2011年中國(guó)石油化工行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：2011 年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)增幅較大，特別是前三季度運(yùn)行十分平穩(wěn)；但是，進(jìn)入四季度后，行業(yè)經(jīng)濟(jì)回調(diào)顯著加快，下行壓力驟增。數(shù)據(jù)顯示，10 月份，全行業(yè)產(chǎn)值增幅首次回落至30%以下，為27.3%；12 月份再創(chuàng)新低，只有22.4%，效益下降更為明顯，這一現(xiàn)象應(yīng)引起業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。 

    2011 年，我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)在大力推進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的進(jìn)程中，行業(yè)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)快速平穩(wěn)增長(zhǎng)、整體效益顯著提高、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量進(jìn)一步提升的良好態(tài)勢(shì)。2011 年，石油和化工行業(yè)投資穩(wěn)中趨快，進(jìn)出口再攀高峰；市場(chǎng)需求旺盛，重點(diǎn)產(chǎn)品保障能力增強(qiáng)；經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的內(nèi)部環(huán)境持續(xù)改善，經(jīng)濟(jì)規(guī)模再上新臺(tái)階。但是，當(dāng)前行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的外部環(huán)境日趨嚴(yán)峻，不確定、不穩(wěn)定因素增多；化學(xué)工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題較為突出；上游投資動(dòng)力不足，煉油虧損加��；行業(yè)成本高位運(yùn)行；四季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行風(fēng)險(xiǎn)驟增，應(yīng)引起高度關(guān)注。 

    1 四季度市場(chǎng)波動(dòng)加劇，經(jīng)濟(jì)下行壓力增大 

    總體上看，2011 年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)增幅較大，特別是前三季度運(yùn)行十分平穩(wěn)；但是，進(jìn)入四季度后，行業(yè)經(jīng)濟(jì)回調(diào)顯著加快，下行壓力驟增。數(shù)據(jù)顯示，10 月份，全行業(yè)產(chǎn)值增幅首次回落至30%以下，為27.3%；12 月份再創(chuàng)新低，只有22.4%，效益下降更為明顯，這一現(xiàn)象應(yīng)引起業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。 

    市場(chǎng)波動(dòng)加劇，價(jià)格大幅下挫。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，9 月份以后，石油和化工行業(yè)價(jià)格總水平下滑加快。其中，專(zhuān)用化學(xué)品、合成材料、基礎(chǔ)化學(xué)原料三大板塊領(lǐng)跌化工行業(yè)。表面看，2011 年四季度市場(chǎng)波動(dòng)情況有些與2008 年相似。但不同的是，2008 年市場(chǎng)動(dòng)蕩主要是金融危機(jī)造成市場(chǎng)資金鏈突然斷裂而引發(fā)；2011 年四季度的市場(chǎng)波動(dòng)主要是總體需求擴(kuò)張緩慢、需求動(dòng)力不足而產(chǎn)生。因此，要保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，必須堅(jiān)定不移地實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需的方針，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 

    2 部分產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)盲目擴(kuò)張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇

    2012-2016年中國(guó)石油化工行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告 

    一些行業(yè)由于產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，供需失衡，導(dǎo)致市場(chǎng)長(zhǎng)期低迷，競(jìng)爭(zhēng)異常殘酷。2011 年1～10 月，橡膠制品利潤(rùn)總額增幅為16.8%，涂顏料更低，只有14.5%，農(nóng)藥稍高，為25%，但與化工行業(yè)44.4%的平均增幅相比，差距很大。 

    從裝置開(kāi)工率看，2011年甲醇、電石、聚氯乙烯、尿素等行業(yè)開(kāi)工率仍然不高；“兩堿”開(kāi)工率雖然有所回升，但也面臨產(chǎn)能進(jìn)一步釋放的巨大壓力。據(jù)了解，2011 年，燒堿新增產(chǎn)能約400 萬(wàn)t，純堿340萬(wàn)t；此外，甲醇、電石、尿素等產(chǎn)能擴(kuò)張仍未停止。 

    煤化工發(fā)展仍在加快。近年來(lái)，各地規(guī)劃中的煤制油項(xiàng)目總規(guī)模已超過(guò)4 000 萬(wàn)t/a（有的已開(kāi)展前期建設(shè)）；擬建和再建中的MTO 項(xiàng)目多達(dá)18 個(gè)，能力達(dá)1 410 萬(wàn)t/a，累計(jì)能力已達(dá)2 800 萬(wàn)t/a；還要新建自行配套甲醇能力4 230 萬(wàn)t/a，2011 年前三季度國(guó)內(nèi)甲醇開(kāi)工率只有50%左右。 

    3 煉油效益大幅下降，開(kāi)采業(yè)投資動(dòng)力不足 

    煉油出現(xiàn)虧損。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011 年前11 個(gè)月，煉油業(yè)累計(jì)虧損117.28 億元。煉油效益惡化，最根本的因素是市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制的問(wèn)題。成本上升使市場(chǎng)價(jià)格倒掛。2011 年，我國(guó)進(jìn)口原油達(dá)到2.53 億t，到岸均價(jià)為772.6 美元/t，比上年漲幅37.0%。受進(jìn)口油價(jià)強(qiáng)勁上漲推動(dòng)，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)原油年均出廠價(jià)達(dá)4 935.7 元/t，比上年上漲37.9%；但成品油出廠價(jià)漲幅明顯較低，重點(diǎn)企業(yè)93#汽油、0#柴油年出廠均價(jià)漲幅均遠(yuǎn)不足原油漲幅的1/2，且差距有擴(kuò)大趨勢(shì)。另一個(gè)重要原因是稅負(fù)較重。煉油業(yè)是石油和化工行業(yè)的納稅大戶，2011 年前11 個(gè)月累計(jì)上繳稅金3 348.82 億元，同比增長(zhǎng)3.3%，占石油和化工行業(yè)稅金總額的43.94%。在當(dāng)前國(guó)際油價(jià)大幅高位波動(dòng)的背景下，我國(guó)煉油業(yè)效益難以實(shí)現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)和穩(wěn)定。 

    油氣開(kāi)采投資動(dòng)力不足。2011 年，石油天然氣開(kāi)采固定資產(chǎn)投資2 720.35 億元，雖然12 月份投資大幅增加（當(dāng)月投資達(dá)802.1 億元），使全年增幅達(dá)到12.2%，但仍明顯低于全行業(yè)平均投資增長(zhǎng)水平（23.4%）；占全行業(yè)的投資比重為19.0%，較2010 年下降3.4 個(gè)百分點(diǎn)，比重下滑加快。初步分析原因有兩點(diǎn)： 

    (1)開(kāi)采難度加大，成本大幅上升。目前我國(guó)油氣田很大部分是低滲透和特低滲透油田，經(jīng)多次采油，成本很高。經(jīng)初步測(cè)算，2011 年，我國(guó)噸油當(dāng)量年均生產(chǎn)成本達(dá)約2 185 元，比年初上升16%；供應(yīng)鏈成本達(dá)約2 763 元，比年初上升21.8% 。2005～2011 年，我國(guó)石油天然氣噸油當(dāng)量生產(chǎn)成本年均升幅為17.3%；供應(yīng)鏈成本年均升幅達(dá)22.0%。 

    (2)稅金增長(zhǎng)過(guò)快。前11 個(gè)月油氣開(kāi)采利潤(rùn)增幅為35.4%，而稅金增幅則達(dá)到61.5%。稅金增長(zhǎng)很快主要受資源稅和特別收益金拉動(dòng)。油氣開(kāi)采是高投入行業(yè)，投資下降有可能對(duì)未來(lái)油氣生產(chǎn)產(chǎn)生長(zhǎng)遠(yuǎn)和重大影響。 

    4 發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難，對(duì)外貿(mào)易磨擦形勢(shì)復(fù)雜 

    2011 年我國(guó)貿(mào)易救濟(jì)立案3 起，其中就有一起是石化產(chǎn)品。2011 年前11 個(gè)月國(guó)外對(duì)我國(guó)石油和化工行業(yè)實(shí)施貿(mào)易救濟(jì)立案14 起，其中新立案9起，日落復(fù)審立案5 起。涉案金額1.86 億美元。我國(guó)石油和化工行業(yè)對(duì)外貿(mào)易面臨著更加復(fù)雜的宏觀形勢(shì)。 

    2011 年貿(mào)易摩擦的特點(diǎn)：(1)貿(mào)易摩擦手段變化多端。除傳統(tǒng)的出口補(bǔ)貼、提高進(jìn)口關(guān)稅、實(shí)施進(jìn)口禁令外，非關(guān)稅措施如反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施等已成為各國(guó)實(shí)施貿(mào)易保護(hù)的主要手段。發(fā)達(dá)國(guó)家由于經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)欠佳，冀圖通過(guò)技術(shù)性貿(mào)易措施、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、碳足跡、社會(huì)責(zé)任等更加隱蔽、貌似合理的手段，達(dá)到貿(mào)易保護(hù)、刺激本國(guó)經(jīng)濟(jì)的目的。(2)涉案國(guó)家增多，產(chǎn)品個(gè)案間的貿(mào)易摩擦向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。在2011 年國(guó)外對(duì)石油和化工行業(yè)實(shí)施貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的14 起案件中，來(lái)自發(fā)展中國(guó)家的案件有10 起。印度、巴西、土耳其、巴基斯坦、阿根廷等是對(duì)石油和化工行業(yè)發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查最多的國(guó)家。(3)發(fā)達(dá)國(guó)家更多利用政治、經(jīng)濟(jì)等非技術(shù)性貿(mào)易措施，實(shí)施貿(mào)易保護(hù)主義。如在“匯率責(zé)任”、“順差國(guó)責(zé)任”、“能源消費(fèi)大國(guó)責(zé)任”、“碳排放大國(guó)責(zé)任”等方面，故意夸大我國(guó)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的影響，意在迫使我國(guó)承擔(dān)超出自身能力的責(zé)任與義務(wù)。