我國(guó)線材生產(chǎn)需求形勢(shì)分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:

    內(nèi)容提示：隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的快速發(fā)展，城市建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大項(xiàng)目建設(shè)等均加快了建設(shè)的步伐，近年來(lái)我國(guó)線材生產(chǎn)保持持續(xù)增長(zhǎng)的旺盛態(tài)勢(shì)，線材產(chǎn)能、產(chǎn)量同步增長(zhǎng)。 

    我國(guó)是世界上線材產(chǎn)銷(xiāo)最大的國(guó)家，線材產(chǎn)量占世界線材總產(chǎn)量的40%以上[1]。近年我國(guó)線材保持高速發(fā)展，年均增長(zhǎng)率15%以上：2009年我國(guó)線材總產(chǎn)量9580萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)21%，2010年上半年全國(guó)線材產(chǎn)量5285萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)18.3%。在全國(guó)鋼材分品種產(chǎn)量比例中，線材約占14%，是僅次于鋼筋的第二大鋼材產(chǎn)品。 

    在看到我國(guó)線材產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的同時(shí)，也要清醒地看到我國(guó)線材產(chǎn)業(yè)目前仍然存在不少的問(wèn)題：尤其是生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不相適應(yīng)，已成為困擾我國(guó)線材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題，也是造成我國(guó)線材產(chǎn)業(yè)處于生產(chǎn)能力相對(duì)過(guò)剩而高附加值產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量仍落后于發(fā)達(dá)國(guó)家的根本原因。 

    由于受世界金融危機(jī)、國(guó)內(nèi)線材產(chǎn)能過(guò)度釋放、上下游環(huán)境以及國(guó)家宏觀政策等因素影響，近年我國(guó)線材出口受到了嚴(yán)重影響，線材總體需求增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩，線材行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，線材價(jià)格大幅波動(dòng)而難以掌控，給線材行業(yè)的生存和發(fā)展帶來(lái)新的問(wèn)題和思考。 

    2010-2015年中國(guó)電源、線材行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告 

    1 近年來(lái)我國(guó)線材生產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀 

    據(jù)中鋼協(xié)2009年12月統(tǒng)計(jì)月報(bào)，2009年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量5.68億t、鋼材產(chǎn)量6.92億t，同比增長(zhǎng)13.5%、18.5%；全國(guó)線材產(chǎn)量9 586萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)20.9%，線材產(chǎn)量占鋼材總產(chǎn)量的13.84%。在全國(guó)鋼材分品種產(chǎn)量中，鋼筋、線材、中厚寬鋼帶產(chǎn)品所占比例較大，分別為17.55%、13.84%、12.11%，其次為棒材、熱軋窄帶鋼、中小型型鋼等，產(chǎn)品產(chǎn)量比例分別為8.04%、6.61%、5.95%。全國(guó)鋼材分品種產(chǎn)量比例。 

    隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的快速發(fā)展，城市建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大項(xiàng)目建設(shè)等均加快了建設(shè)的步伐，近年來(lái)我國(guó)線材生產(chǎn)保持持續(xù)增長(zhǎng)的旺盛態(tài)勢(shì)，線材產(chǎn)能、產(chǎn)量同步增長(zhǎng)，2003年至2009年底，線材產(chǎn)能、產(chǎn)量均增長(zhǎng)了1.3倍，年平均增長(zhǎng)率近20%，線材產(chǎn)能利用率在85%-95%之間，其中2008年受世界金融危機(jī)影響，線材產(chǎn)能未能得到較大釋放，產(chǎn)能利用率為85%，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)僅1.3%（見(jiàn)表1）。2009年，面對(duì)金融危機(jī)的強(qiáng)大沖擊，在國(guó)家積極的貨幣政策及擴(kuò)大內(nèi)需等措施激勵(lì)下，鋼鐵工業(yè)得到穩(wěn)步增長(zhǎng)，2009年線材新增產(chǎn)能1000萬(wàn)t，產(chǎn)量達(dá)9585.7萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)20.90%。2009年我國(guó)已建、在建線材生產(chǎn)線。預(yù)計(jì)2010年我國(guó)線材產(chǎn)能、產(chǎn)量將增加1000萬(wàn)t，增幅10%左右，預(yù)計(jì)線材產(chǎn)量將達(dá)到10500萬(wàn)t。 

    2 我國(guó)線材品種結(jié)構(gòu)與世界先進(jìn)國(guó)家的對(duì)比分析 

    按鋼種和用途，通常將線材分為兩大類(lèi)：即一般建筑和結(jié)構(gòu)用線材（普通線材）及特殊用途專(zhuān)用線材。在我國(guó)線材消費(fèi)中，一般建筑和結(jié)構(gòu)用線材為最大的消費(fèi)品種，其消費(fèi)量占線材總消費(fèi)量的70%左右，專(zhuān)用線材（指中高碳鋼線材（硬線）、預(yù)應(yīng)力鋼絲及鋼絞線專(zhuān)用線材、鋼簾線用線材、易切削鋼線材、冷鐓鋼線材、焊接材料用線材、彈簧鋼線材、軸承鋼線材、不銹鋼線材等）線材消費(fèi)量占線材總消費(fèi)量的30%左右，為我國(guó)2007年線材生產(chǎn)品種結(jié)構(gòu)。日本近年來(lái)線材的生產(chǎn)和品種結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，產(chǎn)量在600-800萬(wàn)t之間，專(zhuān)用線材占60%以上，普通線材僅占不到40%[1]；日本在高端線材產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上處于世界領(lǐng)先水平，如其開(kāi)發(fā)的特殊鋼棒線材滲碳鋼新產(chǎn)品占70%，西方國(guó)家占14%。為日本2001年線材生產(chǎn)品種結(jié)構(gòu)。可見(jiàn)，我國(guó)雖然是世界上線材生產(chǎn)與消費(fèi)第一大國(guó)，但還不能稱(chēng)得上是線材強(qiáng)國(guó)，僅從線材品種構(gòu)成來(lái)看，我國(guó)線材以普通線材生產(chǎn)和消費(fèi)為主，與日本等世界先進(jìn)國(guó)家對(duì)比還有較大差距。 

    3 國(guó)內(nèi)線材市場(chǎng)形勢(shì)分析 

    3.1 2009-2010年上半年國(guó)內(nèi)線材產(chǎn)量仍然快速增長(zhǎng) 

    2009年，國(guó)家經(jīng)濟(jì)刺激政策發(fā)揮作用，國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)產(chǎn)需兩旺，2009年我國(guó)線材總產(chǎn)量9580萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)21%；2010年上半年全國(guó)線材產(chǎn)量5285萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)18.3%。預(yù)計(jì)2010年我國(guó)線材產(chǎn)量將增加1000萬(wàn)t，年增幅10%左右，線材產(chǎn)量將達(dá)到10500萬(wàn)t。 

    在我國(guó)線材快速增長(zhǎng)的同時(shí)，產(chǎn)能已相對(duì)過(guò)剩，主要是普通品種線材產(chǎn)能過(guò)剩，而高附加值的專(zhuān)用線材在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、品種結(jié)構(gòu)及性能質(zhì)量等方面與國(guó)外比尚存在一定的差距，導(dǎo)致目前線材行業(yè)“高產(chǎn)量、高庫(kù)存、低效益”的尷尬局面。因此，淘汰線材落后產(chǎn)能，提高高附加值產(chǎn)品比重，提升工藝技術(shù)水平，降低生產(chǎn)成本，是我國(guó)線材在今后較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)的發(fā)展方向。 

    3.2 我國(guó)線材消費(fèi)流向 

    根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)月報(bào)（增補(bǔ)本）有關(guān)數(shù)據(jù)顯示分析，在2009年我國(guó)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)線材按地區(qū)劃分的消費(fèi)流向中，華東地區(qū)線材消費(fèi)最大，占全國(guó)總量的44%；其次是華北、中南，分別占18.3%、16.3%；消費(fèi)最少的地區(qū)是東北，占4.5%；2009年出口大幅減少，僅占2.1%（2008年為8.6%）。2009年我國(guó)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)線材地區(qū)消費(fèi)流向。 

    3.3 近年來(lái)我國(guó)線材進(jìn)出口情況分析 

    是我國(guó)2001-2009年線材進(jìn)出口情況。由圖可見(jiàn)，近年來(lái)我國(guó)進(jìn)口情況總體平穩(wěn)，其中2004年的84萬(wàn)t為近年來(lái)的最高值，2008年、2009年進(jìn)口量相對(duì)較低，為50萬(wàn)t左右。出口方面：到2003年已超過(guò)100萬(wàn)t，2003年至2007年，出口持續(xù)保持旺盛增長(zhǎng)，2007年超600萬(wàn)t，為近年來(lái)線材出口最大值；2008年受世界金融危機(jī)影響，出口量有所下降，比2007年減少了100余萬(wàn)噸，而且該年受?chē)?guó)家合金鋼出口退稅政策的鼓勵(lì)，使合金鋼盤(pán)條出口量占總出口量的74%（以前合金鋼盤(pán)條出口比例均未超過(guò)10%）；到2009年，線材出口更加遭受?chē)?yán)重沖擊，出口量極度萎縮，僅有108萬(wàn)t。 

    從進(jìn)出口價(jià)格看，進(jìn)口價(jià)格遠(yuǎn)高于出口價(jià)。如緊固件產(chǎn)品，我國(guó)出口普通緊固件產(chǎn)品的同時(shí)，也進(jìn)口高強(qiáng)度的緊固件產(chǎn)品，但兩者單價(jià)相差4倍之多；再比如彈簧鋼產(chǎn)品，進(jìn)出口比價(jià)甚至高達(dá)10倍之多。由此可見(jiàn)，我國(guó)出口的產(chǎn)品主要是低附加值產(chǎn)品，進(jìn)口的則是我國(guó)還不能生產(chǎn)的或者還存在缺口的高附加值產(chǎn)品。因此，積極推進(jìn)線材技術(shù)進(jìn)步和工藝優(yōu)化，加大線材高端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，大力發(fā)展特殊鋼線材產(chǎn)品，提高線材高附加值產(chǎn)品比重，是我國(guó)線材努力發(fā)展的方向和趨勢(shì)。 

    3.4 近年來(lái)我國(guó)線材價(jià)格走勢(shì)分析 

    根據(jù)中鋼協(xié)有關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007-2010年5月我國(guó)線材月度綜合銷(xiāo)售價(jià)格走勢(shì)。 

    1）2007年全年我國(guó)線材價(jià)格走勢(shì)穩(wěn)步攀升，該年度最低價(jià)在1月為2880元/t，最高價(jià)在12月為3823元/t，最大波動(dòng)值943元/t，振幅33%。 

    2）2008年線材價(jià)格先揚(yáng)后抑，大幅波動(dòng)。繼2007年線材價(jià)格穩(wěn)步攀升的勢(shì)頭，2008年1-7月，國(guó)內(nèi)線材價(jià)格一路上漲，7月創(chuàng)該年度線材價(jià)格最高值5415元/t，受世界金融危機(jī)影響，我國(guó)線材價(jià)格從8月份開(kāi)始急劇下跌，到11月已跌至3004元/t，為全年最低值，12月的3027元/t是全年次低值；全年線材最大波動(dòng)值2411元/t，振幅達(dá)80%。 

    3）2009年，上半年線材價(jià)格低位徘徊，下半年呈沖高回落再小幅上揚(yáng)的走勢(shì)。受2008年國(guó)際金融危機(jī)影響，2009年上半年我國(guó)線材價(jià)格在2900-3250元/t之間低位徘徊；2009年二季度以來(lái)，國(guó)際金融危機(jī)開(kāi)始出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，同時(shí)受年初國(guó)家40000億元資金投入的刺激下，線材需求逐步恢復(fù)，線材價(jià)格在2009年6月止跌回升，到8月線材價(jià)格達(dá)到全年最高為3668元/t；9月份開(kāi)始，由于前期價(jià)格的較大幅度上漲以及產(chǎn)能的過(guò)渡釋放等原因，使市場(chǎng)需求減弱，市場(chǎng)價(jià)格難以繼續(xù)保持，演變成一波較大幅度的下跌；隨著國(guó)際形勢(shì)的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，以及國(guó)家寬松貨幣政策的時(shí)效作用，年底，線材價(jià)格小幅上揚(yáng)�？傊�，經(jīng)歷了2008年線材價(jià)格的大起大落，2009年受?chē)?guó)際、國(guó)內(nèi)、上游、下游等等多種因素影響，線材價(jià)格起伏波動(dòng)、震蕩不止，全年線材價(jià)格最大波動(dòng)值786元/t，振幅27%。 

    4）2010年一開(kāi)年，國(guó)內(nèi)鋼鐵供需兩旺，線材價(jià)格也走出了一波較大的上升行情，4月份線材價(jià)格達(dá)3941元/t，較元月份上漲了500元/t。但隨著國(guó)家出臺(tái)一系列遏制房?jī)r(jià)過(guò)快上漲措施發(fā)揮作用后，建筑市場(chǎng)受到了明顯的沖擊；加上歐洲債務(wù)危機(jī)加速、國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，鋼材出口壓力依然較大。從5月份開(kāi)始，線材價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度的回落，到7月份，國(guó)內(nèi)線材價(jià)格已跌破3400元/t。如果沒(méi)有政策上、環(huán)境上的改變，預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)線材價(jià)格難以走出目前的頹勢(shì)，線材市場(chǎng)將進(jìn)入高成本、低收益、多波動(dòng)的難堪時(shí)期。高速線材價(jià)格走勢(shì)同線材相似。