全球PVC產(chǎn)業(yè)發(fā)展放慢步伐

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊

    內(nèi)容提示：整個(gè)的市場(chǎng)發(fā)展的總體趨勢(shì)還是保持不變的，增長率肯定在未來有所下降。市場(chǎng)會(huì)在2011年和2012年繼續(xù)復(fù)蘇，而中國將會(huì)成為乙烯基市場(chǎng)的增長。這種增長已經(jīng)是延期了三年了，在氯化物和乙烯基的一些新的投資，都取決于中國的增長，但這并不意味著這些新工廠一定會(huì)建在中國才行。

    氯和聚氯乙烯，在金融危機(jī)當(dāng)中受到了打擊，很多行業(yè)出現(xiàn)了負(fù)增長，而且有些地區(qū)經(jīng)濟(jì)不景氣的情況很嚴(yán)重，在中國的增長還是保持了積極的增長，但是在印度和一些重要的市場(chǎng)都出現(xiàn)了增速放緩，很多地區(qū)剛剛的從不景氣當(dāng)中慢慢的復(fù)蘇，復(fù)蘇的速度很慢。2008年的10月份開始，帶來了一個(gè)非常嚴(yán)重的市場(chǎng)沖擊，影響到了各個(gè)行業(yè)。很有意思，在那個(gè)時(shí)候燒堿的價(jià)格很高，這是很有意思的發(fā)展，因?yàn)檫@也會(huì)影響到我們的乙烯基和燒堿的行業(yè)。全球?qū)β鹊男枨笫?60萬左右，我們預(yù)計(jì)在中國的增長預(yù)計(jì)會(huì)非常高，但是在今年總的來說需求是下降了1.5個(gè)百分點(diǎn)，這讓我們感覺到非常的失望，因?yàn)楹芏嗟念A(yù)測(cè)是去年增長是3%。

　　對(duì)于PVC的增長，在2008-2009年當(dāng)中，我們看到了這個(gè)需求很疲弱，雖然各國政府有很多的刺激救市的方案，包括了美國支持第一次購房的居民，包括了舊車換車的現(xiàn)金補(bǔ)助，這些種種的美國的刺激方案，在歐洲也支持自己的汽車行業(yè)也用了同樣的方法，我們就比較擔(dān)心，這些措施收回之后會(huì)使我們的復(fù)蘇受到打擊。在美國我們認(rèn)為有可能出現(xiàn)，當(dāng)他們有可能重新的支持首次購買新房的資助計(jì)劃，需求的減少，在某些地區(qū)并沒有太多，在東南亞甚至是有上升。對(duì)于我們的乙烯基和氯堿的行業(yè)有什么影響呢？首先是考慮到開工率，我們聽到了上一位講者講到了開工率比較低迷，這是我們氯堿的開工率，顯然看到了經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)開工率會(huì)有比較明顯的打擊，各個(gè)不同的組織報(bào)出來的開工率，顯示在2008年的開工率是暴跌，在美國開工率跌到了50%，這是2008年的12月，傳統(tǒng)的來說還是生產(chǎn)氯比較低的時(shí)候，這仍然是打破了一個(gè)歷史的新低。這個(gè)開工率是在2009年的早期又恢復(fù)上升，這主要是燒堿的價(jià)格影響。氯和燒堿是一個(gè)共生物，所以信用緊縮的時(shí)候，這個(gè)過程當(dāng)中，可以看到燒堿的現(xiàn)貨價(jià)格，這種高價(jià)的情況，使得很多的生產(chǎn)商去生產(chǎn)很多的燒堿，同時(shí)這個(gè)氯的需求比燒堿更低，因?yàn)槭锹炔荒荛L期儲(chǔ)存，如果要出手的話，就是用EDC來生產(chǎn)銷售，對(duì)于EDC行業(yè)來說是非常有利的。如果是產(chǎn)量想賣更多的氯的話，就會(huì)看到EDC方面是賣得價(jià)格很低的，中國和印度都是這樣的，一般不在本國生產(chǎn)，因?yàn)槭莾r(jià)格很低廉，從美國到中國的進(jìn)口是到5萬5千噸，今年是預(yù)計(jì)是18萬5千噸，可以看到這是非常大的進(jìn)口量的增長。中國同時(shí)也是非常希望能夠進(jìn)口很多的EDC，因?yàn)楝F(xiàn)在的原油價(jià)格較低，使得乙烯法的生產(chǎn)比乙炔法的生產(chǎn)更為有利了。另外有一個(gè)關(guān)鍵的因素，東北亞經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇比較早，導(dǎo)致了EDC的進(jìn)口爆增。2008年是8萬4，而去年總的進(jìn)口是55萬噸，這個(gè)數(shù)據(jù)可以看到比2007年增長了63%，這方面會(huì)不會(huì)帶來PVC的變化呢？

　　最主要的變化是來自于2009年，而并不是2008年�？偟膩碚f，最主要的變化是來自于中國，因?yàn)橐胰卜ǖ腜VC是不具競(jìng)爭(zhēng)力，所以中國出口量暴跌，進(jìn)口大幅增長。我們看到PVC的出口減少了57%，而進(jìn)口又增長到了200萬噸，這是74%的同比增長。另外一個(gè)重大的變化，是2009年是中國增收了反傾銷稅，這影響到了一些貿(mào)易的流動(dòng)。比如說東盟國家，包括了東南亞他們是有一個(gè)零稅率的待遇，他們對(duì)中國的出口就是零稅率，但是一些東亞的國家有一個(gè)非常懲罰性的關(guān)稅，這就大大的增加了泰國、馬來西亞和印尼對(duì)中國的出口。印度也有一些反傾銷稅，但是對(duì)于泰國和韓國設(shè)為零，可以在這里看到很多的PVC的貿(mào)易，是輾轉(zhuǎn)經(jīng)過中國、東南亞到了印度。當(dāng)然，所有的這些變化，都會(huì)對(duì)新的項(xiàng)目，生產(chǎn)項(xiàng)目和擴(kuò)建項(xiàng)目帶來比較大的影響。

　　全球PVC的總產(chǎn)能，去年是比預(yù)計(jì)減少了9.7%，這顯然是全球金融危機(jī)導(dǎo)致了產(chǎn)能的低預(yù)計(jì)，很多的產(chǎn)能都推遲或者取消，包括了中國的PVC項(xiàng)目是推遲或者是取消了，多年前中國的項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2009年動(dòng)工是200萬噸，實(shí)際上動(dòng)工的卻是遠(yuǎn)遠(yuǎn)的少于這個(gè)數(shù)字。乙炔法的競(jìng)爭(zhēng)力不足，也導(dǎo)致了項(xiàng)目被延遲，我們乙炔法的競(jìng)爭(zhēng)力可以看到原油價(jià)格是80美元為準(zhǔn)，超過了80美元的法乙炔比較有競(jìng)爭(zhēng)力，而不到80美元的話，這乙烯法比較有競(jìng)爭(zhēng)力。乙炔法與乙烯法相比，就導(dǎo)致了中國的二月份的進(jìn)口就大量的增加了。中國并不是唯一受到這個(gè)影響的國家，我們當(dāng)然看到了中東和東歐都有這樣的情況，很多的項(xiàng)目被取消、推遲，甚至是推到了2015年。我們看到了其他的國家，包括了美國和歐洲，有永久性的工廠關(guān)閉，有一些長期性的項(xiàng)目，沒有辦法融合到EDC的項(xiàng)目當(dāng)中，包括了安大略省和一些其他的地方，都關(guān)閉掉了比較大的，在法國和西班牙也有一些工廠被停工。這是必須大的產(chǎn)品，對(duì)氯會(huì)有比較大的影響，PVC的項(xiàng)目也有自己的氯的生產(chǎn)項(xiàng)目，這也是一個(gè)伴生的項(xiàng)目，可以看到氯的擴(kuò)建項(xiàng)目也會(huì)受到影響。2009年氯的一些項(xiàng)目被取消了，包括了美國和一些國家的停產(chǎn)，他們的一些轉(zhuǎn)換工廠也被停工了。中國的PVC的擴(kuò)產(chǎn)速度是比預(yù)測(cè)少了20%，所以氯的產(chǎn)能比預(yù)計(jì)的低了5.6%。

　　在北美和南美的產(chǎn)能，比整體的預(yù)計(jì)少了6.5%，在中東地區(qū)很多的項(xiàng)目被宣布延期，有些項(xiàng)目可能一開始進(jìn)展是不錯(cuò)，但是到現(xiàn)在這個(gè)階段，不得不停工延期。下面簡(jiǎn)單的看一下，歷史的一些數(shù)據(jù)，看看未來是什么樣的情況。

　　乙烯技術(shù)比較成熟了，正常的時(shí)段不會(huì)增長很快，乙烯法的動(dòng)力源(600405,股吧)大多都是以乙炔為原料，中國會(huì)帶動(dòng)這部分的增長，后面會(huì)做的預(yù)測(cè)，整體的速度會(huì)慢一些。中國還將繼續(xù)的成為PVC的一個(gè)進(jìn)口國，這與中國的新增產(chǎn)能的上馬，這個(gè)增長會(huì)下降。比如說東南亞、中東等會(huì)會(huì)有增長，南美也會(huì)出現(xiàn)理性的增長，巴西會(huì)出現(xiàn)非常強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭，在消費(fèi)方面，巴西在2008年下降很快，但是2009年迅速攀升增長了80%-90%。巴西要舉辦2014年的世界杯以及2016年的奧運(yùn)會(huì)，而巴西的農(nóng)業(yè)發(fā)展也很快，很不幸的是由于建筑的原因，巴西的熱帶雨林被砍伐。從我們看到的不同領(lǐng)域出現(xiàn)的一些新的需求，絕大多數(shù)的PVC的增長都是來自于亞洲、中東以及巴西，北美和西歐比較可能出現(xiàn)的情況，就是不斷的在出口市場(chǎng)不斷的競(jìng)爭(zhēng)，保證世界供需的平衡。對(duì)全球的貿(mào)易有沒有影響呢？我們首先看看對(duì)PVC有沒有影響。

　　首先是北美，北美的出口在中期來講的增長，中國的需求在增加，如果是投資是投到別的領(lǐng)域，出口也會(huì)進(jìn)一步的增加，他們其中一個(gè)主要的影響源是來自于原油的生產(chǎn)和來自于中國對(duì)于進(jìn)口的需求。南美是需要更多的進(jìn)口的PVC，有一些進(jìn)口的投資，在中東減少進(jìn)口的量。而在未來的5-6年中，西歐會(huì)進(jìn)一步的下滑，西歐整個(gè)的出口量會(huì)下滑，必須要出臺(tái)一些策略對(duì)它進(jìn)行控制。東歐正在擴(kuò)張和發(fā)展，目前很多東歐的生產(chǎn)企業(yè)舉步維艱，因?yàn)楝F(xiàn)在出現(xiàn)的金融危機(jī)導(dǎo)致了他們的貨幣都非常弱，貨幣貶值得很厲害，很多的廠規(guī)模小，不愿意整合，市場(chǎng)也面臨著西歐企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。中東地區(qū)，這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)的需求會(huì)減少，因?yàn)樵谝晾屎蜕程匕⒗�伯�?huì)有一些增長的途徑。

　　東南亞地區(qū)正在不斷的發(fā)展，表明了他們中期會(huì)有逐步的需求和增長，東南亞的一些項(xiàng)目正在討論過程之中，如果一旦談成功的話，就會(huì)減少他們對(duì)于進(jìn)口的依賴。

　　中國對(duì)于PVC的需求，投資的水平是有限的，但是取決于中國到底是需要多少PVC，實(shí)際上現(xiàn)在已經(jīng)把這個(gè)投資放在中國的市場(chǎng)，而并不是把投資放在本國的市場(chǎng)，中國會(huì)大量的進(jìn)口PVC而在經(jīng)濟(jì)的條件來看，這個(gè)進(jìn)口的量的差別會(huì)很大的，會(huì)出現(xiàn)整體需求的巨大的波動(dòng)，這會(huì)給供應(yīng)方帶來相當(dāng)大的壓力。

　　下面是EDC的貿(mào)易額， EDC是非常的易于運(yùn)輸，稱之為'放在輪子上的綠化物'，因?yàn)樗�非常的便于運(yùn)輸。中東會(huì)提供亞洲所有國家的主要的EDC，有一些地區(qū)使用EDC的量會(huì)多一些，也會(huì)因?yàn)榫唧w的需求不同而出現(xiàn)波動(dòng)。如果是中國近期大量的進(jìn)口EDC，這主要是因?yàn)槟壳暗囊胰驳纳�產(chǎn)方式缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，在這個(gè)行業(yè)里面要進(jìn)一步的理性化，要把含汞的方式進(jìn)一步的摒除，這是由于和歐盟的約定，盡管這種方式對(duì)于經(jīng)濟(jì)可能會(huì)有比較大的回報(bào)。

　　實(shí)際上乙烯基的行業(yè)是不能夠直接的把氯轉(zhuǎn)化為PVC的，所以要在其他的地方新建工廠才行，這樣的方法的好處，就是買家不用擔(dān)心燒堿的生產(chǎn)環(huán)節(jié)了。在中東地區(qū)發(fā)展比較快，所以在那個(gè)地方新建廠是比較明智的選擇。

　　全球的經(jīng)濟(jì)衰退，對(duì)整個(gè)的氯還有乙烯等產(chǎn)業(yè)有比較大的影響。PVC在2008-2009年下降是20萬噸，整個(gè)的開工率非常低，很多的地區(qū)都是下降到了 50%以下，消費(fèi)者的信心也很低迷，在住房和汽車行業(yè)由于是經(jīng)濟(jì)危機(jī)也是大受影響。中國進(jìn)口大量的PVC而出口很多，主要是因?yàn)橐胰驳腜VC生產(chǎn)方式在市場(chǎng)上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，比不上乙烯的生產(chǎn)方式，而中國是大量的進(jìn)口EDC，也是因?yàn)閯偛潘�說的乙炔競(jìng)爭(zhēng)力不足的方式，北美也是因?yàn)楂@益。美國經(jīng)濟(jì)的衰退，導(dǎo)致了由于燒堿的價(jià)格非常高，非常多的生產(chǎn)項(xiàng)目被取消或者延期。而過去的這兩年當(dāng)中許多的項(xiàng)目被取消和延期了，大的項(xiàng)目實(shí)際上根本都無法進(jìn)行下去。

　　整個(gè)的市場(chǎng)發(fā)展的總體趨勢(shì)還是保持不變的，增長率肯定在未來有所下降。市場(chǎng)會(huì)在2011年和2012年繼續(xù)復(fù)蘇，而中國將會(huì)成為乙烯基市場(chǎng)的增長。這種增長已經(jīng)是延期了三年了，在氯化物和乙烯基的一些新的投資，都取決于中國的增長，但這并不意味著這些新工廠一定會(huì)建在中國才行。