我國線材生產(chǎn)需求形勢分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊:

    內(nèi)容提示：隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的快速發(fā)展，城市建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大項目建設(shè)等均加快了建設(shè)的步伐，近年來我國線材生產(chǎn)保持持續(xù)增長的旺盛態(tài)勢，線材產(chǎn)能、產(chǎn)量同步增長。 

    我國是世界上線材產(chǎn)銷最大的國家，線材產(chǎn)量占世界線材總產(chǎn)量的40%以上[1]。近年我國線材保持高速發(fā)展，年均增長率15%以上：2009年我國線材總產(chǎn)量9580萬t，同比增長21%，2010年上半年全國線材產(chǎn)量5285萬t，同比增長18.3%。在全國鋼材分品種產(chǎn)量比例中，線材約占14%，是僅次于鋼筋的第二大鋼材產(chǎn)品。 

    在看到我國線材產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的同時，也要清醒地看到我國線材產(chǎn)業(yè)目前仍然存在不少的問題：尤其是生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不相適應(yīng)，已成為困擾我國線材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要問題，也是造成我國線材產(chǎn)業(yè)處于生產(chǎn)能力相對過剩而高附加值產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量仍落后于發(fā)達(dá)國家的根本原因。 

    由于受世界金融危機(jī)、國內(nèi)線材產(chǎn)能過度釋放、上下游環(huán)境以及國家宏觀政策等因素影響，近年我國線材出口受到了嚴(yán)重影響，線材總體需求增長趨勢放緩，線材行業(yè)間的競爭愈加激烈，線材價格大幅波動而難以掌控，給線材行業(yè)的生存和發(fā)展帶來新的問題和思考。 

    2010-2015年中國電源、線材行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告 

    1 近年來我國線材生產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀 

    據(jù)中鋼協(xié)2009年12月統(tǒng)計月報，2009年全國粗鋼產(chǎn)量5.68億t、鋼材產(chǎn)量6.92億t，同比增長13.5%、18.5%；全國線材產(chǎn)量9 586萬t，同比增長20.9%，線材產(chǎn)量占鋼材總產(chǎn)量的13.84%。在全國鋼材分品種產(chǎn)量中，鋼筋、線材、中厚寬鋼帶產(chǎn)品所占比例較大，分別為17.55%、13.84%、12.11%，其次為棒材、熱軋窄帶鋼、中小型型鋼等，產(chǎn)品產(chǎn)量比例分別為8.04%、6.61%、5.95%。全國鋼材分品種產(chǎn)量比例。 

    隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的快速發(fā)展，城市建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大項目建設(shè)等均加快了建設(shè)的步伐，近年來我國線材生產(chǎn)保持持續(xù)增長的旺盛態(tài)勢，線材產(chǎn)能、產(chǎn)量同步增長，2003年至2009年底，線材產(chǎn)能、產(chǎn)量均增長了1.3倍，年平均增長率近20%，線材產(chǎn)能利用率在85%-95%之間，其中2008年受世界金融危機(jī)影響，線材產(chǎn)能未能得到較大釋放，產(chǎn)能利用率為85%，產(chǎn)量同比增長僅1.3%（見表1）。2009年，面對金融危機(jī)的強(qiáng)大沖擊，在國家積極的貨幣政策及擴(kuò)大內(nèi)需等措施激勵下，鋼鐵工業(yè)得到穩(wěn)步增長，2009年線材新增產(chǎn)能1000萬t，產(chǎn)量達(dá)9585.7萬t，同比增長20.90%。2009年我國已建、在建線材生產(chǎn)線。預(yù)計2010年我國線材產(chǎn)能、產(chǎn)量將增加1000萬t，增幅10%左右，預(yù)計線材產(chǎn)量將達(dá)到10500萬t。 

    2 我國線材品種結(jié)構(gòu)與世界先進(jìn)國家的對比分析 

    按鋼種和用途，通常將線材分為兩大類：即一般建筑和結(jié)構(gòu)用線材（普通線材）及特殊用途專用線材。在我國線材消費(fèi)中，一般建筑和結(jié)構(gòu)用線材為最大的消費(fèi)品種，其消費(fèi)量占線材總消費(fèi)量的70%左右，專用線材（指中高碳鋼線材（硬線）、預(yù)應(yīng)力鋼絲及鋼絞線專用線材、鋼簾線用線材、易切削鋼線材、冷鐓鋼線材、焊接材料用線材、彈簧鋼線材、軸承鋼線材、不銹鋼線材等）線材消費(fèi)量占線材總消費(fèi)量的30%左右，為我國2007年線材生產(chǎn)品種結(jié)構(gòu)。日本近年來線材的生產(chǎn)和品種結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，產(chǎn)量在600-800萬t之間，專用線材占60%以上，普通線材僅占不到40%[1]；日本在高端線材產(chǎn)品開發(fā)上處于世界領(lǐng)先水平，如其開發(fā)的特殊鋼棒線材滲碳鋼新產(chǎn)品占70%，西方國家占14%。為日本2001年線材生產(chǎn)品種結(jié)構(gòu)�？梢姡�我國雖然是世界上線材生產(chǎn)與消費(fèi)第一大國，但還不能稱得上是線材強(qiáng)國，僅從線材品種構(gòu)成來看，我國線材以普通線材生產(chǎn)和消費(fèi)為主，與日本等世界先進(jìn)國家對比還有較大差距。 

    3 國內(nèi)線材市場形勢分析 

    3.1 2009-2010年上半年國內(nèi)線材產(chǎn)量仍然快速增長 

    2009年，國家經(jīng)濟(jì)刺激政策發(fā)揮作用，國內(nèi)鋼鐵市場產(chǎn)需兩旺，2009年我國線材總產(chǎn)量9580萬t，同比增長21%；2010年上半年全國線材產(chǎn)量5285萬t，同比增長18.3%。預(yù)計2010年我國線材產(chǎn)量將增加1000萬t，年增幅10%左右，線材產(chǎn)量將達(dá)到10500萬t。 

    在我國線材快速增長的同時，產(chǎn)能已相對過剩，主要是普通品種線材產(chǎn)能過剩，而高附加值的專用線材在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、品種結(jié)構(gòu)及性能質(zhì)量等方面與國外比尚存在一定的差距，導(dǎo)致目前線材行業(yè)“高產(chǎn)量、高庫存、低效益”的尷尬局面。因此，淘汰線材落后產(chǎn)能，提高高附加值產(chǎn)品比重，提升工藝技術(shù)水平，降低生產(chǎn)成本，是我國線材在今后較長時期內(nèi)的發(fā)展方向。 

    3.2 我國線材消費(fèi)流向 

    根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計月報（增補(bǔ)本）有關(guān)數(shù)據(jù)顯示分析，在2009年我國重點(diǎn)統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)線材按地區(qū)劃分的消費(fèi)流向中，華東地區(qū)線材消費(fèi)最大，占全國總量的44%；其次是華北、中南，分別占18.3%、16.3%；消費(fèi)最少的地區(qū)是東北，占4.5%；2009年出口大幅減少，僅占2.1%（2008年為8.6%）。2009年我國重點(diǎn)統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)線材地區(qū)消費(fèi)流向。 

    3.3 近年來我國線材進(jìn)出口情況分析 

    是我國2001-2009年線材進(jìn)出口情況。由圖可見，近年來我國進(jìn)口情況總體平穩(wěn)，其中2004年的84萬t為近年來的最高值，2008年、2009年進(jìn)口量相對較低，為50萬t左右。出口方面：到2003年已超過100萬t，2003年至2007年，出口持續(xù)保持旺盛增長，2007年超600萬t，為近年來線材出口最大值；2008年受世界金融危機(jī)影響，出口量有所下降，比2007年減少了100余萬噸，而且該年受國家合金鋼出口退稅政策的鼓勵，使合金鋼盤條出口量占總出口量的74%（以前合金鋼盤條出口比例均未超過10%）；到2009年，線材出口更加遭受嚴(yán)重沖擊，出口量極度萎縮，僅有108萬t。 

    從進(jìn)出口價格看，進(jìn)口價格遠(yuǎn)高于出口價。如緊固件產(chǎn)品，我國出口普通緊固件產(chǎn)品的同時，也進(jìn)口高強(qiáng)度的緊固件產(chǎn)品，但兩者單價相差4倍之多；再比如彈簧鋼產(chǎn)品，進(jìn)出口比價甚至高達(dá)10倍之多。由此可見，我國出口的產(chǎn)品主要是低附加值產(chǎn)品，進(jìn)口的則是我國還不能生產(chǎn)的或者還存在缺口的高附加值產(chǎn)品。因此，積極推進(jìn)線材技術(shù)進(jìn)步和工藝優(yōu)化，加大線材高端產(chǎn)品開發(fā)力度，大力發(fā)展特殊鋼線材產(chǎn)品，提高線材高附加值產(chǎn)品比重，是我國線材努力發(fā)展的方向和趨勢。 

    3.4 近年來我國線材價格走勢分析 

    根據(jù)中鋼協(xié)有關(guān)財務(wù)結(jié)算數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2007-2010年5月我國線材月度綜合銷售價格走勢。 

    1）2007年全年我國線材價格走勢穩(wěn)步攀升，該年度最低價在1月為2880元/t，最高價在12月為3823元/t，最大波動值943元/t，振幅33%。 

    2）2008年線材價格先揚(yáng)后抑，大幅波動。繼2007年線材價格穩(wěn)步攀升的勢頭，2008年1-7月，國內(nèi)線材價格一路上漲，7月創(chuàng)該年度線材價格最高值5415元/t，受世界金融危機(jī)影響，我國線材價格從8月份開始急劇下跌，到11月已跌至3004元/t，為全年最低值，12月的3027元/t是全年次低值；全年線材最大波動值2411元/t，振幅達(dá)80%。 

    3）2009年，上半年線材價格低位徘徊，下半年呈沖高回落再小幅上揚(yáng)的走勢。受2008年國際金融危機(jī)影響，2009年上半年我國線材價格在2900-3250元/t之間低位徘徊；2009年二季度以來，國際金融危機(jī)開始出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，同時受年初國家40000億元資金投入的刺激下，線材需求逐步恢復(fù)，線材價格在2009年6月止跌回升，到8月線材價格達(dá)到全年最高為3668元/t；9月份開始，由于前期價格的較大幅度上漲以及產(chǎn)能的過渡釋放等原因，使市場需求減弱，市場價格難以繼續(xù)保持，演變成一波較大幅度的下跌；隨著國際形勢的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，以及國家寬松貨幣政策的時效作用，年底，線材價格小幅上揚(yáng)�？傊�，經(jīng)歷了2008年線材價格的大起大落，2009年受國際、國內(nèi)、上游、下游等等多種因素影響，線材價格起伏波動、震蕩不止，全年線材價格最大波動值786元/t，振幅27%。 

    4）2010年一開年，國內(nèi)鋼鐵供需兩旺，線材價格也走出了一波較大的上升行情，4月份線材價格達(dá)3941元/t，較元月份上漲了500元/t。但隨著國家出臺一系列遏制房價過快上漲措施發(fā)揮作用后，建筑市場受到了明顯的沖擊；加上歐洲債務(wù)危機(jī)加速、國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，鋼材出口壓力依然較大。從5月份開始，線材價格出現(xiàn)了較大幅度的回落，到7月份，國內(nèi)線材價格已跌破3400元/t。如果沒有政策上、環(huán)境上的改變，預(yù)計今年國內(nèi)線材價格難以走出目前的頹勢，線材市場將進(jìn)入高成本、低收益、多波動的難堪時期。高速線材價格走勢同線材相似。