“十一五”氮肥行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:

    內(nèi)容提示：“十一五”是氮肥行業(yè)的快速發(fā)展期，氮肥產(chǎn)業(yè)從生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、管理水平、融資環(huán)境等方面都有了很大的提升，并克服了金融危機(jī)和干旱、冰凍災(zāi)害等惡劣氣候帶來的重重困難，保證了工農(nóng)業(yè)對(duì)氮肥的需求，為我國(guó)糧食增產(chǎn)作出了重要的貢獻(xiàn)。 

    據(jù)氮肥協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年全國(guó)合成氨產(chǎn)量5150萬噸，比2005年增加了12%；氮肥產(chǎn)量3670萬噸折純氮，比2005年增加了14%；尿素折純氮產(chǎn)量2400萬噸5200萬噸實(shí)物量，比2005年增加了25%。我國(guó)氮肥總量已占世界的1/3以上，已成為全球最大的氮肥生產(chǎn)國(guó)。氮肥產(chǎn)品不僅滿足國(guó)內(nèi)需求，還有了適量的出口。預(yù)計(jì)2010年尿素出口量達(dá)到500萬噸。 

    “十一五”是氮肥行業(yè)的快速發(fā)展期，氮肥產(chǎn)業(yè)從生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、管理水平、融資環(huán)境等方面都有了很大的提升，并克服了金融危機(jī)和干旱、冰凍災(zāi)害等惡劣氣候帶來的重重困難，保證了工農(nóng)業(yè)對(duì)氮肥的需求，為我國(guó)糧食增產(chǎn)作出了重要的貢獻(xiàn)。 

    2010-2015年中國(guó)氮肥行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告 

    產(chǎn)業(yè)布局更加合理 “十一五”期間，我國(guó)氮肥按照基地化、大型化的要求，產(chǎn)業(yè)布局和原料、動(dòng)力結(jié)構(gòu)都得到優(yōu)化調(diào)整，初步形成了以原料資源和農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)為主要生產(chǎn)基地的分布格局。到2009年，山東、河南、山西、四川、河北、湖北、安徽、江蘇等地區(qū)的合成氨產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的64%以上。 

    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和原料結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，高濃度氮肥品種尿素占氮肥總量的比重上升了6.5個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了66.5%以上；而碳酸氫銨下降了10個(gè)百分點(diǎn)為11.7%。更為重要的是，隨著化肥復(fù)合化概念的提出，傳統(tǒng)的尿素企業(yè)都開始向復(fù)合肥行業(yè)進(jìn)軍，如山東魯西、聯(lián)盟；四川美豐；湖北宜化、華強(qiáng)等。同時(shí)緩控釋尿素開始成為許多企業(yè)研發(fā)的領(lǐng)域，并卓有成效。 

    從原料結(jié)構(gòu)方面來看，“十一五”期間，以多噴嘴水煤漿加壓氣化技術(shù)、航天爐干粉煤加壓氣化技術(shù)及非熔渣-熔渣分級(jí)氧化氣化技術(shù)為代表的一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤氣化技術(shù)的研制成功并投入工業(yè)運(yùn)行以及粉煤成型技術(shù)的廣泛應(yīng)用，使合成氨原料煤結(jié)構(gòu)調(diào)整有了很大突破，原料結(jié)構(gòu)日趨合理。2009年我國(guó)合成氨產(chǎn)量76.4%以煤為原料。其中，10%非無煙煤為原料；20.9%以天然氣為原料；2.8%是以油和焦?fàn)t氣為原料。

　　產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升 優(yōu)勢(shì)氮肥企業(yè)及大型能源企業(yè)與氮肥企業(yè)間的兼并重組步伐加快，推進(jìn)了產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化和上下游資源的合理配置，形成了晉煤、宜化、四川化工控股、魯西等一批具有百萬噸級(jí)以上大規(guī)模龍頭企業(yè)，百萬噸級(jí)以上的企業(yè)尿素產(chǎn)能點(diǎn)總產(chǎn)能的68%，大大提高了產(chǎn)業(yè)集中度，增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　科技進(jìn)步取得重大突破 成功研發(fā)了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)工藝技術(shù)與裝備：如大型天然氣制合成氨裝置國(guó)產(chǎn)化技術(shù)、氨合成原料氣醇烴化精制工藝技術(shù)、JX節(jié)能型水溶液全循環(huán)工藝技術(shù)、雙轉(zhuǎn)鼓流化床大顆粒尿素技術(shù)、雙加壓硝酸加壓循環(huán)氣提硝銨節(jié)能清潔生產(chǎn)技術(shù)、大型空分裝置、氮肥生產(chǎn)污水零排放技術(shù)、氮肥生產(chǎn)超低廢水排放技術(shù)、信息化管理技術(shù)等開發(fā)應(yīng)用，使氮肥生產(chǎn)技術(shù)水平得到進(jìn)一步提升。此外，煤氣化技術(shù)水平大幅提升，不僅使原料利用更加合理，而且為實(shí)現(xiàn)裝置大型化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　節(jié)能減排邁出堅(jiān)實(shí)步伐 全行業(yè)把節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境和治理三廢作為關(guān)系自身生存和發(fā)展的大事來抓，大力推進(jìn)清潔生產(chǎn)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，積極推廣污水零排放、廢水超低排放和氨法煙氣脫硫技術(shù)，單位GDP能耗降低目標(biāo)和主要污染物排放約束性指標(biāo)基本完成。

　　企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力不斷增強(qiáng) 隨著化肥價(jià)格形成機(jī)制和流通體制改革的深化，化肥市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)一步加快，5年間氮肥企業(yè)經(jīng)歷了煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲、天然氣調(diào)價(jià)、國(guó)際金融危機(jī)沖擊、冰凍干旱自然災(zāi)害、出口關(guān)稅調(diào)整、國(guó)外進(jìn)口甲醇沖擊等多種困難，很多企業(yè)把握機(jī)遇頑強(qiáng)拼搏，在困境中做大做強(qiáng)，顯示出勃勃生機(jī)和活力。

　　據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，“十一五”期間，氮肥行業(yè)的快速發(fā)展，也造成了盲目投資、盲目擴(kuò)張、重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象，給氮肥行業(yè)的健康發(fā)展帶來了負(fù)面影響。從2005年至2009年，尿素新建裝置產(chǎn)能1700多萬噸，到2010年底我國(guó)尿素產(chǎn)能達(dá)6600萬噸，比2005年增長(zhǎng)了40%以上。而目前國(guó)內(nèi)實(shí)際需求產(chǎn)能不超過5500萬噸/年，考慮適量出口調(diào)節(jié)因素，產(chǎn)能仍有600萬噸/年富余量。產(chǎn)能過剩加快了落后產(chǎn)能的淘汰，到2010年底尿素產(chǎn)能退出累計(jì)超過300萬噸。

　　另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈的不平衡制約了氮肥工業(yè)發(fā)展。氮肥是“能源-氮肥-糧食”這一產(chǎn)業(yè)鏈的中間產(chǎn)品，上游是煤炭、天然氣等資源產(chǎn)品，下游是購(gòu)買力低的農(nóng)民，氮肥上下游產(chǎn)業(yè)鏈的不平衡嚴(yán)重制約了氮肥行業(yè)的健康發(fā)展。隨著能源價(jià)格不斷上漲和氮肥市場(chǎng)價(jià)格長(zhǎng)期在低位徘徊，導(dǎo)致行業(yè)開車率低，效益下降。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2010年1～8月份氮肥的利潤(rùn)率僅為0.7%。