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2008-2010年中國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)投資周期分析

Tag：2008-2010年   中國(guó)   輸配電設(shè)備   行業(yè)   投資   周期   分析  
一、經(jīng)濟(jì)周期

　　我國(guó)輸配電市場(chǎng)的繁榮帶動(dòng)了輸配電設(shè)備制造業(yè)將步入快速發(fā)展期。中國(guó)電力裝機(jī)容量從2001年的3.38億kW上升到2003年的3.91億kW，進(jìn)而快步上升到2006年6.22億kW，發(fā)電量從2003年的1.91萬(wàn)億kW•h上升到2006年的2.83萬(wàn)億kW•h。2007年第一季度，中國(guó)發(fā)電量同比增長(zhǎng)15.5%達(dá)7012億kW•h，全國(guó)新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))1312.82萬(wàn)kW。220 kV變電容量從2003年的4.08億kVA上升到2006年的6.52億kVA，而500 kV變電容量從2003年的1.64億kVA到2005年就上升2.88億kVA。2007年國(guó)家電網(wǎng)公司電網(wǎng)投資2 025億元，開(kāi)工建設(shè)110(66) kV及以上交流輸電線路5.2萬(wàn)km，變電容量2.3億kVA，投產(chǎn)110(66)kV及以上交流輸電線路4.8萬(wàn)km，變電容量1.9億kVA。電力設(shè)備也迎來(lái)了新的景氣周期。

二、增長(zhǎng)性與波動(dòng)性

　　輸配電行業(yè)具有明顯的季節(jié)性變化，一、二季度是淡季，而三、四季度是旺季，現(xiàn)在輸配電制造業(yè)訂單飽滿，2007年一、二季度輸配電制造企業(yè)主營(yíng)收入同比大幅提高，即使是存貨大幅提高也預(yù)示未來(lái)收入大幅增長(zhǎng)。

　　在輸配電行業(yè)中，高端設(shè)備值得期待。2010年我國(guó)220kV及以上電壓等級(jí)變電容量達(dá)到17.9億kVA，而2005年此數(shù)據(jù)僅為8億kVA。從具體年度發(fā)展情況上看，2006年全國(guó)預(yù)計(jì)新增變電容量1.5億kVA，那么根據(jù)規(guī)劃，2007～2010年將完成8.4億kVA，年均完成2.1億kVA，未來(lái)四年220kV及以上變電容量將遠(yuǎn)高于2006年完成的1.5億kVA水平，因此更加看好220kV以上高端輸配電設(shè)備行業(yè)發(fā)展，

三、成熟度分析

　　面對(duì)國(guó)家電力工業(yè)發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃，作為電力投資重中之重的發(fā)電設(shè)備，特別是電站鍋爐行業(yè)，面臨著新的發(fā)展機(jī)遇。大型發(fā)電設(shè)備行業(yè)是一個(gè)資金密集型、技術(shù)密集型的行業(yè)。建國(guó)以來(lái)，我國(guó)一直實(shí)行發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)許可證管理制度，形成了目前我國(guó)高端鍋爐領(lǐng)域，主要被東方電氣集團(tuán)、上海電氣集團(tuán)和哈動(dòng)力股份三家企業(yè)壟斷，另有100余家中小企業(yè)及合資企業(yè)為輔的行業(yè)格局。其中，擁有a級(jí)電站鍋爐制造資質(zhì)證書(shū)的企業(yè)只有9家；擁有60萬(wàn)千瓦及其以上級(jí)別汽輪機(jī)制造資質(zhì)證書(shū)的企業(yè)只有哈爾濱動(dòng)力設(shè)備廠、上海汽輪機(jī)廠、東方汽輪機(jī)廠和東方電機(jī)4家；而能夠生產(chǎn)大型水輪發(fā)電機(jī)的企業(yè)，則只有東方電機(jī)和哈爾濱電機(jī)兩家。

　　近年來(lái)，雖然國(guó)際發(fā)電設(shè)備制造巨頭阿爾斯通、西門子等公司也在國(guó)內(nèi)成立了合資和獨(dú)資公司，但是由于大型電站項(xiàng)目關(guān)系到國(guó)家的電力安全，國(guó)家對(duì)發(fā)電設(shè)備自主開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的能力極為重視，對(duì)設(shè)備采購(gòu)采取了較強(qiáng)的行業(yè)保護(hù)措施。而對(duì)國(guó)際巨頭始終采用的是“以市場(chǎng)換技術(shù)”的態(tài)度，大部分訂單仍然由國(guó)內(nèi)企業(yè)完成。因此近年來(lái)發(fā)電設(shè)備的市場(chǎng)集中度很高，寡頭壟斷的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局特征非常明顯。

　　當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到電力供需基本平衡后，國(guó)家對(duì)煤電發(fā)展“立足優(yōu)化結(jié)構(gòu)、節(jié)約資源、重視環(huán)保、提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平”的產(chǎn)業(yè)政策會(huì)加速行業(yè)整合。未來(lái)火電設(shè)備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要向大容量、高參數(shù)機(jī)組演變，60萬(wàn)千瓦甚至100萬(wàn)千瓦機(jī)組將成為主流，而20萬(wàn)千瓦及以下機(jī)組面臨淘汰的命運(yùn)。由于目前國(guó)內(nèi)30-60萬(wàn)千瓦亞臨界和60萬(wàn)千瓦以上超臨界機(jī)組主要集中在三大發(fā)電設(shè)備集團(tuán)生產(chǎn)，寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)非但不會(huì)削弱，相反，當(dāng)市場(chǎng)需求萎縮時(shí)，那些產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，生產(chǎn)小型機(jī)組的中小火電設(shè)備企業(yè)首先將被擠出市場(chǎng)。

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