平板顯示器市場需求展望

中國產業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內容提要：2011年世界顯示器市場及FPD市場規(guī)模將比上年減少4%，分別為1100億美元及1090億美元。同樣，2012年將恢復增長，但2013年以后增長率將長期徘徊在5%以下。平板電視趨于飽和，今后移動設備將唱主角。

    2012-2016年中國顯示器市場深度調查與投資趨勢研究報告  

    平板顯示器自1973年開始應用于計算器起，迄今己有近40年的歷史，隨看TFT-LCD液晶技術的發(fā)展，上世紀90年代平板顯示取代CRT顯像管，進入大規(guī)模生產及應用，搶進筆記本電腦及臺式PC市場，21世紀初掀起平板電視應用高潮，進展十分迅速，2008年平板電視出貨量即超過CRT電視，市場趨向成熟。

    據(jù)估計，2011年全球TFT－LCD液晶面板與上年相比的面積增長率將是歷史最低的2%。大尺寸TFT－LCD液晶面板與上年相比的供貨量增長率甚至低于整機(電視及個人電腦等)的增長率。原因是市場低迷，整機廠商對面板的過剩庫存進行了調整，導致2011年面板需求的進一步減少。在去年年末和年初調整完成后，庫存達到合理水平，該公司預測，2012年液晶面板可望有16%的強勢反彈，但終因液晶電視市場已經(jīng)成熟，2013年后復將回歸個位數(shù)增長。

    2011年世界主要液晶電視面板廠商的出貨量將僅達2.1億片，不僅較2010年減少6%，而且也是有史以來首次出現(xiàn)負增長，預期2012年將有力反彈19%，達2.47億片。

    按金額計算，2011年世界顯示器市場及FPD市場規(guī)模將比上年減少4%，分別為1100億美元及1090億美元。同樣，2012年將恢復增長，但2013年以后增長率將長期徘徊在5%以下。平板電視趨于飽和，今后移動設備將唱主角。

    2011年智能手機用面板需求將超過電視及個人電腦，估計2014年將超過傳統(tǒng)手機面板需求，且智能手機需求仍在持續(xù)快速增長，因而說它目前在全球FPD市場中最受關注也并不過分。DisplaySearch公司認為，筆記本電腦用面板需求將在今后較長時期內保持10%～15%左右的年增長率，但受到平板電腦的競爭，筆記本電腦用面板需求會有某種程度的減少，今后平板電腦用面板需求必將超過筆記本電腦(見圖3)。日本顯示器業(yè)希望在中小尺寸顯示器領域對抗韓臺，重振日本領先全球的雄風，由有政府背景的“日本產業(yè)革新機構”(INCJ)牽頭，投資2000億日元(占70%股份)，Sony、東芝和日立制作所參加，于2011年11月14日宣布，就中小尺寸顯示器業(yè)務的合并正式簽訂了協(xié)議，成立“日本顯示器”公司(暫定)。2010年東芝、Sony和日立在中小尺寸面板的全球市占率合計約22%，將一舉超越目前的龍頭廠商Sharp(約15%)，以及韓國三星和臺灣奇美電子(各12%)。在蘋果公司iPhone 4手機的引導下，顯示屏制造工藝從3um提高到了2.5um，2012年將進一步提高到2um，2013年1.5um，智能手機還追求高清晰度，也將從2011年的326dpi不斷提升到2012年的360dpi，2013年的400～500dpi。

    世界TFT液晶面板(包括非晶硅和低溫多晶硅)今后的(按銷售額計算)市場年增長率僅為2～4%，而未來OLED面板的年均增長率則高達26%左右，2015年可望達到50億美元(圖4)，不過兩者以實際數(shù)額相比，屆時約為2：8，還有相當差距。從OLED生產廠商看，韓國公司投資最為積極。三星(SMD)2011年啟用第5.5代工廠，2012下半年可啟用8.5代工廠，而LG Display則正投資建設4.5代工廠，2013年也可能啟用8.5代工廠。在產品戰(zhàn)略方面，SMD與LGD略有不同，SMD優(yōu)先發(fā)展中小型移動產品應用，而LG Display則把電視作為主要目標，計劃在2012年推出OLED電視。日、中國臺灣(地區(qū))對OLED發(fā)展并不晚甚至更早，但因認識不足導致發(fā)展停滯，被韓國趕超，業(yè)界建議雙方應攜手急起直追，以對抗韓流。在蘋果手機的帶動下，觸摸屏也獲得了業(yè)界特別注意和大力發(fā)展。

    2011年世界觸摸屏達到12億片、130億美元的市場規(guī)模，應用最多(按數(shù)量計)的手機(智能手機)約占7成，平板電腦預計到2017年則有望達到觸摸屏總需求量的近40%，若按面積計算它的貢獻率會更大。

    世界消費電子市場溫和成長報告顯示，包括液晶電視、DVD、藍光播放器、錄像機、便攜媒體播放器、臺式和手持游戲機、電子書閱讀器、機頂盒、電池充電器等在內的世界消費電子業(yè)，2011年的總收入由于宏觀經(jīng)濟不景氣而大不如預期。該公司原預測2011年將增長6.4%，達3744億美元，而后下調為僅增1.5%，達3519億美元，比2010年上揚近8%，相差懸殊。主要原因之一是約占消費電子近30%的液晶電視銷售不理想，估計收入僅1040億美元，未達原預測的1100億美元。

    此外，便攜媒體和MP3播放器受到智能手機和平板電腦的沖擊而被擯棄，如蘋果公司一度最為熱銷的iPod也未能幸免，2011年第二季度僅銷750萬臺，相比上年同期的940萬臺，相差20%之多。但電視、藍光播放器等產品還有反彈的可能，故該公司預測世界消費電子未來3年仍可保持溫和增長，直到2015年才會走向下坡之路，屆時將達4000億美元，2010～2015年的年均增長率為3.7%，尚算差強人意(圖6)由于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)包括北美、西歐和日本眾多家庭已經(jīng)完成從CRT電視到平板電視的過渡，市場趨于疲軟，日前公布的數(shù)據(jù)表明，2011年美國電視市場出貨量僅微增約2%，西歐更下降了1.5%，日本在政府政策鼓勵下，經(jīng)過2009～2010兩年的飛速增長后，2011年電視市場江河直下，急瀉40%以上，盡管當年有停播模擬電視之舉，稍有補益，但還難逃沉淪。救市只有依靠新興市場，中國、拉美、印度等因平板電視普及率相對較低，發(fā)展空間甚大，有可能補發(fā)達地區(qū)之欠。該公司報告指出，2011年世界電視出貨量比上年下降了3%，共計2.52億臺。

    2011年世界電視市場將在2010年增長13.2%的基礎上，微增1.7%，達2.36億臺，2012年可望回升5.1%，達2.48億臺。

    液晶電視無疑已是電視市場主流，今已獨占84%的市場份額，正是由于其出貨量僅從2010年的1.92億臺略增到2011年的2.1億臺，未達預期的2.17億臺，導致整個市場低迷。該公司同時指出，2011年中國平板電視市場達4600萬臺，超過美國成為世界第一市場，而據(jù)中國電子視像行業(yè)協(xié)會等最新的聯(lián)合調研報告顯示，2011年中國平板電視市場銷售規(guī)模預計為4161萬臺，同比增速明顯放緩，僅為4%，與以往五六年的連續(xù)兩位數(shù)增長不能同日而語。

    而今往后到2015年的年均需求也只在4600萬臺左右，可見整體電視市場己趨飽和，難有大作為。

    2011年世界LED背光液晶電視約占液晶電視出貨量的46%，3D電視約占8%，這兩種高端產品對2011年液晶電視的價格起了維穩(wěn)的作用，平均每臺約降7%，從而使行業(yè)營收還稍有增長，但到2013年前后隨著新品的價格急劇下降，液晶電視業(yè)勢將萎縮。依據(jù)該公司發(fā)表的數(shù)據(jù)預測，世界液晶電視的平均單價正一路下滑，從2010年的523美元，2011年的485美元，再降至2012年的448美元，直到2015年的315美元，5年下降40%，生意不好做，前景不樂觀。等離子電視在液晶電視的沖擊下，40～49英寸產品市場相繼失守，不得不轉而主攻50英寸以上市場，但其所占市場份額在不斷縮小，預計將從2011年的7%減小到2015年的5%，只在50英寸以上產品中可望占有40～50%的份額。面對電視業(yè)的現(xiàn)實，向來以提供電視用SoC(片上系統(tǒng))首家公司為榮的博通公司于2011年9月宣布撤銷該項事業(yè)，關閉了有關的產品開發(fā)和行銷單位。同年10月Intel也裁撤了面向家電開發(fā)SoC的數(shù)字家庭部(Digital Home Group)，歸并到了筆記本和平板電腦部(Notebook and Tablet Group)。稱雄等離子電視市場的松下公司日前宣稱，將大幅度縮減有關電視的虧損部門，2010年剛投產的兵庫縣某主力等離子顯示器工廠停止生產，千葉縣的液晶屏工廠干脆計劃賣掉。

    這對中國的顯示器事業(yè)倒或將是個利好消息。

    已經(jīng)研發(fā)了十幾年并在3D電影的引領下，Sony公司將2010年定為“3D元年”，但終因產品價格過高、技術瓶頸和內容缺乏等因素發(fā)展并不順利，2010年世界3D電視總出貨量不過320萬臺，與原預計600萬臺相去甚遠，預測2011年可成長到約2000萬臺，2015年可望達1億臺的規(guī)模。當下平板電視幾成雞肋，3D電視技術的推廣和普及，成為全球電視行業(yè)發(fā)展的大勢所趨。到目前為止，日本有10家、北美有11家、歐洲有34家電視臺已在進行3D電視節(jié)目的播出，倫敦奧運會也將采用3D信號轉播，我國央視、北京臺、上海臺、天津臺、江蘇臺和深圳臺等6家電視臺于2012年元旦試播，春節(jié)正式開播3D節(jié)目，預期到“十二五”末，共要開通10個3D頻道。

    西歐和中國是3D電視最具發(fā)展活力的地區(qū)，特別在2011年3季度，中國3D電視的滲透率高出美國一倍之多，北美和日本還都低于中東市場，原因據(jù)稱是北美消費者比較青睞于大尺寸、性價比高的電視；而中國消費者則更愿意購買具有新鮮感的如3D、LED背光和智能電視等。