2011年中國(guó)木材及木制品進(jìn)出口貿(mào)易形勢(shì)

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：2011年，我國(guó)進(jìn)口鋸材主要地區(qū)以北美、俄羅斯和亞洲為主，鋸材進(jìn)口量分別為955萬(wàn)m3、607萬(wàn)m3和345萬(wàn)m3，占整個(gè)鋸材進(jìn)口量的88%。其中從北美和俄羅斯進(jìn)口量快速增長(zhǎng)，而亞洲鋸材經(jīng)過(guò)幾年低迷之后，近兩年增幅較大，2011年已達(dá)到歷史最高水平。

    2012-2016年中國(guó)木材加工市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與投資趨勢(shì)研究報(bào)告

    
    一）國(guó)內(nèi)木材及木制品產(chǎn)量。

2011年我國(guó)木材產(chǎn)量7272萬(wàn)m3，同比下降10.1%，增幅減少24.5%，僅內(nèi)蒙古、吉林、龍江、大興安嶺四大森工（林業(yè)）集團(tuán)公司的木材產(chǎn)量就比2010年減少了517萬(wàn)m3。人造板、家具、木門(mén)、地板等木制品產(chǎn)量、產(chǎn)值均上升，但增幅下降，增幅分別下降了25.3%、3.0%、7.7%和27.1%。 

    二）進(jìn)口原木、鋸材情況。 

    2011年我國(guó)進(jìn)口原木、鋸材合計(jì)7288.2萬(wàn)m3（折成原木材積），增加1764.2萬(wàn)m3，增長(zhǎng)31.9%，進(jìn)口量居世界第1位。其中進(jìn)口原木4232.6萬(wàn)m3，同比增加797.8萬(wàn)m3，增長(zhǎng)23.2%；進(jìn)口鋸材2151.8萬(wàn)m3（折原木材積3d055.6萬(wàn)m3），增加680.6萬(wàn)m3（折原木材積966.4萬(wàn)m3），增長(zhǎng)46.3%。由于國(guó)產(chǎn)木材中的人工林木材比重逐年增加，雖然今后產(chǎn)量會(huì)增長(zhǎng)，但大徑級(jí)、優(yōu)質(zhì)、珍貴木材不足，遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，對(duì)從國(guó)外進(jìn)口木材的依存度也在增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)木材與進(jìn)口木材之比已從2007年的6:4上升到2011年的5:5。 

    國(guó)產(chǎn)木材大部分用于造紙和人造板制造、坑木及農(nóng)村建房等，以定向直供為主；基建、家具和木制品用材以進(jìn)口材為主，因此，分析進(jìn)口木材動(dòng)向就可以看出國(guó)內(nèi)整個(gè)流通木材市場(chǎng)的形勢(shì)。 

    從原木進(jìn)口地區(qū)看，2011年我國(guó)從大洋洲進(jìn)口原木數(shù)量已首次超過(guò)俄羅斯，達(dá)1493.3萬(wàn)m3，同比增長(zhǎng)31.7%，5年增長(zhǎng)了2.8倍，大洋洲已成為我國(guó)最大原木供應(yīng)地；而從俄羅斯進(jìn)口原木近年一直呈下降趨勢(shì)，5年下降了44.6%；從北美進(jìn)口原木739.1萬(wàn)m3，增長(zhǎng)86.1%，5年增長(zhǎng)了16.8倍；從歐洲進(jìn)口原木增長(zhǎng)也很快，2011年245.9萬(wàn)m3，增長(zhǎng)了116.9%；非洲、南美洲主產(chǎn)闊葉珍貴木材，非洲增幅不大（17.4%），南美洲總量較小僅32.2萬(wàn)m3。 

    2011年我國(guó)從104個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口原木，向我國(guó)出口原木前10位國(guó)家分別是俄羅斯、新西蘭、美國(guó)、巴布亞新幾內(nèi)亞、加拿大、所羅門(mén)、澳大利亞、馬來(lái)西亞、緬甸、剛果，進(jìn)口原木占總進(jìn)口量的89%。 

    近幾年，我國(guó)原木、鋸材進(jìn)口地區(qū)和國(guó)家變化有以下幾個(gè)特點(diǎn)：（1）近5年來(lái)我國(guó)從俄羅斯進(jìn)口原木數(shù)量一直下降，由2007年占我國(guó)進(jìn)口原木總量的68.5%下降到2011年的33%。俄羅斯已于2011年底加入WTO，原木出口關(guān)稅將不會(huì)再增長(zhǎng)；考慮到俄羅斯有資源豐富的木材和相對(duì)廉價(jià)的運(yùn)費(fèi)以及我國(guó)市場(chǎng)的需求，預(yù)計(jì)今后從俄羅斯進(jìn)口原木將不會(huì)再大幅下降。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，歐美市場(chǎng)復(fù)蘇后，北美、大洋洲和歐洲木材將會(huì)提價(jià)，供應(yīng)量也會(huì)減少；隨著俄羅斯管理的加強(qiáng)，交易日益規(guī)范，俄羅斯將是我國(guó)長(zhǎng)久穩(wěn)定的木材供應(yīng)國(guó)。 

    （2）從新西蘭、美國(guó)和加拿大進(jìn)口的原木，近3年有大幅增加，與2008年相比，2011年我國(guó)從新西蘭進(jìn)口原木增長(zhǎng)了4.3倍，從美國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)了12.2倍，從加拿大進(jìn)口增長(zhǎng)了11.9倍。主要原因有兩點(diǎn)：一是歐美地區(qū)經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)木材需求減少，二是俄羅斯近3年一直提高出口關(guān)稅，價(jià)格失去競(jìng)爭(zhēng)性。這個(gè)局面還要維持兩三年。 

    （3）2011年，歐洲的烏克蘭、法國(guó)和羅馬尼亞原木向我國(guó)出口增幅很大，與2010年相比，3個(gè)國(guó)家分別增長(zhǎng)了299.9%，72.4%和169.2%，值得關(guān)注。 

    （4）巴布亞新幾內(nèi)亞成為我國(guó)進(jìn)口熱帶闊葉原木最大的貨源國(guó)，取代了加蓬、馬來(lái)西亞和印度尼西亞的地位，但巴布亞新幾內(nèi)亞資源有限，恐不能長(zhǎng)久供應(yīng)。加蓬資源豐富，過(guò)去每年向我國(guó)出口100多萬(wàn)m3，但去年加蓬政策變化，禁止原木出口，原木出口減少了97%，鋸材出口12.8萬(wàn)m3，增加了258.6%。熱帶地區(qū)禁止原木出口的國(guó)家將越來(lái)越多，今后趨勢(shì)還是要多出口鋸材。 

    2011年，我國(guó)進(jìn)口鋸材主要地區(qū)以北美、俄羅斯和亞洲為主，鋸材進(jìn)口量分別為955萬(wàn)m3、607萬(wàn)m3和345萬(wàn)m3，占整個(gè)鋸材進(jìn)口量的88%。其中從北美和俄羅斯進(jìn)口量快速增長(zhǎng)，而亞洲鋸材經(jīng)過(guò)幾年低迷之后，近兩年增幅較大，2011年已達(dá)到歷史最高水平。 

    在我國(guó)進(jìn)口鋸材的100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，前10位國(guó)家分別是加拿大、俄羅斯、美國(guó)、泰國(guó)、智利、菲律賓、印度尼西亞、巴西、馬來(lái)西亞和新西蘭，從這些國(guó)家進(jìn)口鋸材的數(shù)量占總進(jìn)口量的91.7%。我國(guó)進(jìn)口鋸材最多的3個(gè)國(guó)家是加拿大、俄羅斯和美國(guó)，5年來(lái)分別增長(zhǎng)了17倍、5倍和2.6倍，占我國(guó)鋸材進(jìn)口量的72%。各國(guó)所占比重見(jiàn)圖4。 

    從進(jìn)口樹(shù)種看，2011年我國(guó)進(jìn)口針葉原木3144.7萬(wàn)m3，占75%，以從俄羅斯和新西蘭進(jìn)口為主；熱帶闊葉原木856.16萬(wàn)m3，占20%，主產(chǎn)自亞洲和非洲；溫帶闊葉原木231.71萬(wàn)m3，占5%，主要來(lái)自北美和俄羅斯。 

    進(jìn)口針葉鋸材1492.6萬(wàn)m3，占69%，以從加拿大和俄羅斯進(jìn)口為主；進(jìn)口熱帶闊葉鋸材409.9萬(wàn)m3，占19%；進(jìn)口溫帶闊葉鋸材249.3萬(wàn)m3，占12%。 

    2011年進(jìn)口原木和鋸材的口岸價(jià)格也都達(dá)到歷史新高，其中原木價(jià)格升幅遠(yuǎn)高于鋸材，針葉原木口岸單價(jià)154.6美元/m3，同比增長(zhǎng)15.8%，比2006年增長(zhǎng)77.9%；闊葉原木313.6美元/m3，同比增長(zhǎng)11.7%，比2006年增長(zhǎng)76%。針葉鋸材口岸單價(jià)207.7美元/m3，同比增長(zhǎng)6.7%，比2006年增長(zhǎng)15.4%；闊葉鋸材單價(jià)392.7美元/m3，同比增長(zhǎng)3.8%，比2006年增長(zhǎng)18.8%。2011年比2006年匯率增長(zhǎng)20.9%，扣除匯率因素，進(jìn)口鋸材價(jià)格實(shí)際是下降的。近幾年來(lái)，我國(guó)進(jìn)口木材有以下幾個(gè)變化特點(diǎn)： 

    （1）進(jìn)口木材中，鋸材比重增加。發(fā)達(dá)國(guó)家一般以進(jìn)口鋸材為主。我國(guó)進(jìn)口鋸材比重較低，但也在不斷增加，一是鋸材價(jià)格近幾年一直比較平穩(wěn)，二是從運(yùn)輸角度也較為合算，這也是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。 

    （2）進(jìn)口針葉木材比重增加。隨著基本建設(shè)規(guī)模增長(zhǎng)，針葉木材需求市場(chǎng)越來(lái)越大，今后木結(jié)構(gòu)建筑和防腐木材也將有較快發(fā)展，對(duì)針葉木材的需求會(huì)維持在一個(gè)較高水平。 

    （3）木片進(jìn)口大幅增長(zhǎng)。我國(guó)造紙產(chǎn)量增長(zhǎng)很快，2011年11174萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)11.3%，比2007年增長(zhǎng)43.5%；人造板產(chǎn)業(yè)也快速發(fā)展，都對(duì)制造纖維木材需求很大，因此進(jìn)口木片很有發(fā)展前景。2011年我國(guó)進(jìn)口木片656萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)41.7%，比2007年增長(zhǎng)5.8倍，有興趣進(jìn)口的企業(yè)可以關(guān)注。 

    （4）2011年主要木制品如木家具、木框架坐具、木地板和木門(mén)的進(jìn)口都在增長(zhǎng)，增幅很大；而這些木制品出口是負(fù)增長(zhǎng)，盡管出口總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口，但這個(gè)苗頭值得注意。 

    三）木制品出口下行壓力增大。 

    2011年我國(guó)木家具及木坐具出口金額約占木制品出口總額的60%，木家具出口增長(zhǎng)-1%，木坐具-7.6%，對(duì)出口影響很大。木門(mén)-0.9%、木竹地板-7.5%，也都是負(fù)增長(zhǎng)，膠合板出口增幅26.8%，雖然增幅很大但出口利潤(rùn)極低。造成出口困境的主要原因有以下幾個(gè)方面： 

    （1）木制品的主要出口市場(chǎng)——歐、美、日等市場(chǎng)需求不景氣，增速回落，北美、歐盟、日韓和大洋洲分別占我國(guó)家具出口額的37%、23%、8%和4%，合計(jì)占出口總額的72%。 

    （2）木制品生產(chǎn)成本大幅上升。木制品出口越來(lái)越艱難，特別是膠合板出口，例如山東、江蘇兩省，盡管現(xiàn)在訂單很多，出口增幅也很大，但企業(yè)效益并不好。兩省出口占全國(guó)膠合板出口總量的70%以上，2006年出口單價(jià)319美元/m3，2011年出口單價(jià)372美元/m3，5年增長(zhǎng)16.6%；但同期勞動(dòng)力價(jià)格上升50%以上，國(guó)產(chǎn)楊木價(jià)格上升30%，進(jìn)口奧古曼（做表板）價(jià)格上升73.2%，同期匯率上升20.9%，出口退稅是透明的，利潤(rùn)被外商賺走，而膠合板企業(yè)只是在價(jià)格上惡性競(jìng)爭(zhēng)，使這個(gè)低質(zhì)量、低附加值的行業(yè)走入困境。 

    消耗大量原材料、能源，僅僅賺了一點(diǎn)加工費(fèi)，這不是我們的發(fā)展方向，也不能持久，必須迅速轉(zhuǎn)變。 

    （3）出口產(chǎn)品缺少自己的品牌和銷(xiāo)售渠道，造成了附加值不高。我國(guó)主要木制品的海關(guān)口岸價(jià)格，出口單價(jià)比進(jìn)口單價(jià)都低很多，這些產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)質(zhì)量并不比進(jìn)口產(chǎn)品差。如果加上品牌因素，價(jià)差就更大了，同一產(chǎn)品，用國(guó)外品牌和銷(xiāo)售渠道，在國(guó)外市場(chǎng)價(jià)比國(guó)內(nèi)要高6～8倍，甚至超過(guò)10倍。 

    （4）國(guó)外有關(guān)木材與木制品的法規(guī)相繼出臺(tái)，如美國(guó)的《雷斯法案修正案》，歐盟的木材法案，日本的合法木材采購(gòu)法案等，以及一些反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼調(diào)查，變相的貿(mào)易壁壘形成的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境，給企業(yè)增加了很大負(fù)擔(dān)。