(yè)磷酸鹽主要包括磷酸鈉鹽、鉀鹽、鈣鹽、銨鹽等，世界主要地區(qū)(美國、加拿大、墨西哥、西歐和日本)2000年工業(yè)磷酸鹽產(chǎn)量約120萬t(以P2O5計)，與1997年127萬t相比略有下降，產(chǎn)值估計12億美元。總體來看，自1993年以來產(chǎn)量已經(jīng)下降了30%，主要原因是由于環(huán)保意識增強，減少了三聚磷酸鈉在洗滌劑中的用量。

生產(chǎn)磷酸的方法有兩大類：一是熱法，其原料為黃磷；二是凈化濕法磷酸。美國近年凈化濕法磷酸的生產(chǎn)能力增長較快，已占工業(yè)磷酸生產(chǎn)能力的30%。法國Rhodia公司正計劃全部使用凈化濕法磷酸生產(chǎn)磷酸鹽產(chǎn)品，以提高竟爭能力。

從磷酸鹽的消費來看，三聚磷酸鈉在美國、加拿大和日本已不是磷酸的主要消費對象，但在西歐和墨西哥仍是主要消費對象。磷是非常好的洗滌劑，但同時也是植物的養(yǎng)分，含磷廢水進入表面水系能導致藻類快速生長，在世界許多地區(qū)特別是發(fā)達地區(qū)造成很大問題。雖然洗滌劑磷不是含磷排放物中排放量最大的，但能夠通過限制使用而進行控制，因此，限磷成為常用的保護水環(huán)境的手段。

美國、西歐、日本的磷酸鹽消費結(jié)構(gòu)有所不同，主要區(qū)別在于洗滌劑用磷的比重。美國工業(yè)磷酸鹽消費結(jié)構(gòu)為洗滌劑27.4%、食品和飲料24.1%、特殊農(nóng)用品9.5%、水處理劑5.9%；西歐工業(yè)磷酸鹽消費結(jié)構(gòu)為洗滌劑61.1%、食品和飲料8.7%、水處理劑1.2%、其他29.2%；日本工業(yè)磷酸鹽消費結(jié)構(gòu)為金屬及塑料處理17.4%、食品和飲料11.9%、水處理劑9.2%、洗滌劑4.6%、其他56.9%。

2 我國磷酸鹽工業(yè)概況

2.1 生產(chǎn)狀況

目前我國磷化工企業(yè)總數(shù)在500家以上，磷酸鹽總生產(chǎn)能力達到300萬t/a，產(chǎn)量約200萬t，成為世界第一大磷酸鹽生產(chǎn)國(以產(chǎn)量計)。共有60多個品種，100多個規(guī)格。

我國磷酸鹽工業(yè)經(jīng)過“七五”、“八五”、“九五”時期的發(fā)展，特別是近10年戰(zhàn)略布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，已逐漸形成母體產(chǎn)品靠近原料產(chǎn)地，沿海地區(qū)重點發(fā)展磷系衍生物和精細化學品的格局。以磷酸鹽母體產(chǎn)品黃磷為例，2003年，我國黃磷生產(chǎn)能力已接近100萬t，約占世界總生產(chǎn)能力的75%，產(chǎn)量為近70萬t，主要集中在磷礦資源豐富的地區(qū)，云南、貴州、四川等3省的黃磷生產(chǎn)能力及產(chǎn)量占全國總數(shù)的90%以上，已成為我國磷化工生產(chǎn)的重要基地，同時建立了云南馬龍化建股份有限公司、貴州天和磷業(yè)公司和四川川投電冶股份有限公司等一批大型黃磷生產(chǎn)企業(yè)。中部、東部等經(jīng)濟較發(fā)達的地區(qū)，精細磷酸鹽的發(fā)展方興未艾，以湖北興發(fā)集團公司、江蘇澄星磷化工股份有限公司為代表的一批精細磷酸鹽生產(chǎn)企業(yè)在中東部地區(qū)的快速發(fā)展，成為我國磷酸鹽行業(yè)從以資源、能源為代價的低效益型，走向以技術(shù)、市場為依托高效益模式的標志。

我國磷酸鹽大型企業(yè)不多，大部分為中小企業(yè)，但近年來生產(chǎn)能力在不斷擴大，建設了一些大型生產(chǎn)裝置，使產(chǎn)量逐年增加。

我國已基本上形成了以磷酸鹽為主體，品種比較齊全且各具規(guī)模的磷化工體系。目前我國已能生產(chǎn)60多種磷化工產(chǎn)品，其中生產(chǎn)能力在1萬t/a以上的有10多種，如磷酸二氫鉀、五硫化二磷、磷酸氫二鈉(DSP)、六偏磷酸鈉(SHMP)、磷酸鈉(TSP)、三氯化磷、磷酸氫鈣(DCP )等。2003年，主要產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，黃磷近100萬t/a，工業(yè)磷酸和三聚磷酸鈉(STPP)達到230萬t/a和200萬t/a。

我國的磷酸鹽工業(yè)近10年來雖然得到持續(xù)快速發(fā)展，但與發(fā)達國家相比，仍存在一定差距。

 (1) 生產(chǎn)規(guī)模小，技術(shù)水平低

我國的磷酸鹽生產(chǎn)多為中小企業(yè)，例如飼料磷酸氫鈣生產(chǎn)企業(yè)年生產(chǎn)能力除了少數(shù)幾家超過萬噸外，多為1000～3000t/a，最小的為500t/a。

大多數(shù)磷化工生產(chǎn)技術(shù)相當于國外20世紀七八十年代的水平。例如，濕法磷酸的凈化，發(fā)達國家多采用溶劑萃取或濃縮脫氟凈化法，生產(chǎn)的磷酸濃度高，用于生產(chǎn)工業(yè)磷酸鹽、食品級磷酸鹽。而我國尚未掌握該項技術(shù)。

 (2) 產(chǎn)品規(guī)格單一

我國的磷化工企業(yè)生產(chǎn)模式比較簡單，大多數(shù)企業(yè)基本上是黃磷—熱法磷酸—三聚磷酸鈉和/或六偏磷酸鈉，生產(chǎn)品種比較單一，產(chǎn)品規(guī)格少，多為普通工業(yè)品，尤其是專用品更少。而國外產(chǎn)品品種多，例如黃磷，美國除了工業(yè)品黃磷外，還有低砷黃磷，半導體用的超純黃磷。磷酸除了工業(yè)品外，有食品級、試劑級以及高純磷酸。

在磷化工品種中，磷酸醋、磷酸醋、亞磷酸醋等有機磷化工品種少。而磷(膦)酸醋作為增塑劑、阻燃劑、油品添加劑、水處理劑、表面活性劑等具有廣泛的應用。

 (3 )應用研究滯后

我國磷酸鹽行業(yè)近年來開發(fā)了不少新產(chǎn)品，由于多方面原因，應用研究跟不上去，導致開發(fā)周期長，市場面小，制約了產(chǎn)品的發(fā)展。

2.2 出口情況

近10多年來，世界主要磷酸鹽生產(chǎn)國受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、原材料、能源、環(huán)保法規(guī)以及前蘇聯(lián)解體等因素影響，生產(chǎn)萎縮，產(chǎn)量下降，為我國磷化工產(chǎn)品大量出口提供了難得的機遇，尤其是近幾年，我國重要磷酸鹽產(chǎn)品的出口呈現(xiàn)迅猛增長的態(tài)勢。

近年來我國黃磷、磷酸、磷酸氫鈣和三聚磷酸鈉出口量的年均增長率均超過10%，顯示出我國的磷酸鹽產(chǎn)品在國際市場的競爭能力越來越強。

2003年出口的磷化工產(chǎn)品總量近100萬t，創(chuàng)匯5億美元。其中黃磷、磷酸和三聚磷酸鈉出口量分別為14萬t、22.3萬t和48.5萬t，居世界首位。尤其是三聚磷酸鈉，我國已成為主要的出口國，出口產(chǎn)量占無機鹽產(chǎn)品的第3位，創(chuàng)匯額居第5位。

伴隨著磷酸鹽產(chǎn)品出口量猛增這一可喜局面，也出現(xiàn)了出口產(chǎn)品平均單價逐年走低的問題，以黃磷為例，1998年出口平均單價為1140美元/t，以后便逐年降低，2003年出口平均單價僅為960美元/t。這種問題在磷酸鹽出口產(chǎn)品中普遍.存在。表明我國產(chǎn)品出口定價機制、企業(yè)間價格協(xié)調(diào)機制均存在重大缺陷，值得引起行業(yè)的關(guān)注，這也是影響行業(yè)效益的重要方面。

3 發(fā)展趨勢

我國精細磷化工行業(yè)今后的發(fā)展重點是進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在發(fā)展中優(yōu)化結(jié)構(gòu)，在調(diào)整結(jié)構(gòu)中發(fā)展。

 (1 )產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向精細化、專用化發(fā)展

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整方向是：①作好為農(nóng)業(yè)、電子、建材、石油化工、機械、冶金、汽車等行業(yè)的配套工作。②發(fā)展系列化、專用化、多規(guī)格的產(chǎn)品，滿足不同用戶的需要。③鼓勵高新技術(shù)在行業(yè)中的應用，發(fā)展高附加值的精細產(chǎn)品，要在產(chǎn)品的高純、微細化(納米級)、物化性能等方面下功夫。

21世紀的化學工業(yè)將是以高性能材料為代表的專用化學品時代。國外精細磷化工的開發(fā)重點也是工業(yè)和生物產(chǎn)業(yè)相關(guān)的領(lǐng)域，如電子化學品、阻燃劑等。目前全球處于增長或穩(wěn)定狀況的精細磷化工產(chǎn)品是食品級磷酸、磷系阻燃劑、磷系電子級化學品、有機磷化物等產(chǎn)品。

加入WTO后，我國精細磷化工的開發(fā)應著眼于全球市場。重點是開發(fā)處于需求成長期的產(chǎn)品，如食品級磷酸鹽、磷系阻燃劑、磷系醫(yī)藥級、電子級化學品、金屬磷化物、有機磷化物等。將精細磷化工的發(fā)展與我國相關(guān)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)及新興產(chǎn)業(yè)如新材料、環(huán)保、醫(yī)藥、食品等發(fā)展結(jié)合起來，為這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做好配套服務。

 (2) 減少企業(yè)數(shù)量，提高行業(yè)集中度

企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標是關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)一些能耗高、污染嚴重、經(jīng)濟效益差、不能適應市場競爭的小生產(chǎn)廠，鼓勵產(chǎn)品出口基地的建設，支持組建跨省及行業(yè)的大集團公司，以有效控制產(chǎn)品出口價格、保持市場穩(wěn)定。并相應建設磷酸鹽生產(chǎn)、出口基地，這些基地的建成和發(fā)展，將會帶動行業(yè)的技術(shù)進步，促使行業(yè)生產(chǎn)水平上一個新臺階，使企業(yè)結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整。

預計“十五”期間，我國磷化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到較大程度的調(diào)整，一些現(xiàn)有的磷酸鹽廠將繼續(xù)發(fā)展壯大，成為行業(yè)的龍頭企業(yè)。而許多小廠(如小于2 000 t/a的黃磷，5 000 t/a的磷酸)隨著能源價格的上漲，將逐漸關(guān)停，為濕法磷酸的大廠提供了發(fā)展空間。磷酸鹽行業(yè)將出現(xiàn)濕熱并存的局面。

 (3) 優(yōu)化區(qū)域布局

調(diào)整生產(chǎn)布局，合理配置資源，繼續(xù)加強中等主要原料產(chǎn)區(qū)基地的建設，鼓勵礦化結(jié)合。鼓勵高新技術(shù)精細磷化工的發(fā)展，以合理地配置資源、技術(shù)等各方面的優(yōu)勢，克服原料礦石長途運輸、基本產(chǎn)品加工分散、骨干企業(yè)規(guī)模小的狀況，以達到最佳的經(jīng)濟效益。

 (4) 提升技術(shù)水平

將有重點地引進目前我國尚未掌握磷化工技術(shù)如飼料級脫氟磷酸鈣生產(chǎn)技術(shù)、濕法精制磷酸生產(chǎn)技術(shù)等，提高國內(nèi)生產(chǎn)裝置的技術(shù)水平。另外國家鼓勵開發(fā)無機高新技術(shù)材料如潤滑油級五硫化二磷及與電子等相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套的產(chǎn)品，為食品、造紙、醫(yī)藥、皮革、油田化學品、涂料等行業(yè)配套的磷酸鹽產(chǎn)品。

鼓勵發(fā)展的環(huán)保型產(chǎn)品如無機水處理劑，阻燃劑如磷酸鹽、溴化物等。

由于農(nóng)業(yè)的特殊地位，支農(nóng)型產(chǎn)品發(fā)展仍受國家產(chǎn)業(yè)政策支持，如無機飼料、食品添加劑用的磷酸鹽。

我國工業(yè)磷酸和食品級磷酸幾乎完全由黃磷加工制成，至今沒有由濕法磷酸精制食品級磷酸的工業(yè)化生產(chǎn)裝置。我國濕法磷酸主要用于制造低端大宗磷酸鹽產(chǎn)品，如磷酸鹽、飼料磷酸氫鈣等。濕法磷酸精制技術(shù)多年來一直沒有取得實質(zhì)性的突破。

在目前能源價格不斷上漲的情況下，黃磷價格不斷上漲，食品級磷酸的生產(chǎn)成本也越來越高。熱法磷酸生產(chǎn)成本較高，而價格較低，熱法磷酸利潤空間很小。長遠來看，黃磷價格上漲的趨勢難以逆轉(zhuǎn)。

濕法酸由于是直接從磷礦石中通過反應生成磷酸從而實現(xiàn)利用磷資源的目的，因此，這一方法長遠來看是今后發(fā)展的方向，從磷礦開始生產(chǎn)濕法磷酸的技術(shù)已經(jīng)成熟，我國也已從國外進口該項技術(shù)，并投入生產(chǎn)。

4 發(fā)展建議

 (1) 加快精細磷酸鹽發(fā)展

鞏固提高現(xiàn)有黃磷和熱法磷酸生產(chǎn)裝置技術(shù)水平，積極開發(fā)以黃磷和熱法磷酸為原料的深加工產(chǎn)品，增加黃磷及熱法磷酸在全球市場上的占有率。加快食品級磷酸鹽、電子級磷化物的發(fā)展，提高深加工產(chǎn)品的科技含量和附加值。

 (2 )發(fā)展大型骨干企業(yè)

依托現(xiàn)有企業(yè)堅持“盤活存量、優(yōu)勢互補、聯(lián)合開發(fā)、提高效益”的原則，采用現(xiàn)代企業(yè)制度的模式，實施資產(chǎn)重組，以較少增量資產(chǎn)盤活較多的存量資產(chǎn)，實行滾動發(fā)展，逐步建成幾個在國內(nèi)乃至全球有影響力的磷化工基地。

 (3) 重視磷礦開發(fā)利用

按“化礦優(yōu)用、各得其所”的原則，保障磷礦資源合理開發(fā)利用，提高資源利用率和利用效益。加快中品位磷礦浮選產(chǎn)業(yè)化進程，鼓勵熱法生產(chǎn)工藝直接應用中低品位磷礦。對優(yōu)質(zhì)磷礦資源實行保護性開發(fā)，制止亂挖濫采，保證磷化工業(yè)持續(xù)發(fā)展有可靠的資源。

 (4) 自主開發(fā)與引進并舉，提升生產(chǎn)技術(shù)水平

精細磷化工行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，國外很多公司實行技術(shù)封鎖，因此建立自主的精細磷化工技術(shù)開發(fā)體系尤為重要�？蒲虚_發(fā)體系的建立可以采取與大專院校聯(lián)合開發(fā)的方式，這方面許多公司已進行了很好的嘗試，今后還要繼續(xù)加強。建議建立磷化工開發(fā)技術(shù)中心，積極申報國家或省級技術(shù)開發(fā)中心，建立企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系。我國加入WTO以來，隨著法制建設的完善及投資環(huán)境的改善，國外在精細磷化工領(lǐng)域?qū)�國�?nèi)技術(shù)轉(zhuǎn)讓及投資的態(tài)度也有所改善，從不轉(zhuǎn)讓、不投資轉(zhuǎn)變?yōu)榉e極進行技術(shù)轉(zhuǎn)讓和投資的探索。隨著對外開發(fā)的日益擴大，國外技術(shù)的引進難度也在降低，應積極尋求與國外跨國公司的合作機會，以多種方式引進國外先進技術(shù)，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)行業(yè)跨越式發(fā)展。

 (5) 大型濕法磷酸企業(yè)進入磷酸鹽行業(yè)正當其時

近年來，國際磷酸鹽行業(yè)發(fā)展的特點之一即是由熱法向濕法轉(zhuǎn)變的過程，而我國目前的磷酸鹽行業(yè)的技術(shù)路線還基本以熱法為主，熱法磷酸有競爭能力的條件是建立在優(yōu)惠電價的前提下的。隨著“西電東送”工程的建設，地區(qū)能源價格也將逐漸上漲，熱法磷酸的競爭力將逐步削弱，為濕法磷酸發(fā)展提供了機遇。另外，我國磷化工行業(yè)存在散、小、亂情況，迫切需要大型磷酸鹽企業(yè)的介入，實現(xiàn)以磷為核心的化工、磷酸鹽一體化，提高磷化工行業(yè)的整體水平，因此大型濕法磷酸企業(yè)的進入正當其時。

綜上所述，我國磷酸鹽行業(yè)正面臨著前所未有的發(fā)展機遇，走向世界舞臺，參與國際市場競爭正在變成我國磷酸鹽生產(chǎn)企業(yè)的實際行動，如何在未來的競爭中占據(jù)優(yōu)勢是擺在全行業(yè)面前的重要課題，只有盡快適應形勢，才能使行業(yè)繼續(xù)沿著健康的軌道快速發(fā)展。