2009年3G市場格局分析

    一個數(shù)字、一個字母，從來沒有哪個技術(shù)名詞像“3G”這般迅速在大街小巷傳播——3G終于在2009年完成了諾曼底登陸，中國通信市場的格局，也將隨著3G時代的到來發(fā)生徹底改變。
    原有的棋局已經(jīng)被打散，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大勢力重新排兵布陣，一場新的角逐一觸即發(fā)。手機？上網(wǎng)本？數(shù)據(jù)卡？每一家都不愿放棄絲毫獲勝的機會，當(dāng)競爭變得空前激烈時，中國的運營商前所未有地斗志昂揚。
    5月17日，國際電信日，中國聯(lián)通將開始3G網(wǎng)絡(luò)的試運營，這是最后一個進入試運營的中國3G網(wǎng)絡(luò)。3G會怎么改變我們的產(chǎn)業(yè)鏈，改變工作生活習(xí)慣。我們用4期的篇幅來全面報道3G進程和3G帶來的影響：五月圍城(5月11日)、七年之癢(5月18日)、創(chuàng)業(yè)之碼(5月25日)、一賭三生(6月1日)。
    格局STRUCTURE
    移動、電信、聯(lián)通都有改變角色定位的可能
    3G疆土新三國
    連續(xù)3個月，江瑩從來沒在晚上10點之前回過家：白天大會小會不斷，晚上接著整理、起草文件，她很懷念原來晚上能在公園散步的悠閑日子。
    改變江瑩生活節(jié)奏的，是中國電信對移動業(yè)務(wù)發(fā)起的猛烈沖擊，作為中國移動北京分公司市場部的一名工作人員，這種焦頭爛額的繁忙狀態(tài)，江瑩還會持續(xù)很長一段時間。因為，未來通信領(lǐng)域，三分天下的格局已經(jīng)注定，中國市場不再任由中國移動一家閑庭信步。特別是對于3G的爭奪，戰(zhàn)場還沒來得及預(yù)熱，中國移動就面臨著中國電信和中國聯(lián)通發(fā)起的貼身肉搏。
    3G，第三代移動通信技術(shù)的簡稱，2009年，中國迎來了3G元年，時代在這一年走入了一段新的軌道。但是，這個時代的到來，比NTT DoCoMo在日本開通全球第一個WCDMA商用3G網(wǎng)絡(luò)晚了足足8年。
    原因十分復(fù)雜，因為盡管三家運營商站在了同一起跑線，實力卻大相徑庭，要建立我國通信市場三角支撐的平衡格局，需要考量多重因素。
    因此，3種3G標(biāo)準(zhǔn)，選擇性地落在了他們頭上，分配標(biāo)準(zhǔn)就是“強弱配”。其中，我國自主研發(fā)的TD-SCDMA被認為是“最不成熟”、“技術(shù)缺陷最多”，中國移動身為2G時代當(dāng)之無愧的霸主，自然被賦予了振興民族產(chǎn)業(yè)的重任。
    在目前我國6億手機用戶中，三個人中有兩個就是中國移動的客戶。據(jù)其最新發(fā)布的2009年第一季度財報，截至2009年3月31日，中國移動平均每月凈增用戶達663.8萬戶，用戶總數(shù)達到4.7716億戶。
    雄厚的資金實力也為中國移動大規(guī)模建網(wǎng)、展開宣傳攻勢、提供話費補貼等準(zhǔn)備了充足的彈藥。財報顯示，一季度其營運收入達到1012.69億元，同比增長9.2%。凈利潤為252.01億元，同比增長5.2%，平均每天凈賺2.8億元。
    既然必須背負TD前行，中國移動必然會不遺余力地把它的優(yōu)勢最大化。首先用的一招是敲山震虎。TD最大的短板在于終端不成熟，諾基亞、索尼愛立信等國際手機巨頭一直對TD抱著隔岸觀火的心態(tài)。
    為此中國移動明確表示，TD終端將實現(xiàn)與2G手機聯(lián)動，如果“有些廠商”在TD終端上沒有任何貢獻，其2G產(chǎn)品的定制將受到影響。最終，諾基亞妥協(xié)了，宣布要推出一款TD手機，索愛則仍然在觀望。而據(jù)TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長楊驊估計，“如果2009年6月再進行TD-SCDMA終端招標(biāo)，這兩家企業(yè)應(yīng)該都會有產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)。”
    中國移動使出的第二招是借助強大的渠道能力全面圍剿�！吨袊�經(jīng)營報》記者了解到，不僅中郵、天音兩家國內(nèi)最大的手機渠道商被收到麾下，家電賣場國美、蘇寧，IT渠道神州數(shù)碼均被拉進了銷售大軍。
    雖然是移動市場的后來者，但中國電信絕對是中國移動必須嚴陣以待的對手。拿到了從中國聯(lián)通手中劃撥的CDMA網(wǎng)絡(luò)后，中國電信以最快速度進行了升級和補網(wǎng)工作。目前，CDMA基站數(shù)從中國聯(lián)通時期的不到9萬個已發(fā)展到超過13萬個，而基站數(shù)只要達到15萬個，和中國移動GSM網(wǎng)絡(luò)的差距就基本會消失(因為電信CDMA使用800MHz，穿透力強，一個基站覆蓋面積一般可達移動2個左右)。
    固網(wǎng)優(yōu)勢是中國電信手中的另一張王牌，在移動與固網(wǎng)融合趨勢不斷加強的情況下，對固網(wǎng)、小靈通、寬帶與移動四大業(yè)務(wù)打包銷售，占盡了全業(yè)務(wù)捆綁優(yōu)勢。截至3月底，中國電信擁有固話用戶2.04億，寬帶用戶4700萬，C網(wǎng)用戶3284萬，這些電信用戶能夠享受到“寬帶＋移動”一站式服務(wù)的便利。
    并且，相比中國移動而言，在互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容方面，中國電信的互聯(lián)星空業(yè)務(wù)經(jīng)過多年的發(fā)展，積累了大量的視頻內(nèi)容資源，這是中國移動較為缺乏的。同時，由于互聯(lián)星空和各地信息港的建設(shè)，中國電信擁有相對較為深厚的信息內(nèi)容運營經(jīng)驗。
    中國聯(lián)通向來被視為一支弱旅，但這次拿到了WCDMA的運營牌照，讓這家始終慢半拍的公司前所未有地興奮起來。
    “我們的網(wǎng)是最好的，也是最成熟的！”中國聯(lián)通一名工作人員在“沃”品牌發(fā)布會上一遍又一遍向來客自豪地宣講。 
    確實正如他所說，WCDMA是目前三種3G制式中發(fā)展最完善的一種，在傳輸速率上明顯高于TD-SCDMA和CDMA2000，并且擁有最完善和最多樣化的終端。目前WCDMA手機占據(jù)著3G手機終端市場約70%份額，全球有超過1000款可供選擇，這將給用戶帶來最好的服務(wù)體驗，也是中國聯(lián)通在3G競爭中獲取客戶最重要的資本。
    如此“調(diào)和”的結(jié)果形成了目前運營商各有優(yōu)劣的局面，運營商現(xiàn)在如何做，一定程度上決定了3G在中國的發(fā)展軌跡。
    3G新幫
    李健
    產(chǎn)業(yè)鏈CHAINS
    盡管在2G市場中，CDMA在GSM面前始終抬不起頭，然而3G時代足以讓這一形勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)：無論是CDMA2000、WCDMA還是TD-SCDMA，至少現(xiàn)在看來還是端著貴族的姿態(tài)出現(xiàn)，且勢力難分伯仲。在它們身后，各自有一批支持者。
    中國聯(lián)通主推的WCDMA絕對是最耀眼的全明星陣容。諾基亞、摩托羅拉、三星、LG、索尼愛立信等國際排名前五的手機巨頭無一是WCDMA陣營的積極倡導(dǎo)者，特別是前兩家，均持有WCDMA的重要專利。 
    國產(chǎn)手機廠商中，華為較早就開始了在WCDMA領(lǐng)域的布局，2009年年初宣布已經(jīng)擁有156件核心專利，占總數(shù)的7%，排名第五。另外，愛國者、波導(dǎo)、海爾、聯(lián)想、新郵通、中電通信等廠商也有產(chǎn)品配合中國聯(lián)通3G放號時一起亮相。
    而CDMA由于一直牢牢為高通所掌控，近年來產(chǎn)業(yè)鏈在全球成衰退趨勢。此前中國聯(lián)通做CDMA網(wǎng)絡(luò)出于無奈，導(dǎo)致中國市場上的CDMA手機以“款式少、價格高而著稱”。這個局面在中國電信接手后有所改觀，三星、LG、諾基亞、摩托羅拉、中興、酷派、華為、多普達、諾基亞、海信、天語等廠商無法放棄中國電信這樣的強勢運營商，誰都不想失寵。
    相比之下，中國移動面臨更多的是來自終端的掣肘。國產(chǎn)手機義無反顧地站在了民族大義這一邊，但是缺少了諾基亞的支持，中國移動總是心存遺憾。“剛放號的那段時間，我們接到了很多投訴電話。”一位中國移動內(nèi)部人士對《中國經(jīng)營報》記者抱怨，“沒信號、耗電大，有時候會死機等等，其實都是手機的問題，但是消費者會把賬都算到我們頭上。”
    在眾多手機廠商中，不乏三星、LG、華為、中興、聯(lián)想這樣的騎墻派，誰都不得罪，三條腿走路。三星電子專務(wù)、無線事業(yè)部大中華區(qū)高級副總裁盧基學(xué)向記者透露，近日將向中國市場推出15款3G手機，分別支持中國三大運營商的各種3G服務(wù)。
    曾經(jīng)在中國通信業(yè)發(fā)展之初，因為中國市場過于龐大，就沒有和其他國家一樣采用手機全部由運營商定制的方式，廠商可以自由拓展市場渠道。但如今3G處于推廣和宣貫初期，需要運營商全力推動，因此到目前為止3G手機全部采取運營商定制、從運營商渠道銷售的方式。這也是廠商在這個時期對于運營商高度依賴的重要原因。
    手機廠商各自找好了“婆家”，而數(shù)據(jù)卡產(chǎn)品中，中國移動的集采份額主要為大唐、重郵信科、普天和新郵通占據(jù)；中國聯(lián)通的數(shù)據(jù)卡集采基本被華為和中興瓜分；中國電信150萬張EVDO數(shù)據(jù)卡招標(biāo)，吸引了40多個廠家的80款產(chǎn)品競標(biāo)，華為、神州數(shù)碼、網(wǎng)訊等共16家廠商入圍。
    為應(yīng)對競爭激烈的3G市場，運營商也開始拉入新的勢力。中國電信最先開始在銷售渠道上動作，除了依靠傳統(tǒng)的營業(yè)廳渠道，還史無前例地開辟了網(wǎng)上銷售渠道，5月1日開始，以3C產(chǎn)品為主的B2C電子商務(wù)公司京東商城正式為北京電信銷售3G無線寬帶上網(wǎng)卡。京東網(wǎng)上商城被引入的原因是其配送網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國，在3C網(wǎng)購市場的份額高達43.53%。之前網(wǎng)上銷售對于傳統(tǒng)的運營商來說是一個全新的銷售體系，北京電信與京東網(wǎng)上商城的合作，釋放了一個明顯的信號：向來不按常規(guī)出牌的中國電信未來將在網(wǎng)絡(luò)零售領(lǐng)域加速布局以幫助其整體業(yè)務(wù)的發(fā)展。
    另一個伴隨3G大熱的產(chǎn)品是上網(wǎng)本，由于只需要內(nèi)置模塊，PC廠商無論投入誰的麾下都沒有什么門檻，因此，主流廠商大多“一女三嫁”。 
    在中國移動周圍，集結(jié)了聯(lián)想、戴爾、惠普、海爾、清華同方、方正等17家國內(nèi)外筆記本廠商開展深度合作，共同推出29款深度定制的G3上網(wǎng)本；中國電信的座上客仍然是惠普、宏 、愛國者、三星、方正、華碩、海爾、神舟、清華同方、明基、聯(lián)想等熟悉的面孔；在中國聯(lián)通已經(jīng)公布的三家上網(wǎng)本合作伙伴中，三星、聯(lián)想和宏 再次亮相。
    和PC產(chǎn)品一同被納入的還有家電賣場、神州數(shù)碼等IT渠道。至此，各家勢力范圍基本劃定，三軍對壘的局面空前緊張起來。
    競爭COMPETITION
    貴族的盛宴
    剛上市的螃蟹總是貴。運營商下血本投建的3G網(wǎng)絡(luò)，都想著先賣個好價錢。2009年熱鬧開鑼的3G商用，其高昂的定價注定使普通民眾只能霧里看花，這是一場貴族的盛宴。
    3G業(yè)務(wù)總共分為兩部分：語音資費和數(shù)據(jù)資費。其中，語音業(yè)務(wù)在2G時代就已經(jīng)發(fā)展得很成熟，因此收費標(biāo)準(zhǔn)基本和2G相同。3G的核心應(yīng)用集中表現(xiàn)在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上，這也是運營商競爭的焦點，而焦點的焦點則是資費。
    中國電信推出的天翼無線寬帶套餐按照時長收費，設(shè)置了三種選擇：100元包月60小時、200元包月200小時、300元包月360小時，單價在 0.04~0.10元/分鐘，500元封頂。按照這個標(biāo)準(zhǔn)計算，平均每小時在1~1.5元之間，相比起固網(wǎng)包月不限時的套餐，仍然貴了不少。
    中國移動則是按流量計費。其TD-SCDMA數(shù)據(jù)流量套餐分為5檔：5元/30M、20元/150M、50元/500M、100元/2G和200元 /5G。這個收費標(biāo)準(zhǔn)一度讓“倒移動派”歡欣鼓舞——高昂的流量費足以讓絕大部分用戶望而卻步。因為，進入了多媒體時代互聯(lián)網(wǎng)，涵蓋文字、圖片、動畫、視頻等表現(xiàn)形式的網(wǎng)頁，一個就差不多有10MB大小，而下載一部電影則要花費大概400MB流量。
    中國聯(lián)通的計費標(biāo)準(zhǔn)尚未正式公布，但是一個有鼻子有眼的版本在其發(fā)布“沃”品牌的當(dāng)日開始在網(wǎng)上流傳。 
    根據(jù)這個版本，套餐標(biāo)準(zhǔn)有七種之多，并且突破了中國移動1000元封頂?shù)纳舷蓿瑥淖畋阋说?86元/月飆升至最貴的1686元/月。套餐中包括了語音通話時長、可視電話時長和數(shù)據(jù)流量。但是大部分費用是傳統(tǒng)語音通話，以186元套餐為例，0.36元/分鐘含510分鐘通話，費用達183元，真正用于3G 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的費用不足5元，因此只含60MB流量。
    如果用戶只申請WCDMA手機上網(wǎng)，中國聯(lián)通提供了6檔選擇，同中國移動同價，只是多了一個2元檔，分別是2元包10M、5元包30M、20元包150M、50元包500M、100元包2G以及200元包5G，超出部分按0.01元/K計費。
    截至發(fā)稿，一位聯(lián)通內(nèi)部人士向本報記者證實了這個資費的準(zhǔn)確性：“每個員工都簽了保密協(xié)議，現(xiàn)在正在查這件事情。”
    除了抱著賺取第一桶金的目的，運營商如此定價其實有著更為深遠的商業(yè)考慮。原因就在于，無論運營商多么迫切地想要推廣數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，網(wǎng)絡(luò)能力必須達到一定的覆蓋面，才不至于使用戶被磨合中的網(wǎng)絡(luò)倒了胃口。
    目前，三張網(wǎng)絡(luò)都還處在建網(wǎng)或升級補點階段，眼下仍然不成熟。所以運營商用資費豎起了一道門檻，首先吸引一批友好用戶和3G狂熱者嘗鮮，待網(wǎng)絡(luò)健全再大規(guī)模推廣。雖然這個做法引發(fā)了一些非議，但是對于前期測試來說，不失為一種穩(wěn)中求進的良策。
    “中國聯(lián)通原先發(fā)展CDMA就有過慘痛的教訓(xùn)。”電信專家李進良分析TD的推廣策略時說，“定位是在高端，網(wǎng)絡(luò)沒建好就開始推廣，糟糕的用戶體驗讓大家對CDMA沒了信心。”
    盡管現(xiàn)階段3G上網(wǎng)資費偏高，但畢竟數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)才是3G的核心應(yīng)用，要在語音收入逐漸下滑的情況下實現(xiàn)新的增長，必然要倚重這部分新興業(yè)務(wù)，因此上述收費標(biāo)準(zhǔn)仍然有很大的下調(diào)空間。
    現(xiàn)在要做的，只是等待網(wǎng)絡(luò)成熟。按照中國電信的說法，最快能在2009年年底之前做到全國范圍內(nèi)的無縫覆蓋，中國移動和中國聯(lián)通大概7個月之后也能實現(xiàn)。屆時，3G會褪去華麗的包裝，走入尋常百姓家。