中國三板產(chǎn)業(yè)格局及存在問題

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：中國三板產(chǎn)業(yè)目前形成了較為均衡的產(chǎn)業(yè)集聚， 在區(qū)域分布上， 人造板產(chǎn)業(yè)形成五大人造板基地，即江蘇邳州、山東臨沂、河北文安、廣西、浙江嘉善等地。中國三板生產(chǎn)在區(qū)域布局中以區(qū)域集聚為代表， 五大產(chǎn)業(yè)基地代表了中國加工業(yè)整體水平。 

    2012-2016年中國新三板市場全景評估與未來發(fā)展趨勢研究報告

    中國以人造板為主導(dǎo)的三板產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，新中國初期（1949～1952 年） 膠合板產(chǎn)量僅5 萬m3，1959年除膠合板生產(chǎn)外， 纖維板生產(chǎn)逐步得到發(fā)展，到1962 年除膠合板產(chǎn)業(yè)外， 纖維板和刨花板的生產(chǎn)也開始迅速增長。21 世紀(jì)特別是2003 年中共中央、國務(wù)院頒布《關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定》以來，各地通過貫徹落實發(fā)展人造板的方針政策（包括《林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要點》），加大投資力度和科技含量，積極引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)工藝、設(shè)備與管理，使三板產(chǎn)業(yè)得到的快速發(fā)展。2009 年中國人造板產(chǎn)量達(dá)到10576 萬m3，其中膠合板產(chǎn)業(yè)和纖維板產(chǎn)業(yè)成為中國木材加工產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)，占全國人造板產(chǎn)量達(dá)80%以上，中國人造板產(chǎn)能2009 年是1981 年的110 倍，人造板的生產(chǎn)為世界的第一，整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。 

    1 中國三板產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布及特點 

    中國三板產(chǎn)業(yè)目前形成了較為均衡的產(chǎn)業(yè)集聚， 在區(qū)域分布上， 人造板產(chǎn)業(yè)形成五大人造板基地，即江蘇邳州、山東臨沂、河北文安、廣西、浙江嘉善等地。中國三板生產(chǎn)在區(qū)域布局中以區(qū)域集聚為代表， 五大產(chǎn)業(yè)基地代表了中國加工業(yè)整體水平。 

    作為中國五大三板產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域來說， 不同產(chǎn)業(yè)區(qū)域也呈現(xiàn)不同的行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)特點。以江蘇邳州為代表的江蘇省是第一大產(chǎn)業(yè)區(qū)域， 產(chǎn)能占全國比重達(dá)22%，主產(chǎn)闊葉膠合板及中密度板；以山東臨沂為代表的山東省是第二大產(chǎn)業(yè)區(qū)域， 產(chǎn)能占全國比重達(dá)11%， 主產(chǎn)普通膠合板及中密度板等；以河北文安為代表的河北省是第三大產(chǎn)業(yè)區(qū)域， 產(chǎn)能占全國比重達(dá)9%，主產(chǎn)普通膠合板及刨花板等；其他皖浙閩粵等省份合計產(chǎn)能占全國比重達(dá)20%，主產(chǎn)以中密度膠合板及竹膠合板。上述三板產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布的產(chǎn)業(yè)特點均以當(dāng)?shù)啬静馁Y源為基礎(chǔ)， 結(jié)合勞動力成本優(yōu)勢及當(dāng)?shù)毓�業(yè)基礎(chǔ)， 形成了中國三板產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展基地。 

    集聚于東部發(fā)達(dá)省份的三板產(chǎn)業(yè)是目前中國木材加工產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域， 根據(jù)中國三板產(chǎn)業(yè)主要集聚區(qū)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，研究發(fā)現(xiàn)三板產(chǎn)業(yè)的集聚形成主要基于資源、資本、技術(shù)及物流四大要素。 

    _____下面以膠合板和纖維板兩個產(chǎn)業(yè)為例說明。 

    膠合板產(chǎn)業(yè)： 江蘇作為三板產(chǎn)業(yè)的第一大集聚省份， 其在蘇北形成的三板產(chǎn)業(yè)首先得益于蘇北楊樹資源的要素優(yōu)勢， 其次結(jié)合江蘇吸引外部投資的資本優(yōu)勢及長期較為富裕的勞動力資源， 最后在市場及物流方面， 由于其距連云港等出海港口地位較近，產(chǎn)品出口物流成本優(yōu)勢明顯，總體形成了三板產(chǎn)業(yè)的國際貿(mào)易比較優(yōu)勢。集聚于山東、河北等平原省份的三板產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展與江蘇具有較為相似的特點， 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上形成了以楊樹資源為基礎(chǔ)的闊葉膠合板加工主導(dǎo)產(chǎn)品，2008 年蘇、魯、冀3 省膠合板產(chǎn)量達(dá)到1366 萬m3，已近全國膠合板產(chǎn)量的50%。 

    但整體來看， 三板產(chǎn)業(yè)中膠合板基本屬于資源及勞動力密集型產(chǎn)品，其產(chǎn)業(yè)利潤較低，以外貿(mào)出口為導(dǎo)向、以資源密集為基礎(chǔ)、以加工貿(mào)易為模式的膠合板產(chǎn)業(yè)對于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體水平提高并不有利。 

    纖維板產(chǎn)業(yè)： 較之于以資源密集為代表的膠合板產(chǎn)業(yè)而言， 纖維板產(chǎn)業(yè)的技術(shù)要素及利潤水平明顯具有優(yōu)勢。膠合板產(chǎn)業(yè)以自然資源為基礎(chǔ)，技術(shù)門檻較低， 只要有富余勞動力即可簡單開工， 調(diào)查發(fā)現(xiàn)，蘇、魯、冀3 省膠合板廠70%以上屬于小型企業(yè)，家庭作坊式企業(yè)也不在少數(shù)。纖維板產(chǎn)業(yè)技術(shù)要求明顯較高， 其對產(chǎn)業(yè)工人的技能培訓(xùn)也有一定要求， 一般至少需要30～50 名受過專業(yè)訓(xùn)練的技術(shù)工人。纖維板產(chǎn)品對資源依賴雖然也有一定要求，但其取材更為廣泛， 能夠充分利用多種木質(zhì)資源及農(nóng)林三剩物， 更符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求。市場適應(yīng)性方面，纖維板產(chǎn)品由于其技術(shù)含量較高，能滿足建筑、家裝及家具等多種需要， 其市場利潤明顯高于膠合板產(chǎn)業(yè)。2008 年蘇、魯、冀3 省中密度纖維板產(chǎn)業(yè)占到全國32%，合計產(chǎn)量超過880 萬m3，其他除廣東省依靠資本及技術(shù)優(yōu)勢集聚了優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)外， 在中西部纖維板產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯不足。 

    整體來看， 中國三板產(chǎn)業(yè)目前的設(shè)計生產(chǎn)能力及實際生產(chǎn)量在國際都屬大國。纖維板產(chǎn)業(yè)雖較之膠合板及刨花板產(chǎn)業(yè)具有一定技術(shù)要求， 但三板產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展仍然集中在初級及中間產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)利益分配的低端化特點， 以木材加工為主的中低端產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式， 決定了其在國際分工中利益分配的低層次， 這種以資源密集型及勞動力密集型的出口加工貿(mào)易發(fā)展格局對于產(chǎn)業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展是不利的。在區(qū)域分布上，集聚于東部發(fā)達(dá)省份的三板產(chǎn)業(yè)以加工貿(mào)易出口導(dǎo)向為特點，產(chǎn)品銷售依賴國際市場， 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部抗震性明顯不足，產(chǎn)業(yè)安全問題日益突出。 

    2 中國三板產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布面臨的問題 

    （1）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)明顯依賴東部省份工業(yè)優(yōu)勢。中國三板產(chǎn)業(yè)整體來看分布于長三角、珠三角及環(huán)渤海等東部沿海省份， 中國改革開放以東部沿海的率先發(fā)展取得領(lǐng)先優(yōu)勢， 而東部較發(fā)達(dá)省份的發(fā)展在一定程度上是建立在國家優(yōu)惠產(chǎn)業(yè)政策扶持的基礎(chǔ)上， 在改革開放30 年積累了先進(jìn)工業(yè)優(yōu)勢地位，中國三板產(chǎn)業(yè)明顯依賴于東部省份長期積累的工業(yè)優(yōu)勢。三板產(chǎn)業(yè)作為中低端產(chǎn)業(yè)，用先進(jìn)工業(yè)基礎(chǔ)的優(yōu)勢資源從事的低附加值的加工貿(mào)易， 對于工業(yè)積累的利潤分配顯得難以承受。以發(fā)達(dá)的工業(yè)基礎(chǔ)從事低端的勞動加工， 整體產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移面臨著巨大壓力。 

    （2）產(chǎn)品銷售明顯依賴外部國際市場。集聚于東南省份的三板產(chǎn)業(yè)，基本呈現(xiàn)外向型特征，在加工產(chǎn)品的構(gòu)成中結(jié)構(gòu)矛盾顯得尤為突出。以最為發(fā)達(dá)的江蘇省為例，其人造板產(chǎn)量占到全國的22%，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要集中在單皮板、膠合板和細(xì)木工板等低端產(chǎn)品為主， 這些產(chǎn)品作為工業(yè)中間產(chǎn)品利潤及效益較低，且多建立在資源和勞動成本基礎(chǔ)上，短期來看對于蘇北農(nóng)林業(yè)的工業(yè)化發(fā)展有積極作用，但長期以此為基礎(chǔ)形成產(chǎn)業(yè)集聚， 對于產(chǎn)業(yè)升級及轉(zhuǎn)移尤為不利，在遭遇金融危機等外部市場變化時，蘇北大多數(shù)企業(yè)停產(chǎn)破產(chǎn)即是最好啟示。中國三板產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品銷售依賴于國際市場，除加工貿(mào)易造成產(chǎn)業(yè)利潤低廉外，對于產(chǎn)業(yè)安全的健康發(fā)展也存在嚴(yán)重隱患。 

    （3）產(chǎn)業(yè)模式面臨內(nèi)外生產(chǎn)要素短缺的壓力。以江蘇、山東、浙江為代表的三板加工基地，基本屬于少林區(qū)域， 當(dāng)?shù)啬静募庸�業(yè)的木材資源自給率較低，近些年隨著勞動力成本的提高，許多企業(yè)面臨勞動力短缺的困境。同時由于主要資源和產(chǎn)品的市場對外依賴性強，三板產(chǎn)業(yè)面臨著重要生產(chǎn)要素短缺的壓力。目前華東木材加工基地生產(chǎn)較高附加值的地板產(chǎn)業(yè)、造紙產(chǎn)業(yè)的主要原材料大部分依靠外省流入和國外進(jìn)口，隨著國際木材出口限制等政策的實施，此區(qū)域產(chǎn)品生產(chǎn)的不穩(wěn)定因素明顯增加，產(chǎn)品生產(chǎn)的價格及利潤受制于內(nèi)外部資源約束的問題日益突出。 

    （4）產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布中中西部嚴(yán)重落后。木材加工產(chǎn)業(yè)在技術(shù)條件要求上相對較低， 區(qū)域布局的形成由于其歷史原因在東部省份得到迅速發(fā)展， 但長期來看中西部區(qū)域的發(fā)展更具有優(yōu)勢， 在國家政策西部開發(fā)的條件下， 東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移必將把勞動密集型產(chǎn)業(yè)逐步向中西部遷徙。但目前中西部木材加工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件不能承接轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)條件， 長期來看將使比較優(yōu)勢發(fā)揮能力受到限制。對于平原區(qū)域河南等農(nóng)業(yè)省份、其農(nóng)業(yè)秸稈原材料作為更新替代原材料仍具有深加工技術(shù)空間，湖北、四川等省份資源優(yōu)勢明顯， 僅僅通過外調(diào)木材的轉(zhuǎn)移原料的輸出方式不利于中西部產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展。