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2014年中國化妝品進(jìn)口市場需求

Tag：化妝品  

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-4月我國進(jìn)口美容化妝及護(hù)膚品[1]（以下簡稱“化妝品”）39132.9萬美元，與上年同期相比（下同）增長1.8%；進(jìn)口均價(jià)37.5美元/千克，增長2.5%。從月度走勢上看，2013年受春節(jié)前進(jìn)貨的季節(jié)性因素影響1月大幅增長37.4%，其他月份進(jìn)口表現(xiàn)并不樂觀（見圖1），導(dǎo)致整體增速低于上年同期19.6個(gè)百分點(diǎn)。 

    圖1 2012年1月-2013年4月化妝品進(jìn)口額月度走勢

 
    從細(xì)分產(chǎn)品看，以粉類等其他化妝品進(jìn)口為主，唇、眼、指（趾）用化妝品占比逐步提升。1-4月我國進(jìn)口粉類等其它化妝品[2]34070.0萬美元，下降1.0%，占同期我國進(jìn)口化妝品總額的89.4%，是進(jìn)口化妝品的主導(dǎo)產(chǎn)品。進(jìn)口指（趾）甲化妝品379.3萬美元，增長44.2%，占比1.0%；進(jìn)口眼用化妝品2271.8萬美元，增長44.8%，占比5.8%；進(jìn)口唇用化妝品1511.9萬美元，增長18.1%，占比3.9%。除“粉類等其他化妝品”外，唇、眼、指（趾）用化妝品占比合計(jì)提升了2.5個(gè)百分點(diǎn)（見圖2），顯示出國內(nèi)消費(fèi)者對化妝品用途的多樣化需求趨勢。從進(jìn)口單價(jià)上看，唇用化妝品平均77.9美元/千克，是進(jìn)口單價(jià)最高的細(xì)分產(chǎn)品，其次為眼用化妝品為59.4美元/千克，指（趾）用化妝品單價(jià)最低為9.5美元/千克。 

    圖2 2013年1-4月我國進(jìn)口化妝品細(xì)分產(chǎn)品占比情況

 

    歐美、日韓是我國化妝品進(jìn)口的主要國家（地區(qū)），歐美份額相對穩(wěn)定，日韓悄然變化。1-4月我國從歐盟（27國）進(jìn)口化妝品20079.5萬美元，下降1.8%，占同期我國化妝品進(jìn)口總額的51.3%，盡管占比小幅下滑了1.9個(gè)百分點(diǎn)（見表1），但仍穩(wěn)占半壁江山。其次為日本，1-4月化妝品進(jìn)口額8111.2萬美元，下降17.4%，占比20.7%，受“資生堂”鎘超標(biāo)的質(zhì)量問題影響[3]，日本進(jìn)口額占比較上年同期下滑了4.8個(gè)百分點(diǎn)。美國市場的進(jìn)口狀況相對穩(wěn)定，1-4月進(jìn)口額4220.1萬美元，增長17.1%，占比10.8%。韓國化妝品在消費(fèi)文化的同化以及價(jià)格的親民戰(zhàn)略下進(jìn)口份額顯著提升，1-4月我國進(jìn)口韓國化妝品4077.4萬美元，增長75.2%，提升了4.4個(gè)百分點(diǎn)。
 
    表1 2013年1-4月我國化妝品進(jìn)口主要市場情況

進(jìn)口額
（萬美元）
進(jìn)口同比
（%）
進(jìn)口均價(jià)
（美元/千克）
均價(jià)
同比（%）
占比
（%）
2012年同期
占比（%）
歐盟(27國)
20079.52
-1.79
45.70
4.58
51.31
53.21
日本
8111.22
-17.39
47.14
10.07
20.73
25.55
美國
4220.09
17.05
34.26
28.22
10.78
9.38
韓國
4077.43
75.23
22.86
9.68
10.42
6.06

     
    1-4月我國化妝品以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域方式進(jìn)口24606.7萬美元，下降4.8%，占同期我國化妝品進(jìn)口總額的62.9%，在化妝品進(jìn)口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)口徑的主要方式中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位（見表2）。其次為一般貿(mào)易方式，進(jìn)口額10901.0萬美元，增長11.9%，占比27.9%。加工貿(mào)易、免稅外匯商品以及其他貿(mào)易方式雖然增速顯著，但占比有限，對整體進(jìn)口增速提振作用有限。需要指出的是，1-4月我國以免稅品[4]方式進(jìn)口化妝品20207.6萬美元，增長25.9%，占到貿(mào)易統(tǒng)計(jì)口徑下化妝品進(jìn)口總額的51.6%，僅次于海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域的進(jìn)口規(guī)模。在國內(nèi)化妝品消費(fèi)市場流通環(huán)節(jié)多、通道費(fèi)冗雜的背景下，免稅店成為消費(fèi)者購買化妝品重要的輔助渠道。價(jià)格方面，免稅品以高端品牌為主，進(jìn)口均價(jià)165.5美元/千克，顯著高于主要的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)貿(mào)易方式水平。
 
    表2 2013年1-4月我國化妝品進(jìn)口主要貿(mào)易方式情況

進(jìn)口額
（萬美元）
進(jìn)口同比
（%）
進(jìn)口均價(jià)
（美元/千克）
均價(jià)同比
（%）
占比
（%）
2012年同期
占比（%）
一般貿(mào)易
10900.96
11.89
42.29
7.36
27.86
25.35
加工貿(mào)易
3344.99
25.58
20.81
36.65
8.55
6.93
免稅外匯商品
224.47
65.52
177.80
32.65
0.57
0.35
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域
24606.75
-4.83
39.59
-4.41
62.88
67.28
其他貿(mào)易
55.74
85.75
54.83
170.56
0.14
0.08

 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國化妝品市場分析預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》
 
    外企是我國化妝品進(jìn)口的主力，市場構(gòu)成相對穩(wěn)定。在化妝品進(jìn)口的企業(yè)性質(zhì)分布上，外企、民企和國企的市場份額相對穩(wěn)定（見表3），其中外企1-4月進(jìn)口20309.2萬美元，與上年同期基本持平，占同期我國化妝品進(jìn)口總額的51.9%。國企和民企雖然在增速上有增有降，但占比變動(dòng)不大。
 
    表3 2013年1-4月我國化妝品進(jìn)口的經(jīng)營主體情況

進(jìn)口額
（萬美元）
進(jìn)口同比
（%）
進(jìn)口均價(jià)
（美元/千克）
均價(jià)同比
（%）
占比
（%）
2012年同期
占比（%）
國有企業(yè)
5269.66
26.33
34.80
9.39
13.47
10.85
外商投資企業(yè)
20309.15
0.45
41.25
6.22
51.90
52.61
民營企業(yè)
13553.78
-3.44
34.00
-3.75
34.64
36.53
其他企業(yè)
0.32
-76.36
13.89
-53.35
0.00
0.00

 
    區(qū)域分布高度集中，長三角是化妝品進(jìn)口的集中地。我國化妝品進(jìn)口的省市分布極度不均勻，進(jìn)口占比與進(jìn)口增速呈現(xiàn)出一定的反向關(guān)系（見圖3）。其中，長三角1-4月進(jìn)口化妝品32648.8萬美元，增長3.0%，占同期我國化妝品進(jìn)口總額的83.4%，呈高度聚攏態(tài)勢。從進(jìn)口增速看，盡管西北地區(qū)顯著增長了3.8倍，但過低的基數(shù)使其進(jìn)口絕對值短期內(nèi)難以放量，而環(huán)渤海地區(qū)相對適度的占比和增速或可期待其成長空間。
 
    圖3 2013年1-4月我國化妝品進(jìn)口的地區(qū)分布情況

 
 
    具體來看，上海、江蘇等長三角省市進(jìn)口規(guī)模相對穩(wěn)定（見表4），廣東由于增速下降而占比跌落2.3個(gè)百分點(diǎn)，北京、天津等環(huán)渤海省市分別增長37.2%和131.5%，而湖北增速位居榜首達(dá)28.5倍。
     
    表4 2013年1-4月我國化妝品進(jìn)口的主要省市情況
進(jìn)口額
（萬美元）
進(jìn)口同比
（%）
進(jìn)口均價(jià)
（美元/千克）
均價(jià)同比
（%）
占比
（%）
2012年同期
占比（%）
上海
29245.57
3.09
44.22
2.53
74.73
73.82
廣東
3330.17
-19.57
25.41
-17.33
8.51
10.78
江蘇
2920.25
12.85
24.83
22.75
7.46
6.73
北京
2562.92
37.23
38.01
60.46
6.55
4.86
 
    2013年以來化妝品行業(yè)肅整力度加大，上年11月國家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布了《化妝品安全技術(shù)規(guī)范（征求意見稿）》，在修訂產(chǎn)品安全要求的同時(shí)，增加了化妝品原料安全要求，修訂完善了禁限用物質(zhì)表、通用檢測方法、毒理學(xué)試驗(yàn)方法及人體安全評價(jià)方法標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容[5]。今年2月1日，藥監(jiān)局制定的《兒童化妝品申報(bào)與審評指南》也正式實(shí)施，以最大限度減少配方原料種類[6]�；瘖y品行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)入門檻的提高對整頓競爭秩序、規(guī)范消費(fèi)環(huán)境具有重要促進(jìn)作用，“規(guī)范”實(shí)施以來行業(yè)查驗(yàn)加強(qiáng)，1-3月先后查處有毒金屬超標(biāo)、貨證不符和標(biāo)簽不合格進(jìn)境化妝品11批次[7]，資生堂、雅詩蘭黛、歐舒丹等國際知名品牌均“榜上有名”。
 
    2013年1月1日起，化妝品進(jìn)口關(guān)稅由6.5%降為5%，稅率的調(diào)低卻未帶動(dòng)化妝品進(jìn)口規(guī)模的同步擴(kuò)大。一方面，相較關(guān)稅，國內(nèi)市場的流通成本對化妝品的終端價(jià)格影響更大；另一方面，國際品牌化妝品價(jià)格一般高于國內(nèi)，更大的品牌溢價(jià)使進(jìn)口化妝品在成本上漲、國內(nèi)消費(fèi)市場熱度不減的情況下憑借其市場定價(jià)權(quán)放大終端價(jià)格的上漲幅度。今年以來，進(jìn)口化妝品3月已掀起一次漲價(jià)潮，而通過對歷史數(shù)據(jù)（見圖4）的觀察發(fā)現(xiàn)，進(jìn)口化妝品多在5月以后進(jìn)入價(jià)格的底部修復(fù)。但近期相關(guān)媒體信息披露，進(jìn)口化妝品將在6月再次漲價(jià)，最高幅度達(dá)15%[8]。在消費(fèi)需求和市場戰(zhàn)略沒有大的變動(dòng)的情況下，預(yù)計(jì)化妝品進(jìn)口增速將維持低位運(yùn)行。
  
    圖4 2010年1-2013年4月我國化妝品進(jìn)口均價(jià)的走勢情況（美元/千克）


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