2013年四氯化硅冷氫化用電加熱產(chǎn)品領(lǐng)域

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：目前國際上太陽能發(fā)電量較多的國家主要是德國、西班牙、日本、美國等對光伏發(fā)電扶持力度較大的國家，隨著世界經(jīng)濟(jì)逐步擺脫國際金融危機(jī)的影響，一些國家，特別是美國，正在大力加強(qiáng)對光伏發(fā)電的扶持力度。2010 年7 月，美國推出了“千萬太陽能屋頂計劃”，根據(jù)該計劃，未來美國有望發(fā)展成為全球最大的光伏市場。

    多晶硅是生產(chǎn)太陽能光伏電池的主要原材料，近年來，受全球光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展下的需求拉動，國際多晶硅的價格曾一度暴漲，最高漲至500 美元/公斤左右，但2008 年下半年后受國際金融危機(jī)等因素的影響又快速回落，于2009 年初下滑至60 美元/公斤左右，此后保持小幅波動。2010 年后，受需求拉動，多晶硅價格又逐步回升至100 美元/公斤左右。考慮到太陽能作為清潔、可再生的新能源將是未來能源發(fā)展的主要方向之一，而目前光伏發(fā)電占總發(fā)電量的比例還非常低，未來光伏行業(yè)的發(fā)展前景還十分廣闊。近期的大幅波動只是新興行業(yè)在其發(fā)展過程中的一次正常起伏。 

    長期以來，人類一直高度依賴于化石能源，但化石能源是有限的，近年來化石能源價格的上升似乎已預(yù)示著低能源價格的時代已經(jīng)一去不返；另一方面，化石能源消耗所導(dǎo)致的氣候變化、生態(tài)破壞等環(huán)境問題也日益嚴(yán)峻，因此，通過太陽能、風(fēng)能、水能等清潔、可再生的新能源逐步替代化石能源是人類的必然選擇。太陽能是新能源的主要發(fā)展方向之一，近年來人類對太陽能的利用取得了飛速的發(fā)展。

    目前國際上太陽能發(fā)電量較多的國家主要是德國、西班牙、日本、美國等對光伏發(fā)電扶持力度較大的國家，隨著世界經(jīng)濟(jì)逐步擺脫國際金融危機(jī)的影響，一些國家，特別是美國，正在大力加強(qiáng)對光伏發(fā)電的扶持力度。2010 年7 月，美國推出了“千萬太陽能屋頂計劃”，根據(jù)該計劃，未來美國有望發(fā)展成為全球最大的光伏市場。 

    我國2009 年以來大幅提高了對光伏產(chǎn)業(yè)的支持力度，同時，地方政府對光伏產(chǎn)業(yè)的扶持政策也有了重大進(jìn)展。2009 年6 月，江蘇省發(fā)改委下發(fā)了《江蘇省光伏發(fā)電推進(jìn)意見》，宣布將通過向省級電網(wǎng)服務(wù)范圍內(nèi)除居民生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電以外的電力用戶征收一定比例的電價附加，建立江蘇省光伏發(fā)電扶持專項資金，主要用于光伏發(fā)電電價補(bǔ)貼，補(bǔ)貼光伏發(fā)電項目目標(biāo)電價與脫硫燃煤機(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價的差額，2009－2011 年地面并網(wǎng)電站目標(biāo)電價（含稅）分別為2.15 元/度、1.7 元/度和1.4 元/度。江蘇省成為了國內(nèi)第一個實行太陽能電價買回政策的省份。 

    由于太陽能電池的主要成本為多晶硅原料成本，多晶硅價格的大幅下降使光伏發(fā)電的成本大為降低，使太陽能發(fā)電離實現(xiàn)盈利的經(jīng)濟(jì)性目標(biāo)大幅接近了。2009 年3 月，國家發(fā)改委對“敦煌10 兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項目”進(jìn)行了公開招標(biāo)，最后的中標(biāo)價格為1.0928 元/度。2010 年8 月，我國又進(jìn)行了13 個項目總計280兆瓦大型光伏電站特許權(quán)公開招標(biāo)，其中青海共和30 兆瓦項目的中標(biāo)價格為0.7288 元/千瓦時，新疆和田20 兆瓦項目的中標(biāo)價格為0.9907 元/千瓦時。上述價格雖然還不一定具備普遍意義，但顯示出光伏發(fā)電的成本的確在迅速的下降之中。而我國國家、地方一系列補(bǔ)貼政策的推出，進(jìn)一步有力提升了光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性，同時從技術(shù)上來看，隨著太陽能電池轉(zhuǎn)化效率的提高、制備技術(shù)的改進(jìn)，在政府鼓勵政策的推動下，太陽能發(fā)電實現(xiàn)盈利和平價上網(wǎng)已不再遙遠(yuǎn)。而一旦能實現(xiàn)盈利和平價上網(wǎng)，我國光伏發(fā)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)必然迎來一輪發(fā)展高潮。 

    根據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會（EPIA）的統(tǒng)計，2007 年光伏發(fā)電量占全球總發(fā)電量的比例僅為0.07%，EPIA 同時預(yù)測，到2020 年上述比例將提高到2.05%，到2030 年則更將大幅提高至13.79%。由此估算，假設(shè)未來20 年全球發(fā)電總量的平均增長率為3%，則未來20 年全球光伏產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合增長率將在34%以上。光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展必然拉動對其產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)產(chǎn)品的需求，多晶硅作為生產(chǎn)太陽能電池的主要原材料，其需求必然也會得到持續(xù)拉動。我國公司生產(chǎn)的用于多晶硅生產(chǎn)過程中主要副產(chǎn)品四氯化硅冷氫化處理的電加熱系統(tǒng)，在當(dāng)前背景下，對多晶硅生產(chǎn)企業(yè)而言，有著更為重要的現(xiàn)實意義。 

    2009 年受國際金融危機(jī)影響，國際上對光伏產(chǎn)品需求的增速放緩，同時，由于我國近兩年規(guī)劃新建的多晶硅項目較多，在短期內(nèi)多晶硅行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。這種產(chǎn)能過剩主要表現(xiàn)在兩個方面：一是規(guī)劃產(chǎn)能過剩；二是落后工藝在當(dāng)前多晶硅價格下已很難獲利，已失去了經(jīng)濟(jì)性。由于多晶硅項目實行備案制度，相比很多大型工業(yè)項目需要國家發(fā)改委等中央部委審批，要簡單得多，只需通過地方的環(huán)評等程序、在地方部委備案即可，加之前兩年多晶硅行業(yè)的利潤非常高，因此各地規(guī)劃了大量的多晶硅項目，到2010 年規(guī)劃總產(chǎn)能約十幾萬噸。但是由于多晶硅項目資金投入很大，同時上述規(guī)劃產(chǎn)能大部分為沒有采用氫化工藝（即不對四氯化硅進(jìn)行處理）或僅采用熱氫化工藝，成本較高，受資金狀況、生產(chǎn)成本等問題的影響，上述規(guī)劃產(chǎn)能中大部分已擱淺或進(jìn)展緩慢，我國實際投入運營的多晶硅產(chǎn)能并不高，還有大量的需求需要依賴進(jìn)口解決。實際上，以2009 年為例，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，當(dāng)年我國共進(jìn)口多晶硅2.1 萬噸，約占當(dāng)年國內(nèi)總需求的55%。而據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，僅2010 年 

    1-11 月，我國就已進(jìn)口多晶硅41,907 噸。目前我國只有江蘇中能、洛陽中硅等少數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)線采用了較為先進(jìn)的冷氫化工藝。在當(dāng)前多晶硅市場價格下，沒有采用氫化工藝的多晶硅生產(chǎn)工藝已沒有獲利空間；采用熱氫化工藝的生產(chǎn)線，雖然能一定程度上實現(xiàn)四氯化硅的循環(huán)利用，但由于熱氫化不能實現(xiàn)閉路循環(huán)生產(chǎn)，能耗高、處理效率低等因素，其生產(chǎn)成本仍然較高，同時因為四氯化硅處理效率低，依然面臨著較突出的環(huán)保問題，已很難獲得較高利潤；相反，采用冷氫化工藝的生產(chǎn)線，由于能耗低、能夠?qū)崿F(xiàn)完全的閉路循環(huán)、四氯化硅處理效率高，能夠解決長期困擾多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保處理問題，同時大幅降低了多晶硅的生產(chǎn)成本，在當(dāng)前多晶硅價格下依然能夠獲得豐厚的收益。以四氯化硅冷氫化處理用電加熱器主要客戶之一、目前國內(nèi)最大的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)江蘇中能為例，其多晶硅生產(chǎn)成本已能控制在24 美元/公斤左右，達(dá)到國際先進(jìn)水平（上述數(shù)據(jù)來源于江蘇中能控股股東香港上市公司——保利協(xié)鑫能源控股有限公司（交易代碼：03800）披露的公開信息），在當(dāng)前市場價格下仍能獲得較高收益。應(yīng)該說，受生產(chǎn)成本、環(huán)保處理等壓力，現(xiàn)有多晶硅生產(chǎn)企業(yè)要想在未來獲得較好發(fā)展，逐步采用四氯化硅冷氫化處理工藝已是必然的選擇。而鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司公司作為該領(lǐng)域電加熱器及其控制系統(tǒng)國內(nèi)市場實現(xiàn)規(guī)�；�生產(chǎn)和成功批量應(yīng)用的唯一供應(yīng)商，在該領(lǐng)域未來的市場前景較為看好。目前國內(nèi)已采用冷氫化工藝的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)僅有江蘇中能、洛陽中硅等少數(shù)幾家，其中江蘇中能是目前國內(nèi)規(guī)模最大的多晶硅制造企業(yè)，2010 年末其產(chǎn)能已達(dá)到2.1 萬噸左右，在國際上排名也在前三位；洛陽中硅是國內(nèi)最早從事多晶硅生產(chǎn)的企業(yè)之一，目前其產(chǎn)能約為10,000 噸，其產(chǎn)能正在持續(xù)快速擴(kuò)張中。同時，賽維LDK、內(nèi)蒙古盾安光伏科技有限公司、內(nèi)蒙古鋒威硅業(yè)有限公司、 

    洛陽萬年硅業(yè)有限公司、山東鼎昌硅業(yè)科技有限公司等公司已同公司接觸并已簽署購銷合同，將對其生產(chǎn)線逐步進(jìn)行冷氫化工藝改造。隨著冷氫化技術(shù)在多晶硅行業(yè)的逐步擴(kuò)散，未來公司在該領(lǐng)域的客戶群將迅速增加。 

    2009 年下半年以來，隨著世界經(jīng)濟(jì)逐步走出金融危機(jī)，世界對太陽能電池的需求已全面復(fù)蘇，目前各主流太陽能電池組件生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)均十分繁忙。2010年上半年全球光伏組件出貨量已達(dá)約7,000MW，已經(jīng)與2009 年全球新增光伏裝機(jī)容量持平，根據(jù)太陽能行業(yè)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz2010 年6 月發(fā)布的報告，2010 年全球光伏新增裝機(jī)容量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的15,200MW，增長幅度超過100%。隨著光伏產(chǎn)業(yè)重新走上快速發(fā)展的軌道，對原材料多晶硅的需求將會快速增加，但是多晶硅價格再度出現(xiàn)前幾年的大幅上漲的可能性不大，受成本壓力，未來多晶硅生產(chǎn)企業(yè)要想獲得較好發(fā)展，必須逐步采用四氯化硅冷氫化工藝。 

    目前，江蘇中能的現(xiàn)有生產(chǎn)線已基本配備了四氯化硅冷氫化處理系統(tǒng)，根據(jù)其未來發(fā)展規(guī)劃，江蘇中能將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能至6.5 萬噸，進(jìn)一步提升四氯化硅冷氫化處理能力；洛陽中硅現(xiàn)有10,000 噸產(chǎn)能也只是部分配備了四氯化硅冷氫化處理系統(tǒng)，其計劃在洛陽地區(qū)繼續(xù)大幅擴(kuò)大產(chǎn)能并在包頭新建年產(chǎn)5,000 噸的生產(chǎn)線，其未來對四氯化硅冷氫化處理設(shè)備的需求將大幅增加。同時隨著光伏產(chǎn)業(yè)的迅速復(fù)蘇，各地多晶硅項目的建設(shè)進(jìn)度開始加快，在價格—成本壓力下，隨著冷氫化技術(shù)的逐步擴(kuò)散，大量的多晶硅制造企業(yè)正在推進(jìn)對其現(xiàn)有或原規(guī)劃的生產(chǎn)線的冷氫化改造工作�？紤]到光伏產(chǎn)業(yè)的巨大增長空間、目前采用四氯化硅冷氫化的產(chǎn)能比例尚處于相當(dāng)?shù)偷乃�平，同時四氯化硅冷氫化處理用電加熱器的核心部件電加熱芯一年左右需更換一次（每次更換的電加熱芯的價值約為電加熱器價值的40%－60%），未來多晶硅制造領(lǐng)域?qū)�公司電加熱產(chǎn)品的需求將大幅增加。