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2010年國(guó)內(nèi)制冷劑行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

Tag：制冷劑  
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    對(duì)制冷劑行業(yè)來(lái)說(shuō)，2009年并不是一個(gè)輕松的年份。雖然到2009年年底時(shí)，制冷劑的銷(xiāo)售狀況已經(jīng)可以用“紅火”來(lái)形容，但2009年初的慘淡銷(xiāo)售局面仍令很多企業(yè)人士印象深刻。“2009年年初，市場(chǎng)需求量很小，特別是第一季度，R22制冷劑的價(jià)格甚至跌到了每噸7000～8000元，當(dāng)時(shí)的日子很不好過(guò)。”國(guó)內(nèi)一家主流R22生產(chǎn)企業(yè)的銷(xiāo)售人員說(shuō)。

    受2008年年底及2009年年初全球經(jīng)濟(jì)下滑的影響，中國(guó)的制冷劑企業(yè)在2009年年初時(shí)度過(guò)了一段“緊巴巴”的日子，到2009年年中，由于國(guó)內(nèi)“家電下鄉(xiāng)”等政策以及海外需求上升等因素的推動(dòng)，制冷劑市場(chǎng)出現(xiàn)了需求回暖。但是問(wèn)題又來(lái)了：英力士等海外化工企業(yè)部分裝置關(guān)閉，導(dǎo)致制冷劑的上游原材料三氯乙烯的供應(yīng)開(kāi)始吃緊(由于歐洲及美國(guó)逐步淘汰R22及R134a制冷設(shè)備，全球?yàn)橹评鋭┥a(chǎn)配套的氯堿生產(chǎn)裝置關(guān)停，進(jìn)而使制冷劑的主要原料三氯甲烷供應(yīng)緊張)，三氯乙烯的價(jià)格開(kāi)始上漲，致使制冷劑企業(yè)生產(chǎn)利潤(rùn)大幅度縮水。“2009年，是制冷劑市場(chǎng)需求上行及技術(shù)升級(jí)的一年。”山東東岳集團(tuán)綠色制冷劑研發(fā)部部長(zhǎng)王鑫評(píng)價(jià)說(shuō)。
    R22：經(jīng)歷市場(chǎng)起伏
    就像一條倒置拋物線(xiàn)，R22制冷劑2009年市場(chǎng)需求的變化在其價(jià)格上體現(xiàn)得非常明顯：年初，R22的市場(chǎng)價(jià)格每噸約8000元，被業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)為“連成本都不夠的、前所未有的低價(jià)格”;這個(gè)低價(jià)格在經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的苦苦維持后，在六七月間竟繼續(xù)下滑至每噸7000元;此后，R22價(jià)格一路上行，至12月，R22的價(jià)格達(dá)到每噸1.1萬(wàn)元，2010年2月初，R22的價(jià)格已經(jīng)回歸到歷史高價(jià)每噸1.4萬(wàn)元。
    據(jù)了解，2009年，R22的市場(chǎng)需求起伏不定，首先，受?chē)?guó)內(nèi)天氣狀況影響，空調(diào)企業(yè)事先并沒(méi)有放量采購(gòu);其次，R22的另一主要用途——制造聚四氟乙烯也因?yàn)槭芙?jīng)濟(jì)危機(jī)的影響而出現(xiàn)需求下降，所以，2009年上半年，R22的需求量很小，經(jīng)銷(xiāo)商不敢大規(guī)模庫(kù)存R22。多數(shù)R22生產(chǎn)廠(chǎng)家在苦苦支撐。進(jìn)入2009年8月份以后，由于空調(diào)下鄉(xiāng)政策及出口市場(chǎng)增長(zhǎng)的影響，R22采購(gòu)量回升。2009年10月后，由于R22的制造原料之一三氯甲烷原材料供應(yīng)緊張，一定程度限制了R22的生產(chǎn)，而浙江巨化從2009年10月中旬開(kāi)始檢修，降低了市場(chǎng)供應(yīng)量，其他企業(yè)才在保證三氯甲烷供應(yīng)的情況下滿(mǎn)負(fù)荷開(kāi)工生產(chǎn)。
    即使2009年上半年慘淡經(jīng)營(yíng)，但主流的R22生產(chǎn)企業(yè)并沒(méi)有選擇停車(chē)。據(jù)悉，第十九屆《蒙特利爾議定書(shū)》締約方大會(huì)已經(jīng)做出規(guī)定，要求發(fā)展中國(guó)家以2009年和2010年的平均生產(chǎn)量和消費(fèi)量為基準(zhǔn)，在2013年凍結(jié)R22的生產(chǎn)和銷(xiāo)售量，2030年全部停止R22的生產(chǎn)和消費(fèi)(2030~2040年允許有年平均量2.5%的R22，供維修使用)，在這種背景下，R22生產(chǎn)企業(yè)都不愿意在2009年降低生產(chǎn)量。消息人士稱(chēng)，總體上來(lái)說(shuō)，2009年R22的主要生產(chǎn)企業(yè)東岳、巨化以及梅蘭，都保持了約90%的開(kāi)工率。東岳一位負(fù)責(zé)人告訴記者，2009年?yáng)|岳的R22產(chǎn)量近14萬(wàn)噸，比2008年略有降低。梅蘭一位銷(xiāo)售人員則表示，梅蘭R22產(chǎn)量約8萬(wàn)噸。加上巨化約8萬(wàn)噸的產(chǎn)量，這三家主要的R22生產(chǎn)企業(yè)的總產(chǎn)量約30萬(wàn)噸。
    而其他的一些規(guī)模較小的企業(yè)則部分保持開(kāi)工。
    由于R22是一種即將被凍結(jié)生產(chǎn)量和使用量的制冷劑，制冷劑企業(yè)在2009年基本停止了R22擴(kuò)產(chǎn)的步伐。據(jù)記者采訪(fǎng)統(tǒng)計(jì)，2009年中國(guó)國(guó)內(nèi)R22制冷劑的總產(chǎn)能為40多萬(wàn)噸，產(chǎn)量則只有30多萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)空調(diào)企業(yè)的實(shí)際需求量不到20萬(wàn)噸，還有約三分之一的R22生產(chǎn)量供應(yīng)醫(yī)藥、化工等行業(yè)使用。
    據(jù)悉，目前R22生產(chǎn)已經(jīng)供不應(yīng)求。對(duì)于2010年的市場(chǎng)需求，R22制冷劑生產(chǎn)企業(yè)普遍表示樂(lè)觀(guān)。分析人士認(rèn)為，有三個(gè)因素將使未來(lái)R22的需求及價(jià)格在一定時(shí)間內(nèi)保持高位：首先，中國(guó)國(guó)內(nèi)“家電下鄉(xiāng)”讓空調(diào)企業(yè)對(duì)R22制冷劑的需求增加;其次，其他發(fā)展中國(guó)家制冷業(yè)發(fā)展較快，對(duì)制冷劑的需求增長(zhǎng)較快;第三，由于美國(guó)等地在2010年1月1日正式停止了R22的生產(chǎn)，導(dǎo)致全球R22產(chǎn)能急劇萎縮，發(fā)達(dá)國(guó)家也將高價(jià)購(gòu)進(jìn)一些R22產(chǎn)品。
    來(lái)自空調(diào)行業(yè)的聲音也證實(shí)了R22制冷劑目前非常緊俏。廣東一家空調(diào)企業(yè)采購(gòu)人員對(duì)記者稱(chēng)：“目前已經(jīng)批量預(yù)訂了R22制冷劑，保證生產(chǎn)供應(yīng)。雖然使用R410A環(huán)保制冷劑的空調(diào)生產(chǎn)量有所增加，但是對(duì)空調(diào)企業(yè)來(lái)說(shuō)，目前最大批量采用的制冷劑還是R22。”
    R134a：國(guó)內(nèi)需求直線(xiàn)上行
    和R22市場(chǎng)的跌宕起伏相比，R134a制冷劑2009年在中國(guó)市場(chǎng)的需求則上行得非常平穩(wěn)。“就中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，2009年市場(chǎng)總需求有所增長(zhǎng)，同時(shí)，由于日本等地一些R134a生產(chǎn)裝置被撤，國(guó)內(nèi)R134a生產(chǎn)企業(yè)2009年的市場(chǎng)銷(xiāo)售還不錯(cuò)，供應(yīng)甚至顯得有些緊張。”中化太倉(cāng)市場(chǎng)部龔文俊分析說(shuō)。但龔文俊同時(shí)認(rèn)為，從全球的角度看，R134a的需求并沒(méi)有增長(zhǎng)，反而在降低。由于歐美國(guó)家在汽車(chē)空調(diào)上削減或者停止R134a的使用，R134a在全球的銷(xiāo)售拓展已經(jīng)面臨難題。
    “2009年R134a在中國(guó)國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售還不錯(cuò)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)的產(chǎn)量增長(zhǎng)很快(中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2009年中國(guó)企業(yè)的總產(chǎn)量超過(guò)1200萬(wàn)臺(tái))，汽車(chē)空調(diào)對(duì)R134a的需求也水漲船高。”王鑫表示，雖然山東東岳2009年上半年對(duì)R134a生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行了檢修，但R134a的生產(chǎn)量還是不錯(cuò)，大約有5000噸，基本處于供不應(yīng)求狀態(tài)。而國(guó)內(nèi)最大的R134a生產(chǎn)商中化集團(tuán)則表示，R134a基本實(shí)現(xiàn)了滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。“由于我們對(duì)西安工廠(chǎng)的一條生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行了柔性改造，既可以生產(chǎn)R125，也可以生產(chǎn)R134a，所以我們只能盡量先保證家電、汽車(chē)等OEM大客戶(hù)對(duì)R134a的需求。另外，江蘇太倉(cāng)工廠(chǎng)(約2萬(wàn)噸產(chǎn)能)有30%的產(chǎn)品供應(yīng)給汽車(chē)OEM客戶(hù)，其他的則供應(yīng)中央空調(diào)及維修等行業(yè)。”龔文俊透露。
    由于市場(chǎng)需求向好，R134a的價(jià)格一路高歌猛進(jìn)。據(jù)悉，2009年年初，R134a的市場(chǎng)價(jià)格每噸約3萬(wàn)元，而到2010年1月，R134a的市場(chǎng)價(jià)格每噸已經(jīng)近4萬(wàn)元，出口價(jià)格甚至更高，每噸約4.4萬(wàn)元。
    市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)促使一些在2008年停車(chē)的企業(yè)重新投入生產(chǎn)。例如，江蘇康泰氟化工有限公司在2009年4月正式開(kāi)車(chē)生產(chǎn)，該公司R134a的年產(chǎn)能約1.5萬(wàn)噸。另外一些企業(yè)則計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能，例如，浙江百煉集團(tuán)邊生產(chǎn)邊擴(kuò)產(chǎn)，在現(xiàn)有R134a裝置能力5000噸的基礎(chǔ)上，新增一條萬(wàn)噸級(jí)R134a生產(chǎn)線(xiàn)，將R134a年生產(chǎn)能力擴(kuò)大到1.5萬(wàn)噸。
    而江蘇金雪集團(tuán)下屬的南通鑫海綠色制冷劑有限公司第一期總投資3億元的R134a制冷劑項(xiàng)目于2009年8月26日試車(chē)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的設(shè)備調(diào)試，目前已經(jīng)正常生產(chǎn)，并于2010年春節(jié)前夕將金雪R134a制冷劑投放市場(chǎng)。金雪R134a一期工程裝置能力年1.8萬(wàn)噸，目前開(kāi)車(chē)的是一套9000噸生產(chǎn)裝置，后期隨著裝置運(yùn)行穩(wěn)定以及市場(chǎng)需求將開(kāi)動(dòng)兩套裝置。
    業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，雖然目前R134a的市場(chǎng)需求情況還不錯(cuò)，但總體來(lái)看，R134a的銷(xiāo)售前景并不算樂(lè)觀(guān)。目前中國(guó)R134a的年總產(chǎn)能已經(jīng)有17萬(wàn)～18萬(wàn)噸，實(shí)際市場(chǎng)需求量只有8萬(wàn)～9萬(wàn)噸，有一半的生產(chǎn)線(xiàn)基本還處于空置狀態(tài)。雖然國(guó)外一些R134a生產(chǎn)線(xiàn)的關(guān)停(由于生產(chǎn)成本不占據(jù)優(yōu)勢(shì)，蘇威、杜邦等企業(yè)陸續(xù)關(guān)停了一些R134a生產(chǎn)設(shè)備)會(huì)釋放出一定的市場(chǎng)需求，但這些市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)卻沒(méi)有中國(guó)的R134a產(chǎn)能增長(zhǎng)快。此外，一些歐美國(guó)家對(duì)R134a的限制使用，也將使全球市場(chǎng)對(duì)R134a的需求量降低。
    同R22一樣，R134a的生產(chǎn)也正遭受三氯乙烯原材料供應(yīng)緊張的困境。“現(xiàn)在，三氯乙烯的價(jià)格已經(jīng)高達(dá)每噸9000元，還不一定買(mǎi)得到，而且價(jià)格還在漲。所以即使目前R134a價(jià)格已經(jīng)不低，但不排除繼續(xù)漲價(jià)的可能。”浙江一家企業(yè)負(fù)責(zé)人說(shuō)。
    R600a：產(chǎn)能“大躍進(jìn)”
    作為目前唯一在家電行業(yè)大批量安全使用的碳?xì)渲评鋭�，R600a早已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全部國(guó)產(chǎn)化。山東金萊爾化工有限公司銷(xiāo)售經(jīng)理孫贊表示，目前金萊爾在山東投巨資建立的R600a生產(chǎn)基地已經(jīng)全面投入運(yùn)行，年產(chǎn)99.9%高純度R600a制冷劑一萬(wàn)多噸(此前為5000噸)，其中有五六千噸供應(yīng)給冰箱制造商。“目前國(guó)內(nèi)冰箱市場(chǎng)對(duì)R600a的需求總量近8000噸，金萊爾占據(jù)了約四分之三的冰箱制冷劑市場(chǎng)，R600a的市場(chǎng)集中度已經(jīng)非常高。”孫贊透露，目前金萊爾基本滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)，還有約5000噸R600a產(chǎn)品供應(yīng)給石化行業(yè)作為原材料使用。
    由于產(chǎn)業(yè)集中度較高，R600a的價(jià)格一直保持在一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的水平。2009年全年，R600a制冷劑的價(jià)格在每噸1.3萬(wàn)~1.5萬(wàn)元之間震蕩，2010年開(kāi)年后，R600a價(jià)格也沒(méi)有明顯變化。
    “這個(gè)價(jià)格有可能在2010年降下來(lái)。未來(lái)R600a的產(chǎn)量將進(jìn)一步增加，而成本也將下降。”濮陽(yáng)市中煒精細(xì)化工有限公司一位銷(xiāo)售經(jīng)理表示。據(jù)了解，作為主要的R600a制造商之一，中煒精細(xì)化工有限公司未來(lái)有計(jì)劃增加R600a的生產(chǎn)量及產(chǎn)能(目前產(chǎn)能8000噸)，隨著產(chǎn)能的增長(zhǎng)，規(guī)模效應(yīng)將顯現(xiàn)，R600a的價(jià)格也將可能降低。
    R410A：存在挑戰(zhàn) 
    R410A并不是R22最完美的替代制冷劑，但在歐美及日本市場(chǎng)，R410A無(wú)疑已經(jīng)是主流制冷劑產(chǎn)品。據(jù)行業(yè)資深人士介紹，日本市場(chǎng)已經(jīng)全面采用R410A作為空調(diào)制冷劑，歐洲有40%的市場(chǎng)接受了R410A制冷劑，而美國(guó)也已經(jīng)在2010年禁止生產(chǎn)和進(jìn)口采用R22制冷劑的空調(diào)產(chǎn)品。2009年R410A在中國(guó)市場(chǎng)的用量也比2008年有約5%的上升，總用量在1萬(wàn)～2萬(wàn)噸。
    杜邦中國(guó)氟化學(xué)事業(yè)部中國(guó)及香港地區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理董軍認(rèn)為，未來(lái)R410A將有不錯(cuò)的市場(chǎng)前景。
    他表示，2010年起美國(guó)禁止生產(chǎn)和進(jìn)口R22制冷設(shè)備對(duì)于中國(guó)R410A空調(diào)出口將有強(qiáng)制拉動(dòng)作用，此外美國(guó)在維修市場(chǎng)也控制R22使用基準(zhǔn)量，所以2010年R410A市場(chǎng)需求量一定好于2009年同期。
    值得關(guān)注是，R410A在中國(guó)市場(chǎng)的專(zhuān)利將在2011年到期，這意味著屆時(shí)部分中國(guó)企業(yè)將有權(quán)利生產(chǎn)R410A。“事實(shí)上，幾乎所有的制冷劑生產(chǎn)企業(yè)都掌握了R410A的生產(chǎn)配方，一旦取消專(zhuān)利限制，將有很多企業(yè)涉足R410A的生產(chǎn)，R410A產(chǎn)量將大幅上升，現(xiàn)在的高價(jià)格(目前每噸超過(guò)3萬(wàn)元)將可能快速下滑。”廣東一家空調(diào)企業(yè)技術(shù)人員分析說(shuō)。
    記者從化工生產(chǎn)企業(yè)了解到，目前，一些中小化工企業(yè)已經(jīng)在為生產(chǎn)R410A做準(zhǔn)備。“估計(jì)未來(lái)我們不會(huì)自己做R410A的原料生產(chǎn)，但建立一套混配裝置，生產(chǎn)R410A是非常有可能的。”孫贊說(shuō)。
    雖然在面向海外的出口市場(chǎng)供應(yīng)方面，R410A面臨好的機(jī)遇，但在中國(guó)市場(chǎng)，R410A不得不接受越來(lái)越多的新挑戰(zhàn)——中國(guó)企業(yè)不斷推出的各種新型制冷劑，正在進(jìn)入各大空調(diào)制造企業(yè);而中國(guó)政府及企業(yè)對(duì)碳?xì)渲评鋭┑年P(guān)注態(tài)度正在動(dòng)搖R410A在替代制冷劑中的地位。
    王鑫告訴記者，山東東岳集團(tuán)的綠色制冷劑“東岳3號(hào)(DYR-3)”目前已經(jīng)被國(guó)內(nèi)主流空調(diào)企業(yè)大批量采用，DYR-3是東岳為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展、應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)專(zhuān)門(mén)研發(fā)的新型環(huán)保制冷劑。王鑫稱(chēng)，這種制冷劑和R410A性能相近，但是價(jià)格只有R410A的三分之一。自2009年3月份起，山東東岳集團(tuán)已連續(xù)接到山東的一家大型家電生產(chǎn)企業(yè)的DYR-3訂單。此外，有幾家家電企業(yè)也正在試用DYR-3，預(yù)計(jì)很快將進(jìn)行批量采購(gòu)。
    中煒精細(xì)化工有限公司有關(guān)負(fù)責(zé)人則稱(chēng)，其專(zhuān)利產(chǎn)品R433b也可以替代R22，并取得不錯(cuò)的節(jié)能效果：“和R410A相比，R433b充注量要減少三分之二。”據(jù)悉，目前這種環(huán)保制冷劑雖然還沒(méi)有大批量進(jìn)入空調(diào)企業(yè)，但在長(zhǎng)沙及浙江金華等地的一些節(jié)能示范工程上，這種制冷劑已經(jīng)被采用。
    碳?xì)渲评鋭㏑290(R290是一種在化工生產(chǎn)中已長(zhǎng)期使用的廉價(jià)天然制冷劑，其熱力性質(zhì)與R22非常接近，因而有可能成為R22的直接沖灌式替代制冷劑，與R22相比，丙烷的能效比較高，排氣溫度低，容積制冷量也較小，其弱點(diǎn)是具有可燃性)的應(yīng)用研究則受到了政府機(jī)構(gòu)及有關(guān)企業(yè)的高度關(guān)注，承擔(dān)商務(wù)部“采用自然環(huán)保工質(zhì)R290(丙烷)研發(fā)高效節(jié)能空調(diào)器”項(xiàng)目的珠海格力電器股份有限公司技術(shù)負(fù)責(zé)人透露，R290在1.5HP以下的空調(diào)產(chǎn)品中已經(jīng)被測(cè)試驗(yàn)證可以安全使用，項(xiàng)目研發(fā)成功解決了R290空調(diào)器制冷劑灌注量、產(chǎn)品安全性、節(jié)能、專(zhuān)用壓縮機(jī)、生產(chǎn)工藝等關(guān)鍵問(wèn)題。樣機(jī)能效比達(dá)到3.6，比原R22的機(jī)型節(jié)能15%，達(dá)到國(guó)家1級(jí)能效水平，單臺(tái)產(chǎn)品制冷劑灌注量低于300克，符合歐盟安全標(biāo)準(zhǔn)。

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