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2009年TDI市場回顧

Tag：TDI  
    內(nèi)容提示：以廣東、福建為主的華南地區(qū)所用TDI基本是依靠進(jìn)口，由于香港地區(qū)優(yōu)越的地理位置和特殊的關(guān)稅制度，吸引了大量國外貨源選擇從那里以各種方式將TDI賣到中國的廣州或福建。

　　今年我國TDI的表觀消費(fèi)量大約在39.5-40萬噸左右，其中5家國內(nèi)工廠的供應(yīng)量大約在27.76萬噸左右，海關(guān)統(tǒng)計(jì)的進(jìn)口貨源預(yù)計(jì)在12萬噸左右，而從非正規(guī)渠道進(jìn)口的貨源預(yù)計(jì)在6-8萬噸左右。從數(shù)據(jù)上看，2009年的供需格局體現(xiàn)著一個重要趨勢：暫時性的國內(nèi)產(chǎn)能減少預(yù)示著后期供應(yīng)的大幅提升，國產(chǎn)壓倒進(jìn)口的局面正在逐步顯現(xiàn)。

　　由供應(yīng)角度看：2009年國產(chǎn)貨源的增量對前期穩(wěn)定的市場供應(yīng)格局起到了“攪局”的作用，今年的供應(yīng)主角無意是國產(chǎn)貨的崛起。我們可以看到，2009年的市場定價權(quán)開始重新回到國內(nèi)工廠自己手中，其中最明顯的就是自6月以來市場價格的每次制定與市場洗牌均有國產(chǎn)貨的身影。尤其是多次的市場下跌過程中，國產(chǎn)貨源帶頭下跌，國外美金價格雖高但基本只是起到參考作用。而巴斯夫多次起到穩(wěn)定作用的高位報盤均以國產(chǎn)貨源的拉低而告終。而從貨量上來分析，國產(chǎn)貨源主動對華南地區(qū)這一長期以來被日韓進(jìn)口貨源把持的市場進(jìn)行進(jìn)攻。

　　我國北方地區(qū)的幾家本土工廠今年的總體表現(xiàn)較為矚目。4家本土工廠2009年的供應(yīng)總量預(yù)計(jì)在15.09萬噸，占到國內(nèi)生產(chǎn)(包含巴斯夫上海)比例的 54.36%左右，雖然BASF工廠對北方地區(qū)的一些下游大廠做直供，分銷商和進(jìn)口商也占據(jù)著少量海綿、涂料、膠黏劑的客戶，但面對北方地區(qū)龐大的下游體系，仍顯得力不從心，幾家本土工廠依然是我國東北、華北、西北、西南等地區(qū)的主要供應(yīng)商，依然掌握著對這幾個地區(qū)的價格控制權(quán);其實(shí)這也與北方地區(qū)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有關(guān)系，當(dāng)?shù)厥褂肨DI的下游工廠大多為生產(chǎn)普通海綿的海綿工廠，對TDI的質(zhì)量要求并不是太高，而對TDI質(zhì)量要求較高的涂料、膠黏劑、固化劑、 PU革等工廠相對較少，再加上交通運(yùn)輸上的優(yōu)勢，本土工廠在客戶的維系上還是有極大的主動權(quán)。

　　巴斯夫貨源依靠較高的產(chǎn)品質(zhì)量和并不太高的價格等優(yōu)勢迅速取得了國內(nèi)下游工廠的青睞，尤其是對原料質(zhì)量要求較高的涂料、膠黏劑、PU皮革等廠家。而正規(guī)進(jìn)口貿(mào)易商操作的波蘭、南亞等貨源在質(zhì)量上隨無法與BASF貨源抗衡，但仍可以依靠遠(yuǎn)瞻性的低價成本進(jìn)口來沖擊市場，在質(zhì)量方面雖無法與巴斯夫貨源抗衡，但從口碑和使用習(xí)慣上來看，仍然不失為貨源當(dāng)中可以信賴的產(chǎn)品之一。其中以華東貿(mào)易商對遠(yuǎn)洋貨源最為親睞有加，除了靠低價和老關(guān)系守住部分海綿廠客戶外，其還分銷于山東、河南以及京津地區(qū)的二手貿(mào)易商(俗稱搬貨商)。

　　以廣東、福建為主的華南地區(qū)所用TDI基本是依靠進(jìn)口，由于香港地區(qū)優(yōu)越的地理位置和特殊的關(guān)稅制度，吸引了大量國外貨源選擇從那里以各種方式將TDI賣到中國的廣州或福建。日本、韓國擁有著極佳的地理優(yōu)勢，首當(dāng)其沖成為香港及中國華南地區(qū)的主要貨源輸入點(diǎn)。截止到11月份，廣東、福建地區(qū)進(jìn)口的貨源總量達(dá)到60725噸，而據(jù)估計(jì)今年的不正規(guī)渠道貨源能達(dá)到6-8萬噸左右，所以預(yù)計(jì)今年華南地區(qū)TDI的對日韓貨源的需求量大約在12-14萬噸左右。國產(chǎn)貨源在當(dāng)?shù)嘏Ψ鲋草^大型的貿(mào)易商或直接開辦辦事處，對當(dāng)?shù)剡M(jìn)行自價格到貨量的傾向性政策。但當(dāng)?shù)貙a(chǎn)貨源應(yīng)用在出口領(lǐng)域的泡棉以及固化劑方面仍然缺乏技術(shù)上的優(yōu)勢。國產(chǎn)貨源普遍反映的問題還出現(xiàn)在供貨領(lǐng)域：跌價時拼命塞給貿(mào)易商貨源并許以承諾，而漲價時則供應(yīng)趨近。長久下來，當(dāng)?shù)赜行哪秘浨议L期有合作意向的貿(mào)易商往往苦不堪言。

　　在出口退稅下調(diào)、人民幣升值、歐美有意減少進(jìn)口、國內(nèi)需求不強(qiáng)勁、行業(yè)競爭激烈等大因素下，家具、鞋靴、皮革等我國TDI主要下游行業(yè)不斷經(jīng)歷著利潤降低和行業(yè)洗牌等種種發(fā)展中的陣痛，尤其是今年國內(nèi)TDI行情大起大落的表現(xiàn)下，下游客戶的需求、采購心態(tài)也被不正常的行情折磨得一塌糊涂，雖然從今年整體行情來看，漲跌波動也似乎透出了一些淡季旺季的影子，但在變化敏感的價格面前，下游客戶的采購變得越來越謹(jǐn)慎，每擔(dān)采購量越來越小，“旺季備貨”的概念早就已經(jīng)消失，許多市場人士說，今年的行情是“淡季不淡，旺季不旺”。

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