2010年全球石化行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:

    內(nèi)容提示：在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的提振下，全球石化市場在2010年表現(xiàn)出持續(xù)回暖的跡象，全球乙烯消費(fèi)量有望增長3%。石化市場需求小幅增長，石化產(chǎn)品供應(yīng)持續(xù)增長的情況下，2010年全球石化產(chǎn)品價(jià)格表現(xiàn)為高位震蕩。

    2010年，在國內(nèi)投資拉動(dòng)和經(jīng)濟(jì)刺激政策下，國內(nèi)消費(fèi)逐步被啟動(dòng)，不但把房市、車市、家電等產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)起來，而且也把石化工業(yè)帶動(dòng)起來。一方面石化工業(yè)正在積極實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，另一方面經(jīng)濟(jì)增長拉動(dòng)下石化市場正向好發(fā)展。 

    2011-2015年中國石化物流市場調(diào)研與發(fā)展?jié)摿ψ稍儓?bào)告 

    在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的提振下，全球石化市場在2010年表現(xiàn)出持續(xù)回暖的跡象，全球乙烯消費(fèi)量有望增長3%。2010年全球預(yù)計(jì)新增乙烯產(chǎn)能為1100萬噸，全球乙烯產(chǎn)能將達(dá)到1.42億噸，將使得全球乙烯供應(yīng)能力明顯增加，引起全年乙烯裝置開工率下滑，預(yù)計(jì)將由2009年的85%降低到81%。因而，在全球經(jīng)濟(jì)回暖，原油價(jià)格回升，石化市場需求小幅增長，石化產(chǎn)品供應(yīng)持續(xù)增長的情況下，2010年全球石化產(chǎn)品價(jià)格表現(xiàn)為高位震蕩。 

    全年來看，國內(nèi)石化產(chǎn)品供應(yīng)量明顯增加，且新增產(chǎn)能基本被市場消化，國內(nèi)石化產(chǎn)品市場消費(fèi)穩(wěn)定增長。石化產(chǎn)品價(jià)格水平高于去年同期，而產(chǎn)品進(jìn)口增幅放緩，石化市場整體向好發(fā)展。 

    初步預(yù)計(jì)，2010年全國乙烯產(chǎn)量將達(dá)到1450萬噸(增幅35%)，表觀消費(fèi)量1500萬噸(增幅30%)，當(dāng)量消費(fèi)量將達(dá)2800萬噸，同比增幅達(dá)6%。合成樹脂、合成橡膠及合成纖維單體表觀消費(fèi)量增幅分別為10%、7%和14%，表觀消費(fèi)量分別為6910萬噸、525萬噸和2840萬噸。 

    石化市場持續(xù)回暖 

    目前，世界經(jīng)濟(jì)正在迅速復(fù)蘇并將保持復(fù)蘇和增長態(tài)勢，所擔(dān)心的不穩(wěn)定因素尚未體現(xiàn)。IMF對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇提升了信心，并在新發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》中將全球經(jīng)濟(jì)增長率由4.2%調(diào)高到4.8%。然而，2010年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈明顯的兩級(jí)分化趨勢，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢不容樂觀，而包括中國在內(nèi)的新興工業(yè)化國家及發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)走勢仍表現(xiàn)強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)今年經(jīng)濟(jì)增長率將遠(yuǎn)超6%。 

    中國經(jīng)濟(jì)回升向好趨勢明顯，全年呈“前高后低“走勢。 

    今年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到過去7年來同期的平均水平。上半年，國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到172840億元。按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長11.1%，比上年同期加快3.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到2003年以來上半年的平均增速。 

    從主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)三四季度走勢看，第三季度我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速回升向穩(wěn)定增長過渡的關(guān)鍵時(shí)期，“前高后低“的幅度仍然在預(yù)料范圍之內(nèi)。1.工業(yè)生產(chǎn)增速將穩(wěn)步回落，全年規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)增長14.5%左右，大體為改革開放以來我國工業(yè)平均速度。2.社會(huì)消費(fèi)品零售總額保持平穩(wěn)增長，消費(fèi)需求將保持平穩(wěn)較快增長的勢頭，預(yù)計(jì)2010年社會(huì)消費(fèi)品零售總額名義增長18.2%左右。3.固定資產(chǎn)投資增速將穩(wěn)步回落。初步預(yù)計(jì)，2010年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長22.2%左右，增幅較上年回落8.3個(gè)百分點(diǎn)。4.受世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)脆弱、貿(mào)易保護(hù)事件頻發(fā)、基數(shù)大幅上升等因素影響，我國外貿(mào)進(jìn)出口增速呈高位回落之勢。初步預(yù)計(jì)，2010年，外貿(mào)出口同比增長24.5%左右，進(jìn)口增長33.6%左右。 

    根據(jù)國家信息中心等預(yù)測機(jī)構(gòu)的初步預(yù)計(jì)，三季度GDP增長為9.2%，四季度GDP增長8.7%左右，全年GDP增長率達(dá)到9.5%～10%。 

    國際貿(mào)易摩擦頻繁，石化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，市場步入良性發(fā)展軌道。 

    目前，石化產(chǎn)品已成為國際貿(mào)易間的反傾銷調(diào)查重點(diǎn)，并開始向高附加值產(chǎn)品擴(kuò)展，而且非貿(mào)易壁壘還在不斷增加，給我國石化產(chǎn)品出口、消費(fèi)造成了巨大壓力。2009年，國外對(duì)華發(fā)起的119起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查中，涉及石化產(chǎn)品的案件數(shù)居首位，為23起，占比為19.3%。截至2010年10月，美國、歐盟對(duì)華又分別新增13項(xiàng)和2項(xiàng)新的貿(mào)易制裁，涉及化工產(chǎn)品6項(xiàng)。 

    從國外反傾銷案發(fā)展來看，高附加值石化產(chǎn)品開始成為反傾銷的重點(diǎn)。輪胎特保案標(biāo)志著貿(mào)易摩擦打擊對(duì)象從低附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)向高附加值產(chǎn)品。同時(shí)，世界范圍的貿(mào)易摩擦導(dǎo)致各國紛紛效仿歐盟打造非貿(mào)易性壁壘。自歐盟發(fā)布REACH法規(guī)、農(nóng)藥新標(biāo)準(zhǔn)后，近期日本、韓國也在分別醞釀該國的“REACH”法規(guī)。這將造成中國出口企業(yè)成本大幅上升，對(duì)中國石化產(chǎn)品出口帶來不利影響。因而，中國的石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已勢在必行。 

    《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的持續(xù)實(shí)施，使得行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的步伐明顯加快，石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力結(jié)構(gòu)發(fā)生積極變化，增長的穩(wěn)定性和可持續(xù)性增強(qiáng)，石化市場得以步入良性發(fā)展軌道。2010年前三季度的行業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值為3020億元，同比增長45.6%。其中，合成材料制造、基礎(chǔ)化學(xué)原料制造、專用化學(xué)品制造產(chǎn)值增幅分別為36.7%、38.8%、34.6%，增幅遠(yuǎn)高于肥料制造、農(nóng)藥制造、涂料顏料制造等傳統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域。 

    新增產(chǎn)能充分釋放、消化 

    2010年，部分中國新增石化產(chǎn)能主要集中在年初釋放，如獨(dú)山子乙烯、鎮(zhèn)海乙烯、天津石化乙烯等。上半年國內(nèi)乙烯產(chǎn)量為601.2萬噸，同比增長25.5%。石化下游產(chǎn)量增長最為迅猛的是聚乙烯和聚苯乙烯，分別同比增長36%和39%。其次是ABS、聚丙烯和聚氯乙烯，產(chǎn)量增幅分別為23.1%、18.4%和17.2%。合成橡膠、合成纖維單體總體產(chǎn)量增幅也達(dá)16.3%和24%。從三大材料消費(fèi)情況來看，下游市場消費(fèi)迅猛，較好地消化了國內(nèi)迅猛增加的產(chǎn)能。 

    合成樹脂消費(fèi)保持旺盛勢頭。 

    上半年，國內(nèi)家電行業(yè)生產(chǎn)全面增長，冰箱、空調(diào)、冷柜均創(chuàng)單月產(chǎn)量紀(jì)錄，同比增幅在30%～39%。同時(shí)，家具、日用品等無政策刺激的消費(fèi)品零售額分別增長37%和25%，拉動(dòng)國內(nèi)大部分塑料相關(guān)制品的同比增長率都保持在20%左右。尤其是管材、編織袋的消費(fèi)增幅達(dá)27%，日用塑料制品、塑料包裝箱及農(nóng)用薄膜的消費(fèi)增幅超過20%，塑料薄膜及泡沫塑料制品的消費(fèi)增幅也超過了17%。上半年國內(nèi)塑料制品總產(chǎn)量達(dá)到了2576萬噸，同比增長21.1%。這拉動(dòng)了國內(nèi)合成樹脂消費(fèi)量大幅上揚(yáng)，消費(fèi)量達(dá)到了3478萬噸，同比增長14.6%。合成樹脂中消費(fèi)增幅較快的是聚乙烯、聚丙烯和聚苯乙烯，消費(fèi)增幅分別為18.5%、10.7%和15.9%。 

    合成橡膠市場繼續(xù)受汽車行業(yè)爆發(fā)性增長拉動(dòng)高速增長。 

    1-9月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量突破1300萬輛，同比增長36%。國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長帶動(dòng)了輪胎制造業(yè)的發(fā)展。上半年國內(nèi)輪胎產(chǎn)量同比增幅達(dá)27.4%，拉動(dòng)國內(nèi)合成橡膠消費(fèi)量同比上漲17.2%，表觀消費(fèi)量達(dá)到了226萬噸。 

    合成纖維和原料供需均保持快速增長。 

    上半年紡織服裝的商品零售額同比增長23%，拉動(dòng)國內(nèi)化纖行業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)兩旺。上半年滌綸的產(chǎn)量達(dá)1160萬噸，同比增長13.3%。腈綸的產(chǎn)量有所下滑，同比下降4.7%。而丙綸纖維產(chǎn)量增長迅猛，同比增幅達(dá)28.3%。上半年合成纖維單體表觀消費(fèi)量總計(jì)達(dá)1394萬噸，同比增長17.2%。 

    進(jìn)出口變化趨勢不同 

    上半年，國內(nèi)旺盛的市場消費(fèi)拉動(dòng)大部分產(chǎn)品進(jìn)口量持續(xù)上升，同時(shí)國際經(jīng)濟(jì)走勢趨暖也帶來有利因素，因而絕大部分石化產(chǎn)品進(jìn)口量保持增長，甚至部分產(chǎn)品仍保持高速增長趨勢。如合成橡膠進(jìn)口增幅接近30%、乙二醇進(jìn)口增幅達(dá)18%。 

    相比較2009年，中國石化產(chǎn)品進(jìn)口增長幅度已大大放緩，絕大部分產(chǎn)品進(jìn)口量增幅回落至正常水平，部分產(chǎn)品已出現(xiàn)進(jìn)口量下降的情況或趨勢。主要包括乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、苯和甲醇等。究其原因：一方面，國內(nèi)新增產(chǎn)能的釋放造成產(chǎn)量大幅上升，造成對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品需求下降，如合成樹脂、合成橡膠等產(chǎn)品；另一方面，國際消費(fèi)需求依舊疲軟，而且貿(mào)易壁壘重重，進(jìn)口加工需求下降，表現(xiàn)較為突出的是聚丙烯產(chǎn)品。此外，一些產(chǎn)品向我國傾銷的情況得到了遏制，從而造成進(jìn)口量降幅明顯，如聚氯乙烯上半年的進(jìn)口量降幅達(dá)44.3%。 

    隨著下半年國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢將“由高轉(zhuǎn)低“，結(jié)合國內(nèi)產(chǎn)能投產(chǎn)情況，預(yù)計(jì)第四季度石化產(chǎn)品進(jìn)出口都將趨緊。此外，在國外節(jié)日氣氛刺激下，將對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)口增長帶來一定有利條件，主要增長動(dòng)力為來進(jìn)料加工。