2011年中國合成橡膠產(chǎn)業(yè)運(yùn)行分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：2011 年全國有7 家企業(yè)共8 套合成橡膠生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，新增生產(chǎn)能力570 kt。至2011年底，全國主要合成橡膠( 不包括膠乳和特種橡膠，下同) 裝置能力達(dá)3 395 kt /a，增長20%。在新建合成橡膠裝置所屬企業(yè)中，僅1 家為國有企業(yè)，其余均為民營或合資企業(yè)。2011 年全國主要合成橡膠產(chǎn)量達(dá)到2 665 kt，比2010 年增加254 kt，同比增長10． 6%，其中中國合成橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)量為2 362 kt，占89%。全國丁苯橡膠、丁二烯橡膠和苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物三大品種產(chǎn)量共計(jì)2 387 kt，占總產(chǎn)量的89.6%。

    2012-2016年中國合成橡膠市場(chǎng)分析及投資方向研究報(bào)告 


    2011 年中國合成橡膠產(chǎn)業(yè)主要特點(diǎn)是: 合成橡膠產(chǎn)能產(chǎn)量繼續(xù)增長; 市場(chǎng)需求增幅快速減緩;國產(chǎn)合成橡膠市場(chǎng)占有率明顯上升; 原料丁二烯供應(yīng)趨緊、價(jià)格震蕩; 個(gè)別合成橡膠品種如丁二烯－ 苯乙烯－ 丁二烯嵌段共聚物產(chǎn)能過剩已顯現(xiàn)，產(chǎn)量和消費(fèi)量有較大幅度下降; 全年合成橡膠產(chǎn)品進(jìn)口總量再次出現(xiàn)下降，出口量繼續(xù)上升，主要產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)在高位運(yùn)行。 

    1 合成橡膠裝置新增生產(chǎn)能力570 kt /a 

    2011 年全國有7 家企業(yè)共8 套合成橡膠生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，新增生產(chǎn)能力570 kt。至2011年底，全國主要合成橡膠( 不包括膠乳和特種橡膠，下同) 裝置能力達(dá)3 395 kt /a，增長20%。在新建合成橡膠裝置所屬企業(yè)中，僅1 家為國有企業(yè)，其余均為民營或合資企業(yè)。 

    新建投產(chǎn)的裝置有: 天津陸港石油橡膠有限公司的100 kt /a 丁苯橡膠裝置、寧波順澤橡膠有限公司的50 kt /a 丁腈橡膠裝置、山東玉皇化工有限公司的80 kt /a 稀土丁二烯橡膠裝置、福建福橡化工公司的100 kt /a 丁苯橡膠裝置和50 kt /a 丁二烯橡膠裝置、寧波科元塑膠有限公司的70 kt /a苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物裝置、新疆天利高新股份有限公司的50 kt /a 丁二烯橡膠裝置、山東萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司的30 kt /a 丁二烯橡膠裝置，以及中國石化巴陵石化分公司擴(kuò)建的丁二烯橡膠裝置和鎮(zhèn)江南帝化工有限公司擴(kuò)建的丁腈橡膠裝置。2011 年全國合成橡膠裝置生產(chǎn)能力總共增加570 kt，總生產(chǎn)能力已超過美國，位居世界第1。 

    2 主要合成橡膠產(chǎn)量達(dá)2 665 kt，同比增長10． 6% 

    2011 年全國主要合成橡膠產(chǎn)量達(dá)到2 665 kt，比2010 年增加254 kt，同比增長10． 6%，其中中國合成橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)量為2 362 kt，占89%。全國丁苯橡膠、丁二烯橡膠和苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物三大品種產(chǎn)量共計(jì)2 387 kt，占總產(chǎn)量的89． 6%。 

    與2010 年相比，除苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物產(chǎn)品產(chǎn)量減少和乙丙橡膠產(chǎn)量未增長外，其他膠種的產(chǎn)量都有增加，產(chǎn)量增幅較大的前3 個(gè)膠種依次為丁苯橡膠、丁二烯橡膠和丁基橡膠，產(chǎn)量共增加250 kt。丁苯橡膠產(chǎn)量增加168 kt，同比增長17． 9%; 因當(dāng)年新裝置投產(chǎn)，丁腈橡膠產(chǎn)量增加28． 1%; 因上年投產(chǎn)裝置發(fā)揮能力，丁基橡膠產(chǎn)量增加90% 以上。由于新裝置的投產(chǎn)及國內(nèi)市場(chǎng)需求疲軟，中國石化巴陵石化分公司、燕山石化分公司和中國石油獨(dú)山子石化公司的苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物裝置當(dāng)年產(chǎn)量均大幅下降，苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物系列產(chǎn)品產(chǎn)量減少約54 kt，同比下降8． 6%。 

    由于近幾年新增合成橡膠裝置能力較大，從產(chǎn)能和產(chǎn)量方面比較，國內(nèi)主要合成橡膠裝置整體能力利用率從上年的85%下降至78%，各裝置能力發(fā)揮率分別為: 丁苯橡膠88%、丁二烯橡膠79． 5%、苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物68%、丁腈橡膠59%。 

    國內(nèi)合成橡膠的產(chǎn)量占有率按企業(yè)分類，中國石油化工集團(tuán)公司占45%，中國石油天然氣集團(tuán)公司占23%，其他企業(yè)占32%。其中，中國石化齊魯石化分公司成為產(chǎn)量增幅最大的老企業(yè)，2011 年合成橡膠總產(chǎn)量達(dá)404 kt，產(chǎn)能及產(chǎn)量繼續(xù)位居國內(nèi)第1。 

    2011 年丁二烯原料供應(yīng)相對(duì)緊張，價(jià)格飆升，特別從二季度開始，國內(nèi)大多數(shù)丁二烯橡膠裝置降低了裝置的生產(chǎn)負(fù)荷或提前進(jìn)入年度檢修，以規(guī)避丁二烯高價(jià)格對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營的影響; 再加上苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物市場(chǎng)疲軟使得相關(guān)企業(yè)主動(dòng)降低生產(chǎn)負(fù)荷，結(jié)果導(dǎo)致中國合成橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)6—11 月合成橡膠的產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)( 見圖1) 。 

    3 合成橡膠進(jìn)口總量下降，出口量上升 

    2011 年國內(nèi)合成橡膠進(jìn)口量為1 445 kt，同比下降7． 7%; 出口量為292 kt，同比上升23． 2%;凈進(jìn)口量( 進(jìn)口量與出口量之差值) 為1 153 kt，與2010 年相比，減少175 kt，下降13． 2%，其中主要合成橡膠產(chǎn)品凈進(jìn)口量為977 kt，同比下降14． 5%。除乙丙橡膠進(jìn)口量仍呈少量增長外，其他各主要合成橡膠產(chǎn)品均呈現(xiàn)進(jìn)口量下降和出口量上升的趨勢(shì)。雖然2011 年丁苯橡膠、丁二烯橡膠和丁基橡膠各品種的進(jìn)口量仍超過200 kt，但上述各產(chǎn)品進(jìn)口量同比均下降了10 kt 以上，丁腈橡膠和苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物進(jìn)口量同比下降了20 kt 以上，扭轉(zhuǎn)了多年來進(jìn)口量持續(xù)上升的局面。雖然2011 年合成橡膠的出口量達(dá)292 kt，但與進(jìn)口總量相比不足20%，與國內(nèi)產(chǎn)量相比不足10%。 

    4 合成橡膠表觀消費(fèi)量增長2． 3%，國產(chǎn)合成橡膠市場(chǎng)占有率明顯上升 

    2011 年國內(nèi)合成橡膠表觀消費(fèi)量為3 818 kt /a，同比增長2． 3%，增幅比2010 年下降了9． 6 個(gè)百分點(diǎn)，其中七大基本膠種表觀消費(fèi)量為3 041 kt，同比增長9． 2%，略高于上年的8． 8%。七大基本膠種的國產(chǎn)合成橡膠市場(chǎng)占有率上升至69%，同比上升6． 9 個(gè)百分點(diǎn)，其中丁苯橡膠表觀消費(fèi)量增長11． 5%，市場(chǎng)占有率達(dá)85%，同比上升4． 0 個(gè)百分點(diǎn); 丁二烯橡膠消費(fèi)量增長2． 7%，市場(chǎng)占有率大幅回升至78%，同比回升4． 1 個(gè)百分點(diǎn); 丁腈橡膠消費(fèi)量僅增長0． 1%，市場(chǎng)占有率大幅上升至56%，同比又上升12 個(gè)百分點(diǎn); 丁基橡膠消費(fèi)量增長8． 3%，市場(chǎng)占有率大幅上升至27%，同比上升12 個(gè)百分點(diǎn)。 

    由于近幾年苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物新裝置建成投產(chǎn)較多，國產(chǎn)苯乙烯－丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物市場(chǎng)占有率不斷提升，外資臺(tái)資企業(yè)在大陸新建裝置投產(chǎn)后使進(jìn)口量減少、出口量增加，2011 年國內(nèi)苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物系列產(chǎn)品總體市場(chǎng)占有率高達(dá)96% ，同比上升5 個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)苯乙烯－ 丁二烯－ 苯乙烯嵌段共聚物裝置能力已達(dá)820 kt /a，而消費(fèi)量僅為600 kt /a 左右，裝置能力已大大高于國內(nèi)產(chǎn)品消費(fèi)能力，加上消費(fèi)市場(chǎng)疲軟，2011 年裝置能力利用率僅達(dá)68% ，已經(jīng)成為國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)業(yè)第1 個(gè)進(jìn)入能力過剩的產(chǎn)品。 

    5 主要合成橡膠市場(chǎng)價(jià)格仍在高位運(yùn)行 

    國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇使橡膠的需求呈增長態(tài)勢(shì)，加上天然橡膠產(chǎn)膠區(qū)氣候異常使產(chǎn)量增長勢(shì)頭受阻，提升了國際天然橡膠市場(chǎng)價(jià)格，2011 年國內(nèi)合成橡膠市場(chǎng)價(jià)格受天然橡膠高價(jià)格的拉動(dòng)和原料丁二烯市場(chǎng)價(jià)格高位的支撐，仍在高位運(yùn)行，對(duì)下游加工行業(yè)的合成橡膠消費(fèi)增長產(chǎn)生負(fù)面影響。 

    6 國內(nèi)丁二烯供應(yīng)出現(xiàn)緊張，價(jià)格震蕩 

    2011 年國內(nèi)乙烯產(chǎn)業(yè)沒有新建裝置投產(chǎn)，乙烯裝置聯(lián)產(chǎn)的裂解碳四原料總資源量沒有顯著增長，只是部分乙烯裝置提高了運(yùn)行負(fù)荷，丁二烯總產(chǎn)量為2 084 kt，較2010 年增加100 kt，同比只增長4． 9%，與上年產(chǎn)量增長37% 差距明顯。丁二烯凈進(jìn)口量為118 kt，增長4． 4%。 

    由于境外多套乙烯裝置停工檢修和日本“3•12”大地震的影響，一度引發(fā)國際丁二烯市場(chǎng)價(jià)格大幅上揚(yáng)，國內(nèi)價(jià)格相對(duì)較低的部分丁二烯資源流向國際市場(chǎng)，促使國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格拉高，其年內(nèi)價(jià)格升降及幅度均創(chuàng)下歷史新高。國內(nèi)丁二烯價(jià)格從5 月的1． 7 萬元/t 飆升至8 月的3 萬元/t 后，又急劇回落到11 月1． 5 萬元/t 的谷底，爾后回升到年末的2 萬元/t。因年中丁二烯高價(jià)格傳導(dǎo)的國內(nèi)高價(jià)合成橡膠市場(chǎng)受阻，使得國內(nèi)大部分順丁橡膠裝置降低生產(chǎn)負(fù)荷甚至提前進(jìn)入年度檢修。