2013年我國電信行業(yè)問題和風(fēng)險分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    一、4G牌照發(fā)放在即，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn) 

    2013年11月5日，從工信部人士處獲悉的消息稱，國內(nèi)4G牌照發(fā)放日期已定，但未透露具體日期，只表示最快將于11月下旬發(fā)放。目前關(guān)于發(fā)牌具體時間有多個版本，較多的說法是12月18日正式發(fā)牌，三家運(yùn)營商都會率先發(fā)放TD-LTE牌照，而FDD-LTE牌照的發(fā)放尚無時間表。4G牌照發(fā)放問題，一方面牽涉到我國通信產(chǎn)業(yè)格局的競爭態(tài)勢，另一方面則關(guān)系到中國通信標(biāo)準(zhǔn)是否能夠在世界站穩(wěn)腳跟。 

    對于三大運(yùn)營商而言，中國移動會專注于TDD，其再做FDD的可能性幾乎為零。中國電信和中國聯(lián)通的網(wǎng)絡(luò)策略都是非常明確的“FDD為主、TDD為輔”的定位，因此中國電信和中國聯(lián)通的TDD網(wǎng)，無論試驗還是建設(shè)，建設(shè)規(guī)模是局部的，資本開支是可控的。 

    中國移動4G網(wǎng)絡(luò)順利大規(guī)模發(fā)展用戶有三個前提條件：全國性的網(wǎng)絡(luò)部署完成、高中低端手機(jī)量產(chǎn)、VoLTE語音體驗成熟。中國移動的全國性網(wǎng)絡(luò)覆蓋至少要2014年底才能初步完善、高中低端手機(jī)成熟并量產(chǎn)至少要到2014年底、VoLTE語音體驗成熟則要在全國網(wǎng)絡(luò)部署完全之后。因此，TDD網(wǎng)達(dá)到良好體驗，中國移動可利用TDD網(wǎng)絡(luò)展開可信的市場攻勢的時間不會早于2015年。2015年之前中國電信和中國聯(lián)通不會有大規(guī)模投資4G的實質(zhì)性壓力和動力,TDD網(wǎng)建設(shè)規(guī)模有限，F(xiàn)DD網(wǎng)建設(shè)速度漸進(jìn)。 

    現(xiàn)在我國的4G問題主要是中國電信和中國聯(lián)通何時獲得FDD牌照的問題，只要FDD牌照在2014年底前發(fā)下，基本不影響中國電信和中國聯(lián)通的市場戰(zhàn)略。FDD牌照下發(fā)時間的后限若晚于中國移動TDD網(wǎng)絡(luò)實際商用的時間，政策將制造更大的失衡，只要中國移動的TDD網(wǎng)絡(luò)部署順利，預(yù)計FDD牌照將于2014底前發(fā)放。 

    如果中國移動TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的成熟速度和商業(yè)效果不如預(yù)期，則情況可能會再出現(xiàn)變化。政府可能將進(jìn)一步推遲FDD牌照發(fā)放，并大力推進(jìn)TD-LTE的共建共享，即使FDD發(fā)牌，電信和聯(lián)通的FDD的建設(shè)力度和速度也會相應(yīng)放得更低。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2018年中國電信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場環(huán)境與投資前景分析報告》 

    二、移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)推進(jìn)緩急不一，市場博弈將加劇 

    2013年1月8日，工信部發(fā)布了《移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)方案》（征求意見稿），引發(fā)了民間資本對虛擬運(yùn)營商的熱情。5月17日，工信部決定正式開展移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作，并公布了最終試點(diǎn)方案，要求擬開展移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的民營企業(yè)，與基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者進(jìn)行商談，準(zhǔn)備申請材料。根據(jù)工信部的要求，在有轉(zhuǎn)售企業(yè)提出合作意向之日起4個月內(nèi)，基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)與2家以上轉(zhuǎn)售企業(yè)簽署合作協(xié)議，并在試點(diǎn)受理期間與2家以上轉(zhuǎn)售企業(yè)開展合作。截至11月6日，有14家企業(yè)通過了中國聯(lián)通的審核，有16家企業(yè)通過了中國電信的審核，中國移動的合作對象尚未確定，中國電信與中國聯(lián)通步伐明顯較快，三大運(yùn)營商之間的關(guān)系越發(fā)顯得微妙。中國聯(lián)通和中國電信借助虛擬運(yùn)營商作為拼搶中國移動用戶的渠道工具，中國移動不會坐視不理，市場博弈將加劇。 

    中國聯(lián)通與14家公司簽署了移動轉(zhuǎn)售協(xié)議，其中既包括蘇寧、國美、話機(jī)世界、樂語、迪信通、天音、京東、愛施德8家渠道型合作伙伴，還包括3家增值服務(wù)商、3家集團(tuán)客戶服務(wù)商。而中國電信已上報了包括蘇寧、國美、迪信通、愛施德、天音、朗瑪信息、北緯通信、樂語、萬網(wǎng)、京東、連連科技、話機(jī)世界，用友、三五互聯(lián)、長江時代、分享在線在內(nèi)的16家有意合作的企業(yè)。這并不代表虛擬運(yùn)營商牌照的最后名單就是簡單地將中國電信和中國聯(lián)通上報的名單疊加，中國移動如何布局尚未明朗，對這份大名單或多或少將產(chǎn)生影響。 

    業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，引入虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的最佳時機(jī)是三四年前，即國內(nèi)電信行業(yè)完成新一輪重組、3G牌照發(fā)放、移動互聯(lián)網(wǎng)剛剛起步。雖然“虛擬運(yùn)營商”試點(diǎn)的推出遲到了好幾年，移動互聯(lián)網(wǎng)的各類服務(wù)在很大程度上對虛擬運(yùn)營商也有很強(qiáng)的替代性。但運(yùn)營商如何選擇合作伙伴與合作模式是關(guān)鍵，三大運(yùn)營商陣營出現(xiàn)分化，此次移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)落地或拉開運(yùn)營商新一輪競爭的大幕。 

    作為弱勢運(yùn)營商，電信聯(lián)通可以通過更多的分銷伙伴，來搶奪中移動的存量市場。從目前的合作意向來看,中國電信的選擇趨向是將虛擬運(yùn)營商作為渠道的重要補(bǔ)充，力圖通過虛擬運(yùn)營商開拓市場；而中國聯(lián)通則可以通過虛擬運(yùn)營商去撬動中國移動的中高端市場，尤其是一些集團(tuán)客戶。各家都是充分地考慮了自身的定位需要，渠道一直是中國電信與中國聯(lián)通在與中國移動競爭中相對被動的因素之一，此次渠道商的入選明顯是為了“補(bǔ)短”。而中國移動占據(jù)了移動通信市場的大部分份額，主要任務(wù)在于維系存量，而非搶奪，轉(zhuǎn)售商的加入只會降低其ARPU值。即發(fā)展虛擬運(yùn)營商，其實都是在撬它的份額，因此中移動對此局面難持樂觀態(tài)度。 

    隨著虛擬運(yùn)營商名單的逐漸明晰，渠道商互聯(lián)網(wǎng)商等企業(yè)市場敏感性更高，創(chuàng)新度較強(qiáng)，其進(jìn)入電信業(yè)或能盤活電信業(yè)務(wù)，創(chuàng)新增值業(yè)務(wù)，靈活套餐，為電信業(yè)發(fā)展開拓新空間。從彌補(bǔ)缺失領(lǐng)域、擴(kuò)張市場的層面來看，引入虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商對于基礎(chǔ)電信運(yùn)營商來說不失正面積極意義，但能否成為對抗OTT的有效法寶還有待市場檢驗。隨著越來越多的競爭者加入市場競爭，博弈將進(jìn)一步加劇。