2011年我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：展望2012年軟件產(chǎn)業(yè)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，既有國內(nèi)信息化投資加速、軟件服務(wù)轉(zhuǎn)型加快、新興領(lǐng)域發(fā)展勢頭強(qiáng)勁等有利因素，又有國際市場需求不旺、企業(yè)經(jīng)營壓力增大等不利因素。

    2012-2016中國手機(jī)客戶端軟件市場供需預(yù)測與投資前景評估研究報(bào)告

    工業(yè)和信息化部賽迪智庫軟件產(chǎn)業(yè)形勢分析課題組
　　
　　□核心提示2011年是“十二五”開局之年，也是《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》簡稱國發(fā)4號文件發(fā)布實(shí)施的第一年，云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的快速推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域信息化建設(shè)向縱深發(fā)展，使社會(huì)各界對軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更加關(guān)注。展望2012年軟件產(chǎn)業(yè)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，既有國內(nèi)信息化投資加速、軟件服務(wù)轉(zhuǎn)型加快、新興領(lǐng)域發(fā)展勢頭強(qiáng)勁等有利因素，又有國際市場需求不旺、企業(yè)經(jīng)營壓力增大等不利因素。
　　
　　明年形勢：繼續(xù)保持較快增長
　　
　　2012年我國軟件產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持較快增長速度，整體發(fā)展較為平穩(wěn)，規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化，新興領(lǐng)域發(fā)展步入收獲期。但與此同時(shí)，軟件企業(yè)在加速轉(zhuǎn)型與市場競爭方面將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。
　　
　　一國內(nèi)信息化投資加速將進(jìn)一步帶動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　
　　國內(nèi)信息化建設(shè)正步入全面滲透、加速轉(zhuǎn)型、深度應(yīng)用的新階段，相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的信息化需求仍將是軟件產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力。2011年前三季度，我國電子信息產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模已達(dá)6492億元，超過去年全年近500億元，同比增長62.4%。按軟硬件1∶1.5的投入比核算，2011年前三季度對軟件的投入規(guī)模已達(dá)4328億元。作為信息化建設(shè)主體力量的金融、醫(yī)療、電信等行業(yè)信息化需求旺盛。自2009年適度緊縮后，金融信息化投入增長率已恢復(fù)至3.3%；醫(yī)療信息化伴隨著新醫(yī)改，也將迎來快速增長期，增速預(yù)計(jì)將達(dá)到20%以上。
　　
　　二軟件服務(wù)化進(jìn)程加快將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。
　　
　　今年以來，軟件服務(wù)化的技術(shù)驅(qū)動(dòng)效應(yīng)和兩化深度融合的巨大帶動(dòng)效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)不斷擴(kuò)大市場份額。2012年，隨著扶持服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展的利好政策得到釋放，信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)的咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和運(yùn)營服務(wù)等業(yè)務(wù)將延續(xù)今年強(qiáng)勁的增長勢頭。同時(shí)，伴隨著越來越多的軟件企業(yè)從軟件產(chǎn)品業(yè)務(wù)向服務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)2012年信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)收入增速將高于軟件產(chǎn)業(yè)的平均增速，從而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展。
　　
　　從收入比重來看，預(yù)計(jì)軟件產(chǎn)品收入仍將占據(jù)軟件產(chǎn)業(yè)總收入的1/3左右，信息技術(shù)咨詢、數(shù)據(jù)處理和運(yùn)營服務(wù)等信息技術(shù)服務(wù)比例將提高到總收入的25%以上。
　　
　　三持續(xù)的政策與資金扶持將使新興領(lǐng)域的發(fā)展活力進(jìn)一步顯現(xiàn)。
　　
　　國家對新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)給予持續(xù)的政策和資金扶持，引導(dǎo)社會(huì)各方面力量向軟件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域持續(xù)投入。從政府層面看，國家設(shè)立了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金，各地也通過加大資金扶持力度和創(chuàng)新資金投入方式，大力支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。例如，國家云計(jì)算示范工程投入資金6.6億元；北京面向軟件和信息服務(wù)、電子信息、高技術(shù)服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)設(shè)立了15億元的創(chuàng)投基金；廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)攻關(guān)專項(xiàng)資金達(dá)30億元。受這些政策的鼓舞，軟件企業(yè)也積極向工業(yè)軟件、云計(jì)算服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)等新興領(lǐng)域投入大量人力和巨額研發(fā)資金。
　　
　　持續(xù)的投入正逐漸轉(zhuǎn)化為軟件產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)開始取得進(jìn)展，一批重大應(yīng)用項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段。預(yù)計(jì)2012年，以云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等為代表的一批重點(diǎn)技術(shù)產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)規(guī)�；瘧�(yīng)用，新興領(lǐng)域的發(fā)展活力將開始集中顯現(xiàn)。
　　
　　四軟件企業(yè)面臨技術(shù)創(chuàng)新與模式創(chuàng)新的雙重挑戰(zhàn)。
　　
　　面對不斷出現(xiàn)的發(fā)展機(jī)遇和持續(xù)擴(kuò)大的市場空間，規(guī)模相對較小、核心技術(shù)缺乏和市場經(jīng)驗(yàn)不足的中國軟件企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也在加大，發(fā)展任務(wù)更加艱巨。我國軟件企業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)掌握度較低，基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品、高端信息服務(wù)和多數(shù)應(yīng)用軟件產(chǎn)品的發(fā)展水平與國外先進(jìn)企業(yè)相比還存在不小的差距，特別是在云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、智能語音處理等新興領(lǐng)域核心技術(shù)的掌握和應(yīng)用能力方面，仍有著較大的提升空間。
　　
　　同時(shí)，由于我國企業(yè)向新興商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型仍處于起步階段，與各行業(yè)的應(yīng)用融合尚顯不夠，特別是在面向行業(yè)應(yīng)用和面向企業(yè)級用戶的云服務(wù)及其系統(tǒng)解決方案提供，以及物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)市場化應(yīng)用等方面經(jīng)驗(yàn)不足，大型項(xiàng)目承接能力不強(qiáng)，軟件企業(yè)需要適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新形勢、新需要，加快模式創(chuàng)新步伐，進(jìn)而在技術(shù)創(chuàng)新與模式創(chuàng)新的雙重驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)提速發(fā)展。
　　
　　關(guān)注問題：國內(nèi)企業(yè)市場機(jī)會(huì)流失
　　
　　2012年軟件產(chǎn)業(yè)將面臨國際需求增長乏力、成本增長、管理要求難度加大、企業(yè)轉(zhuǎn)型和市場開拓方面的不確定因素較多等問題。
　　
　　一全球市場需求不旺將給軟件產(chǎn)業(yè)國際業(yè)務(wù)發(fā)展帶來不利影響。
　　
　　從國際看，受債務(wù)危機(jī)和財(cái)政緊縮政策影響，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲緩，預(yù)計(jì)2012年全球經(jīng)濟(jì)增長速度將進(jìn)一步放緩至3.1%。美國、歐盟、日本全球前3大軟件產(chǎn)業(yè)主體，2012年的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢均不樂觀。美聯(lián)儲將2012年的經(jīng)濟(jì)增長率從3.3%～3.7%下調(diào)至2.5%～2.9%。歐盟則面臨經(jīng)濟(jì)增長停滯乃至衰退的局面，預(yù)計(jì)2012年增長率僅為0.5%。日本預(yù)計(jì)2012年增長率在2%～2.5%之間。在此形勢下，預(yù)計(jì)2012年全球IT（信息技術(shù)）開支增速僅為3.9%，較2011年全年預(yù)期低2個(gè)百分點(diǎn)。在國際市場需求無明顯增加的條件下，我國軟件出口和離岸服務(wù)外包增速放緩的局面難有大的改善。人民幣升值以及勞動(dòng)力成本的上升，也將繼續(xù)削弱我國軟件產(chǎn)業(yè)在國際市場的競爭優(yōu)勢。
　　
　　預(yù)計(jì)2012年，市場總體需求不旺、企業(yè)經(jīng)營成本上升等問題將使我國軟件產(chǎn)業(yè)出口受到一定影響，本土軟件企業(yè)的國際市場拓展面臨更大挑戰(zhàn)。
　　
　　二國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營壓力增大將給軟件企業(yè)發(fā)展帶來嚴(yán)峻考驗(yàn)。
　　
　　從國內(nèi)看，軟件企業(yè)受成本上升、利潤下降“兩頭擠壓”的情況愈加嚴(yán)重。2011年前三季度，軟件上市企業(yè)營業(yè)成本平均同比增長18.3%，高于同期營業(yè)收入增幅。由于部分企業(yè)增值稅退稅額占凈利潤的比重在20%左右，新的政策細(xì)則未能及時(shí)出臺，造成退稅時(shí)點(diǎn)不確定，這也是造成利潤下滑的因素之一。同時(shí)，部分軟件企業(yè)的誠信問題也值得關(guān)注。2011年，紐交所明確表示東南融通不再符合上市標(biāo)準(zhǔn)，并啟動(dòng)了退市程序；中華網(wǎng)軟件因未按時(shí)提交審計(jì)報(bào)告受到納斯達(dá)克警告；部分國內(nèi)上市軟件企業(yè)的業(yè)績異變也飽受質(zhì)疑。這對我國軟件企業(yè)品牌塑造和市場拓展都有不利影響。
　　
　　預(yù)計(jì)2012年，隨著國發(fā)4號文件相關(guān)配套政策細(xì)則的出臺，符合條件的軟件企業(yè)將享受到退稅優(yōu)惠。但由于政策細(xì)則的具體內(nèi)容還存在不確定性，若惠及面縮窄，一定數(shù)量的企業(yè)經(jīng)營將受到影響。同時(shí)，成本的繼續(xù)提升和行業(yè)監(jiān)管的進(jìn)一步規(guī)范，也將從經(jīng)濟(jì)、管理等方面給軟件企業(yè)經(jīng)營提出更高要求。
　　
　　三各行業(yè)領(lǐng)域的信息化投入難以轉(zhuǎn)化為國內(nèi)軟件企業(yè)的實(shí)際收入。
　　
　　一方面，迫于世貿(mào)框架下對于使用國產(chǎn)軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)服務(wù)的限制，政府采購和軟件正版化工作具體實(shí)施細(xì)則長期缺失，對自主創(chuàng)新產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的缺乏，加之用戶對國產(chǎn)軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)服務(wù)的品牌認(rèn)知度不高，使得本能支撐國內(nèi)軟件企業(yè)發(fā)展的市場機(jī)會(huì)大量流失，各行業(yè)領(lǐng)域用戶的軟件和信息技術(shù)服務(wù)采購?fù)度攵嗦淙雵�外企業(yè)囊中。如果2012年這種情況還不能得到明顯改善，則我國軟件企業(yè)的市場競爭力仍會(huì)受到嚴(yán)重影響。
　　
　　另一方面，我國軟件企業(yè)在產(chǎn)品核心技術(shù)研發(fā)、大型信息系統(tǒng)集成與運(yùn)維、市場推廣與應(yīng)用等環(huán)節(jié)確實(shí)存在著投入力度、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、模式創(chuàng)新方面的不足。在云計(jì)算系統(tǒng)和服務(wù)平臺建設(shè)與運(yùn)營方面的成功積累相當(dāng)缺乏，也限制了企業(yè)自身競爭力的提升，較難在政府采購和企事業(yè)單位信息化建設(shè)等方面提供滿足客戶需求的軟件產(chǎn)品與信息技術(shù)服務(wù)，難以在激烈的市場競爭中脫穎而出。
　　
　　預(yù)計(jì)2012年，在基礎(chǔ)軟件、高端信息技術(shù)服務(wù)等領(lǐng)域的競爭中，國內(nèi)軟件企業(yè)仍處于劣勢。從2012年第二季度開始，隨著信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)支持政策的落地和各地配套政策的制定發(fā)布，將對國內(nèi)軟件企業(yè)，特別是信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域和提高市場份額起到一定的激勵(lì)作用。
　　
　　對策建議：發(fā)展特色軟件和信息技術(shù)服務(wù)
　　
　　一深入落實(shí)國發(fā)4號文件。
　　
　　一是要加快出臺落實(shí)軟件產(chǎn)品增值稅、軟件企業(yè)所得稅和營業(yè)稅優(yōu)惠政策的具體措施，跟蹤解決政策實(shí)施中遇到的實(shí)際問題。二是要適當(dāng)調(diào)整政策導(dǎo)向，加大對競爭能力強(qiáng)的龍頭骨干軟件企業(yè)和特色突出、創(chuàng)新性強(qiáng)、成長性好的中小軟件企業(yè)的支持力度。三是要以加速大企業(yè)培育發(fā)展為目標(biāo)，落實(shí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)資源整合的相關(guān)政策，推動(dòng)跨地區(qū)重組并購取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。四是要將用于工業(yè)轉(zhuǎn)型升級等方面的財(cái)政資金向軟件行業(yè)和軟件企業(yè)傾斜，支持軟件企業(yè)加快技術(shù)改造，提升創(chuàng)新和服務(wù)能力。五是要從研發(fā)促進(jìn)、市場培育等方面加大對關(guān)鍵技術(shù)和核心產(chǎn)品的支持力度，落實(shí)國產(chǎn)軟件和信息服務(wù)政府采購政策。
　　
　　二加強(qiáng)云計(jì)算服務(wù)、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等領(lǐng)域的應(yīng)用示范與成果推廣。
　　
　　一是要面向國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展重大應(yīng)用需求，在云計(jì)算服務(wù)、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等領(lǐng)域遴選并實(shí)施一批重點(diǎn)示范項(xiàng)目，總結(jié)并推廣應(yīng)用基于國產(chǎn)軟件和信息服務(wù)的系統(tǒng)解決方案。二是要加快各領(lǐng)域公共服務(wù)平臺建設(shè)，使之成為加強(qiáng)應(yīng)用示范的重要載體和窗口。三是要加大宣傳貫徹力度，提高社會(huì)對國產(chǎn)軟件和信息服務(wù)的認(rèn)知度與接受度，助力應(yīng)用推廣。
　　
　　三推動(dòng)特色軟件和信息技術(shù)服務(wù)發(fā)展。
　　
　　一是要集中資源，推動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)平臺及應(yīng)用軟件、關(guān)鍵工業(yè)軟件、集成化信息技術(shù)服務(wù)的創(chuàng)新研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。二是要繼續(xù)加大對云計(jì)算服務(wù)的支持力度，推動(dòng)面向社會(huì)管理、公共服務(wù)、行業(yè)發(fā)展、家庭娛樂等領(lǐng)域的云計(jì)算服務(wù)發(fā)展。三是要注重引導(dǎo)多媒體處理技術(shù)、人工智能技術(shù)與云計(jì)算應(yīng)用相結(jié)合，大力發(fā)展智能語音服務(wù)，推動(dòng)其與智能終端信息服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的深度融合。四是要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，加速構(gòu)建軟件、內(nèi)容和終端于一體的產(chǎn)業(yè)體系，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)綜合集成競爭能力。
　　
　　四強(qiáng)化軟件企業(yè)綜合集成能力建設(shè)。
　　
　　一是要面向鋼鐵、石化、建材、裝備制造、輕紡食品、能源、金融、電信、交通、物流等領(lǐng)域信息化應(yīng)用的需求，加快大型系統(tǒng)解決方案的研發(fā)和應(yīng)用推廣，形成全業(yè)務(wù)流程的綜合集成能力。二是要培育一批集咨詢設(shè)計(jì)、集成實(shí)施、運(yùn)行維護(hù)于一體，能夠承接大型、超大型信息化系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)營項(xiàng)目的信息技術(shù)服務(wù)提供商。三是要推動(dòng)軟件和信息服務(wù)企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)，深化技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等多層面的融合，打造健全的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。
　　
　　五完善軟件產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測監(jiān)控體系。
　　
　　一是要根據(jù)最新的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》GB/T4754-2011，結(jié)合即將修訂出臺的軟件企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，加快完善軟件產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測監(jiān)控體系和工作機(jī)制。二是要重點(diǎn)加強(qiáng)對軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)、國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)、軟件上市企業(yè)運(yùn)營情況及重點(diǎn)地區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的跟蹤統(tǒng)計(jì)與分析研究。三是要開展軟件產(chǎn)業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數(shù)）的研究制定工作，通過對行業(yè)景氣指數(shù)的跟蹤研究，為行業(yè)管理和產(chǎn)業(yè)決策提供準(zhǔn)確的信息支撐。