2011年下半年農(nóng)藥市場(chǎng)趨勢(shì)分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：2011 年全球農(nóng)藥市場(chǎng)將強(qiáng)勁增長(zhǎng)，其高速增長(zhǎng)的主因是種植面積擴(kuò)大、糧食需求增長(zhǎng)，從2011年開(kāi)始農(nóng)藥將有一次較為高速的增長(zhǎng)，此勢(shì)頭將持續(xù)到2013 年，預(yù)計(jì)2013 年增速將達(dá)到16%。

         2012-2016年中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及投資方向研究報(bào)告

    一是農(nóng)藥市場(chǎng)供過(guò)于求局面將繼續(xù)得到改善，但供求問(wèn)題依然成為下半年我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

    對(duì)我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)的總體分析為：2011 年全國(guó)農(nóng)藥需求總量（有效成分）預(yù)計(jì)為30.82 萬(wàn)噸，下半年用藥量將大于上半年，實(shí)際用藥相比將會(huì)有所增加，供過(guò)于求局面將繼續(xù)得到改善。下半年部分地區(qū)病蟲(chóng)害規(guī)模性發(fā)作可能性較大，防治壓力增加有望拉動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。但總供應(yīng)量依然很大，要想保持供求的平衡，依然要依靠出口。

    二是結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，除草劑市場(chǎng)將得到發(fā)展。從需求的數(shù)量來(lái)看，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥品種比重已呈現(xiàn)出多元化走向，殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、除草劑三大類(lèi)農(nóng)藥品種比例在逐步調(diào)整，其中除草劑比重上升最快，殺蟲(chóng)劑比重將會(huì)下降，高效、低毒、環(huán)保新型農(nóng)藥發(fā)展迅速。殺蟲(chóng)劑需求略有減少，殺菌劑需求有所增加，除草劑需求繼續(xù)走高，植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑受西瓜膨大劑的影響需求減少；殺鼠劑需求下降。從品種的需求量看，敵敵畏、乙草胺、草甘膦、硫酸銅、敵百蟲(chóng)、多菌靈、辛硫磷、莠去津、丁草胺、殺蟲(chóng)雙、毒死蜱、2，4-D 丁酯、百草枯、甲基硫菌靈、氧樂(lè)果、乙酰甲胺磷等是市場(chǎng)需求量大的品種。

    但出現(xiàn)了國(guó)外高端主流產(chǎn)品逞強(qiáng)，而國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)乏力。三是農(nóng)藥市場(chǎng)政策環(huán)境向好，農(nóng)藥價(jià)格依然有上漲空間。專(zhuān)家測(cè)算，在每年增產(chǎn)的糧食中，有70%來(lái)自種植面積的增加，30%來(lái)源于化肥和農(nóng)藥施用量的增加。下半年隨著國(guó)內(nèi)外糧食價(jià)格的上漲，國(guó)家扶持農(nóng)業(yè)政策的落實(shí)、農(nóng)民種田積極性的提高，農(nóng)民收入的增加，都將進(jìn)一步促進(jìn)秋季農(nóng)藥市場(chǎng)的需求。糧食價(jià)格上漲，政府鼓勵(lì)農(nóng)民種糧政策，大大調(diào)動(dòng)了農(nóng)民種糧的積極性。一些地區(qū)過(guò)去只種一季稻，今年改種兩季稻，復(fù)種指數(shù)提高。這些因素都促使用農(nóng)藥量的增加。隨著國(guó)家進(jìn)一步重視糧食生產(chǎn)，不斷完善農(nóng)資綜合補(bǔ)貼動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，擴(kuò)大糧棉油補(bǔ)貼范圍，以及提高糧食收購(gòu)價(jià)格等惠農(nóng)政策，對(duì)農(nóng)藥需求將構(gòu)成長(zhǎng)遠(yuǎn)利好。預(yù)計(jì)今年秋季蟲(chóng)害再度活躍的可能性較大，農(nóng)藥需求增加趨勢(shì)明顯，受電荒以及通脹影響價(jià)格仍然具有上升空間。

    四是高效、安全和綠色農(nóng)藥繼續(xù)受到市場(chǎng)的青睞。農(nóng)產(chǎn)品安全，成為當(dāng)今社會(huì)關(guān)注焦點(diǎn)，隨著國(guó)家監(jiān)管力度的加大和人們安全意識(shí)的增強(qiáng)，農(nóng)藥品種將向著高效、低毒、環(huán)境友好的方向發(fā)展。下半年高效、低毒農(nóng)藥需求量則會(huì)大幅增加。例如擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)、吡啶類(lèi)、嘧啶類(lèi)和昆蟲(chóng)生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑。如今年以來(lái)，一些高效低毒品種與新制劑供不應(yīng)求，高效低毒新品種、新制劑以及除草劑、殺菌劑的銷(xiāo)售較好，價(jià)格上升，市場(chǎng)走量較大。因稻飛虱對(duì)吡蟲(chóng)啉類(lèi)農(nóng)藥抗性的產(chǎn)生，此類(lèi)藥劑的需求繼續(xù)下降，用于防治稻飛虱的噻嗪酮(撲虱靈、稻虱凈)、敵敵畏、異丙威(葉蟬散)等農(nóng)藥的需求明顯增加。未來(lái)，在我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)上的高效、低毒或無(wú)毒、低殘留農(nóng)藥將會(huì)走俏，市場(chǎng)前景非常廣闊。

    五是下半年農(nóng)藥出口機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，喜憂(yōu)參半。今年以來(lái)，國(guó)際主要糧棉等農(nóng)產(chǎn)品上漲將帶動(dòng)全球農(nóng)業(yè)的發(fā)展。糧食價(jià)格的上升，將為國(guó)際農(nóng)藥市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)帶來(lái)福音。

    根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的預(yù)測(cè)，未來(lái)全球糧食產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)化肥和農(nóng)藥的需求量也將增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)外農(nóng)藥行業(yè)2009 年經(jīng)歷回調(diào)，2010 年穩(wěn)步向上，2011 年開(kāi)始有望步入穩(wěn)健增長(zhǎng)的軌道。2011 年全球農(nóng)藥市場(chǎng)將強(qiáng)勁增長(zhǎng)，其高速增長(zhǎng)的主因是種植面積擴(kuò)大、糧食需求增長(zhǎng)，從2011年開(kāi)始農(nóng)藥將有一次較為高速的增長(zhǎng)，此勢(shì)頭將持續(xù)到2013 年，預(yù)計(jì)2013 年增速將達(dá)到16%。一些發(fā)達(dá)、發(fā)展中國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的需求加大，農(nóng)藥的出口量和出口價(jià)格有望進(jìn)一步提升，原油、糧食價(jià)格上漲利于草甘膦等除草劑的出口。

    下半年國(guó)際農(nóng)藥價(jià)格將和糧價(jià)一樣保持偏高，這將促使國(guó)內(nèi)農(nóng)藥出口增加。

    下半年農(nóng)藥市場(chǎng)整體供應(yīng)充足，市場(chǎng)需求有所增加，市場(chǎng)價(jià)格將處在上升期，不會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)緊張而嚴(yán)重影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的情況。但未來(lái)我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)也面臨著一系列嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)：一是增本降利的挑戰(zhàn)。全球性通脹預(yù)期明顯，基礎(chǔ)原料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，國(guó)內(nèi)環(huán)保、能源、人力、物流等成本的不斷增加，生產(chǎn)成本上升壓力較大。煤、電、油、運(yùn)緊張的狀況長(zhǎng)期得不到緩解，特別是煤炭、天然氣價(jià)格持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)油價(jià)持續(xù)攀升，使農(nóng)藥成本大幅上揚(yáng)。受此影響，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用增加24．9%，產(chǎn)品銷(xiāo)售成本增加38．0％。二是結(jié)構(gòu)調(diào)整的挑戰(zhàn)�？鐕�(guó)公司繼高端除草劑、殺蟲(chóng)劑大量進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后，近期加大對(duì)殺菌劑的投放力度，將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，傳統(tǒng)的農(nóng)藥產(chǎn)品出現(xiàn)飽和甚至根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的預(yù)測(cè)，未來(lái)全球糧食產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)化肥和農(nóng)藥的需求量也將增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)外農(nóng)藥行業(yè)2009 年經(jīng)歷回調(diào)，2010 年穩(wěn)步向上，2011 年開(kāi)始有望步入穩(wěn)健增長(zhǎng)的軌道。2011 年全球農(nóng)藥市場(chǎng)將強(qiáng)勁增長(zhǎng)，其高速增長(zhǎng)的主因是種植面積擴(kuò)大、糧食需求增長(zhǎng)，從2011年開(kāi)始農(nóng)藥將有一次較為高速的增長(zhǎng)，此勢(shì)頭將持續(xù)到2013 年，預(yù)計(jì)2013 年增速將達(dá)到16%。一些發(fā)達(dá)、發(fā)展中國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的需求加大，農(nóng)藥的出口量和出口價(jià)格有望進(jìn)一步提升，原油、糧食價(jià)格上漲利于草甘膦等除草劑的出口。

    下半年國(guó)際農(nóng)藥價(jià)格將和糧價(jià)一樣保持偏高，這將促使國(guó)內(nèi)農(nóng)藥出口增加。

    筆者認(rèn)為，下半年農(nóng)藥市場(chǎng)整體供應(yīng)充足，市場(chǎng)需求有所增加，市場(chǎng)價(jià)格將處在上升期，不會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)緊張而嚴(yán)重影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的情況。但未來(lái)我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)也面臨著一系列嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)：一是增本降利的挑戰(zhàn)。全球性通脹預(yù)期明顯，基礎(chǔ)原料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，國(guó)內(nèi)環(huán)保、能源、人力、物流等成本的不斷增加，生產(chǎn)成本上升壓力較大。煤、電、油、運(yùn)緊張的狀況長(zhǎng)期得不到緩解，特別是煤炭、天然氣價(jià)格持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)油價(jià)持續(xù)攀升，使農(nóng)藥成本大幅上揚(yáng)。受此影響，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用增加24．9%，產(chǎn)品銷(xiāo)售成本增加38．0％。二是結(jié)構(gòu)調(diào)整的挑戰(zhàn)�？鐕�(guó)公司繼高端除草劑、殺蟲(chóng)劑大量進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后，近期加大對(duì)殺菌劑的投放力度，將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，傳統(tǒng)的農(nóng)藥產(chǎn)品出現(xiàn)飽和甚至過(guò)剩，高效低毒新品種、新制劑仍存在相當(dāng)缺口。去年以來(lái)，農(nóng)民對(duì)高效、低毒、無(wú)公害新品種農(nóng)藥，特別是生物農(nóng)藥的需求比重上升了18%左右，導(dǎo)致高效低毒農(nóng)藥進(jìn)口大幅增加。三是市場(chǎng)混亂的挑戰(zhàn)。農(nóng)藥市場(chǎng)混亂的局面長(zhǎng)期得不到根治，競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序。多年來(lái)由供銷(xiāo)社農(nóng)資部門(mén)主宰農(nóng)藥市場(chǎng)的局面已得到根本改變，“農(nóng)業(yè)三站”迅速成長(zhǎng)，已占據(jù)農(nóng)藥市場(chǎng)半壁江山，生產(chǎn)廠家利用“直銷(xiāo)”優(yōu)勢(shì)，積極參與競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，個(gè)體經(jīng)營(yíng)異軍突起，逐漸成為農(nóng)藥流通業(yè)的新霸主。

    但多元化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局使競(jìng)爭(zhēng)秩序更加混亂。同時(shí)個(gè)別地方假冒偽劣商品也有所抬頭，假冒、偽造、無(wú)農(nóng)藥登記證的農(nóng)藥產(chǎn)品時(shí)有出現(xiàn)。

    四是國(guó)際沖擊的挑戰(zhàn)。中國(guó)作為農(nóng)藥使用大國(guó)，一直是外國(guó)農(nóng)藥公司所期望擁有的市場(chǎng)。近年來(lái)，國(guó)外各大農(nóng)藥公司都已先后進(jìn)入我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)，一場(chǎng)搶奪農(nóng)藥市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)早已悄悄的展開(kāi)。伴隨WTO 承諾的__兌現(xiàn)，國(guó)外公司將進(jìn)一步搶灘國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)，包括分銷(xiāo)系統(tǒng)的介入。由于金融危機(jī)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度明顯放慢，世界貿(mào)易增長(zhǎng)明顯下降，貿(mào)易保護(hù)主義的進(jìn)一步抬頭，國(guó)際經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的加速重組主要發(fā)達(dá)國(guó)家力量的消長(zhǎng)變化，世界經(jīng)濟(jì)不確定因素的增多等眾多原因，出現(xiàn)了國(guó)內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)乏力，國(guó)外農(nóng)藥產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊卻日益嚴(yán)重。

    如何應(yīng)對(duì)當(dāng)前農(nóng)藥市場(chǎng)新變化一是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以農(nóng)藥結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線(xiàn)，進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)藥產(chǎn)品和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品存在的污染問(wèn)題已引起業(yè)界關(guān)注。農(nóng)產(chǎn)品特別是蔬菜、水果、茶葉等農(nóng)藥殘留超標(biāo)，不僅造成人畜中毒事故時(shí)有發(fā)生，而且成為我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯的最大制約因素。因此，高毒農(nóng)藥的替代產(chǎn)品、新型生物農(nóng)藥的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)迫在眉睫。如ＢＴ制劑、井崗霉素等抗生素及病毒制劑等。食物安全和“入世”雖然帶來(lái)了雙重挑戰(zhàn)，但也給我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的大規(guī)模、歷史性的升級(jí)換代帶來(lái)了機(jī)遇。為此，必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，積極解決農(nóng)藥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中出現(xiàn)的矛盾和問(wèn)題，以生產(chǎn)新型生物農(nóng)藥產(chǎn)品及農(nóng)藥制品為重點(diǎn)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，堅(jiān)持發(fā)展和淘汰相結(jié)合，以加快先進(jìn)工藝的發(fā)展促進(jìn)落后工藝的淘汰，借鑒外國(guó)農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制策略與措施，盡快把我國(guó)農(nóng)藥質(zhì)量提高到一個(gè)嶄新水平。二是以做強(qiáng)為目標(biāo)，以參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)為目的，積極推進(jìn)大公司、大集團(tuán)戰(zhàn)略。我國(guó)目前農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)有1800多家，數(shù)量多，分布面廣，規(guī)模小，缺乏抵御市場(chǎng)風(fēng)浪的能力和參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的能力。如果我們?cè)诮Y(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)過(guò)程中，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以整個(gè)區(qū)域乃至于全國(guó)的資源配置為出發(fā)點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，組建大企業(yè)集團(tuán)，形成強(qiáng)有力的聯(lián)合艦隊(duì)，那么在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中就能處于有利地位。

    三是以發(fā)揮我國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)為總抓手，以擴(kuò)大出口為動(dòng)力，切實(shí)實(shí)施市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略。我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品出口遍布世界153個(gè)國(guó)家和地區(qū)，絕大部分銷(xiāo)往歐盟市場(chǎng)。但不同的市場(chǎng)有不同的農(nóng)藥產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)。因此，必須結(jié)合國(guó)際市場(chǎng)情況，認(rèn)真分析當(dāng)前我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)品外貿(mào)出口存在的主要問(wèn)題以及發(fā)展?jié)摿�，趨利避害，增�?qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。

    我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)品出口存在的主要問(wèn)題是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的低級(jí)化。農(nóng)藥產(chǎn)品的技術(shù)含量低，附加值低，再加上花色品種陳舊跟不上市場(chǎng)日新月異的變化，國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力也較低下。

    比如農(nóng)藥產(chǎn)品盡管出口數(shù)量大，可由于農(nóng)藥的技術(shù)含量低、附加值低同國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格差距明顯過(guò)大。其次是農(nóng)藥企業(yè)的經(jīng)營(yíng)機(jī)制不夠靈活缺乏有效的市場(chǎng)信息渠道，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)供求關(guān)系的變化反映遲鈍，同時(shí)缺乏熟悉世界貿(mào)易組織規(guī)則的外貿(mào)人才等。建議國(guó)家有關(guān)部門(mén)和農(nóng)藥協(xié)會(huì)積極幫助企業(yè)認(rèn)真開(kāi)展反傾銷(xiāo)工作，繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)藥出口企業(yè)的扶持力度和加強(qiáng)農(nóng)藥市場(chǎng)秩序的整頓工作。同時(shí)農(nóng)藥企業(yè)要切實(shí)提高企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)水平，進(jìn)一步加快市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)三大工程建設(shè)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，掌握市場(chǎng)變化規(guī)律和趨勢(shì)，加快營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新步伐，以企業(yè)的管理優(yōu)勢(shì)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)水平來(lái)鞏固市場(chǎng)，占領(lǐng)市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)。